잉여현금흐름양호
20억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
한일화학007770
화학 · 2026-07-31
시가총액
221억
PER
—
PBR
0.25
산화아연 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,468억 | 1,519억 | 1,529억 | 1,087억 | 868억 | 1,139억 | 1,563억 | 1,219억 | 1,253억 | 1,244억 | 352억 | 6,382억 |
| 영업이익 ● | 45억 | 62억 | 46억 | 23억 | 15억 | 5억 | 49억 | -94억 | -66억 | -120억 | -8억 | 164억 |
| 당기순이익 | 32억 | 33억 | 28억 | 17억 | -13억 | 227억 | 40억 | -152억 | 41억 | -203억 | 12억 | 272억 |
| 영업이익률 | 3.1% | 4.1% | 3.0% | 2.1% | 1.7% | 0.4% | 3.1% | -7.7% | -5.3% | -9.6% | -2.3% | -14.8% |
| ROE | 3.6% | 3.7% | 3.0% | 1.8% | -1.4% | 20.1% | 3.4% | -14.5% | 3.8% | -23.3% | — | — |
| 부채비율 | 34.8% | 36.5% | 28.0% | 29.4% | 56.3% | 42.8% | 32.1% | 41.0% | 33.0% | 46.9% | 30.0% | 88.4% |
| 자산총계 | 1,187억 | 1,235억 | 1,180억 | 1,209억 | 1,430억 | 1,615억 | 1,572억 | 1,472억 | 1,438억 | 1,277억 | 1,104억 | 4.0조 |
| 자본총계 | 881억 | 904억 | 922억 | 934억 | 915억 | 1,131억 | 1,189억 | 1,045억 | 1,081억 | 870억 | 849억 | 2.7조 |
| 부채총계 | 307억 | 330억 | 258억 | 275억 | 515억 | 484억 | 382억 | 428억 | 357억 | 408억 | 255억 | 1.3조 |
| EPS | — | 951원 | 810원 | 475원 | -374원 | 6,465원 | 1,237원 | -4,184원 | 1,422원 | -5,223원 | — | — |
| PER | — | 12.6배 | 12.9배 | 24.2배 | — | 2.5배 | 13.1배 | — | 7.8배 | — | — | — |
| PBR | 0.58배 | 0.47배 | 0.40배 | 0.43배 | 0.39배 | 0.50배 | 0.48배 | 0.55배 | 0.36배 | 0.32배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.5% | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 62억원(2017) · 최저 -120억원(2025). 최신 2025년은 -120억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -2.3%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 352억·영업이익 -8억(영업이익률 -2.3%), 영업이익 직전분기 +61.9%.
업종 전체 종합
기초 화학물질 제조업 18사 합계 · 억원같은 업종(기초 화학물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8.1조 | 9.9조 | 12.2조 | 12.9조 | 14.4조 | 21.6조 | 24.5조 | 23.5조 | 24.3조 | 24.1조 | 6.2조 |
| 영업이익 | 4,511억 | 5,998억 | 9,574억 | 9,621억 | 1.3조 | 3.4조 | 1.7조 | 7,590억 | 4,762억 | 4,971억 | 1,771억 |
| 당기순이익 | 4,356억 | 4,465억 | 7,486억 | 8,920억 | 1.1조 | 2.8조 | 1.9조 | 5,534억 | 936억 | 9,199억 | 2,009억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 6.0% | 7.9% | 7.5% | 9.0% | 15.7% | 6.9% | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 2.9% |
| ROE | 9.2% | 7.8% | 11.3% | 11.1% | 12.4% | 22.9% | 13.5% | 3.7% | 0.6% | 5.4% | — |
| 부채비율 | 98.0% | 84.6% | 87.6% | 94.8% | 93.5% | 91.7% | 80.8% | 85.1% | 91.5% | 76.6% | 77.7% |
| 자산총계 | 9.4조 | 10.6조 | 12.4조 | 15.7조 | 17.7조 | 23.7조 | 26.0조 | 28.0조 | 30.0조 | 29.9조 | 30.2조 |
| 자본총계 | 4.7조 | 5.7조 | 6.6조 | 8.1조 | 9.1조 | 12.3조 | 14.4조 | 15.1조 | 15.7조 | 16.9조 | 17.0조 |
| 부채총계 | 4.7조 | 4.8조 | 5.8조 | 7.6조 | 8.5조 | 11.3조 | 11.6조 | 12.9조 | 14.3조 | 13.0조 | 13.2조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 16사 | 17사 | 17사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기초화학은 중국 공급과잉으로 감산·설비 재편이 진행되는 바닥 국면이에요 — 금호석유화학(합성고무)처럼 스페셜티 비중이 큰 회사가 상대적으로 잘 버티고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.7% → 2025년 2.1% → 26 1Q 2.9%로 반등.
동종업계 비교
기초 화학물질 제조업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 16위/19영업이익 11위/18영업이익률 11위/18ROE 13위/18부채비율↓ 3위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG케미칼 ↗ | 9.1조 | 3,057억 | +2.7% | +3.4% | +2.7% | +6.2% | 112% | 4.0배 | 0.3배 |
| 2 | 금호석유화학 ↗ | 6.9조 | 2,718억 | -3.4% | +3.9% | +4.2% | +4.7% | 36% | 10.1배 | 0.5배 |
| 3 | 효성화학 ↗ | 2.3조 | -1,605억 | -4.5% | -6.9% | +13.9% | +51.5% | 310% | 0.8배 | 0.7배 |
| 4 | 애경케미칼 ↗ | 1.5조 | -102억 | -11.6% | -0.7% | -0.3% | -0.7% | 95% | — | 0.6배 |
| 5 | KPX홀딩스 ↗ | 1.2조 | 430억 | -4.9% | +3.7% | +10.0% | +7.1% | 33% | 4.1배 | 0.3배 |
| 6 | 동성화인텍 ↗ | 7,422억 | 726억 | +24.2% | +9.8% | +7.5% | +21.6% | 94% | 8.4배 | 1.8배 |
| 7 | 원익홀딩스 ↗ | 6,230억 | -4억 | -3.5% | -0.1% | +8.1% | +3.9% | 51% | 42.6배 | 1.2배 |
| 8 | 미원에스씨 ↗ | 5,321억 | 655억 | +4.5% | +12.3% | +11.5% | +13.7% | 23% | 9.7배 | 1.3배 |
| 9 | 성일하이텍 ↗ | 1,946억 | -545억 | +42.9% | -28.0% | -41.4% | -52.3% | 368% | — | 2.7배 |
| 10 | 동남합성 ↗ | 1,943억 | 94억 | +4.2% | +4.8% | +3.6% | +12.8% | 75% | 13.8배 | 1.8배 |
| 16 | 한일화학 ★ | 1,016억 | -19억 | -4.5% | -1.9% | -11.8% | -14.3% | 27% | — | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 345억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료74.3%256억
- 인건비11.4%39억
- 감가상각4.2%14억
- 외주·운반2.7%9억
- 기타7.4%26억
비용의 74%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,016억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 일시인식매출49.9%1,014억
- 아연매출48.1%977억
- 기타1.8%37억
- 운송용역0.1%2억
- 기간에걸쳐인식한매출0.1%2억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일시인식매출 | 1,014억 | 49.9% | -4.7% | -0.1%p | — |
| 아연매출 | 977억 | 48.1% | -4.8% | -0.1%p | — |
| 기타 | 37억 | 1.8% | -2.7% | +0.0%p | — |
| 운송용역 | 2억 | 0.1% | — | — | — |
| 기간에걸쳐인식한매출 | 2억 | 0.1% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-4.8배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
2.25%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.14%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원9건
- 현금·현물배당9
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 66.2% · 유통 33.8%내부지분 66.2%유통 33.8%
- 윤성진 본 인36.46%
- HAN SUSAN SUNHUI 외종수1.02%
- 백종현 외사촌매제0.90%
- HAN RICHARD JINWOO 외당질0.82%
- HAN JAMES HYUN WOO 외당질0.82%
- 박향아 처0.67%
- 윤홍석 자0.15%
- 김주한 매 형6.52%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 5억
직원
119명
평균 0.58억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명윤성진 36.5%강호익 8.6%이탈한정근 7.2%이탈YEOMANCAPITAL 6.9%이탈김주한 6.5%이승옥 6.3%
5% 이상 합계
49.3%
2025 · 3명
2014 대비
-22.5%p
71.8% → 49.3%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤성진 | 30.6 | 30.6 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | +5.9%p |
| 김주한 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | +0.0%p |
| 이승옥 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.0%p |
| 한정근이탈 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | · | · | · | · | · | · | -5.7%p |
| 강호익이탈 | 8.6 | 8.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| YEOMANCAPITAL이탈 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,016억 | -19억 | -1.9% | -14.3% | 26.8% | 원문 |