잉여현금흐름주의
-25억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
천일고속000650
운송·창고 · 2026-07-31
시가총액
1,929억
PER
—
PBR
20.10
고속버스 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원고속버스·터미널(천일고속·동양고속)은 KTX·SRT에 승객을 뺏겨온 구조적 축소 산업이에요 — 2020년 이후 적자권 공방이 이어지고, 터미널 부지 같은 보유 부동산 가치가 실적보다 주목받는 그룹이죠. 배당(천일고속 고배당 이력)도 관전 요소예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 584억 | 561억 | 565억 | 596억 | 312억 | 293억 | 377억 | 440억 | 447억 | 456억 | 112억 | 219억 |
| 영업이익 ● | 11억 | — | — | — | — | — | — | -51억 | -53억 | -59억 | -16억 | 8억 |
| 당기순이익 | 25억 | 271억 | -2억 | 7억 | -68억 | -6억 | -60억 | -48억 | -42억 | -56억 | -18억 | 36억 |
| 영업이익률 | 1.9% | — | — | — | — | — | — | -11.6% | -11.9% | -12.9% | -14.3% | 4.5% |
| ROE | 6.4% | 57.5% | -0.3% | 1.4% | -17.9% | -1.7% | -22.6% | -25.1% | -29.8% | -58.3% | — | — |
| 부채비율 | 35.2% | 43.9% | 29.9% | 56.9% | 76.8% | 74.7% | 106.0% | 186.9% | 279.4% | 458.3% | 580.5% | 100.0% |
| 자산총계 | 525억 | 678억 | 804억 | 800억 | 670억 | 627억 | 548억 | 547억 | 535억 | 535억 | 524억 | 4,057억 |
| 자본총계 | 389억 | 471억 | 619억 | 510억 | 379억 | 359억 | 266억 | 191억 | 141억 | 96억 | 77억 | 3,081억 |
| 부채총계 | 137억 | 207억 | 185억 | 290억 | 291억 | 268억 | 282억 | 357억 | 394억 | 440억 | 447억 | 977억 |
| EPS | 1,751원 | — | — | — | — | — | — | -3,373원 | -2,941원 | -3,941원 | — | — |
| PER | 51.7배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 3.33배 | 2.87배 | 1.83배 | 1.96배 | 2.65배 | 2.68배 | 3.25배 | 3.56배 | 3.65배 | 52.57배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 11억원(2016) · 최저 -59억원(2025). 최신 2025년은 -59억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 112억·영업이익 -16억(영업이익률 -14.3%), 영업이익 직전분기 -100.0%.
업종 전체 종합
육상 여객 운송업 3사 합계 · 억원같은 업종(육상 여객 운송업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,547억 | 6,316억 | 5,817억 | 5,582억 | 4,088억 | 3,911억 | 4,189억 | 4,013억 | 3,193억 | 2,378억 | 550억 |
| 영업이익 | 350억 | 205억 | 101억 | 174억 | -186억 | -203억 | -85억 | -33억 | -19억 | 4억 | 0억 |
| 당기순이익 | 204억 | 374억 | 68억 | 572억 | 333억 | 191억 | 367억 | 616억 | 500억 | 549억 | 72억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 3.2% | 1.7% | 3.1% | -4.5% | -5.2% | -2.0% | -0.8% | -0.6% | 0.2% | 0.0% |
| ROE | 6.6% | 11.0% | 1.9% | 14.7% | 8.1% | 4.3% | 7.6% | 11.1% | 8.9% | 8.9% | — |
| 부채비율 | 104.8% | 90.5% | 81.3% | 71.3% | 71.1% | 70.2% | 60.2% | 54.6% | 47.0% | 39.2% | 31.7% |
| 자산총계 | 6,360억 | 6,471억 | 6,468억 | 6,663억 | 7,026억 | 7,599억 | 7,737억 | 8,553억 | 8,243억 | 8,604억 | 8,114억 |
| 자본총계 | 3,105억 | 3,397억 | 3,568억 | 3,889억 | 4,106억 | 4,464억 | 4,829억 | 5,531억 | 5,608억 | 6,179억 | 6,161억 |
| 부채총계 | 3,255억 | 3,074억 | 2,900억 | 2,774억 | 2,920억 | 3,135억 | 2,908억 | 3,022억 | 2,635억 | 2,425억 | 1,953억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
고속버스는 KTX 확장 속 완만한 축소 국면이에요 — 터미널 부지 개발·매각 뉴스가 실적보다 큰 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.2%.
동종업계 비교
육상 여객 운송업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬영업이익 3위/3부채비율↓ 3위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양고속 ↗ | 1,252억 | 51억 | +2.8% | +4.1% | +2.4% | +5.4% | 186% | 19.7배 | 1.1배 |
| 2 | 유성티엔에스 ↗ | 670억 | 12억 | -56.1% | +1.8% | +85.9% | +10.4% | 17% | 2.5배 | 0.3배 |
| 3 | 천일고속 ★ | — | -59억 | — | — | — | — | 459% | — | 20.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 129억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비47.9%62억
- 원재료20.4%26억
- 외주·운반8.3%11억
- 감가상각5.0%6억
- 기타18.4%24억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-7.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
0.66%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
1.75%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원17건
- 현금·현물배당17
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 85.7% · 유통 14.3%내부지분 85.7%유통 14.3%
- 박도현 본인44.97%
- 박주현 친인척38.46%
- 박정현 친인척2.31%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 8억
3명 · 총 25억
직원
279명
평균 0.58억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명박도현 45.0%박주현 38.5%
5% 이상 합계
83.4%
2025 · 2명
2016 대비
+1.2%p
82.2% → 83.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박도현 | · | · | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0%p |
| 박주현 | · | · | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 38.5 | 38.5 | +1.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -59억 | — | — | 458.6% | 원문 |