잉여현금흐름양호
8억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
와이지-원019210
금속 · 2026-07-31
시가총액
6,289억
PER
22.98
PBR
1.47
절삭공구(엔드밀) 세계 상위권 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,347억 | 3,866억 | 3,909억 | 4,280억 | 3,742억 | 4,578억 | 5,498억 | 5,532억 | 5,750억 | 6,394억 | 2,078억 | 430억 |
| 영업이익 ● | 418억 | 593억 | 457억 | 132억 | -158억 | 430억 | 726억 | 547억 | 558억 | 665억 | 388억 | 35억 |
| 당기순이익 | 184억 | 356억 | 219억 | 6억 | -366억 | 221억 | 334억 | 244억 | 170억 | 253억 | 257억 | 1억 |
| 영업이익률 | 12.5% | 15.3% | 11.7% | 3.1% | -4.2% | 9.4% | 13.2% | 9.9% | 9.7% | 10.4% | 18.7% | 13.2% |
| ROE | 6.8% | 11.1% | 6.5% | 0.2% | -12.3% | 6.9% | 9.8% | 6.9% | 4.2% | 5.8% | — | — |
| 부채비율 | 146.1% | 131.1% | 148.4% | 155.9% | 186.8% | 161.5% | 176.9% | 170.6% | 166.7% | 170.8% | 180.7% | 52.0% |
| 자산총계 | 6,661억 | 7,415억 | 8,318억 | 8,470억 | 8,545억 | 8,434억 | 9,409억 | 9,625억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 4,882억 |
| 자본총계 | 2,707억 | 3,209억 | 3,348억 | 3,310억 | 2,979억 | 3,225억 | 3,398억 | 3,557억 | 4,036억 | 4,345억 | 4,661억 | 3,527억 |
| 부채총계 | 3,954억 | 4,206억 | 4,970억 | 5,161억 | 5,566억 | 5,209억 | 6,011억 | 6,068억 | 6,726억 | 7,420억 | 8,421억 | 1,355억 |
| EPS | 742원 | 1,180원 | 717원 | 41원 | -1,152원 | 690원 | 1,027원 | 731원 | 470원 | 736원 | — | — |
| PER | 12.3배 | 12.8배 | 13.0배 | 185.4배 | — | 10.7배 | 6.2배 | 7.9배 | 10.9배 | 7.2배 | — | — |
| PBR | 1.25배 | 1.76배 | 1.04배 | 0.85배 | 0.79배 | 0.85배 | 0.70배 | 0.60배 | 0.47배 | 0.45배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.9% | 3.1% | 3.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 726억원(2022) · 최저 -158억원(2020). 최신 2025년은 665억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 2,078억·영업이익 388억(영업이익률 18.7%), 영업이익 직전분기 +102.1%.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 907억 | 530억 | 205억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.1% | 1.9% | 0.7% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.1% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.7% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/16영업이익 1위/16영업이익률 2위/16ROE 2위/15부채비율↓ 14위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.6배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ★ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 23.0배 | 1.5배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 101.3배 | 0.9배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.6배 | 0.2배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 33.8배 | 0.4배 |
| 9 | 세아메카닉스 ↗ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 73.1배 | 1.4배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 64.0배 | 1.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,688억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료57.8%976억
- 인건비29.8%502억
- 감가상각6.8%114억
- 외주·운반4.2%71억
- 기타1.4%24억
비용의 58%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 6,394억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 절삭공구 · 제품90.3%5,774억
- 절삭공구 · 상품5.2%335억
- 절삭공구 · 기타매출3.4%217억
- 절삭공구 · 용역1.0%67억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 절삭공구 · 제품 | 5,774억 | 90.3% | +12.4% | +0.9%p |
| 절삭공구 · 상품 | 335억 | 5.2% | +13.5% | +0.1%p |
| 절삭공구 · 기타매출 | 217억 | 3.4% | -13.7% | -1.0%p |
| 절삭공구 · 용역 | 67억 | 1.0% | +4.3% | -0.1%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.46배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.58배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
5.99%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
8.82%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원14건
- 현금·현물배당10
- 주식소각2
- 자기주식취득2
지분 희석6건
- 유상증자6
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 32.2% · 유통 67.8%내부지분 32.2%유통 67.8%
- 송호근 본인14.05%
- (주)한국기술 특수관계인0.08%
- 권오성 특수관계인0.01%
- 최광호 특수관계인0.01%
- 신숙희 배우자0.57%
- 송시한 자녀7.70%
- 송지한 자녀5.45%
- 송주리 자녀3.56%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
190원
전년 160원
등기이사 보수
1인 4억
5명 · 총 18억
직원
1,328명
평균 0.52억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 13명송호근외 45.0%이탈송호근外 32.2%IMCBeneluxB.V. 15.0%JKL파트너스 10.2%이탈ISCARLTD. 7.8%이탈IMCInternationalMetalworkingCompaniesB.V. 7.3%이탈
5% 이상 합계
54.0%
2025 · 3명
2014 대비
-14.2%p
68.2% → 54.0%
이탈 보고자
10명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송호근外 | · | 40.6 | 41.1 | 36.4 | 37.2 | 37.2 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 32.2 | 32.2 | -8.4%p |
| IMCBeneluxB.V. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.0 | 15.0 | 0.0%p |
| 와이밸류업유한회사 | · | · | · | · | · | · | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | -0.6%p |
| 송호근외이탈 | 45.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| ISCARLTD.이탈 | 10.0 | 9.0 | 9.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | · | · | · | · | · | · | -2.1%p |
| 이현상외3인이탈 | 7.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 베어링자산운용(주)이탈 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| JKL파트너스이탈 | · | 10.1 | 10.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.1%p |
| 이현상外이탈 | · | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이병학外이탈 | · | · | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | · | · | 7.9 | 11.1 | 12.4 | 8.9 | 5.4 | · | · | · | · | -2.6%p |
| 케이비자산운용이탈 | · | · | · | · | 7.4 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | -2.4%p |
| IMCInternationalMetalworkingCompaniesB.V.이탈 | · | · | · | · | · | · | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,394억 | 665억 | 10.4% | 5.8% | 170.8% | 원문 |