잉여현금흐름양호
41억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
유성티엔에스024800
운송·창고 · 2026-07-31
시가총액
1,573억
PER
2.52
PBR
0.27
철강 운송 물류 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원고속버스·터미널(천일고속·동양고속)은 KTX·SRT에 승객을 뺏겨온 구조적 축소 산업이에요 — 2020년 이후 적자권 공방이 이어지고, 터미널 부지 같은 보유 부동산 가치가 실적보다 주목받는 그룹이죠. 배당(천일고속 고배당 이력)도 관전 요소예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,407억 | 4,336억 | 3,930억 | 3,581억 | 2,941억 | 2,805억 | 2,768억 | 2,373억 | 1,529억 | 670억 | 132억 | 209억 |
| 영업이익 ● | 161억 | 131억 | 56억 | 74억 | 35억 | 18억 | 27억 | 21억 | 49억 | 12억 | 9억 | -5억 |
| 당기순이익 | 110억 | 120억 | 56억 | 238억 | 564억 | 436억 | 555억 | 695억 | 709억 | 576억 | 74억 | -2억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.0% | 1.4% | 2.1% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 0.9% | 3.2% | 1.8% | 6.8% | -6.2% |
| ROE | 7.6% | 7.1% | 3.1% | 11.6% | 21.2% | 13.4% | 14.6% | 14.9% | 14.3% | 10.4% | — | — |
| 부채비율 | 138.1% | 117.1% | 103.3% | 94.2% | 76.1% | 62.1% | 45.2% | 36.0% | 23.7% | 17.4% | 17.0% | 183.0% |
| 자산총계 | 3,455억 | 3,675억 | 3,705억 | 3,994억 | 4,677억 | 5,284억 | 5,534억 | 6,322억 | 6,131억 | 6,497억 | 6,569억 | 1,545억 |
| 자본총계 | 1,451억 | 1,693억 | 1,822억 | 2,057억 | 2,656억 | 3,260억 | 3,811억 | 4,650억 | 4,956억 | 5,535억 | 5,615억 | 546억 |
| 부채총계 | 2,004억 | 1,983억 | 1,882억 | 1,937억 | 2,021억 | 2,024억 | 1,723억 | 1,672억 | 1,175억 | 962억 | 954억 | 999억 |
| EPS | — | 547원 | 232원 | 1,023원 | 2,123원 | 1,425원 | 1,877원 | 1,703원 | 1,735원 | 1,687원 | — | — |
| PER | — | 7.1배 | 11.0배 | 2.8배 | 1.4배 | 2.2배 | 1.3배 | 1.3배 | 1.1배 | 1.5배 | — | — |
| PBR | 1.47배 | 0.85배 | 0.52배 | 0.51배 | 0.41배 | 0.36배 | 0.23배 | 0.18배 | 0.14배 | 0.17배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 161억원(2016) · 최저 12억원(2025). 최신 2025년은 12억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 132억·영업이익 9억(영업이익률 6.8%), 영업이익 전년동기 +200.0%.
업종 전체 종합
육상 여객 운송업 3사 합계 · 억원같은 업종(육상 여객 운송업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,547억 | 6,316억 | 5,817억 | 5,582억 | 4,088억 | 3,911억 | 4,189억 | 4,013억 | 3,193억 | 2,378억 | 550억 |
| 영업이익 | 350억 | 205억 | 101억 | 174억 | -186억 | -203억 | -85억 | -33억 | -19억 | 4억 | 0억 |
| 당기순이익 | 204억 | 374억 | 68억 | 572억 | 333억 | 191억 | 367억 | 616억 | 500억 | 549억 | 72억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 3.2% | 1.7% | 3.1% | -4.5% | -5.2% | -2.0% | -0.8% | -0.6% | 0.2% | 0.0% |
| ROE | 6.6% | 11.0% | 1.9% | 14.7% | 8.1% | 4.3% | 7.6% | 11.1% | 8.9% | 8.9% | — |
| 부채비율 | 104.8% | 90.5% | 81.3% | 71.3% | 71.1% | 70.2% | 60.2% | 54.6% | 47.0% | 39.2% | 31.7% |
| 자산총계 | 6,360억 | 6,471억 | 6,468억 | 6,663억 | 7,026억 | 7,599억 | 7,737억 | 8,553억 | 8,243억 | 8,604억 | 8,114억 |
| 자본총계 | 3,105억 | 3,397억 | 3,568억 | 3,889억 | 4,106억 | 4,464억 | 4,829억 | 5,531억 | 5,608억 | 6,179억 | 6,161억 |
| 부채총계 | 3,255억 | 3,074억 | 2,900억 | 2,774억 | 2,920억 | 3,135억 | 2,908억 | 3,022억 | 2,635억 | 2,425억 | 1,953억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
고속버스는 KTX 확장 속 완만한 축소 국면이에요 — 터미널 부지 개발·매각 뉴스가 실적보다 큰 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.2%.
동종업계 비교
육상 여객 운송업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/2영업이익 2위/3영업이익률 2위/2ROE 1위/2부채비율↓ 1위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양고속 ↗ | 1,252억 | 51억 | +2.8% | +4.1% | +2.4% | +5.4% | 186% | 19.7배 | 1.1배 |
| 2 | 유성티엔에스 ★ | 670억 | 12억 | -56.1% | +1.8% | +85.9% | +10.4% | 17% | 2.5배 | 0.3배 |
| 3 | 천일고속 ↗ | — | -59억 | — | — | — | — | 459% | — | 20.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 670억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 운송87.0%584억
- 기타13.0%87억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 운송 | 584억 | 87.0% | -13.6% | -11.2%p |
| 기타 | 87억 | 13.0% | +633.0% | +11.2%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
6.57%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.97%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당5
- 주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석4건
- 전환사채권발행4
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 60.0% · 유통 40.0%내부지분 60.0%유통 40.0%
- 이봉관 본인9.97%
- 이은희 자녀4.30%
- 이성희 자녀3.48%
- 이도희 자녀5.14%
- (유)이엔비하우징 계열회사0.60%
- (유)한일자산관리앤투자 계열회사31.89%
- (유)애플디아이 계열회사2.42%
- (유)애플이엔씨 계열회사2.19%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
6명 · 총 16억
직원
60명
평균 0.56억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명(유)한일자산관리앤투자 31.9%이봉관 10.0%(주)서희건설 7.4%이탈이은희 6.0%이탈이도희 5.1%우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
47.0%
2025 · 3명
2014 대비
+19.8%p
27.2% → 47.0%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (유)한일자산관리앤투자 | · | · | · | 8.2 | 16.7 | 16.7 | 18.9 | 24.6 | 24.6 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | +23.7%p |
| 이봉관 | 13.7 | 13.7 | 10.4 | 10.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -3.7%p |
| 이도희 | · | · | · | · | · | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | -0.9%p |
| (주)서희건설이탈 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이은희이탈 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 우리사주조합 | 0.4 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670억 | 12억 | 1.8% | 10.4% | 17.4% | 원문 |