연간 수출
7억
조광피혁004700
섬유·의류 · 2026-07-31
시가총액
4,189억
PER
19.40
PBR
0.39
피혁(가죽) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원피혁(조광피혁)은 자동차 시트·가방용 가죽을 만드는 그룹이에요 — 2019~20년 이익률 20%대에서 이후 한 자릿수로 내려왔죠. 조광피혁은 실적보다 보유 자산(버크셔 주식 등)으로 유명한 가치주 스타일이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,986억 | 1,743억 | 1,277억 | 1,082억 | 973억 | 1,042억 | 1,220억 | 1,266억 | 902억 | 979억 | 209억 | 305억 |
| 영업이익 ● | 266억 | 246억 | 150억 | 158억 | 151억 | 109억 | 5억 | 63억 | 72억 | 88억 | 16억 | 5억 |
| 당기순이익 | 216억 | 220억 | 136억 | 145억 | 197억 | 112억 | 61억 | 90억 | 126억 | 115억 | 34억 | 2억 |
| 영업이익률 | 13.4% | 14.1% | 11.7% | 14.6% | 15.5% | 10.5% | 0.4% | 5.0% | 8.0% | 9.0% | 7.7% | -0.5% |
| ROE | 10.5% | 9.7% | 5.7% | 5.3% | 6.3% | 3.0% | 1.6% | 2.1% | 2.3% | 2.0% | — | — |
| 부채비율 | 10.5% | 8.5% | 5.6% | 7.6% | 9.0% | 16.9% | 16.9% | 16.1% | 13.9% | 14.6% | 14.7% | 44.9% |
| 자산총계 | 2,266억 | 2,447억 | 2,506억 | 2,958억 | 3,432억 | 4,409억 | 4,420억 | 5,045억 | 6,188억 | 6,620억 | 6,678억 | 3,554억 |
| 자본총계 | 2,052억 | 2,257억 | 2,373억 | 2,750억 | 3,149억 | 3,770억 | 3,780억 | 4,347억 | 5,434억 | 5,779억 | 5,824억 | 2,884억 |
| 부채총계 | 215억 | 191억 | 133억 | 208억 | 283억 | 639억 | 640억 | 698억 | 754억 | 841억 | 854억 | 670억 |
| EPS | — | 6,005원 | 3,799원 | 4,076원 | 5,532원 | 3,153원 | 1,706원 | 2,546원 | 3,548원 | 3,248원 | — | — |
| PER | — | 6.8배 | 9.1배 | 9.6배 | 10.7배 | 17.3배 | 28.8배 | 19.6배 | 15.4배 | 20.2배 | — | — |
| PBR | 1.38배 | 1.21배 | 0.97배 | 0.94배 | 1.25배 | 0.96배 | 0.87배 | 0.76배 | 0.67배 | 0.75배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 266억원(2016) · 최저 5억원(2022). 최신 2025년은 88억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 209억·영업이익 16억(영업이익률 7.7%), 영업이익 직전분기 -38.5%.
업종 전체 종합
모피 및 가죽 제조업 3사 합계 · 억원같은 업종(모피 및 가죽 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,311억 | 4,109억 | 3,945억 | 4,091억 | 4,220억 | 4,216억 | 4,213억 | 4,141억 | 3,498억 | 3,788억 | 817억 |
| 영업이익 | 600억 | 584억 | 603억 | 832억 | 881억 | 568억 | 202억 | 288억 | 209억 | 267억 | 25억 |
| 당기순이익 | 462억 | 528억 | 507억 | 749억 | 808억 | 479억 | 225억 | 244억 | 134억 | 289억 | 37억 |
| 영업이익률 | 13.9% | 14.2% | 15.3% | 20.3% | 20.9% | 13.5% | 4.8% | 7.0% | 6.0% | 7.0% | 3.1% |
| ROE | 9.6% | 9.9% | 8.5% | 10.8% | 10.2% | 5.3% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 2.5% | — |
| 부채비율 | 20.5% | 21.1% | 17.5% | 20.9% | 32.4% | 35.6% | 42.8% | 16.5% | 14.7% | 17.2% | 18.9% |
| 자산총계 | 5,827억 | 6,483억 | 6,967억 | 8,372억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 |
| 자본총계 | 4,835억 | 5,354억 | 5,930억 | 6,925억 | 7,940억 | 9,114억 | 9,343억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 |
| 부채총계 | 992억 | 1,129억 | 1,037억 | 1,447억 | 2,570억 | 3,244억 | 4,001억 | 1,666억 | 1,610억 | 2,003억 | 2,193억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
피혁은 자동차 시트 물량 회복을 기다리는 국면이에요 — 조광피혁은 실적보다 보유 주식·자산가치가 주가의 축이라 별도의 시선이 필요해요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 20.9% → 2025년 7.0%.
동종업계 비교
모피 및 가죽 제조업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/3영업이익 2위/3영업이익률 2위/3ROE 2위/3부채비율↓ 2위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYTS ↗ | 1,747억 | 184억 | -8.7% | +10.6% | +13.7% | +5.3% | 5% | 6.1배 | 0.3배 |
| 2 | 유니켐 ↗ | 1,062억 | -6억 | +55.7% | -0.5% | -6.2% | -5.0% | 73% | — | 0.2배 |
| 3 | 조광피혁 ★ | 979억 | 88억 | +8.5% | +9.0% | +11.8% | +2.0% | 15% | 19.4배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 193억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료42.5%82억
- 외주·운반11.8%23억
- 인건비10.2%20억
- 감가상각1.8%3억
- 기타33.8%65억
비용의 43%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 979억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 피혁 · 제품 · 원단96.7%947억
- 피혁 · 제품 · 부산물2.5%25억
- 피혁 · 제품 · 상품0.7%7억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 피혁 · 제품 · 원단 | 947억 | 96.7% | +6.3% | -1.9%p |
| 피혁 · 제품 · 부산물 | 25억 | 2.5% | +188.9% | +1.6%p |
| 피혁 · 제품 · 상품 | 7억 | 0.7% | +117.3% | +0.4%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
수출 실적
2026Q1 · 수출 216위 · 검산완료전년비
-71.2%
수출 의존도
0.0%
시장 대비
-100.0%p
피혁원단 96.7%부산물 2.5%자재등 0.7%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
69억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
12.57배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.35배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
12.16%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
52.3%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 현금·현물배당3
- 자기주식취득1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 30.6% · 유통 69.3%내부지분 30.6%유통 69.3%
- 지길순 본인9.62%
- 이연석 친인척15.34%
- 이홍석 친인척5.69%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 6억
3명 · 총 18억
직원
116명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
동성회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명이연석 15.3%박영옥 12.7%지길순 9.6%이홍석 5.7%우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
43.3%
2025 · 4명
2014 대비
+7.4%p
35.9% → 43.3%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이연석 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | +5.0%p |
| 박영옥 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | +2.4%p |
| 지길순 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.0%p |
| 이홍석 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 979억 | 88억 | 9.0% | 2.0% | 14.6% | 원문 |