연간 수출
12.5조
롯데케미칼011170
화학 · 2026-07-31
시가총액
2.4조
PER
—
PBR
0.19
국내 대표 종합 석유화학 회사예요(롯데 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.2조 | 15.9조 | 16.1조 | 15.1조 | 12.2조 | 18.1조 | 22.3조 | 19.6조 | 19.9조 | 18.5조 | 5.0조 | 5.4조 |
| 영업이익 ● | 2.5조 | 2.9조 | 1.9조 | 1.1조 | 3,569억 | 1.5조 | -7,626억 | -3,916억 | -9,145억 | -9,431억 | 735억 | 155억 |
| 당기순이익 | 1.8조 | 2.3조 | 1.6조 | 7,567억 | 1,753억 | 1.4조 | 278억 | -392억 | -1.8조 | -2.5조 | 335억 | -2,727억 |
| 영업이익률 | 19.2% | 18.5% | 12.1% | 7.3% | 2.9% | 8.5% | -3.4% | -2.0% | -4.6% | -5.1% | 1.5% | 1.7% |
| ROE | 19.5% | 18.6% | 12.1% | 5.4% | 1.3% | 9.2% | 0.2% | -0.2% | -9.1% | -14.0% | — | — |
| 부채비율 | 68.8% | 59.5% | 53.6% | 42.6% | 41.4% | 48.0% | 55.1% | 65.5% | 72.9% | 76.5% | 76.0% | 168.6% |
| 자산총계 | 15.9조 | 19.6조 | 20.8조 | 20.0조 | 19.4조 | 22.9조 | 26.8조 | 33.5조 | 34.6조 | 31.1조 | 31.9조 | 47.0조 |
| 자본총계 | 9.4조 | 12.3조 | 13.5조 | 14.1조 | 13.7조 | 15.4조 | 17.3조 | 20.2조 | 20.0조 | 17.6조 | 18.1조 | 20.1조 |
| 부채총계 | 6.5조 | 7.3조 | 7.3조 | 6.0조 | 5.7조 | 7.4조 | 9.5조 | 13.2조 | 14.6조 | 13.5조 | 13.8조 | 26.9조 |
| EPS | — | 65,625원 | 44,845원 | 23,833원 | — | — | — | -1,199원 | -40,565원 | -48,311원 | — | — |
| PER | — | 5.3배 | 5.9배 | 9.0배 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.60배 | 1.22배 | 0.83배 | 0.65배 | 0.82배 | 0.57배 | 0.44배 | 0.32배 | 0.13배 | 0.17배 | — | — |
| 배당수익률 | 1.1% | 3.0% | 4.0% | 3.1% | 1.4% | 4.0% | 2.0% | 2.3% | 3.3% | 1.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 29,297억원(2017) · 최저 -9,431억원(2025). 최신 2025년은 -9,431억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 1.5%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 5.0조·영업이익 735억(영업이익률 1.5%).
업종 전체 종합
기초 유기화학 물질 제조업 17사 합계 · 억원같은 업종(기초 유기화학 물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 59.3조 | 70.1조 | 72.5조 | 70.3조 | 59.8조 | 83.3조 | 103.7조 | 102.1조 | 96.4조 | 93.3조 | 25.4조 |
| 영업이익 | 6.2조 | 7.7조 | 6.0조 | 3.9조 | 3.2조 | 8.2조 | 3.8조 | 2.9조 | 704억 | 3,362억 | 3,776억 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 6.0조 | 4.5조 | 1.8조 | 1.9조 | 7.7조 | 2.7조 | 1.9조 | -3.0조 | -4.0조 | -6,163억 |
| 영업이익률 | 10.5% | 11.0% | 8.3% | 5.5% | 5.4% | 9.9% | 3.6% | 2.9% | 0.1% | 0.4% | 1.5% |
| ROE | 11.7% | 13.5% | 9.5% | 3.8% | 4.1% | 13.4% | 3.5% | 2.3% | -3.3% | -4.6% | — |
| 부채비율 | 80.9% | 74.8% | 76.2% | 84.1% | 106.7% | 93.6% | 85.3% | 93.7% | 100.9% | 114.0% | 116.6% |
| 자산총계 | 68.8조 | 78.2조 | 84.5조 | 90.1조 | 97.1조 | 111.8조 | 140.4조 | 158.1조 | 181.7조 | 188.9조 | 197.1조 |
| 자본총계 | 38.0조 | 44.8조 | 47.9조 | 48.9조 | 47.0조 | 57.7조 | 75.8조 | 81.6조 | 90.5조 | 88.3조 | 91.0조 |
| 부채총계 | 30.8조 | 33.5조 | 36.5조 | 41.2조 | 50.1조 | 54.1조 | 64.6조 | 76.5조 | 91.3조 | 100.6조 | 106.1조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 14사 | 14사 | 14사 | 17사 | 17사 | 17사 | 17사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
석유화학은 중국발 공급과잉의 긴 터널을 지나는 중이에요 — LG화학·롯데케미칼 모두 범용을 줄이고 스페셜티·배터리 소재로 축을 옮기는 구조조정이 진행 중이죠. 중국 증설 종료와 감산이 업황 반전의 신호예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 11.0% → 2025년 0.4% → 26 1Q 1.5%로 반등.
동종업계 비교
기초 유기화학 물질 제조업 17개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/17영업이익 17위/17영업이익률 15위/17ROE 13위/16부채비율↓ 8위/17
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 ↗ | 45.9조 | 1.2조 | -5.7% | +2.6% | -2.1% | -2.1% | 115% | — | 0.6배 |
| 2 | 롯데케미칼 ★ | 18.5조 | -9,431억 | -7.1% | -5.1% | -13.4% | -14.0% | 77% | — | 0.2배 |
| 3 | 한화솔루션 ↗ | 13.3조 | -3,648억 | +7.6% | -2.7% | -4.6% | -5.5% | 196% | — | 0.5배 |
| 4 | DL ↗ | 5.3조 | 2,985억 | -5.1% | +5.6% | -1.8% | -2.0% | 148% | — | 0.2배 |
| 5 | 대한유화 ↗ | 3.3조 | 527억 | +19.6% | +1.6% | +1.7% | +2.7% | 30% | 16.6배 | 0.3배 |
| 6 | 롯데정밀화학 ↗ | 1.8조 | 744억 | +4.9% | +4.2% | +6.1% | +4.4% | 13% | 10.7배 | 0.5배 |
| 7 | 이수화학 ↗ | 1.7조 | 69억 | -13.4% | +0.4% | -2.4% | -18.3% | 305% | — | 3.4배 |
| 8 | 국도화학 ↗ | 1.4조 | 532억 | +6.9% | +3.8% | +1.6% | +2.5% | 100% | 15.1배 | 0.4배 |
| 9 | KPX케미칼 ↗ | 8,084억 | 274억 | -6.9% | +3.4% | +6.4% | +7.8% | 32% | 4.6배 | 0.3배 |
| 10 | 이수스페셜티케미컬 ↗ | 4,115억 | 16억 | +23.9% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | 176% | 2015.4배 | 11.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 4.9조원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 감가상각6.9%3,393억
- 인건비5.6%2,769억
- 외주·운반5.4%2,668억
- 기타82.0%4.0조
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(6%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 20.0조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 기초화학40.8%8.2조
- 기초화학21.6%4.3조
- 첨단소재20.6%4.1조
- 첨단소재4.9%9,709억
- 정밀화학4.6%9,243억
- 정밀화학4.1%8,284억
- 전지소재1.9%3,731억
- 기타1.5%3,045억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초화학 | 8.2조 | — | — | 40.8% | +49.6% | +12.0%p | 에틸렌,프로필렌,BTX,PE,PP,PIA,MEG등 |
| 기초화학 | 4.3조 | — | — | 21.6% | -20.8% | -7.2%p | 에틸렌,프로필렌,BTX,PE,PP,PIA,MEG등 |
| 첨단소재 | 4.1조 | — | — | 20.6% | -7.9% | -3.0%p | ABS,PC,인조대리석,엔지니어드스톤등 |
| 첨단소재 | 9,709억 | — | — | 4.9% | -3.0% | -0.4%p | ABS,PC,인조대리석,엔지니어드스톤등 |
| 정밀화학 | 9,243억 | — | — | 4.6% | +11.9% | +0.3%p | ECH,가성소다,유록스,암모니아,메셀로스,애니코트등 |
| 정밀화학 | 8,284억 | — | — | 4.1% | +0.3% | -0.2%p | ECH,가성소다,유록스,암모니아,메셀로스,애니코트등 |
| 전지소재 | 3,731억 | — | — | 1.9% | -30.8% | -1.0%p | Elecfoil등 |
| 전지소재 | 3,045억 | — | — | 1.5% | -16.1% | -0.4%p | Elecfoil등 |
부문별 매출 추이 (11개년)
기초화학 제품상품기타매출 에틸렌,프로필렌,BTX,PE,PP,PIA,MEG첨단소재 제품상품기타매출 ABS,PC,인조대리석,엔지니어드스톤등 수출첨단소재 제품상품기타매출 ABS,PC,인조대리석,엔지니어드스톤등 내수정밀화학 제품상품기타매출 ECH,가성소다,유록스,암모니아,메셀로스,애니코전지소재 제품상품기타매출 Elecfoil등 수출전지소재 제품상품기타매출 Elecfoil등 내수내부거래제거 내부거래제거 내부거래제거 내부거래제거기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q1 · 수출 93위 · 검산완료전년비
0.0%
수출 의존도
68.0%
시장 대비
+8.7%p
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-1.7조
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-1.09배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
2.65%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.12%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당12
지분 희석1건
- 유상증자1
재고 품질 ● 양호
평가충당 1.8% · 총 3.0조재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품3.0%9,040억
- 반제품1.0%6,823억
- 원재료0.4%6,092억
- 저장품3.4%5,033억
- 미착품0.0%1,624억
- 부재료0.0%1,124억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 54.6% · 유통 45.4%내부지분 54.6%유통 45.4%
- 롯데지주(주) 최대주주25.31%
- 롯데물산(주) 특수관계인20.00%
- LOTTE HOLDINGS CO.,LTD(日本) 특수관계인9.19%
- 롯데문화재단 특수관계인0.03%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,000원
전년 2,000원
등기이사 보수
1인 9억
5명 · 총 37억
직원
4,349명
평균 1.03억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 7명롯데지주(주) 25.3%롯데물산(주) 20.0%(주)호텔롯데 12.7%이탈LOTTEHOLDINGS&cr;CO.,LTD(日本) 9.3%이탈LOTTEHOLDINGSCO.,LTD(日) 9.2%국민연금공단 7.5%
5% 이상 합계
62.0%
2025 · 4명
2014 대비
+1.8%p
60.2% → 62.0%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주(주) | · | · | · | · | 23.2 | 23.8 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | +2.1%p |
| 롯데물산(주) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | -11.3%p |
| LOTTEHOLDINGSCO.,LTD(日) | · | · | · | · | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | -0.1%p |
| 국민연금공단 | 6.9 | 7.1 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 7.5 | +0.6%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.3 | 2.0 | 1.8 | -0.5%p |
| (주)호텔롯데이탈 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| LOTTEHOLDINGS&cr;CO.,LTD(日本)이탈 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |