이자보상배율위험
-1.6배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
신라에스지025870
유통 · 2026-07-31
시가총액
94억
PER
—
PBR
0.67
식품 유통 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 805억 | 820억 | 725억 | 894억 | 627억 | 713억 | 734억 | 884억 | 856억 | 700억 | 176억 | 685억 |
| 영업이익 ● | 13억 | 11억 | 9억 | 21억 | 3억 | 22억 | 23억 | 17억 | 11억 | -16억 | -6억 | 38억 |
| 당기순이익 | 4억 | 2억 | -18억 | 7억 | -14억 | 14억 | 11억 | 3억 | 1억 | -33억 | -3억 | 44억 |
| 영업이익률 | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 2.3% | 0.5% | 3.1% | 3.1% | 1.9% | 1.3% | -2.3% | -3.4% | 5.1% |
| ROE | — | 1.3% | -12.4% | 4.4% | -9.7% | 8.8% | 6.2% | 1.7% | 0.6% | -23.4% | — | — |
| 부채비율 | — | 215.7% | 229.0% | 202.5% | 183.3% | 181.8% | 170.6% | 182.3% | 163.8% | 219.9% | 238.1% | 68.3% |
| 자산총계 | 488억 | 502억 | 476억 | 480억 | 408억 | 448억 | 479억 | 494억 | 459억 | 451억 | 469억 | 2,672억 |
| 자본총계 | — | 159억 | 145억 | 159억 | 144억 | 159억 | 177억 | 175억 | 174억 | 141억 | 139억 | 1,770억 |
| 부채총계 | 325억 | 343억 | 332억 | 322억 | 264억 | 289억 | 302억 | 319억 | 285억 | 310억 | 331억 | 902억 |
| EPS | — | 59원 | -448원 | 181원 | -343원 | 357원 | 284원 | 74원 | 30원 | -834원 | — | — |
| PER | — | 95.4배 | — | 43.7배 | — | 34.2배 | 34.2배 | 104.2배 | 204.0배 | — | — | — |
| PBR | — | 1.41배 | 1.31배 | 2.00배 | 2.36배 | 3.07배 | 2.19배 | 1.77배 | 1.41배 | 1.52배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 23억원(2022) · 최저 -16억원(2025). 최신 2025년은 -16억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 176억·영업이익 -6억(영업이익률 -3.4%).
업종 전체 종합
음ㆍ식료품 및 담배 도매업 6사 합계 · 억원같은 업종(음ㆍ식료품 및 담배 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,593억 | 4,561억 | 4,454억 | 4,421억 | 7,744억 | 8,981억 | 9,859억 | 9,490억 | 9,729억 | 1.0조 | 2,708억 |
| 영업이익 | 130억 | 109억 | 105억 | 61억 | 420억 | 470억 | 172억 | 394억 | 286억 | 576억 | 129억 |
| 당기순이익 | -3억 | -86억 | -178억 | -98억 | 9억 | 335억 | 202억 | 326억 | 216억 | 416억 | 143억 |
| 영업이익률 | 2.8% | 2.4% | 2.4% | 1.4% | 5.4% | 5.2% | 1.7% | 4.2% | 2.9% | 5.6% | 4.8% |
| ROE | -0.1% | -3.3% | -6.2% | -3.5% | 0.2% | 6.7% | 4.1% | 5.4% | 3.6% | 6.6% | — |
| 부채비율 | 66.3% | 59.4% | 40.4% | 67.3% | 50.8% | 48.7% | 67.1% | 58.9% | 61.5% | 60.1% | 58.9% |
| 자산총계 | 4,473억 | 4,164억 | 4,059억 | 4,712억 | 6,865억 | 7,491억 | 8,266억 | 9,522억 | 9,699억 | 1.0조 | 1.0조 |
| 자본총계 | 2,591억 | 2,613억 | 2,890억 | 2,817억 | 4,553억 | 5,037억 | 4,948억 | 5,991억 | 6,005억 | 6,281억 | 6,357억 |
| 부채총계 | 1,719억 | 1,551억 | 1,169억 | 1,895억 | 2,312억 | 2,453억 | 3,318억 | 3,531억 | 3,695억 | 3,778억 | 3,746억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
식품 도매·프랜차이즈(교촌에프앤비 등)는 외식 경기 회복을 기다리는 국면이에요 — 가맹점 수익성 관리와 해외 진출이 성장 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.6% → 2025년 5.6%.
동종업계 비교
음ㆍ식료품 및 담배 도매업 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/6영업이익 5위/6영업이익률 5위/6ROE 4위/5부채비율↓ 6위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교촌에프앤비 ↗ | 5,174억 | 350억 | +7.6% | +6.8% | +3.3% | +9.1% | 100% | 10.5배 | 1.0배 |
| 2 | 현대코퍼레이션홀딩스 ↗ | 2,502억 | 214억 | +16.1% | +8.5% | +14.5% | +11.0% | 24% | 3.0배 | 0.3배 |
| 3 | 대산F&B ↗ | 1,109억 | 46억 | +11.5% | +4.1% | +7.5% | +34.2% | 54% | 2.9배 | 1.0배 |
| 4 | 나라셀라 ↗ | 821억 | 10억 | -0.7% | +1.2% | — | — | 84% | 240.1배 | 0.3배 |
| 5 | 신라에스지 ★ | 700억 | -16억 | -18.2% | -2.2% | -4.8% | -23.6% | 220% | — | 0.7배 |
| 6 | 비엘팜텍 ↗ | 65억 | -28억 | -26.1% | -43.4% | -258.0% | -211.8% | 130% | — | 7.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 170억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료89.7%152억
- 인건비15.0%26억
- 외주·운반2.6%4억
- 감가상각2.2%4억
- 기타-9.6%-16억
비용의 90%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 700억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 도소매업28.6%397억
- 도소매업24.2%336억
- 제조업21.0%292억
- 제조업17.8%247억
- 도소매업3.7%51억
- 제조업3.2%44억
- 기타0.9%12억
- 기타0.8%10억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도소매업 | 397억 | — | — | 28.6% | -25.6% | -2.8%p | 상품매출계 |
| 도소매업 | 336억 | — | — | 24.2% | -31.7% | -4.7%p | 축육 |
| 제조업 | 292억 | — | — | 21.0% | -6.5% | +2.7%p | 제품매출계 |
| 제조업 | 247억 | — | — | 17.8% | -7.1% | +2.2%p | 소시지外 |
| 도소매업 | 51억 | — | — | 3.7% | +38.6% | +1.5%p | 수산물 |
| 제조업 | 44억 | — | — | 3.2% | +1.6% | +0.6%p | 수산물(통조림外) |
| 기타 | 12억 | — | — | 0.9% | +9.2% | +0.2%p | 임대外 |
| 도소매업 | 8억 | — | — | 0.6% | +181.8% | +0.4%p | 기타 |
| 도소매업 | 1억 | — | — | 0.1% | +17.2% | +0.0%p | 축육 |
| 제조업 | 1억 | — | — | 0.1% | -76.3% | -0.1%p | 소시지外 |
| 도소매업 | 0억 | — | — | 0.0% | +6.2% | +0.0%p | 기타 |
| 제조업 | 0억 | — | — | 0.0% | — | — | 수산물(통조림外) |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-3%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
1.29%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 57.4% · 유통 42.6%내부지분 57.4%유통 42.6%
- (주)신라홀딩스 본인49.00%
- 박성진 특수관계인8.40%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 4억
직원
169명
평균 0.43억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명(주)신라홀딩스 49.0%신라교역(주) 19.0%이탈박성진 8.4%
5% 이상 합계
57.4%
2025 · 2명
2014 대비
0.0%p
57.4% → 57.4%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)신라홀딩스 | 30.0 | 30.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | +19.0%p |
| 박성진 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0%p |
| 신라교역(주)이탈 | 19.0 | 19.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700억 | -16억 | -2.2% | -23.6% | 219.8% | 원문 |