이자보상배율위험
-73배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
전방000950
섬유·의류 · 2026-07-31
시가총액
461억
PER
1.05
PBR
0.14
면방적 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원면방·직물(일신방직·전방)은 원사(실)를 뽑는 전통 섬유 그룹이에요 — 국내 인건비 상승으로 구조적 저성장이 길었고, 면화값과 환율이 단기 이익을 가르죠. 일신방직은 본사 부지 등 자산가치로 주목받는 자산주 스타일이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,008억 | 1,825억 | 1,493억 | 1,375억 | 1,052억 | 1,337억 | 1,249억 | 948억 | 572억 | 408억 | 79억 | 727억 |
| 영업이익 ● | -125억 | -181억 | -87억 | -305억 | -180억 | 74억 | -350억 | -325억 | -85억 | -73억 | -9억 | 10억 |
| 당기순이익 | -175억 | -130억 | -233억 | -403억 | 59억 | 2억 | 675억 | -192억 | 89억 | 298억 | 8억 | 22억 |
| 영업이익률 | -6.2% | -9.9% | -5.8% | -22.2% | -17.1% | 5.5% | -28.0% | -34.3% | -14.9% | -17.9% | -11.4% | -10.1% |
| ROE | -10.5% | -8.7% | -18.6% | -30.7% | 4.2% | 0.1% | 32.0% | -10.1% | 4.5% | 13.1% | — | — |
| 부채비율 | 191.3% | 177.7% | 191.2% | 194.4% | 166.1% | 166.2% | 49.7% | 24.9% | 16.8% | 4.4% | 4.0% | 14.1% |
| 자산총계 | 4,841억 | 4,135억 | 3,640억 | 3,866억 | 3,734억 | 3,833억 | 3,155억 | 2,370억 | 2,320억 | 2,374억 | 2,363억 | 6,181억 |
| 자본총계 | 1,662억 | 1,489억 | 1,250억 | 1,313억 | 1,403억 | 1,440억 | 2,107억 | 1,898억 | 1,987억 | 2,275억 | 2,272억 | 5,286억 |
| 부채총계 | 3,179억 | 2,646억 | 2,390억 | 2,553억 | 2,331억 | 2,393억 | 1,048억 | 472억 | 333억 | 99억 | 91억 | 896억 |
| EPS | — | -10,570원 | -20,406원 | -35,329원 | 5,181원 | 140원 | 59,197원 | -16,844원 | 7,822원 | 26,160원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 5.8배 | 287.1배 | 0.8배 | — | 2.4배 | 1.4배 | — | — |
| PBR | 0.26배 | 0.22배 | 0.23배 | 0.20배 | 0.36배 | 0.47배 | 0.35배 | 0.20배 | 0.16배 | 0.26배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 2.3% | — | 5.4% | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 74억원(2021) · 최저 -350억원(2022). 최신 2025년은 -73억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 79억·영업이익 -9억(영업이익률 -11.4%), 영업이익 직전분기 +40.0%.
업종 전체 종합
섬유제품 제조업; 의복 제외 3사 합계 · 억원같은 업종(섬유제품 제조업; 의복 제외) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 7,316억 | 7,189억 | 7,002억 | 6,783억 | 6,146억 | 7,711억 | 7,634억 | 6,713억 | 6,163억 | 5,882억 | 1,532억 |
| 영업이익 | 187억 | 31억 | 232억 | -140억 | -15억 | 680억 | -489억 | -336억 | 11억 | 56억 | 10억 |
| 당기순이익 | 75억 | 36억 | 30억 | -275억 | 200억 | 759억 | 1,807억 | -108억 | 359억 | 647억 | 52억 |
| 영업이익률 | 2.6% | 0.4% | 3.3% | -2.1% | -0.2% | 8.8% | -6.4% | -5.0% | 0.2% | 1.0% | 0.7% |
| ROE | 0.8% | 0.4% | 0.3% | -2.9% | 2.1% | 7.2% | 14.7% | -0.9% | 3.0% | 5.0% | — |
| 부채비율 | 56.4% | 49.9% | 49.9% | 53.4% | 51.1% | 49.9% | 33.4% | 20.5% | 20.9% | 15.0% | 14.7% |
| 자산총계 | 1.5조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 |
| 자본총계 | 9,477억 | 9,415억 | 9,389억 | 9,499억 | 9,685억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 5,343억 | 4,695억 | 4,684억 | 5,077억 | 4,946억 | 5,230억 | 4,092억 | 2,419억 | 2,532억 | 1,921억 | 1,882억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
면방은 구조적 축소 국면이 길어요 — 실적보다 보유 부동산(공장 부지) 활용 뉴스가 주가를 움직이는 그룹이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 8.8% → 2025년 1.0%.
동종업계 비교
섬유제품 제조업; 의복 제외 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/3영업이익 3위/3영업이익률 3위/3ROE 1위/3부채비율↓ 2위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일신방직 ↗ | 5,172억 | 124억 | -1.2% | +2.4% | +6.6% | +3.6% | 18% | 6.7배 | 0.2배 |
| 2 | 전방 ★ | 572억 | -85억 | -39.6% | -14.8% | +15.6% | +4.5% | 17% | 1.1배 | 0.1배 |
| 3 | 아즈텍WB ↗ | 302억 | 5억 | -14.5% | +1.5% | +3.1% | +0.9% | 10% | 23.0배 | 0.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 139억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료55.0%77억
- 인건비10.3%14억
- 외주·운반4.4%6억
- 감가상각2.9%4억
- 기타27.4%38억
비용의 55%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2024년 · 총매출 572억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2024)
- 섬유제품제조 · 제품상품 · 사류96.9%554억
- 섬유제품제조 · 제품상품 · 기타1.6%9억
- 섬유제품제조 · 제품상품 · 포류1.5%8억
- 섬유제품제조 · 제품상품 · 임대0.0%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 섬유제품제조 · 제품상품 · 사류 | 554억 | 96.9% | -39.2% | +0.6%p |
| 섬유제품제조 · 제품상품 · 기타 | 9억 | 1.6% | +145.6% | +1.2%p |
| 섬유제품제조 · 제품상품 · 포류 | 8억 | 1.5% | -72.8% | -1.8%p |
| 섬유제품제조 · 제품상품 · 임대 | 0억 | 0.0% | 0.0% | +0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-20.83%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
46.32%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 현금·현물배당4
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 7개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -28.7%=판가 -5.3%+물량 ≈-23.4%
- 섬유제품제조 CM40 수출+54.6%
- 섬유제품제조 CXRB116 내수+42.4%
- 섬유제품제조 CM20 수출-10.5%
- 섬유제품제조 CM20 내수-7.0%
- 섬유제품제조 CM30 내수-5.7%
- 섬유제품제조 CM30 수출-5.3%
매출이 -28.7% 움직였는데, 판가 -5.3%·물량 ≈-23.4%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 16.5% · 유통 83.5%내부지분 16.5%유통 83.5%
- 삼영엔지니어링(주) 본인4.48%
- (주)전산텍스 기타4.61%
- (재)정덕재단 기타6.77%
- 삼동산업(주) 기타0.21%
- 김향미 친인척0.45%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,000원
전년 1,000원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
78명
평균 0.57억
감사의견
적정의견
예일 회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명(재)정덕재단 6.8%정덕재단 6.8%이탈운산산업(주) 5.6%이탈
5% 이상 합계
6.8%
2025 · 1명
2014 대비
+1.2%p
5.6% → 6.8%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (재)정덕재단 | · | · | · | 6.8 | · | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0%p |
| 운산산업(주)이탈 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 정덕재단이탈 | · | · | · | · | 6.8 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 572억 | -85억 | -14.8% | 4.5% | 16.8% | 원문 |