이자보상배율양호
5.17배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
삼천리자전거024950
유통 · 2026-07-31
시가총액
428억
PER
6.57
PBR
0.42
자전거 1위 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,428억 | 1,111억 | 796억 | 871억 | 1,208억 | 1,273억 | 1,162억 | 1,068억 | 1,612억 | 1,756억 | 425억 | 5,789억 |
| 영업이익 ● | 58억 | 3억 | -170억 | -82억 | 109억 | 108억 | 11억 | -63억 | 30억 | 124억 | 23억 | 688억 |
| 당기순이익 | 65억 | 33억 | -154억 | -83억 | 144억 | 44억 | -50억 | 62억 | 16억 | 116억 | 39억 | 744억 |
| 영업이익률 | 4.1% | 0.3% | -21.4% | -9.4% | 9.0% | 8.5% | 0.9% | -5.9% | 1.9% | 7.1% | 5.4% | 7.6% |
| ROE | 6.3% | 3.2% | -17.3% | -10.4% | 15.1% | 4.4% | -5.4% | 3.9% | 1.0% | 6.7% | — | — |
| 부채비율 | 55.4% | 60.7% | 81.8% | 84.5% | 34.7% | 24.1% | 52.7% | 72.4% | 76.1% | 72.9% | 67.9% | 116.8% |
| 자산총계 | 1,608억 | 1,671억 | 1,618억 | 1,467억 | 1,281억 | 1,229억 | 1,427억 | 2,714억 | 2,813억 | 2,990억 | 2,937억 | 2.5조 |
| 자본총계 | 1,035억 | 1,040억 | 890억 | 795억 | 952억 | 990억 | 934억 | 1,574억 | 1,597억 | 1,729억 | 1,749억 | 1.1조 |
| 부채총계 | 573억 | 631억 | 728억 | 672억 | 330억 | 239억 | 492억 | 1,140억 | 1,216억 | 1,261억 | 1,188억 | 1.4조 |
| EPS | 620원 | 306원 | -1,158원 | -642원 | 1,189원 | 360원 | -416원 | 430원 | -9원 | 526원 | — | — |
| PER | 22.1배 | 31.9배 | — | — | 8.1배 | 32.1배 | — | 16.2배 | — | 8.5배 | — | — |
| PBR | 1.64배 | 1.16배 | 0.96배 | 0.90배 | 1.26배 | 1.45배 | 1.05배 | 0.55배 | 0.34배 | 0.32배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 124억원(2025) · 최저 -170억원(2018). 최신 2025년은 124억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 425억·영업이익 23억(영업이익률 5.4%), 영업이익 전년동기 +76.9%.
업종 전체 종합
생활용품 도매업 12사 합계 · 억원같은 업종(생활용품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.4조 | 5.1조 | 5.4조 | 5.6조 | 2.5조 | 6.7조 | 7.0조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.2조 | 1.9조 |
| 영업이익 | 1,920억 | 3,802억 | 3,935억 | 4,858억 | 812억 | 5,706억 | 4,255억 | 2,983억 | 3,998억 | 5,095억 | 2,073억 |
| 당기순이익 | 4,466억 | 2,157억 | 2,673억 | 3,083억 | 498억 | 3,742억 | 3,729억 | 473억 | 2,812억 | 3,775억 | 1,542억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 7.4% | 7.3% | 8.6% | 3.2% | 8.6% | 6.1% | 4.4% | 5.6% | 7.1% | 10.8% |
| ROE | 20.8% | 10.3% | 11.1% | 11.4% | 1.7% | 11.0% | 10.4% | 1.3% | 7.6% | 10.3% | — |
| 부채비율 | 124.5% | 122.6% | 102.0% | 107.4% | 95.5% | 83.9% | 89.8% | 99.8% | 107.4% | 107.9% | 125.8% |
| 자산총계 | 4.8조 | 4.7조 | 4.9조 | 5.6조 | 5.7조 | 6.3조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.7조 | 7.6조 | 8.1조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.1조 | 2.4조 | 2.7조 | 2.9조 | 3.4조 | 3.6조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.6조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 2.6조 | 2.4조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.5조 | 4.0조 | 4.0조 | 4.5조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
생활용품 도매는 브랜드 유통(미스토홀딩스=휠라 등)이 축이라 소비 심리와 브랜드 리뉴얼 성패가 실적을 가르는 국면이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 8.6% → 2025년 7.1% → 26 1Q 10.8%로 반등.
동종업계 비교
생활용품 도매업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/12영업이익 3위/12영업이익률 3위/12ROE 3위/10부채비율↓ 6위/12
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스토홀딩스 ↗ | 4.5조 | 4,748억 | +4.7% | +10.6% | +7.8% | +13.4% | 113% | 11.1배 | 1.2배 |
| 2 | 한샘 ↗ | 1.7조 | 185억 | -8.6% | +1.1% | +2.7% | +11.6% | 148% | 13.8배 | 1.6배 |
| 3 | 청담글로벌 ↗ | 2,174억 | 54억 | -7.2% | +2.5% | — | — | 77% | 57.9배 | 1.3배 |
| 4 | 삼천리자전거 ★ | 1,756억 | 124억 | +8.9% | +7.1% | +6.6% | +6.7% | 73% | 6.6배 | 0.4배 |
| 5 | 모나미 ↗ | 1,310억 | -59억 | -1.5% | -4.5% | -8.1% | -13.2% | 118% | — | 0.3배 |
| 6 | 케이바이오랩스 ↗ | 873억 | 15억 | +14.1% | +1.7% | -5.8% | -4.9% | 16% | — | 0.4배 |
| 7 | 한국화장품 ↗ | 850억 | 5억 | -8.4% | +0.6% | +1.3% | +3.4% | 68% | 83.3배 | 2.8배 |
| 8 | 졸스 ↗ | 642억 | -30억 | -5.4% | -4.7% | — | — | 48% | — | 0.6배 |
| 9 | PN풍년 ↗ | 560억 | 16억 | +2.0% | +2.8% | +5.1% | +5.5% | 18% | 6.2배 | 0.3배 |
| 10 | 더블유에스아이 ↗ | 517억 | 39억 | +27.9% | +7.6% | -6.8% | -5.6% | 39% | — | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 460억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료37.0%170억
- 인건비16.9%78억
- 외주·운반12.4%57억
- 감가상각1.9%9억
- 기타31.8%146억
비용의 37%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,756억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 여행서비스및해외특산품(*1)52.5%921억
- 자전거등(상품)47.5%834억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행서비스및해외특산품(*1) | 921억 | — | — | 52.5% | +14.0% | +2.3%p | 내수 |
| 자전거등(상품) | 834억 | — | — | 47.5% | +4.0% | -2.3%p | 내수 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화양호
2.58배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
18.22%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
22.04%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당5
- 자기주식취득2
- 자기주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 9.0% · 총 248억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 상품6.8%144억
- 상품11.9%104억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 38.7% · 유통 61.3%내부지분 38.7%유통 61.3%
- 지엘앤코㈜ 본인31.64%
- 참좋은여행㈜ 기타7.08%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
107명
평균 0.68억
감사의견
적정의견
우리회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 94,668주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 7명참좋은레져(주) 32.6%이탈지엘앤코㈜ 31.6%김석환 27.1%이탈삼천리자전거㈜ 9.5%박영옥 7.8%이탈참좋은여행㈜ 7.1%
5% 이상 합계
48.3%
2025 · 3명
2014 대비
+14.3%p
34.0% → 48.3%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지엘앤코㈜ | · | · | · | · | 32.6 | 32.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | -0.9%p |
| 삼천리자전거㈜ | 6.9 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | +2.7%p |
| 참좋은여행㈜ | · | · | · | · | · | · | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0%p |
| 김석환이탈 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2%p |
| 박영옥이탈 | · | 5.3 | 7.8 | 5.8 | 9.2 | 7.8 | · | · | · | · | · | · | +2.5%p |
| 참좋은레져(주)이탈 | · | · | · | 32.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,756억 | 124억 | 7.1% | 6.7% | 72.9% | 원문 |