잉여현금흐름양호
143억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
신일전자002700
유통 · 2026-07-31
시가총액
731억
PER
17.48
PBR
0.87
선풍기 등 생활가전 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,245억 | 1,446억 | 1,687억 | 1,459억 | 1,724억 | 1,935억 | 2,027억 | 1,843억 | 1,783억 | 1,940억 | 334억 | 961억 |
| 영업이익 ● | 44억 | 106억 | 148억 | 16억 | 62억 | 96억 | 28억 | 20억 | 40억 | 52억 | -2억 | 111억 |
| 당기순이익 | 38억 | 94억 | 116억 | 43억 | 80억 | 80억 | 10억 | 11억 | 14억 | 42억 | -9억 | 110억 |
| 영업이익률 | 3.5% | 7.3% | 8.8% | 1.1% | 3.6% | 5.0% | 1.4% | 1.1% | 2.2% | 2.7% | -0.6% | -164.7% |
| ROE | 7.6% | 16.6% | 17.4% | 6.2% | 10.6% | 9.7% | 1.2% | 1.3% | 1.7% | 5.0% | — | — |
| 부채비율 | 62.6% | 49.6% | 53.5% | 44.0% | 46.9% | 47.8% | 86.7% | 53.4% | 56.7% | 66.8% | 54.3% | 68.8% |
| 자산총계 | 807억 | 848억 | 1,023억 | 1,001억 | 1,106억 | 1,221억 | 1,529억 | 1,261억 | 1,263억 | 1,388억 | 1,248억 | 3,599억 |
| 자본총계 | 497억 | 567억 | 666억 | 695억 | 753억 | 826억 | 819억 | 822억 | 806억 | 832억 | 808억 | 2,511억 |
| 부채총계 | 311억 | 281억 | 356억 | 306억 | 353억 | 395억 | 710억 | 439억 | 457억 | 556억 | 439억 | 1,088억 |
| EPS | 55원 | 134원 | 166원 | 61원 | 115원 | 114원 | 15원 | 15원 | 20원 | 61원 | — | — |
| PER | 32.9배 | 10.4배 | 7.9배 | 30.4배 | 16.3배 | 18.6배 | 124.0배 | 125.4배 | 70.5배 | 21.4배 | — | — |
| PBR | 2.50배 | 1.69배 | 1.34배 | 1.83배 | 1.71배 | 1.76배 | 1.56배 | 1.57배 | 1.20배 | 1.08배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | 0.7% | 1.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 148억원(2018) · 최저 16억원(2019). 최신 2025년은 52억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 334억·영업이익 -2억(영업이익률 -0.6%).
업종 전체 종합
기계장비 및 관련 물품 도매업 10사 합계 · 억원같은 업종(기계장비 및 관련 물품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.1조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.2조 | 5,467억 |
| 영업이익 | 692억 | 902억 | 295억 | 538억 | 535억 | 328억 | 1,084억 | 483억 | 836억 | 399억 | 295억 |
| 당기순이익 | 316억 | -45억 | -155억 | 197억 | -982억 | -203억 | 8억 | -869억 | -936억 | 314억 | 505억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% | 1.7% | 4.9% | 2.2% | 3.7% | 1.8% | 5.4% |
| ROE | 3.3% | -0.4% | -1.5% | 1.9% | -9.7% | -1.8% | 0.1% | -6.5% | -7.0% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 111.9% | 109.0% | 100.3% | 131.3% | 103.5% | 123.7% | 97.2% | 101.8% | 96.3% | 91.0% |
| 자산총계 | 1.8조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 9,556억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 8,885억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기계·부품 유통은 반도체 테스트 소켓(ISC)처럼 고부가 부품 회사가 성장을 끄는 국면이에요 — AI 반도체 테스트 수요가 늘며 소켓·지그 업체의 이익률이 올라가고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 1.8% → 26 1Q 5.4%로 반등.
동종업계 비교
기계장비 및 관련 물품 도매업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/10ROE 4위/10부채비율↓ 3위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니트론텍 ↗ | 7,690억 | 323억 | +8.0% | +4.2% | +1.5% | +9.2% | 127% | 8.3배 | 0.8배 |
| 2 | 휴맥스 ↗ | 3,942억 | -292억 | -26.4% | -7.4% | -20.7% | -84.7% | 411% | — | 0.3배 |
| 3 | 혜인 ↗ | 2,417억 | 176억 | -2.9% | +7.3% | +5.9% | +11.2% | 96% | 3.1배 | 0.3배 |
| 4 | 서플러스글로벌 ↗ | 2,084억 | -117억 | -17.2% | -5.6% | -7.0% | -8.1% | 137% | — | 0.3배 |
| 5 | 신일전자 ★ | 1,940억 | — | +8.8% | — | +2.2% | +5.1% | 67% | 17.5배 | 0.9배 |
| 6 | ISC ↗ | 1,822억 | 477억 | +9.5% | +26.2% | +26.3% | +8.8% | 13% | 47.3배 | 4.9배 |
| 7 | 데이타솔루션 ↗ | 1,038억 | 12억 | -5.7% | +1.2% | +1.0% | +3.0% | 94% | 71.8배 | 2.1배 |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션 ↗ | 762억 | -43억 | +32.0% | -5.6% | -1.0% | -4.9% | 370% | — | 0.7배 |
| 9 | 한창 ↗ | 728억 | 98억 | +189.7% | +13.5% | -2.6% | -8.0% | 386% | 0.4배 | 1.5배 |
| 10 | 에스티큐브 ↗ | 70억 | -235억 | -38.2% | -336.1% | -311.9% | -30.2% | 25% | — | 6.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 325억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료74.7%243억
- 외주·운반5.0%16억
- 감가상각0.8%3억
- 기타19.5%63억
비용의 75%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 1,940억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 가전제품 · 상품 · 선풍기41.2%803억
- 가전제품 · 상품 · 동절기가전21.8%426억
- 가전제품 · 상품 · 일반가전등19.1%374억
- 가전제품 · 제품 · 선풍기8.3%161억
- 가전제품 · 상품 · 하절기가전6.6%129억
- 가전제품 · 제품 · 일반가전등2.2%42억
- *수출액 · *수출액 · *수출액0.6%12억
- 기타0.2%4억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 가전제품 · 상품 · 선풍기 | 803억 | 41.2% | +4.1% | -2.1%p |
| 가전제품 · 상품 · 동절기가전 | 426억 | 21.8% | +22.8% | +2.4%p |
| 가전제품 · 상품 · 일반가전등 | 374억 | 19.1% | +3.8% | -1.0%p |
| 가전제품 · 제품 · 선풍기 | 161억 | 8.3% | +12.1% | +0.2%p |
| 가전제품 · 상품 · 하절기가전 | 129억 | 6.6% | +12.5% | +0.2%p |
| 가전제품 · 제품 · 일반가전등 | 42억 | 2.2% | -2.4% | -0.3%p |
| *수출액 · *수출액 · *수출액 | 12억 | 0.6% | +682.5% | +0.5%p |
| 가전제품 · 제품 · 동절기가전 | 4억 | 0.2% | +64.0% | +0.1%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.58배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.85배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.63%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.52%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원21건
- 현금·현물배당10
- 자기주식취득9
- 주식소각2
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +8.8%=판가 +5.2%+물량 ≈+3.6%
- 동절기가전+62.1%
- 일반가전등+7.7%
- 선풍기-2.9%
- 하절기가전+2.8%
매출이 +8.8% 움직였는데, 판가 +5.2%·물량 ≈+3.6%예요. 값을 올려서 번 것에 가까워요 — 마진엔 유리하지만, 비싸서 수요가 꺾이는지도 함께 보세요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 11.2% · 유통 88.8%내부지분 11.2%유통 88.8%
- 김영 최대주주본인10.78%
- 정윤석 등기임원0.24%
- 이창수 등기임원0.09%
- 김정아 친인척0.05%
- 김기홍 친인척0.07%
- 김민성 친인척0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
20원
전년 10원
등기이사 보수
1인 6억
3명 · 총 17억
직원
134명
평균 0.61억
감사의견
적정의견
정진세림회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,115,200주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 처분 327,119주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2024 · 5% 이상 4명김영 10.7%황귀남 7.0%이탈마일즈스톤인베스트먼트 5.3%이탈우리사주조합 4.4%
5% 이상 합계
10.7%
2024 · 1명
2014 대비
-7.3%p
18.0% → 10.7%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | -0.3%p |
| 우리사주조합 | 18.0 | · | · | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | -13.7%p |
| 황귀남이탈 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 마일즈스톤인베스트먼트이탈 | · | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,940억 | — | — | 5.1% | 66.9% | 원문 |