이자보상배율위험
-36배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
원풍물산008290
섬유·의류 · 2026-07-31
시가총액
75억
PER
—
PBR
0.52
남성복(킨록) 의류 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원패션은 브랜드 장사예요 — 같은 옷도 브랜드 힘에 따라 마진이 몇 배 차이 나죠. 히트 브랜드가 꺾이는지(국내외 판매), 재고를 얼마나 남기는지가 실적을 좌우해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(브랜드 성장)과 영업이익률(브랜드 힘)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 464억 | 441억 | 427억 | 408억 | 291억 | 309억 | 333억 | 287억 | 227억 | 169억 | 4,776억 |
| 영업이익 ● | 3억 | 4억 | -4억 | -13억 | -66억 | -13억 | 2억 | -21억 | -47억 | -72억 | 784억 |
| 당기순이익 | -6억 | 1억 | -36억 | -55억 | -81억 | -93억 | -35억 | -27억 | -22억 | -76억 | 856억 |
| 영업이익률 | 0.6% | 0.9% | -0.9% | -3.2% | -22.7% | -4.2% | 0.6% | -7.3% | -20.7% | -42.6% | 15.4% |
| ROE | -2.1% | 0.3% | -14.8% | -12.1% | -24.1% | -42.1% | -24.8% | -23.7% | -10.7% | -53.1% | — |
| 부채비율 | 62.5% | 55.6% | 91.0% | 40.6% | 55.7% | 79.6% | 134.8% | 193.0% | 155.1% | 38.5% | 43.7% |
| 자산총계 | 473억 | 470억 | 466억 | 640억 | 523억 | 397억 | 331억 | 334억 | 523억 | 198억 | 3.0조 |
| 자본총계 | 291억 | 302억 | 244억 | 456억 | 336억 | 221억 | 141억 | 114억 | 205억 | 143억 | 1.8조 |
| 부채총계 | 182억 | 168억 | 222억 | 185억 | 187억 | 176억 | 190억 | 220억 | 318억 | 55억 | 7,977억 |
| EPS | — | 2원 | -95원 | -142원 | -203원 | -233원 | -88원 | -67원 | -53원 | -190원 | — |
| PER | — | 3315.0배 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 5.47배 | 4.47배 | 5.12배 | 3.02배 | 3.03배 | 2.44배 | 2.79배 | 2.58배 | 0.90배 | 1.32배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 4억원(2017) · 최저 -72억원(2025). 최신 2025년은 -72억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대
업종 전체 종합
겉옷 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(겉옷 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.6조 | 4.2조 | 4.3조 | 4.5조 | 4.1조 | 5.8조 | 6.9조 | 6.8조 | 6.8조 | 6.9조 | 1.9조 |
| 영업이익 | 1,692억 | 1,776억 | 2,304억 | 2,164억 | 1,623억 | 6,545억 | 9,331억 | 7,521억 | 6,815억 | 7,154억 | 2,534억 |
| 당기순이익 | 1,145억 | 1,157억 | 1,528억 | 1,536억 | 843억 | 4,747억 | 7,781억 | 6,129억 | 5,143억 | 5,649억 | 2,692억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 4.3% | 5.3% | 4.8% | 4.0% | 11.4% | 13.4% | 11.1% | 10.0% | 10.3% | 13.1% |
| ROE | 4.7% | 4.6% | 5.7% | 5.1% | 2.7% | 12.4% | 17.2% | 12.2% | 9.5% | 9.7% | — |
| 부채비율 | 52.3% | 55.7% | 45.6% | 57.6% | 59.2% | 64.8% | 52.7% | 51.6% | 52.2% | 49.6% | 51.6% |
| 자산총계 | 3.7조 | 3.9조 | 3.9조 | 4.7조 | 4.9조 | 6.3조 | 6.9조 | 7.6조 | 8.2조 | 8.7조 | 7.3조 |
| 자본총계 | 2.4조 | 2.5조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.8조 | 4.5조 | 5.0조 | 5.4조 | 5.8조 | 5.9조 |
| 부채총계 | 1.3조 | 1.4조 | 1.2조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.5조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.1조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
패션은 내수 부진 속에 해외에서 크는 브랜드(F&F의 중국 MLB 등)와 내수 브랜드의 격차가 벌어지는 국면이에요. 중국·동남아 소비 회복이 업종 반등의 열쇠예요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 13.4% → 2025년 10.3% → 26 1Q 13.1%로 반등.
동종업계 비교
겉옷 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/8영업이익 8위/8영업이익률 8위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F&F ↗ | 1.9조 | 4,686억 | +2.0% | +24.2% | +20.7% | +21.3% | 41% | 7.6배 | 1.6배 |
| 2 | LF ↗ | 1.9조 | 1,681억 | -3.8% | +8.9% | +6.2% | +6.4% | 64% | 6.1배 | 0.4배 |
| 3 | 한섬 ↗ | 1.5조 | 554억 | +0.7% | +3.7% | +2.8% | +2.9% | 21% | 9.2배 | 0.3배 |
| 4 | 신원 ↗ | 1.1조 | 188억 | +16.3% | +1.7% | -0.1% | -0.7% | 182% | — | 0.4배 |
| 5 | 대현 ↗ | 2,405억 | 71억 | -7.2% | +2.9% | +4.6% | +4.0% | 14% | 5.9배 | 0.2배 |
| 6 | 형지엘리트 ↗ | 1,667억 | 66억 | +25.5% | +4.0% | -0.8% | -1.4% | 108% | — | 0.2배 |
| 7 | 인디에프 ↗ | 1,046억 | 12억 | -8.8% | +1.1% | -0.1% | -0.3% | 206% | — | 0.7배 |
| 8 | 원풍물산 ★ | 169억 | -72억 | -25.5% | -42.5% | -44.7% | — | — | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 62억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료10.3%6억
- 외주·운반10.0%6억
- 인건비5.9%4억
- 감가상각0.6%0억
- 기타73.3%45억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(10%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 169억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제조및판매 · 제품 · 신사복외 · 내수62.2%106억
- 제조및판매 · 상품 · 신사복외 · 내수36.8%63억
- 제조및판매 · 기타 · 배송수입외 · 내수1.0%2억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제조및판매 · 제품 · 신사복외 · 내수 | 106억 | 62.2% | -25.3% | +0.1%p |
| 제조및판매 · 상품 · 신사복외 · 내수 | 63억 | 36.8% | -25.6% | -0.1%p |
| 제조및판매 · 기타 · 배송수입외 · 내수 | 2억 | 1.0% | -24.5% | +0.0%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-22.49%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
15.98%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 보통
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식취득1
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.4% · 유통 66.6%내부지분 33.4%유통 66.6%
- 이원기 부12.73%
- 이두식 본인18.86%
- 이성수 제0.54%
- 이진애 제0.84%
- 이현옥 배우자0.46%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 3억
직원
27명
평균 0.45억
감사의견
적정의견
한길회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명이두식 18.9%이원기 12.7%우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
31.6%
2025 · 2명
2014 대비
-0.4%p
32.0% → 31.6%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이두식 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | +1.5%p |
| 이원기 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | -1.9%p |
| 우리사주조합 | · | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.8%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169억 | -72억 | -42.5% | — | — | 원문 |