잉여현금흐름주의
-3억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
우진아이엔에스010400
건설 · 2026-07-31
시가총액
317억
PER
3.69
PBR
0.35
플랜트 배관 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원플랜트 설비 시공(수산인더스트리·세보엠이씨)은 발전소·반도체 공장의 기계 설비를 설치·정비하는 수주 그룹이에요 — 원전 정비(수산인더스트리)와 반도체 클린룸(세보엠이씨)이라 전방이 서로 다르죠. 발주처 투자 사이클이 실적을 가르죠. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,404억 | 1,330억 | 1,073억 | 1,404억 | 895억 | 840억 | 1,002억 | 1,376억 | 1,645억 | 481억 | 1,658억 |
| 영업이익 ● | 228억 | 180억 | 9억 | 18억 | -67억 | -56억 | -33억 | -179억 | 50억 | -21억 | 147억 |
| 당기순이익 | 168억 | 144억 | 21억 | 18억 | -32억 | -33억 | 19억 | -222억 | 76억 | -22억 | 181억 |
| 영업이익률 | 16.2% | 13.5% | 0.8% | 1.3% | -7.5% | -6.7% | -3.3% | -13.0% | 3.0% | -4.4% | 11.2% |
| ROE | 21.8% | 13.2% | 2.0% | 1.8% | -3.3% | -3.5% | 2.0% | -30.5% | 9.4% | — | — |
| 부채비율 | 26.9% | 12.0% | 24.6% | 19.3% | 18.1% | 19.2% | 18.7% | 25.8% | 31.6% | 35.2% | 43.4% |
| 자산총계 | 977억 | 1,222억 | 1,333억 | 1,210억 | 1,147억 | 1,116억 | 1,135억 | 917억 | 1,063억 | 1,053억 | 5,830억 |
| 자본총계 | 770억 | 1,091억 | 1,070억 | 1,014억 | 971억 | 936억 | 956억 | 729억 | 808억 | 779억 | 4,248억 |
| 부채총계 | 207억 | 131억 | 263억 | 196억 | 176억 | 180억 | 179억 | 188억 | 255억 | 274억 | 1,582억 |
| EPS | 2,761원 | 2,172원 | 279원 | 247원 | -478원 | -495원 | 288원 | -3,289원 | 1,127원 | — | — |
| PER | — | 4.6배 | 30.1배 | 32.7배 | — | — | 17.8배 | — | 3.6배 | — | — |
| PBR | — | 0.70배 | 0.60배 | 0.61배 | 0.56배 | 0.42배 | 0.41배 | 0.34배 | 0.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 228억원(2017) · 최저 -179억원(2024). 최신 2025년은 50억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 481억·영업이익 -21억(영업이익률 -4.4%), 영업이익 직전분기 -110.0%.
업종 전체 종합
건물설비 설치 공사업 3사 합계 · 억원같은 업종(건물설비 설치 공사업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,878억 | 7,430억 | 6,068억 | 7,230억 | 1.0조 | 8,162억 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.2조 | 3,797억 |
| 영업이익 | 197억 | 519억 | 460억 | -81억 | 421억 | 532억 | 780억 | 935억 | 543억 | 884억 | 273억 |
| 당기순이익 | 141억 | 384억 | 356억 | -55억 | 337억 | 621억 | 622억 | 876억 | 453억 | 920억 | 340억 |
| 영업이익률 | 5.1% | 7.0% | 7.6% | -1.1% | 4.0% | 6.5% | 5.5% | 7.2% | 4.4% | 7.3% | 7.2% |
| ROE | 12.0% | 18.0% | 13.3% | -2.2% | 7.2% | 11.6% | 8.4% | 10.8% | 5.4% | 10.2% | — |
| 부채비율 | 77.4% | 66.2% | 37.5% | 65.4% | 65.6% | 55.0% | 52.8% | 40.3% | 31.7% | 36.5% | 37.1% |
| 자산총계 | 2,081억 | 3,554억 | 3,686억 | 4,223억 | 7,780억 | 8,263억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 자본총계 | 1,173억 | 2,139억 | 2,680억 | 2,553억 | 4,698억 | 5,332억 | 7,400억 | 8,118억 | 8,330억 | 9,048억 | 9,275억 |
| 부채총계 | 908억 | 1,415억 | 1,006억 | 1,670억 | 3,082억 | 2,931억 | 3,907억 | 3,274억 | 2,641억 | 3,302억 | 3,438억 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
플랜트 설비는 원전 정비·반도체 클린룸 투자가 함께 도는 국면이에요 — 수산인더스트리는 원전 생태계 복원의 수혜를 받아요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 7.6% → 2025년 7.3%.
동종업계 비교
건물설비 설치 공사업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/3영업이익 3위/3영업이익률 3위/3ROE 2위/3부채비율↓ 2위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세보엠이씨 ↗ | 7,158억 | 404억 | -9.3% | +5.6% | +5.0% | +13.1% | 68% | 5.6배 | 0.7배 |
| 2 | 수산인더스트리 ↗ | 3,377억 | 431억 | +6.6% | +12.8% | +14.5% | +8.8% | 22% | 6.2배 | 0.6배 |
| 3 | 우진아이엔에스 ★ | 1,645억 | 50억 | +19.5% | +3.0% | +4.6% | +9.4% | 32% | 3.7배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 502억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비39.0%196억
- 원재료31.0%155억
- 외주·운반22.0%111억
- 감가상각0.5%2억
- 기타7.5%38억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,645억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 일반설비84.1%1,382억
- 하이테크15.9%262억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 일반설비 | 1,382억 | 84.1% | +2.5% | -13.9%p |
| 하이테크 | 262억 | 15.9% | +842.3% | +13.9%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
5.56배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.02배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
0.06%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.05%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.2% · 유통 46.8%내부지분 53.2%유통 46.8%
- 홍평우 최대주주28.43%
- 홍경모 특수관계인22.38%
- 김혜경 특수관계인2.40%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 8억
직원
103명
평균 0.55억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 3명홍평우 28.4%홍경모 22.4%우리사주조합 5.0%
5% 이상 합계
50.8%
2025 · 2명
2018 대비
0.0%p
50.8% → 50.8%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍평우 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0.0%p |
| 홍경모 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | · | · | · | · | · | -0.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,645억 | 50억 | 3.0% | 9.4% | 31.6% | 원문 |