연간 수출
1,356억
신도리코029530
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
4,003억
PER
17.68
PBR
0.33
복합기·프린터 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원사무기기·프린팅(신도리코·빅솔론)은 성숙 시장의 현금창출형 그룹이에요 — 신도리코는 무차입 경영과 두꺼운 자산으로 유명한 자산주 스타일이죠. 빅솔론(영수증·라벨 프린터)은 해외 비중이 커요. 성장보다 배당·자산가치로 보는 그룹이에요. 아래 표에서 색칠한 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,073억 | 5,584억 | 5,579억 | 4,271억 | 3,358억 | 3,219억 | 3,782억 | 4,026억 | 3,410억 | 3,173억 | 852억 | 196억 |
| 영업이익 ● | 163억 | 326억 | 249억 | 63억 | -146억 | 43억 | -22억 | 301억 | 202억 | 62억 | 29억 | 22억 |
| 당기순이익 | 318억 | 317억 | 350억 | 145억 | -134억 | 954억 | 450억 | 550억 | 732억 | 201억 | 194억 | 29억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 5.8% | 4.5% | 1.5% | -4.3% | 1.3% | -0.6% | 7.5% | 5.9% | 2.0% | 3.4% | 3.5% |
| ROE | 3.8% | 3.7% | 4.0% | 1.7% | -1.6% | 10.1% | 4.7% | 5.5% | 6.9% | 1.9% | — | — |
| 부채비율 | 10.8% | 9.9% | 9.0% | 8.8% | 8.0% | 7.8% | 8.9% | 8.8% | 7.5% | 7.6% | 7.9% | 74.2% |
| 자산총계 | 9,322억 | 9,405억 | 9,502억 | 9,475억 | 9,162억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 835억 |
| 자본총계 | 8,412억 | 8,558억 | 8,716억 | 8,706억 | 8,485억 | 9,487억 | 9,537억 | 9,912억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 454억 |
| 부채총계 | 910억 | 847억 | 787억 | 769억 | 677억 | 739억 | 848억 | 876억 | 793억 | 812억 | 852억 | 381억 |
| EPS | — | 3,222원 | 3,563원 | 1,473원 | -1,365원 | 9,845원 | 5,007원 | 6,371원 | 8,489원 | 2,330원 | — | — |
| PER | — | 19.7배 | 12.9배 | 25.1배 | — | 3.4배 | 6.5배 | 5.1배 | 4.4배 | 20.9배 | — | — |
| PBR | 0.63배 | 0.72배 | 0.51배 | 0.41배 | 0.30배 | 0.34배 | 0.33배 | 0.32배 | 0.34배 | 0.44배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.6% | 4.0% | 2.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 326억원(2017) · 최저 -146억원(2020). 최신 2025년은 62억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 852억·영업이익 29억(영업이익률 3.4%), 영업이익 직전분기 -6.5%.
업종 전체 종합
컴퓨터 및 주변 장치 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 및 주변 장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,825억 | 7,551억 | 7,335억 | 6,212억 | 5,610억 | 6,334억 | 7,175억 | 7,345억 | 7,050억 | 7,135억 | 1,837억 |
| 영업이익 | 284억 | 413억 | 351억 | 90억 | -93억 | 120억 | 182억 | 473억 | 343억 | 300억 | 98억 |
| 당기순이익 | 453억 | 475억 | 452억 | 165억 | -277억 | 1,161억 | 480억 | 734억 | 937억 | 456억 | 258억 |
| 영업이익률 | 4.2% | 5.5% | 4.8% | 1.4% | -1.7% | 1.9% | 2.5% | 6.4% | 4.9% | 4.2% | 5.3% |
| ROE | 4.3% | 4.3% | 4.0% | 1.5% | -2.4% | 8.8% | 3.6% | 5.2% | 6.3% | 3.0% | — |
| 부채비율 | 12.8% | 11.3% | 10.8% | 10.9% | 12.6% | 12.7% | 13.7% | 13.4% | 11.8% | 17.0% | 16.6% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.5조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 1,368억 | 1,258억 | 1,229억 | 1,232억 | 1,466억 | 1,676억 | 1,811억 | 1,875억 | 1,757억 | 2,572억 | 2,161억 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
사무기기는 성숙 시장의 현금창출 국면이에요 — 신도리코는 실적보다 배당·자사주 등 주주환원 정책 변화가 주가의 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 6.4% → 2025년 4.2% → 26 1Q 5.3%로 반등.
동종업계 비교
컴퓨터 및 주변 장치 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/7영업이익 3위/7영업이익률 4위/7ROE 2위/5부채비율↓ 1위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도리코 ★ | 3,173억 | 62억 | -6.9% | +2.0% | +6.3% | +1.9% | 8% | 17.7배 | 0.3배 |
| 2 | 빅솔론 ↗ | 1,335억 | 159억 | +17.6% | +11.9% | +13.7% | +8.1% | 20% | 6.9배 | 0.6배 |
| 3 | 포인트모바일 ↗ | 872억 | 30억 | +12.8% | +3.4% | — | — | 83% | 8.1배 | 0.4배 |
| 4 | 코츠테크놀로지 ↗ | 681억 | 83억 | +4.8% | +12.2% | — | — | 125% | 6.4배 | 0.9배 |
| 5 | 주연테크 ↗ | 626억 | -17억 | +18.0% | -2.7% | -2.8% | -4.7% | 22% | — | 0.3배 |
| 6 | 푸른로보틱스 ↗ | 235억 | -10억 | -32.5% | -4.3% | -2.8% | -1.8% | 22% | — | 1.2배 |
| 7 | 디지아이 ↗ | 213억 | -8억 | +4.4% | -3.6% | -3.0% | -1.6% | 9% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 3,173억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 고객과의계약에서생기는수익81.3%2,581억
- 기타원천으로부터의수익:임대및전대임대료수익18.7%592억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객과의계약에서생기는수익 | 2,581억 | 81.3% | -9.3% | -2.1%p | — |
| 기타원천으로부터의수익:임대및전대임대료수익 | 592억 | 18.7% | +4.9% | +2.1%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q1 · 수출 221위 · 검산완료전년비
-13.7%
수출 의존도
46.5%
시장 대비
+16.9%p
복합기 등 74.9%기타 20.8%임대 2.5%소모품 부문 1.4%복합기 0.4%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.34배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금 비중
48.94%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당9
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.6% · 총 1,018억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총재고자산0.8%614억
- 원재료0.8%145억
- 미착품0.0%105억
- 재공품0.0%90억
- 제품0.5%64억
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -7.0%=판가 +9.8%+물량 ≈-16.8%
- ASeries(프린터) 내수+23.6%
- DSeries(복합기) 수출+9.8%
- DSeries(복합기) 내수+6.3%
매출이 -7.0% 움직였는데, 판가 +9.8%·물량 ≈-16.8%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 48.7% · 유통 51.3%내부지분 48.7%유통 51.3%
- 우석형 본인11.78%
- 우승한 특수관계인0.18%
- 한현구 특수관계인0.06%
- 한규연 특수관계인0.07%
- 이보라미 특수관계인0.02%
- 이성우 특수관계인0.02%
- 김희수 특수관계인0.02%
- 신도에스디알 특수관계인22.63%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,000원
전년 1,500원
등기이사 보수
1인 6억
3명 · 총 17억
직원
303명
평균 0.75억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 70,000주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 10명신도에스디알 22.6%신도SDR 22.6%이탈우석형 11.8%우자형 6.4%신도시스템 6.0%신영투신 5.2%이탈
5% 이상 합계
52.1%
2025 · 5명
2014 대비
-14.1%p
66.2% → 52.1%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도에스디알 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.6 | 22.6 | 0.0%p |
| 우석형 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | +0.1%p |
| 우자형 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | +0.1%p |
| 신도시스템 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0%p |
| 신영자산운용 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 5.3 | · | · | 5.7 | 5.6 | 5.2 | -3.5%p |
| 신도SDR이탈 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | 5.7 | · | 5.5 | 6.4 | · | · | 5.0 | · | · | · | · | · | -0.7%p |
| TempletonInvestmentCounsel,LLC이탈 | 5.1 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| EdgbastonInvestmentPartnersLLP이탈 | · | · | 5.3 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| 신영투신이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.2 | 5.2 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,173억 | 62억 | 2.0% | 1.9% | 7.6% | 원문 |