연간 수출
3,121억
이수화학005950
화학 · 2026-07-31
시가총액
3,260억
PER
—
PBR
3.39
세제 원료(LAB) 석유화학 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.0조 | 1.9조 | 1.7조 | 6,359억 | 7.0조 |
| 영업이익 ● | 626억 | 333억 | 74억 | 94억 | -368억 | 821억 | 360억 | -560억 | -514억 | 69억 | 254억 | 388억 |
| 당기순이익 | 79억 | -9억 | -16억 | -189억 | -1,431억 | 965억 | 262억 | -281억 | -382억 | -405억 | 208억 | -2,622억 |
| 영업이익률 | 4.1% | 2.2% | 0.5% | 0.6% | -2.8% | 4.8% | 1.6% | -2.8% | -2.7% | 0.4% | 4.0% | 1.2% |
| ROE | 2.3% | -0.3% | -0.4% | -5.0% | -50.1% | 24.6% | 6.5% | -10.8% | -17.2% | -18.3% | — | — |
| 부채비율 | 219.1% | 190.4% | 132.5% | 180.1% | 239.0% | 198.3% | 193.0% | 319.4% | 331.8% | 305.0% | 164.2% | 128.9% |
| 자산총계 | 1.1조 | 9,995억 | 9,357억 | 1.1조 | 9,691억 | 1.2조 | 1.2조 | 1.1조 | 9,572억 | 8,977억 | 1.0조 | 57.5조 |
| 자본총계 | 3,441억 | 3,442억 | 4,024억 | 3,813억 | 2,858억 | 3,918억 | 4,055억 | 2,607억 | 2,217억 | 2,217억 | 3,915억 | 26.1조 |
| 부채총계 | 7,538억 | 6,554억 | 5,332억 | 6,868억 | 6,832억 | 7,771억 | 7,826억 | 8,328억 | 7,355억 | 6,761억 | 6,429억 | 31.4조 |
| EPS | — | 239원 | 469원 | -506원 | -4,419원 | 3,584원 | 1,019원 | -1,319원 | -2,148원 | -1,279원 | — | — |
| PER | — | 28.9배 | 9.7배 | — | — | 2.0배 | 8.9배 | — | — | — | — | — |
| PBR | 0.56배 | 0.53배 | 0.30배 | 0.33배 | 0.61배 | 0.49배 | 0.59배 | 1.38배 | 0.72배 | 0.98배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 821억원(2021) · 최저 -560억원(2023). 최신 2025년은 69억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 6,359억·영업이익 254억(영업이익률 4.0%).
업종 전체 종합
기초 유기화학 물질 제조업 17사 합계 · 억원같은 업종(기초 유기화학 물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 59.3조 | 70.1조 | 72.5조 | 70.3조 | 59.8조 | 83.3조 | 103.7조 | 102.1조 | 96.4조 | 93.3조 | 25.4조 |
| 영업이익 | 6.2조 | 7.7조 | 6.0조 | 3.9조 | 3.2조 | 8.2조 | 3.8조 | 3.0조 | 769억 | 3,411억 | 3,776억 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 6.0조 | 4.5조 | 1.8조 | 1.9조 | 7.7조 | 2.7조 | 1.9조 | -3.0조 | -4.0조 | -6,163억 |
| 영업이익률 | 10.5% | 11.0% | 8.3% | 5.5% | 5.4% | 9.9% | 3.6% | 2.9% | 0.1% | 0.4% | 1.5% |
| ROE | 11.7% | 13.5% | 9.5% | 3.8% | 4.1% | 13.4% | 3.5% | 2.3% | -3.3% | -4.6% | — |
| 부채비율 | 80.9% | 74.8% | 76.2% | 84.1% | 106.7% | 93.6% | 85.3% | 93.7% | 100.9% | 114.0% | 116.6% |
| 자산총계 | 68.8조 | 78.2조 | 84.5조 | 90.1조 | 97.1조 | 111.8조 | 140.4조 | 158.1조 | 181.7조 | 188.9조 | 197.1조 |
| 자본총계 | 38.0조 | 44.8조 | 47.9조 | 48.9조 | 47.0조 | 57.7조 | 75.8조 | 81.6조 | 90.5조 | 88.3조 | 91.0조 |
| 부채총계 | 30.8조 | 33.5조 | 36.5조 | 41.2조 | 50.1조 | 54.1조 | 64.6조 | 76.5조 | 91.3조 | 100.6조 | 106.1조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 14사 | 14사 | 14사 | 17사 | 17사 | 17사 | 17사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
석유화학은 중국발 공급과잉의 긴 터널을 지나는 중이에요 — LG화학·롯데케미칼 모두 범용을 줄이고 스페셜티·배터리 소재로 축을 옮기는 구조조정이 진행 중이죠. 중국 증설 종료와 감산이 업황 반전의 신호예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 11.0% → 2025년 0.4% → 26 1Q 1.5%로 반등.
동종업계 비교
기초 유기화학 물질 제조업 17개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/17영업이익 9위/17영업이익률 11위/17ROE 15위/16부채비율↓ 17위/17
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 ↗ | 45.9조 | 1.2조 | -5.7% | +2.6% | -2.1% | -2.1% | 115% | — | 0.6배 |
| 2 | 롯데케미칼 ↗ | 18.5조 | -9,431억 | -7.1% | -5.1% | -13.4% | -14.0% | 77% | — | 0.2배 |
| 3 | 한화솔루션 ↗ | 13.3조 | -3,648억 | +7.6% | -2.7% | -4.6% | -5.5% | 196% | — | 0.5배 |
| 4 | DL ↗ | 5.3조 | 2,985억 | -5.1% | +5.6% | -1.8% | -2.0% | 148% | — | 0.2배 |
| 5 | 대한유화 ↗ | 3.3조 | 527억 | +19.6% | +1.6% | +1.7% | +2.7% | 30% | 16.6배 | 0.3배 |
| 6 | 롯데정밀화학 ↗ | 1.8조 | 744억 | +4.9% | +4.2% | +6.1% | +4.4% | 13% | 10.7배 | 0.5배 |
| 7 | 이수화학 ★ | 1.7조 | 69억 | -13.4% | +0.4% | -2.4% | -18.3% | 305% | — | 3.4배 |
| 8 | 국도화학 ↗ | 1.4조 | 532억 | +6.9% | +3.8% | +1.6% | +2.5% | 100% | 15.1배 | 0.4배 |
| 9 | KPX케미칼 ↗ | 8,084억 | 274억 | -6.9% | +3.4% | +6.4% | +7.8% | 32% | 4.6배 | 0.3배 |
| 10 | 이수스페셜티케미컬 ↗ | 4,115억 | 16억 | +23.9% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | 176% | 2015.4배 | 11.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1.7조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 석유화학사업부문83.9%1.4조
- 건설사업부문12.7%2,111억
- 의약사업부문3.4%567억
부문별 영업이익 비중 (흑자 부문만)
- 석유화학사업부문94.3%270억
- 의약사업부문5.7%16억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석유화학사업부문 | 1.4조 | 270억 | 1.9% | 83.9% | -6.2% | +6.4%p | — |
| 건설사업부문 | 2,111억 | -217억 | -10.3% | 12.7% | -43.3% | -6.7%p | — |
| 의약사업부문 | 567억 | 16억 | 2.9% | 3.4% | -6.0% | +0.3%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q1 · 수출 249위 · 검산완료전년비
-6.6%
수출 의존도
17.3%
시장 대비
+41.2%p
석유화학사업부문 97.7%기타 1.2%LAB, LAS 0.9%스마트팜사업 0.2%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-228억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
0.1배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-0.26%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
4.56%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
판가 vs 물량
품목 11개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -13.4%=판가 +1.6%+물량 ≈-15.0%
- 석유화학사업부문 케로신(톤)(부산물) 내수+34.8%
- 석유화학사업부문 경성알킬벤젠(톤) 내수+8.3%
- 석유화학사업부문 경성알킬벤젠(톤) 수출+5.0%
- 석유화학사업부문 연성알킬벤젠(톤) 내수+4.0%
- 석유화학사업부문 노말파라핀(톤) 수출+3.3%
- 석유화학사업부문 연성알킬벤젠(톤) 수출+1.6%
매출이 -13.4% 움직였는데, 판가 +1.6%·물량 ≈-15.0%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.6% · 유통 62.4%내부지분 37.6%유통 62.4%
- (주)이수 본 인34.73%
- (주)이수엑사켐 특수관계인0.12%
- 김선정 특수관계인2.48%
- 김상범 특수관계인0.16%
- 김세민 특수관계인0.04%
- 김세현 특수관계인0.08%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
310명
평균 1.17억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 643,833주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2011~2025 · 5% 이상 4명(주)이수 34.7%국민연금공단 7.9%이탈에셋플러스자산운용(주) 6.1%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
34.7%
2025 · 1명
2011 대비
-10.5%p
45.2% → 34.7%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이수 | 26.3 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 28.5 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 34.7 | +8.4%p |
| 에셋플러스자산운용(주)이탈 | 9.9 | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.9%p |
| 국민연금공단이탈 | 9.0 | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.1%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조 | 69억 | 0.4% | -18.3% | 305.0% | 원문 |