연간 수출
242억
와이엠007530
금속 · 2026-09-15
시가총액
328억
PER
12.60
PBR
0.57
자동차 주물 부품 회사예요.
정확히는 주물이 아니라 단조 방식으로 볼트·스크류·리벳 같은 파스너를 만드는 업체로, 1971년 설립돼 자동차와 전자제품, 건축용까지 1만여 종의 제품을 국내외 업체에 특화 생산해 공급하고 있어요. 매출은 직접 만든 제품이 대부분이고 그중 6할가량을 해외에 팔아, 내수보다 수출이 큰 구조예요. 파스너는 개당 값이 싼 대신 종류가 수만 가지여서, 다품종을 정확한 규격으로 뽑아내는 금형·열처리 능력과 원재료인 특수강 값이 수익을 가르는 사업이에요. 전기차에서는 엔진용 볼트가 사라지는 대신 배터리와 모터를 고정하는 새 체결 부품이 필요해져, 회사는 전동화 모듈용 파스너로 품목을 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준와이엠의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 0.5% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 0.6% — 연간(2.3%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 182.1%로 재무 부담은 보통 수준이에요.
- PER 12.7배 · PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 이익률이 2.3%로 얇아요. 판가나 원가가 조금만 흔들려도 적자로 돌아설 수 있어요.
- 부채비율 182.1% — 당장 위험한 수준은 아니지만 금리나 업황이 나빠질 때 여유가 크지 않아요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,173억 | 1,178억 | 1,175억 | 1,198억 | 1,106억 | 1,229억 | 1,463억 | 1,663억 | 1,722억 | 1,771억 | 458억 | 1,048억 |
| 영업이익 ● | 3억 | -63억 | 27억 | 64억 | 15억 | 15억 | 46억 | 42억 | 61억 | 40억 | 3억 | 144억 |
| 당기순이익 | 11억 | -163억 | 26억 | 58억 | -21억 | 6억 | 25억 | 9억 | 52억 | 25억 | 11억 | 104억 |
| 영업이익률 | 0.3% | -5.3% | 2.3% | 5.3% | 1.4% | 1.2% | 3.1% | 2.5% | 3.5% | 2.3% | 0.7% | 10.2% |
| ROE | 3.1% | -77.3% | 7.1% | 13.8% | -5.4% | 1.5% | 5.9% | 2.1% | 9.3% | 4.7% | — | — |
| 부채비율 | 283.3% | 512.3% | 267.0% | 217.7% | 242.9% | 252.7% | 236.7% | 214.4% | 178.8% | 182.0% | 180.8% | 109.9% |
| 자산총계 | 1,353억 | 1,292억 | 1,346억 | 1,331억 | 1,334억 | 1,387억 | 1,431억 | 1,372억 | 1,564억 | 1,485억 | 1,509억 | 7,771억 |
| 자본총계 | 353억 | 211억 | 367억 | 419억 | 389억 | 393억 | 425억 | 436억 | 561억 | 527억 | 537억 | 3,913억 |
| 부채총계 | 1,000억 | 1,081억 | 980억 | 912억 | 945억 | 993억 | 1,006억 | 935억 | 1,003억 | 959억 | 971억 | 3,858억 |
| EPS | 49원 | -2,658원 | 248원 | 450원 | -109원 | 29원 | 131원 | 50원 | 273원 | 117원 | — | — |
| PER | 67.9배 | — | 5.0배 | 2.4배 | — | 107.2배 | 21.0배 | 54.7배 | 8.8배 | 21.5배 | — | — |
| PBR | 2.10배 | 2.06배 | 0.75배 | 0.58배 | 1.46배 | 1.76배 | 1.44배 | 1.39배 | 0.96배 | 1.06배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2% | 0.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 14억(+40%)이에요.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 1,029억 | 592억 | 250억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.5% | 2.1% | 0.9% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.7% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 5.2조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.8조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.4조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.9% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/16영업이익 7위/16영업이익률 7위/16ROE 7위/15부채비율↓ 15위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.8배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 17.9배 | 1.1배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 137.6배 | 1.2배 |
| 4 | 와이엠 ★ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.8배 | 0.3배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 36.7배 | 0.4배 |
| 9 | HT로보틱스 ↗ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 86.5배 | 1.7배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 127.2배 | 2.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 882억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료42.9%378억
- 인건비17.8%157억
- 외주·운반15.2%134억
- 감가상각3.2%28억
- 기타20.8%184억
비용의 43%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 731위 · 부분검산파스너 (Fastener) 97.5%스크류 1.8%스크류 0.7%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
19억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율주의
1.29배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.23배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
2.77%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
9.2%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 보통
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원3건
- 현금·현물배당3
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 40.6% · 유통 59.4%내부지분 40.6%유통 59.4%
- 선지영 본인22.10%
- 이규민 자11.99%
- 이윤선 자3.19%
- 이승민 자3.19%
- 이인형 친인척0.13%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
20원
전년 30원
등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
367명
평균 0.65억
감사의견
적정의견
서우회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,731,404주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명선지영 22.1%이정우 12.6%이탈이규민 12.0%이정준 6.3%이탈
5% 이상 합계
34.1%
2025 · 2명
2014 대비
+12.8%p
21.3% → 34.1%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선지영 | · | · | · | · | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 20.7 | 22.1 | +4.7%p |
| 이규민 | · | · | · | · | · | · | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 11.6 | 12.0 | +4.1%p |
| 이정우이탈 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이정준이탈 | 8.7 | 8.7 | 6.3 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,726억 | 38억 | 2.2% | 1.5% | 209.9% | 원문 |