연간 수출
4,184억
한진002320
운송·창고 · 2026-07-31
시가총액
2,328억
PER
—
PBR
0.16
택배·육운 물류 회사예요(한진그룹).
재무 요약
11개 기간 · 억원육상 물류(세방·한진·케이씨티시)는 항만 하역과 화물 운송이 축인 그룹이에요 — 물동량이 곧 매출이라 수출입 경기를 타고, 이익률 2~4%의 박리다매 구조예요. 한진은 택배 3위 사업자라 택배 단가 경쟁도 함께 봐야 해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(물동량)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.8조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 7,790억 | 2,533억 |
| 영업이익 ● | -153억 | 216억 | 421억 | 907억 | 1,059억 | 994억 | 1,145억 | 1,225억 | 1,001억 | 1,122억 | 198억 | 74억 |
| 당기순이익 | 376억 | — | — | — | 91억 | 1,618억 | 518억 | 261억 | -4억 | 10억 | -23억 | 102억 |
| 영업이익률 | -0.9% | 1.2% | 2.2% | 4.4% | 4.8% | 4.0% | 4.0% | 4.4% | 3.3% | 3.7% | 2.5% | 2.8% |
| ROE | 4.9% | — | — | — | 0.7% | 11.8% | 3.4% | 1.7% | -0.0% | 0.1% | — | — |
| 부채비율 | 229.4% | 182.3% | 149.4% | 236.7% | 206.1% | 182.2% | 166.8% | 172.9% | 174.9% | 183.4% | 183.6% | 79.1% |
| 자산총계 | 2.5조 | 2.5조 | 2.7조 | 3.5조 | 3.8조 | 3.9조 | 4.1조 | 4.2조 | 4.2조 | 4.3조 | 4.3조 | 9,570억 |
| 자본총계 | 7,703억 | 8,692억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 6,228억 |
| 부채총계 | 1.8조 | 1.6조 | 1.6조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.7조 | 2.8조 | 2.8조 | 3,342억 |
| EPS | — | -3,805원 | 3,873원 | -265원 | 575원 | 10,804원 | 3,290원 | 1,805원 | -296원 | -106원 | — | — |
| PER | — | — | 13.2배 | — | 83.1배 | 2.8배 | 6.4배 | 13.8배 | — | — | — | — |
| PBR | 0.55배 | 0.44배 | 0.75배 | 0.42배 | 0.60배 | 0.34배 | 0.21배 | 0.25배 | 0.19배 | 0.20배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4% | 3.2% | 3.0% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,225억원(2023) · 최저 -153억원(2016). 최신 2025년은 1,122억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 7,790억·영업이익 198억(영업이익률 2.5%), 영업이익 직전분기 +15.8%.
업종 전체 종합
도로 화물 운송업 6사 합계 · 억원같은 업종(도로 화물 운송업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.8조 | 4.0조 | 4.2조 | 4.4조 | 4.7조 | 5.7조 | 6.7조 | 6.2조 | 6.8조 | 6.7조 | 1.7조 |
| 영업이익 | 404억 | 725억 | 907억 | 1,467억 | 1,601억 | 1,811억 | 2,543억 | 2,215억 | 1,933억 | 1,966억 | 401억 |
| 당기순이익 | 1,035억 | 550억 | 445억 | -212억 | 551억 | 2,507억 | 2,265억 | 1,258억 | 1,458억 | 867억 | 248억 |
| 영업이익률 | 1.1% | 1.8% | 2.2% | 3.3% | 3.4% | 3.2% | 3.8% | 3.6% | 2.8% | 2.9% | 2.3% |
| ROE | 5.1% | 2.5% | 1.8% | -0.9% | 2.1% | 8.8% | 7.0% | 3.8% | 4.3% | 2.5% | — |
| 부채비율 | 124.2% | 107.6% | 97.3% | 145.7% | 136.5% | 129.5% | 116.0% | 118.0% | 116.8% | 116.6% | 117.5% |
| 자산총계 | 4.6조 | 4.6조 | 4.8조 | 5.9조 | 6.2조 | 6.5조 | 6.9조 | 7.2조 | 7.4조 | 7.6조 | 7.7조 |
| 자본총계 | 2.0조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.2조 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 2.5조 | 2.4조 | 2.4조 | 3.5조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.9조 | 4.0조 | 4.1조 | 4.2조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
육상 물류는 수출입 물동량 회복을 기다리는 국면이에요 — 한진은 택배 단가 인상과 대전 메가허브 가동 효과가 관전 포인트예요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 3.8% → 2025년 2.9%.
동종업계 비교
도로 화물 운송업 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/6영업이익 1위/6영업이익률 2위/6ROE 5위/6부채비율↓ 5위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한진 ★ | 3.1조 | 1,122억 | +1.6% | +3.7% | 0.0% | +0.1% | 183% | — | 0.2배 |
| 2 | 세방 ↗ | 1.2조 | 273억 | -9.6% | +2.2% | +5.3% | +5.4% | 24% | 4.2배 | 0.2배 |
| 3 | 케이씨티시 ↗ | 9,867억 | 388억 | +11.9% | +3.9% | +2.4% | +7.0% | 137% | 5.3배 | 0.4배 |
| 4 | 인터지스 ↗ | 7,090억 | 198억 | +1.1% | +2.8% | +1.5% | +3.5% | 69% | 5.5배 | 0.2배 |
| 5 | 한익스프레스 ↗ | 6,298억 | -36억 | -11.6% | -0.6% | -2.3% | -17.0% | 365% | — | 0.4배 |
| 6 | 삼일 ↗ | 1,000억 | 21억 | -4.9% | +2.1% | +1.0% | +1.5% | 61% | 21.1배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
수출 실적
2026Q1 · 수출 301위 · 검산완료전년비
+65.4%
택배 56.5%물류 22.8%글로벌 11.6%에너지 9.1%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
1,564억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
0.88배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.17배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.95%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
8.4%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석3건
- 전환사채권발행2
- 유상증자1
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.0% · 총 132억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 재고자산0.0%110억
- 상품0.0%22억
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +1.6%=판가 0.0%+물량 ≈+1.6%
- 한진택배 동일권역0.0%
- 한진택배 타권역0.0%
- 한진택배 제주권0.0%
매출이 +1.6% 움직였는데, 판가 0.0%·물량 ≈+1.6%예요. 더 많이 팔아서 번 것에 가까워요 — 수요·점유율이 커졌다는 신호로 지속성에 유리해요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.6% · 유통 66.4%내부지분 33.6%유통 66.4%
- 한진칼 본인30.20%
- 이충규 계열회사임원0.01%
- 윤준광 계열회사임원0.01%
- 박현수 계열회사임원0.01%
- 조원태 특수관계인0.03%
- 조에밀리리 (조현민) 특수관계인0.13%
- 조승연 특수관계인0.03%
- 정석인하학원 비영리법인3.12%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
600원
전년 600원
등기이사 보수
1인 3억
4명 · 총 12억
직원
1,673명
평균 0.65억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 14명(주)한진칼 30.2%정석기업 21.6%이탈(유)엔케이앤코홀딩스 10.2%이탈에이치와이케이제일호&cr;사모투자합자회사 9.8%이탈에이치와이케이제일호사모투자합자회사 9.6%쿼드자산운용(주) 7.6%이탈
5% 이상 합계
39.8%
2025 · 2명
2014 대비
+11.3%p
28.5% → 39.8%
이탈 보고자
11명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한진칼 | · | · | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 30.8 | 30.2 | +8.6%p |
| 에이치와이케이제일호사모투자합자회사 | · | · | · | · | · | · | · | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | -0.2%p |
| 우리사주조합 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | +2.3%p |
| 정석기업이탈 | 21.6 | 21.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 조양호이탈 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 쿼드자산운용(주)이탈 | · | 7.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | 6.1 | 9.4 | 7.3 | 7.0 | 9.6 | 5.9 | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 제이피모간자산운용코리아(주)이탈 | · | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 조선내화(주)이탈 | · | · | 5.5 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.1%p |
| (유)엔케이앤코홀딩스이탈 | · | · | · | · | 8.0 | 10.2 | · | · | · | · | · | · | +2.1%p |
| GS홈쇼핑이탈 | · | · | · | · | · | 6.9 | 6.6 | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| 에이치와이케이제일호&cr;사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | · | · | 9.8 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| GS리테일이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 6.6 | 6.6 | · | · | · | 0.0%p |
| (주)지에스리테일이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.6 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1조 | 1,122억 | 3.7% | 0.1% | 183.4% | 원문 |