연간 수출
3억
신라에스지025870
유통 · 2026-09-15
시가총액
42억
PER
—
PBR
0.30
식품 유통 회사예요.
신라교역 계열사이고 옛 이름은 신라수산이었으며, 매출의 6할 남짓은 축육(식육) 도매 유통에서, 3할가량은 어육소시지 같은 육가공·수산 가공식품 제조에서 나와요. 제조 쪽은 자체 브랜드로 파는 대신 CJ제일제당 같은 대기업에 주문자상표부착(OEM) 방식으로 납품하는 구조여서, 소수 대형 고객의 발주 물량에 실적이 크게 좌우돼요. 어육소시지는 국내에서 만드는 곳이 손에 꼽혀 이 품목에서는 선두권으로 통하고, 골뱅이 통조림 같은 수산 가공품도 함께 생산해요. HACCP과 유럽연합 수출 가공시설 인증을 갖추고 있고, 축육소시지 제조로 제품군을 넓히겠다는 계획도 내놨어요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 805억 | 820억 | 725억 | 894억 | 627억 | 713억 | 734억 | 884억 | 856억 | 700억 | 200억 | 685억 |
| 영업이익 ● | 13억 | 11억 | 9억 | 21억 | 3억 | 22억 | 23억 | 17억 | 11억 | -16억 | 8억 | 38억 |
| 당기순이익 | 4억 | 2억 | -18억 | 7억 | -14억 | 14억 | 11억 | 3억 | 1억 | -33억 | -3억 | 44억 |
| 영업이익률 | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 2.3% | 0.5% | 3.1% | 3.1% | 1.9% | 1.3% | -2.3% | 4.0% | 5.1% |
| ROE | — | 1.3% | -12.4% | 4.4% | -9.7% | 8.8% | 6.2% | 1.7% | 0.6% | -23.4% | — | — |
| 부채비율 | — | 215.7% | 229.0% | 202.5% | 183.3% | 181.8% | 170.6% | 182.3% | 163.8% | 219.9% | 238.1% | 68.3% |
| 자산총계 | 488억 | 502억 | 476억 | 480억 | 408억 | 448억 | 479억 | 494억 | 459억 | 451억 | 469억 | 2,672억 |
| 자본총계 | — | 159억 | 145억 | 159억 | 144억 | 159억 | 177억 | 175억 | 174억 | 141억 | 139억 | 1,770억 |
| 부채총계 | 325억 | 343억 | 332억 | 322억 | 264억 | 289억 | 302억 | 319억 | 285억 | 310억 | 331억 | 902억 |
| EPS | 100원 | 59원 | -448원 | 181원 | -343원 | 357원 | 284원 | 74원 | 30원 | -834원 | — | — |
| PER | 92.3배 | 95.4배 | — | 43.7배 | — | 34.2배 | 34.2배 | 104.2배 | 204.0배 | — | — | — |
| PBR | — | 1.41배 | 1.31배 | 2.00배 | 2.36배 | 3.07배 | 2.19배 | 1.77배 | 1.41배 | 1.52배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 23억원(2022) · 최저 -16억원(2025). 최신 2025년은 -16억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 4.0%로 반등 · 최근 2026년 반기: 매출 200억·영업이익 8억(영업이익률 4.0%).
업종 전체 종합
음ㆍ식료품 및 담배 도매업 6사 합계 · 억원같은 업종(음ㆍ식료품 및 담배 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,593억 | 4,561억 | 4,454억 | 4,421억 | 7,744억 | 8,981억 | 9,859억 | 9,490억 | 9,729억 | 1.0조 | 2,708억 |
| 영업이익 | 130억 | 109억 | 105억 | 61억 | 420억 | 470억 | 172억 | 394억 | 286억 | 576억 | 129억 |
| 당기순이익 | -3억 | -86억 | -178억 | -98억 | 9억 | 335억 | 202억 | 326억 | 216억 | 416억 | 141억 |
| 영업이익률 | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 1.4% | 5.4% | 5.2% | 1.7% | 4.2% | 2.9% | 5.6% | 4.8% |
| ROE | -0.1% | -3.3% | -6.2% | -3.5% | 0.2% | 6.7% | 4.1% | 5.4% | 3.6% | 6.6% | — |
| 부채비율 | 66.3% | 59.4% | 40.4% | 67.3% | 50.8% | 48.7% | 67.1% | 58.9% | 61.5% | 60.1% | 58.9% |
| 자산총계 | 4,473억 | 4,164억 | 4,059억 | 4,712억 | 6,865억 | 7,491억 | 8,266억 | 9,522억 | 9,699억 | 1.0조 | 1.0조 |
| 자본총계 | 2,591억 | 2,613억 | 2,890억 | 2,817억 | 4,553억 | 5,037억 | 4,948억 | 5,991억 | 6,005억 | 6,281억 | 6,357억 |
| 부채총계 | 1,719억 | 1,551억 | 1,169억 | 1,895억 | 2,312억 | 2,453억 | 3,318억 | 3,531억 | 3,695억 | 3,778억 | 3,746억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
식품 도매·프랜차이즈(교촌에프앤비 등)는 외식 경기 회복을 기다리는 국면이에요 — 가맹점 수익성 관리와 해외 진출이 성장 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.6% → 2025년 5.6%.
동종업계 비교
음ㆍ식료품 및 담배 도매업 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/6영업이익 5위/6영업이익률 5위/6ROE 4위/5부채비율↓ 6위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교촌에프앤비 ↗ | 5,174억 | 350억 | +7.6% | +6.8% | +3.3% | +9.1% | 100% | 10.9배 | 1.0배 |
| 2 | 현대코퍼레이션홀딩스 ↗ | 2,502억 | 214억 | +16.1% | +8.5% | +14.5% | +11.0% | 24% | 3.1배 | 0.4배 |
| 3 | 대산F&B ↗ | 1,109억 | 46억 | +11.5% | +4.1% | +7.5% | +34.2% | 54% | 2.4배 | 0.8배 |
| 4 | 나라셀라 ↗ | 821억 | 10억 | -0.7% | +1.2% | — | — | 84% | 249.3배 | 0.3배 |
| 5 | 신라에스지 ★ | 700억 | -16억 | -18.2% | -2.2% | -4.8% | -23.6% | 220% | — | 0.3배 |
| 6 | 비엘팜텍 ↗ | 65억 | -28억 | -26.1% | -43.4% | -258.0% | -211.8% | 130% | — | 7.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 353억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료101.6%359억
- 인건비14.7%52억
- 외주·운반2.6%9억
- 감가상각2.1%7억
- 기타-21.0%-74억
비용의 102%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 2262위 · 검산완료전년비
-42.2%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-1.6배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-3%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
1.29%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 57.4% · 유통 42.6%내부지분 57.4%유통 42.6%
- (주)신라홀딩스 본인49.00%
- 박성진 특수관계인8.40%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 4억
직원
169명
평균 0.43억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명(주)신라홀딩스 49.0%신라교역(주) 19.0%이탈박성진 8.4%
5% 이상 합계
57.4%
2025 · 2명
2014 대비
0.0%p
57.4% → 57.4%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)신라홀딩스 | 30.0 | 30.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | +19.0%p |
| 박성진 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0%p |
| 신라교역(주)이탈 | 19.0 | 19.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700억 | -16억 | -2.2% | -23.6% | 219.8% | 원문 |