잉여현금흐름주의
-49억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
우성머티리얼스011300
섬유·의류 · 2026-07-31
시가총액
511억
PER
—
PBR
1.51
섬유 소재 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원직물(방림·대한방직)은 국내 인건비 상승으로 오래 축소돼온 전통 섬유 그룹이에요 — 실적보다 공장 부지 등 보유 부동산 가치가 주목받는 자산주 성격이 강해요. 매출과 영업이익률은 참고로 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,957억 | 2,031억 | 2,202억 | 2,169억 | 1,280억 | 789억 | 725억 | 338억 | 255억 | 247억 | 27억 | 382억 |
| 영업이익 ● | -67억 | -51억 | -109억 | -129억 | -273억 | -61억 | -15억 | -93억 | -101억 | -23억 | -8억 | 7억 |
| 당기순이익 | -35억 | -106억 | -202억 | -436억 | -481억 | 205억 | -80억 | -429억 | -324억 | -77억 | -18억 | -16억 |
| 영업이익률 | -3.4% | -2.5% | -5.0% | -5.9% | -21.3% | -7.7% | -2.1% | -27.5% | -39.6% | -9.3% | -29.6% | 2.7% |
| ROE | -4.0% | -10.8% | -26.0% | -125.6% | 12025.0% | 56.6% | -36.0% | -158.3% | -104.2% | -24.7% | — | — |
| 부채비율 | 192.9% | 189.2% | 271.3% | 663.1% | -61325.0% | 291.2% | 458.1% | 374.2% | 275.9% | 224.7% | 222.9% | 185.1% |
| 자산총계 | 2,567억 | 2,827억 | 2,885억 | 2,648억 | 2,450억 | 1,416억 | 1,239억 | 1,284억 | 1,169억 | 1,013억 | 989억 | 2,471억 |
| 자본총계 | 876억 | 978억 | 777억 | 347억 | -4억 | 362억 | 222억 | 271억 | 311억 | 312억 | 306억 | 1,230억 |
| 부채총계 | 1,690억 | 1,850억 | 2,108억 | 2,301억 | 2,453억 | 1,054억 | 1,017억 | 1,014억 | 858억 | 701억 | 682억 | 1,241억 |
| EPS | — | -197원 | -274원 | -534원 | -668원 | 383원 | -51원 | -670원 | -432원 | -51원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 20.5배 | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.74배 | 1.08배 | 1.37배 | 3.19배 | -163.24배 | 3.65배 | 5.96배 | 8.96배 | 3.35배 | 1.88배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -15억원(2022) · 최저 -273억원(2020). 최신 2025년은 -23억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 27억·영업이익 -8억(영업이익률 -29.6%), 영업이익 직전분기 +80.5%.
업종 전체 종합
직물 직조 및 직물제품 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(직물 직조 및 직물제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 9,289억 | 1.0조 | 1.0조 | 9,760억 | 8,184억 | 8,785억 | 9,474억 | 8,254억 | 6,815억 | 6,641억 | 1,174억 |
| 영업이익 | 130억 | 19억 | -94억 | -168억 | 2억 | 221억 | 64억 | -53억 | -70억 | -72억 | 13억 |
| 당기순이익 | 93억 | -141억 | 22억 | -733억 | -122억 | 400억 | 7억 | -493억 | -376억 | -457억 | -66억 |
| 영업이익률 | 1.4% | 0.2% | -0.9% | -1.7% | 0.0% | 2.5% | 0.7% | -0.6% | -1.0% | -1.1% | 1.1% |
| ROE | 1.4% | -2.0% | 0.3% | -12.7% | -2.1% | 6.3% | 0.1% | -7.9% | -6.1% | -7.8% | — |
| 부채비율 | 90.5% | 96.8% | 87.3% | 97.4% | 96.3% | 65.9% | 75.3% | 61.1% | 77.8% | 84.8% | 110.3% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.1조 | 8,400억 |
| 자본총계 | 6,880억 | 6,903억 | 6,936억 | 5,756억 | 5,798억 | 6,369억 | 6,325억 | 6,264억 | 6,193억 | 5,872억 | 3,994억 |
| 부채총계 | 6,229억 | 6,679억 | 6,057억 | 5,606억 | 5,581억 | 4,197억 | 4,764억 | 3,828억 | 4,817억 | 4,977억 | 4,406억 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
직물은 구조적 축소 국면이에요 — 방림 등은 실적보다 보유 자산 가치가 주가의 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 2.5% → 2025년 -1.1% → 26 1Q 1.1%로 반등.
동종업계 비교
직물 직조 및 직물제품 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/5영업이익 4위/5영업이익률 5위/5ROE 4위/5부채비율↓ 4위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰크론 ↗ | 2,690억 | -111억 | -18.3% | -4.1% | -18.3% | -81.4% | 445% | — | 0.6배 |
| 2 | 대한방직 ↗ | 1,583억 | 7억 | +18.2% | +0.4% | -0.4% | -0.4% | 51% | — | 0.1배 |
| 3 | 방림 ↗ | 1,225억 | 11억 | +10.8% | +0.9% | +5.3% | +3.6% | 27% | 25.1배 | 0.9배 |
| 4 | 원림 ↗ | 897억 | 44억 | +8.9% | +4.9% | +5.8% | +3.3% | 19% | 7.2배 | 0.2배 |
| 5 | 우성머티리얼스 ★ | 247억 | -23억 | -3.1% | -9.5% | -31.1% | -24.5% | 224% | — | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 35억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반45.6%16억
- 원재료23.9%8억
- 인건비16.7%6억
- 감가상각1.6%1억
- 기타12.3%4억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 247억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품매출62.1%153억
- 상품매출34.5%85억
- 기타매출3.4%8억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 153억 | 62.1% | -33.8% | -28.8%p | — |
| 상품매출 | 85억 | 34.5% | +522.1% | +29.1%p | — |
| 기타매출 | 8억 | 3.4% | -10.5% | -0.3%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.4배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
4.45%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.67%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석28건
- 유상증자19
- 전환사채권발행8
- 신주인수권부사채권발행1
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -3.1%=판가 +14.8%+물량 ≈-17.9%
- 니트직물-78.5%
- 생지+35.6%
- 가공단+14.8%
매출이 -3.1% 움직였는데, 판가 +14.8%·물량 ≈-17.9%예요. 값과 물량이 비슷하게 작용했어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 17.2% · 유통 82.8%내부지분 17.2%유통 82.8%
- (주)더블유에스 최대주주16.87%
- 임종찬 특수관계인0.35%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
4명 · 총 4억
직원
36명
평균 0.47억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 12,875주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명(주)대호테크놀러지 20.0%이탈(주)더블유에스 16.9%(주)상상인플러스저축은행 12.8%(주)브이시디네트웍스 10.8%이탈(주)브이씨디네트웍스 9.1%박상태 7.6%이탈
5% 이상 합계
38.9%
2025 · 3명
2014 대비
+20.7%p
18.2% → 38.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)더블유에스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20.0 | 16.9 | -3.1%p |
| (주)상상인플러스저축은행 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.8 | 0.0%p |
| (주)브이씨디네트웍스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.1 | 0.0%p |
| 박상태이탈 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 7.6 | · | · | · | -3.0%p |
| 박상원이탈 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)대호테크놀러지이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20.0 | · | · | · | 0.0%p |
| (주)브이시디네트웍스이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16.9 | 10.8 | · | -6.1%p |
| 박진환이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.5 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247억 | -23억 | -9.5% | -24.5% | 224.4% | 원문 |