연간 수출
1억
우진아이엔에스010400
건설 · 2026-09-15
시가총액
313억
PER
3.64
PBR
0.34
우진아이엔에스는 플랜트 배관·기계설비 회사예요.
1975년 설립돼 유가증권시장에 상장한 기계설비 전문기업으로, 아파트·오피스·병원·데이터센터 등에 급배수와 냉난방, 소방설비를 설치하는 일반설비 부문이 매출의 9할을 차지해요. 나머지 하이테크 부문은 반도체·디스플레이 공장에 들어가는 불소수지 코팅덕트와 후막 라이닝 배관을 만드는데, 부식성 가스를 다루는 공정에 쓰여 진입 문턱이 높은 편이에요. 설비공사는 발주처에서 일감을 따내는 수주 산업이라 건설 경기와 반도체·데이터센터 투자 흐름에 실적이 흔들리고, 그래서 주거용 아파트에 쏠렸던 일감을 비주거·산업 시설 쪽으로 넓히는 것이 회사의 과제예요.
인사이트
2026-09-16 기준우진아이엔에스의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 46.4% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -3.1% — 연간(3.0%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 31.6%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 3.6배 · PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 46.4% 늘고 있어요.
- 분기 이익률이 연간보다 6.1%p 나빠졌는데 일시적인지가 관건이에요.
- PER 3.6배로 싼 편이에요. 싼 이유(업황·지배구조·일회성 이익)가 무엇인지가 이 종목의 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원플랜트 설비 시공(수산인더스트리·세보엠이씨)은 발전소·반도체 공장의 기계 설비를 설치·정비하는 수주 그룹이에요 — 원전 정비(수산인더스트리)와 반도체 클린룸(세보엠이씨)이라 전방이 서로 다르죠. 발주처 투자 사이클이 실적을 가르죠. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,404억 | 1,330억 | 1,073억 | 1,404억 | 895억 | 840억 | 1,002억 | 1,376억 | 1,645억 | 605억 | 1,658억 |
| 영업이익 ● | 228억 | 180억 | 9억 | 18억 | -67억 | -56억 | -33억 | -179억 | 50억 | -19억 | 147억 |
| 당기순이익 | 168억 | 144억 | 21억 | 18억 | -32억 | -33억 | 19억 | -222억 | 76억 | -22억 | 181억 |
| 영업이익률 | 16.2% | 13.5% | 0.8% | 1.3% | -7.5% | -6.7% | -3.3% | -13.0% | 3.0% | -3.1% | 11.2% |
| ROE | 21.8% | 13.2% | 2.0% | 1.8% | -3.3% | -3.5% | 2.0% | -30.5% | 9.4% | — | — |
| 부채비율 | 26.9% | 12.0% | 24.6% | 19.3% | 18.1% | 19.2% | 18.7% | 25.8% | 31.6% | 35.2% | 43.4% |
| 자산총계 | 977억 | 1,222억 | 1,333억 | 1,210억 | 1,147억 | 1,116억 | 1,135억 | 917억 | 1,063억 | 1,053억 | 5,830억 |
| 자본총계 | 770억 | 1,091억 | 1,070억 | 1,014억 | 971억 | 936억 | 956억 | 729억 | 808억 | 779억 | 4,248억 |
| 부채총계 | 207억 | 131억 | 263억 | 196억 | 176억 | 180억 | 179억 | 188억 | 255억 | 274억 | 1,582억 |
| EPS | 2,761원 | 2,172원 | 279원 | 247원 | -478원 | -495원 | 288원 | -3,289원 | 1,127원 | — | — |
| PER | — | 4.6배 | 30.1배 | 32.7배 | — | — | 17.8배 | — | 3.6배 | — | — |
| PBR | — | 0.70배 | 0.60배 | 0.61배 | 0.56배 | 0.42배 | 0.41배 | 0.34배 | 0.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 228억원(2017) · 최저 -179억원(2024). 최신 2025년은 50억원입니다. · 최근 2026년 반기: 매출 605억·영업이익 -19억(영업이익률 -3.1%), 영업이익 직전분기 +9.5%.
업종 전체 종합
건물설비 설치 공사업 3사 합계 · 억원같은 업종(건물설비 설치 공사업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,878억 | 7,430억 | 6,068억 | 7,230억 | 1.0조 | 8,162억 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.2조 | 3,797억 |
| 영업이익 | 197억 | 519억 | 460억 | -81억 | 421억 | 532억 | 780억 | 935억 | 543억 | 884억 | 273억 |
| 당기순이익 | 141억 | 384억 | 356억 | -55억 | 337억 | 621억 | 622억 | 876억 | 453억 | 920억 | 340억 |
| 영업이익률 | 5.1% | 7.0% | 7.6% | -1.1% | 4.0% | 6.5% | 5.5% | 7.2% | 4.4% | 7.3% | 7.2% |
| ROE | 12.0% | 18.0% | 13.3% | -2.2% | 7.2% | 11.6% | 8.4% | 10.8% | 5.4% | 10.2% | — |
| 부채비율 | 77.4% | 66.2% | 37.5% | 65.4% | 65.6% | 55.0% | 52.8% | 40.3% | 31.7% | 36.5% | 37.1% |
| 자산총계 | 2,081억 | 3,554억 | 3,686억 | 4,223억 | 7,780억 | 8,263억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 자본총계 | 1,173억 | 2,139억 | 2,680억 | 2,553억 | 4,698억 | 5,332억 | 7,400억 | 8,118억 | 8,330억 | 9,048억 | 9,275억 |
| 부채총계 | 908억 | 1,415억 | 1,006억 | 1,670억 | 3,082억 | 2,931억 | 3,907억 | 3,274억 | 2,641억 | 3,302억 | 3,438억 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
플랜트 설비는 원전 정비·반도체 클린룸 투자가 함께 도는 국면이에요 — 수산인더스트리는 원전 생태계 복원의 수혜를 받아요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 7.6% → 2025년 7.3%.
동종업계 비교
건물설비 설치 공사업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/3영업이익 3위/3영업이익률 3위/3ROE 2위/3부채비율↓ 2위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세보엠이씨 ↗ | 7,158억 | 404억 | -9.3% | +5.6% | +5.0% | +13.1% | 68% | 6.6배 | 0.9배 |
| 2 | 수산인더스트리 ↗ | 3,377억 | 431억 | +6.6% | +12.8% | +14.5% | +8.8% | 22% | 6.2배 | 0.6배 |
| 3 | 우진아이엔에스 ★ | 1,645억 | 50억 | +19.5% | +3.0% | +4.6% | +9.4% | 32% | 3.6배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 1,126억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비40.4%455억
- 원재료33.2%374억
- 외주·운반18.9%213억
- 감가상각0.4%5억
- 기타7.1%80억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,645억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 일반설비84.0%
- 내수15.9%
- 하이테크0.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 일반설비 · 내수 | 1,382억 | 84.1% | +2.5% | -13.9%p |
| 하이테크 · 내수 | 261억 | 15.9% | +861.5% | +13.9%p |
| 하이테크 · 수출 | 1억 | 0.1% | +40.0% | +0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
수출 실적
2026Q2 · 수출 1871위 · 검산완료전년비
+50.0%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-3억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
5.56배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.02배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
0.06%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.05%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
수주 현황
15개 분기 · 억원 · 수주레이더(사업보고서·계약공시·나라장터)회사가 공시한 수주잔고(아직 매출로 안 잡힌 일감)의 분기 추이예요. 잔고가 쌓이면 미래 매출의 재료가 늘고 있다는 뜻이고, 매출보다 먼저 움직여요. 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다.
잔고 ÷ 연매출
1.1배
아직 매출로 안 잡힌 일감이 2025년 매출의 몇 배인지 — 클수록 일감 여유가 커요
수주배수 (신규수주÷매출)
1.18배
1배보다 크면 파는 속도보다 새 일감을 따는 속도가 빠르다는 뜻이에요 (잔고증분 역산)
잔고 소진 기간
1.1년
지금 매출 속도로 쌓인 일감을 다 쓰는 데 걸리는 기간 — 수주 부문 매출 기준이라 왼쪽 배수와 분모가 달라요
잔고 증감 (직전 분기比)
-5.8%
플러스면 일감이 쌓이는 중, 마이너스면 소화가 더 빠른 중이에요
신규수주 (1년 전比)
+11%
계약 공시 기준 최근 12개월 신규수주 — 공시가 드문 회사는 실제보다 낮게 보일 수 있어요
| 항목 | 20Q4 | 21Q1 | 21Q2 | 21Q3 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 25Q1 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주잔고 ● | 524억 | 844억 | 625억 | 621억 | 1,341억 | 1,601억 | 1,878억 | 1,771억 | 1,659억 | 1,918억 | 1,549억 | 1,899억 | 1,607억 | 1,963억 | 1,848억 |
| 잔고 ÷ 연매출 | 0.4배 | 0.9배 | 0.7배 | 0.7배 | 1.3배 | 1.6배 | 1.9배 | 1.8배 | 1.2배 | 1.4배 | 1.1배 | 1.2배 | 1.0배 | 1.2배 | 1.1배 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 수주잔고 분기 추이.
최근 단일판매·공급계약 공시 — 금액과 최근 매출 대비 비중(공시 원문 기준).
| 계약일 | 계약명 | 상대방 | 금액 | 매출比 | 종료 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 220억 | 13.4% | 2029-05-10 | ||
| 2026-08-03 | 122억 | 7.4% | 2027-08-01 | ||
| 2026-07-23 | 103억 | 6.3% | 2029-05-24 | ||
| 2026-06-25 | 88억 | 5.4% | 2027-12-31 | ||
| 2026-06-22 | 153억 | 9.3% | 2027-12-31 |
정부계약(나라장터) 최근 12개월 22건 · 합계 595억 — 최근: 군포초 공간재구조화 리모델링 소방공사 (조달청 인천지방조달청)
수주잔고·신규수주는 회사가 정기보고서에 공시한 값(분기 시계열)이고, 수주배수·소진연수 등 파생지표는 수주 서비스가 계산한 값을 그대로 가져와요. 공시가 없는 분기는 비워둡니다.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.2% · 유통 46.8%내부지분 53.2%유통 46.8%
- 홍평우 최대주주28.43%
- 홍경모 특수관계인22.38%
- 김혜경 특수관계인2.40%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 8억
직원
103명
평균 0.55억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 3명홍평우 28.4%홍경모 22.4%우리사주조합 5.0%
5% 이상 합계
50.8%
2025 · 2명
2018 대비
0.0%p
50.8% → 50.8%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍평우 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0.0%p |
| 홍경모 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | · | · | · | · | · | -0.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,645억 | 50억 | 3.0% | 9.4% | 31.6% | 원문 |