이자보상배율양호
3.74배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
동방아그로007590
화학 · 2026-07-31
시가총액
767억
PER
7.16
PBR
0.41
농약 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원농약(경농·동방아그로)은 농사 필수재라 수요가 꾸준한 내수 과점 그룹이에요 — 원제(원료) 수입가와 환율이 원가를 가르고, 이상기후로 병해충이 늘면 수요가 오히려 느는 특성이 있어요. 이익률 5~9%대의 안정형이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,158억 | 1,202억 | 1,211억 | 1,246억 | 1,295억 | 1,341억 | 1,467억 | 1,643억 | 1,702억 | 1,790억 | 1,044억 | 706억 |
| 영업이익 ● | 61억 | 67억 | 68억 | 78억 | 93억 | 82억 | 93억 | 136억 | 146억 | 127억 | 172억 | 141억 |
| 당기순이익 | 59억 | 59억 | 62억 | 65억 | 67억 | 70억 | 68억 | 122억 | 98억 | 98억 | 127억 | 34억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.6% | 5.6% | 6.3% | 7.2% | 6.1% | 6.3% | 8.3% | 8.6% | 7.1% | 16.5% | 19.7% |
| ROE | 4.7% | 4.5% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 4.5% | 7.6% | 5.9% | 5.6% | — | — |
| 부채비율 | 34.0% | 38.6% | 39.6% | 41.5% | 38.2% | 39.0% | 43.6% | 40.3% | 43.6% | 43.8% | 46.0% | 62.2% |
| 자산총계 | 1,698억 | 1,799억 | 1,857억 | 1,940억 | 1,960억 | 2,045억 | 2,165억 | 2,244억 | 2,387억 | 2,505억 | 2,670억 | 2,778억 |
| 자본총계 | 1,267억 | 1,297억 | 1,330억 | 1,371억 | 1,418억 | 1,471억 | 1,508억 | 1,600억 | 1,661억 | 1,742억 | 1,829억 | 1,678억 |
| 부채총계 | 431억 | 501억 | 527억 | 569억 | 542억 | 574억 | 657억 | 644억 | 725억 | 763억 | 841억 | 1,100억 |
| EPS | — | 510원 | 529원 | 555원 | 569원 | 570원 | 546원 | 978원 | 787원 | 786원 | — | — |
| PER | — | 13.7배 | 12.5배 | 12.4배 | 11.2배 | 12.8배 | 11.6배 | 6.5배 | 7.9배 | 7.6배 | — | — |
| PBR | 0.79배 | 0.73배 | 0.68배 | 0.68배 | 0.61배 | 0.67배 | 0.57배 | 0.54배 | 0.51배 | 0.47배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7% | 4.8% | 5.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 146억원(2024) · 최저 61억원(2016). 최신 2025년은 127억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,044억·영업이익 172억(영업이익률 16.5%), 영업이익 전년동기 -10.4%.
업종 전체 종합
살균ㆍ살충제 및 농약 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(살균ㆍ살충제 및 농약 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,778억 | 3,852억 | 3,833억 | 3,940억 | 4,641억 | 4,955억 | 6,089억 | 6,083억 | 5,909억 | 6,165억 | 3,163억 |
| 영업이익 | 165억 | 123억 | 219억 | 121억 | 199억 | 260억 | 522억 | 356억 | 398억 | 341억 | 597억 |
| 당기순이익 | 873억 | 253억 | 172억 | 76억 | 96억 | 296억 | 382억 | 222억 | 245억 | 645억 | 195억 |
| 영업이익률 | 4.4% | 3.2% | 5.7% | 3.1% | 4.3% | 5.2% | 8.6% | 5.9% | 6.7% | 5.5% | 18.9% |
| ROE | 18.5% | 5.2% | 3.5% | 1.6% | 1.8% | 5.2% | 6.4% | 3.7% | 4.0% | 9.8% | — |
| 부채비율 | 45.4% | 45.1% | 48.8% | 51.8% | 51.5% | 50.3% | 55.1% | 50.4% | 65.6% | 57.3% | 60.3% |
| 자산총계 | 6,852억 | 7,014억 | 7,264억 | 7,373억 | 7,982억 | 8,560억 | 9,233억 | 9,049억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 |
| 자본총계 | 4,713억 | 4,833억 | 4,881억 | 4,857억 | 5,268억 | 5,696억 | 5,952억 | 6,017억 | 6,114억 | 6,577억 | 6,863억 |
| 부채총계 | 2,140억 | 2,181억 | 2,382억 | 2,517억 | 2,714억 | 2,864억 | 3,281억 | 3,033억 | 4,008억 | 3,767억 | 4,141억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
농약은 이상기후로 병해충 방제 수요가 꾸준한 국면이에요(이익률 6~7%) — 원제 국산화와 수출이 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 8.6% → 2025년 5.5% → 26 1Q 18.9%로 반등.
동종업계 비교
살균ㆍ살충제 및 농약 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/4영업이익 2위/4영업이익률 2위/4ROE 3위/4부채비율↓ 1위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경농 ↗ | 3,392억 | 287억 | +4.3% | +8.5% | +5.8% | +6.8% | 69% | 8.7배 | 0.6배 |
| 2 | 동방아그로 ★ | 1,790억 | 127억 | +5.1% | +7.1% | +5.5% | +5.6% | 44% | 7.2배 | 0.4배 |
| 3 | SB성보 ↗ | 643억 | -81억 | +7.5% | -12.7% | +53.0% | +22.3% | 49% | 1.3배 | 0.3배 |
| 4 | 인바이오 ↗ | 340억 | 9억 | -4.8% | +2.7% | +3.0% | +2.4% | 63% | 21.6배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 849억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료46.2%392억
- 인건비6.6%56억
- 감가상각1.2%10억
- 외주·운반1.1%9억
- 기타44.9%381억
비용의 46%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 1,790억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 농약제조 · 농약외 · 유액제 · 내수61.4%1,099억
- 농약제조 · 농약외 · 입제 · 내수22.0%393억
- 농약제조 · 농약외 · 수화제 · 내수15.4%276억
- 농약제조 · 농약외 · 분제 · 내수0.7%12억
- 농약제조 · 농약외 · 기타 · 내수0.6%10억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 농약제조 · 농약외 · 유액제 · 내수 | 1,099억 | 61.4% | +7.4% | +1.3%p |
| 농약제조 · 농약외 · 입제 · 내수 | 393억 | 22.0% | +2.9% | -0.5%p |
| 농약제조 · 농약외 · 수화제 · 내수 | 276억 | 15.4% | +0.3% | -0.7%p |
| 농약제조 · 농약외 · 분제 · 내수 | 12억 | 0.7% | +13.2% | +0.0%p |
| 농약제조 · 농약외 · 기타 · 내수 | 10억 | 0.6% | -15.7% | -0.1%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
0.69배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
4.86%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
25.25%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당12
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 34.2% · 유통 65.8%내부지분 34.2%유통 65.8%
- 염병만 최대주주18.71%
- 염병진 친인척11.25%
- 염병춘 친인척4.25%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
320원
전년 300원
등기이사 보수
1인 7억
3명 · 총 22억
직원
241명
평균 0.70억
감사의견
적정의견
인덕회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 211,886주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명염병만 18.7%SUMITOMOCORP 13.0%염병진 11.3%염태근 8.7%이탈아이베스트투자(주) 5.7%이탈SUMITOMOCHEMICAL 5.3%
5% 이상 합계
53.5%
2025 · 5명
2014 대비
-13.1%p
66.6% → 53.5%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 염병만 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | +5.2%p |
| SUMITOMOCORP | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | -0.0%p |
| 염병진 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | +3.5%p |
| SUMITOMOCHEMICAL | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0%p |
| SUMMITAGROINT | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | +2.7%p |
| 아이베스트투자(주)이탈 | 13.1 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | · | · | 5.7 | · | · | · | · | · | -7.4%p |
| 염태근이탈 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,790억 | 127억 | 7.1% | 5.6% | 43.8% | 원문 |