연간 수출
379억
KG케미칼001390
화학 · 2026-07-31
시가총액
2,743억
PER
3.99
PBR
0.27
비료·화학에서 철강·모빌리티까지 아우르는 KG그룹 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.0조 | 1.1조 | 1.3조 | 2.1조 | 3.7조 | 4.8조 | 6.6조 | 8.9조 | 8.9조 | 9.1조 | 2.4조 | 6,382억 |
| 영업이익 ● | 533억 | 762억 | 725억 | 1,180억 | 2,430억 | 4,482억 | 5,011억 | 4,426억 | 3,188억 | 3,057억 | 646억 | 164억 |
| 당기순이익 | 283억 | 102억 | 278억 | 2,193억 | 1,547억 | 2,820억 | 9,528억 | 3,507억 | 2,285억 | 2,440억 | 920억 | 272억 |
| 영업이익률 | 5.2% | 6.9% | 5.7% | 5.7% | 6.6% | 9.3% | 7.6% | 5.0% | 3.6% | 3.4% | 2.7% | -14.8% |
| ROE | 5.5% | 1.8% | 4.6% | 16.2% | 10.3% | 15.8% | 29.4% | 9.6% | 6.1% | 6.2% | — | — |
| 부채비율 | 147.6% | 156.3% | 149.7% | 207.2% | 186.8% | 173.3% | 115.4% | 115.0% | 116.2% | 111.9% | 121.1% | 88.4% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 | 4.2조 | 4.3조 | 4.9조 | 7.0조 | 7.8조 | 8.2조 | 8.3조 | 8.8조 | 4.0조 |
| 자본총계 | 5,102억 | 5,778억 | 6,042억 | 1.4조 | 1.5조 | 1.8조 | 3.2조 | 3.6조 | 3.8조 | 3.9조 | 4.0조 | 2.7조 |
| 부채총계 | 7,533억 | 9,029억 | 9,044억 | 2.8조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.7조 | 4.2조 | 4.4조 | 4.4조 | 4.8조 | 1.3조 |
| EPS | 1,175원 | — | — | — | — | — | — | 1,446원 | 919원 | 1,023원 | — | — |
| PER | 2.5배 | — | — | — | — | — | — | 4.7배 | 4.1배 | 5.1배 | — | — |
| PBR | 0.39배 | 0.57배 | 0.39배 | 0.12배 | 0.21배 | 0.23배 | 0.09배 | 0.13배 | 0.07배 | 0.09배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.8% | 3.5% | 2.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 5,011억원(2022) · 최저 533억원(2016). 최신 2025년은 3,057억원입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 2.4조·영업이익 646억(영업이익률 2.7%), 영업이익 직전분기 +115.3%.
업종 전체 종합
기초 화학물질 제조업 18사 합계 · 억원같은 업종(기초 화학물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8.1조 | 9.9조 | 12.2조 | 12.9조 | 14.4조 | 21.6조 | 24.5조 | 23.5조 | 24.3조 | 24.1조 | 6.2조 |
| 영업이익 | 4,511억 | 5,998억 | 9,574억 | 9,621억 | 1.3조 | 3.4조 | 1.7조 | 7,590억 | 4,762억 | 4,971억 | 1,771억 |
| 당기순이익 | 4,356억 | 4,465억 | 7,486억 | 8,920억 | 1.1조 | 2.8조 | 1.9조 | 5,534억 | 936억 | 9,199억 | 2,009억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 6.0% | 7.9% | 7.5% | 9.0% | 15.7% | 6.9% | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 2.9% |
| ROE | 9.2% | 7.8% | 11.3% | 11.1% | 12.4% | 22.9% | 13.5% | 3.7% | 0.6% | 5.4% | — |
| 부채비율 | 98.0% | 84.6% | 87.6% | 94.8% | 93.5% | 91.7% | 80.8% | 85.1% | 91.5% | 76.6% | 77.7% |
| 자산총계 | 9.4조 | 10.6조 | 12.4조 | 15.7조 | 17.7조 | 23.7조 | 26.0조 | 28.0조 | 30.0조 | 29.9조 | 30.2조 |
| 자본총계 | 4.7조 | 5.7조 | 6.6조 | 8.1조 | 9.1조 | 12.3조 | 14.4조 | 15.1조 | 15.7조 | 16.9조 | 17.0조 |
| 부채총계 | 4.7조 | 4.8조 | 5.8조 | 7.6조 | 8.5조 | 11.3조 | 11.6조 | 12.9조 | 14.3조 | 13.0조 | 13.2조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 16사 | 17사 | 17사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기초화학은 중국 공급과잉으로 감산·설비 재편이 진행되는 바닥 국면이에요 — 금호석유화학(합성고무)처럼 스페셜티 비중이 큰 회사가 상대적으로 잘 버티고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.7% → 2025년 2.1% → 26 1Q 2.9%로 반등.
동종업계 비교
기초 화학물질 제조업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/19영업이익 1위/18영업이익률 7위/18ROE 7위/18부채비율↓ 14위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG케미칼 ★ | 9.1조 | 3,057억 | +2.7% | +3.4% | +2.7% | +6.2% | 112% | 4.0배 | 0.3배 |
| 2 | 금호석유화학 ↗ | 6.9조 | 2,718억 | -3.4% | +3.9% | +4.2% | +4.7% | 36% | 10.1배 | 0.5배 |
| 3 | 효성화학 ↗ | 2.3조 | -1,605억 | -4.5% | -6.9% | +13.9% | +51.5% | 310% | 0.8배 | 0.7배 |
| 4 | 애경케미칼 ↗ | 1.5조 | -102억 | -11.6% | -0.7% | -0.3% | -0.7% | 95% | — | 0.6배 |
| 5 | KPX홀딩스 ↗ | 1.2조 | 430억 | -4.9% | +3.7% | +10.0% | +7.1% | 33% | 4.1배 | 0.3배 |
| 6 | 동성화인텍 ↗ | 7,422억 | 726억 | +24.2% | +9.8% | +7.5% | +21.6% | 94% | 8.4배 | 1.8배 |
| 7 | 원익홀딩스 ↗ | 6,230억 | -4억 | -3.5% | -0.1% | +8.1% | +3.9% | 51% | 42.6배 | 1.2배 |
| 8 | 미원에스씨 ↗ | 5,321억 | 655억 | +4.5% | +12.3% | +11.5% | +13.7% | 23% | 9.7배 | 1.3배 |
| 9 | 성일하이텍 ↗ | 1,946억 | -545억 | +42.9% | -28.0% | -41.4% | -52.3% | 368% | — | 2.7배 |
| 10 | 동남합성 ↗ | 1,943억 | 94억 | +4.2% | +4.8% | +3.6% | +12.8% | 75% | 13.8배 | 1.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 2.0조원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비10.4%2,090억
- 외주·운반5.0%1,015억
- 감가상각2.9%580억
- 기타81.7%1.6조
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(10%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 9.1조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 자동차제조및판매46.8%4.3조
- 철강및항만업34.7%3.2조
- 전자결제9.9%9,113억
- 요식업3.7%3,414억
- 화학2.4%2,165억
- 바이오사업1.1%1,049억
- 미디어및방송0.7%678억
- 기타0.6%523억
부문별 영업이익 비중
- 철강및항만업49.8%1,507억
- 전자결제27.7%837억
- 자동차제조및판매12.0%362억
- 화학5.4%164억
- 부동산임대업2.2%66억
- 요식업2.0%59억
- 미디어및방송0.9%27억
- 기타0.1%3억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차제조및판매 | 4.3조 | 362억 | 0.8% | 46.8% | +10.2% | +3.2%p | — |
| 철강및항만업 | 3.2조 | 1,507억 | 4.7% | 34.7% | -3.3% | -2.1%p | — |
| 전자결제 | 9,113억 | 837억 | 9.2% | 9.9% | -6.9% | -1.0%p | — |
| 요식업 | 3,414억 | 59억 | 1.7% | 3.7% | +5.4% | +0.1%p | — |
| 화학 | 2,165억 | 164억 | 7.6% | 2.4% | +4.3% | +0.0%p | — |
| 바이오사업 | 1,049억 | — | — | 1.1% | +17.7% | +0.1%p | — |
| 미디어및방송 | 678억 | 27억 | 4.0% | 0.7% | -16.9% | -0.2%p | — |
| 교육 | 287억 | — | — | 0.3% | -21.3% | -0.1%p | — |
| 부동산임대업 | 128억 | 66억 | 51.6% | 0.1% | -22.6% | -0.0%p | — |
| 금융업 | 108억 | 3억 | 2.8% | 0.1% | -12.2% | -0.0%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q1 · 수출 276위 · 검산완료전년비
+3.9%
수출 의존도
0.5%
시장 대비
+13.8%p
자동차 제조 및 판매 46.8%요식 34.7%미디어 및 방송 9.9%교육 3.7%화학 2.4%바이오에너지 1.1%전자결제 0.7%철강 0.3%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
631억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율주의
1.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.26배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
4.22%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.99%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원16건
- 현금·현물배당10
- 주식소각3
- 자기주식취득3
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 10개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +2.7%=판가 +2.7%+물량 ≈-0.0%
- 자동차제조업(KGM) 수출완성차(주3)+32.0%
- 자동차제조업(KGM) 내수완성차(주3)+12.1%
- 철강(주2) 판재제품-내수-10.8%
- 바이오에너지 바이오중유(주1)+8.6%
- 화학 참세대(주1)+7.6%
- 화학 흙살골드(주1)-6.2%
매출이 +2.7% 움직였는데, 판가 +2.7%·물량 ≈-0.0%예요. 값을 올려서 번 것에 가까워요 — 마진엔 유리하지만, 비싸서 수요가 꺾이는지도 함께 보세요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 54.1% · 유통 45.9%내부지분 54.1%유통 45.9%
- 곽재선 본인16.59%
- 이상준 친인척0.09%
- 이고은 친인척0.01%
- 이주은 친인척0.01%
- 김재익 임원0.01%
- (주)KG제로인 계열회사21.29%
- ㈜K스마트인슈 계열회사0.04%
- 재단법인 선현 재단법인5.33%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
전년 130원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 10억
직원
201명
평균 0.70억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,236,010주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 1,236,010주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명우리사주조합 42.4%(주)케이지제로인 21.3%(주)KG제로인 20.9%이탈곽재선 16.6%한국밸류자산운용 14.3%이탈신영자산운용(주) 8.8%이탈
5% 이상 합계
48.3%
2025 · 4명
2014 대비
-1.2%p
49.5% → 48.3%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이지제로인 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21.3 | 0.0%p |
| 곽재선 | 20.9 | 20.9 | 19.3 | 18.0 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | -4.3%p |
| 재단법인선현 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | +0.2%p |
| 곽정현 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 0.0%p |
| 한국밸류자산운용이탈 | 14.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)KG네트웍스이탈 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.5%p |
| (주)KG제로인이탈 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 16.7 | 16.6 | 19.8 | 20.9 | 19.7 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | · | +14.9%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42.4 | · | · | 0.0%p |
| 신영자산운용(주)이탈 | · | · | · | · | 8.8 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.1조 | 3,057억 | 3.4% | 6.2% | 111.9% | 원문 |