잉여현금흐름양호
391억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
케이피에프024880
금속 · 2026-07-31
시가총액
728억
PER
3.65
PBR
0.27
볼트·베어링(단조) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,402억 | 3,654억 | 3,750억 | 3,763억 | 3,348억 | 5,224억 | 8,190억 | 8,097억 | 7,689억 | 7,439억 | 1,942억 | 1,062억 |
| 영업이익 ● | 147억 | 152억 | 159억 | 163억 | 22억 | 12억 | 396억 | 473억 | 429억 | 354억 | 78억 | 159억 |
| 당기순이익 | 44억 | 128억 | 93억 | 76억 | -59억 | -86억 | 185억 | 222억 | 240억 | 190억 | 84억 | 83억 |
| 영업이익률 | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 0.7% | 0.2% | 4.8% | 5.8% | 5.6% | 4.8% | 4.0% | 16.5% |
| ROE | 3.3% | 9.2% | 6.3% | 4.7% | -4.0% | -4.8% | 8.8% | 9.5% | 9.4% | 5.8% | — | — |
| 부채비율 | 199.6% | 201.8% | 175.3% | 157.0% | 156.2% | 248.7% | 215.5% | 179.1% | 158.8% | 103.5% | 107.3% | 94.9% |
| 자산총계 | 3,959억 | 4,180억 | 4,086억 | 4,158억 | 3,786억 | 6,218억 | 6,658억 | 6,532억 | 6,624억 | 6,692억 | 6,788억 | 7,615억 |
| 자본총계 | 1,321억 | 1,385억 | 1,484억 | 1,618억 | 1,478억 | 1,783억 | 2,110억 | 2,340억 | 2,560억 | 3,288억 | 3,275억 | 3,905억 |
| 부채총계 | 2,637억 | 2,795억 | 2,602억 | 2,540억 | 2,308억 | 4,435억 | 4,548억 | 4,192억 | 4,064억 | 3,404억 | 3,513억 | 3,710억 |
| EPS | — | 911원 | 645원 | 480원 | -361원 | -263원 | 1,220원 | 1,066원 | 1,108원 | 1,000원 | — | — |
| PER | — | 5.3배 | 6.5배 | 9.8배 | — | — | 4.2배 | 4.6배 | 3.5배 | 5.2배 | — | — |
| PBR | 0.75배 | 0.70배 | 0.56배 | 0.58배 | 0.71배 | 0.56배 | 0.48배 | 0.42배 | 0.30배 | 0.32배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 473억원(2023) · 최저 12억원(2021). 최신 2025년은 354억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,942억·영업이익 78억(영업이익률 4.0%), 영업이익 직전분기 +169.0%.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 907억 | 530억 | 205억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.1% | 1.9% | 0.7% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.1% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.7% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/16영업이익 2위/16영업이익률 5위/16ROE 2위/15부채비율↓ 10위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ★ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.6배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 23.0배 | 1.5배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 101.3배 | 0.9배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.6배 | 0.2배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 33.8배 | 0.4배 |
| 9 | 세아메카닉스 ↗ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 73.1배 | 1.4배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 64.0배 | 1.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,929억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료63.9%1,233억
- 인건비11.9%230억
- 외주·운반4.8%92억
- 감가상각2.2%43억
- 기타17.2%332억
비용의 64%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 7,439억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 화스너,자동차용부품53.0%3,942억
- 선박용케이블외45.5%3,388억
- 기타1.5%109억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화스너,자동차용부품 | 3,942억 | 53.0% | — | — | 볼트/너트/단조 |
| 선박용케이블외 | 3,388억 | 45.5% | — | — | 케이블,조명장치외 |
| 기타 | 109억 | 1.5% | — | — | 부산물,임대외 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.57배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.43배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.82%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.94%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원16건
- 현금·현물배당9
- 자기주식취득4
- 주식소각2
- 자기주식소각1
지분 희석2건
- 전환사채권발행2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 39.3% · 유통 60.7%내부지분 39.3%유통 60.7%
- (주)송현홀딩스 본인35.62%
- 케이피에프 사내근로복지기금 기타3.33%
- 안공훈 임원0.12%
- 마정환 계열회사 임원0.17%
- 김기원 계열회사 임원0.01%
- 라성욱 계열회사 임원0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
193원
전년 150원
등기이사 보수
1인 5억
3명 · 총 16억
직원
466명
평균 0.67억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 소각 666,206주(주식수 영구 감소) · 처분 666,206주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명(주)송현홀딩스 35.6%우리사주조합 0.2%
5% 이상 합계
35.6%
2025 · 1명
2014 대비
-7.6%p
43.2% → 35.6%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)송현홀딩스 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 40.9 | 36.9 | 36.3 | 36.3 | 32.3 | 34.5 | 34.5 | 35.6 | -7.6%p |
| 우리사주조합 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,439억 | 354억 | 4.8% | 5.8% | 103.5% | 원문 |