잉여현금흐름양호
349억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
원익홀딩스030530
화학 · 2026-07-31
시가총액
1.2조
PER
42.56
PBR
1.17
원익그룹(반도체 장비·소재) 지주회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,949억 | 4,820억 | 5,002억 | 4,508억 | 6,460억 | 6,679억 | 8,810억 | 7,495억 | 6,455억 | 6,230억 | 1,171억 | 6,462억 |
| 영업이익 ● | 404억 | 763억 | 785억 | 616억 | — | — | — | 458억 | 306억 | -4억 | -23억 | 236억 |
| 당기순이익 | 1,990억 | 807억 | 964억 | 490억 | 969억 | 1,429억 | 1,288억 | -183억 | -611억 | 504억 | 48억 | 328억 |
| 영업이익률 | 13.7% | 15.8% | 15.7% | 13.7% | — | — | — | 6.1% | 4.7% | -0.1% | -2.0% | -9.6% |
| ROE | 27.6% | 9.9% | 10.7% | 5.2% | 8.5% | 10.7% | 9.7% | -1.4% | -4.9% | 3.9% | — | — |
| 부채비율 | 19.5% | 30.1% | 34.7% | 30.5% | 44.4% | 46.8% | 37.4% | 38.3% | 51.4% | 51.4% | 55.4% | 79.5% |
| 자산총계 | 8,626억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.8조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.0조 | 3.5조 |
| 자본총계 | 7,221억 | 8,155억 | 8,976억 | 9,386억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 2.4조 |
| 부채총계 | 1,406억 | 2,457억 | 3,114억 | 2,866억 | 5,073억 | 6,238억 | 4,944억 | 5,133억 | 6,416억 | 6,685억 | 7,228억 | 1.1조 |
| EPS | — | — | — | — | 1,051원 | 1,430원 | 1,333원 | -343원 | -976원 | 359원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 6.0배 | 3.5배 | 2.5배 | — | — | 135.7배 | — | — |
| PBR | 0.72배 | 0.75배 | 0.30배 | 0.45배 | 0.43배 | 0.29배 | 0.20배 | 0.19배 | 0.16배 | 2.89배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 785억원(2018) · 최저 -4억원(2025). 최신 2025년은 -4억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 1,171억·영업이익 -23억(영업이익률 -2.0%), 영업이익 직전분기 -283.3%.
업종 전체 종합
기초 화학물질 제조업 18사 합계 · 억원같은 업종(기초 화학물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8.1조 | 9.9조 | 12.2조 | 12.9조 | 14.4조 | 21.6조 | 24.5조 | 23.5조 | 24.3조 | 24.1조 | 6.2조 |
| 영업이익 | 4,511억 | 5,998억 | 9,574억 | 9,621억 | 1.3조 | 3.4조 | 1.7조 | 7,590억 | 4,762억 | 4,971억 | 1,771억 |
| 당기순이익 | 4,356억 | 4,465억 | 7,486억 | 8,920억 | 1.1조 | 2.8조 | 1.9조 | 5,534억 | 936억 | 9,199억 | 2,009억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 6.0% | 7.9% | 7.5% | 9.0% | 15.7% | 6.9% | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 2.9% |
| ROE | 9.2% | 7.8% | 11.3% | 11.1% | 12.4% | 22.9% | 13.5% | 3.7% | 0.6% | 5.4% | — |
| 부채비율 | 98.0% | 84.6% | 87.6% | 94.8% | 93.5% | 91.7% | 80.8% | 85.1% | 91.5% | 76.6% | 77.7% |
| 자산총계 | 9.4조 | 10.6조 | 12.4조 | 15.7조 | 17.7조 | 23.7조 | 26.0조 | 28.0조 | 30.0조 | 29.9조 | 30.2조 |
| 자본총계 | 4.7조 | 5.7조 | 6.6조 | 8.1조 | 9.1조 | 12.3조 | 14.4조 | 15.1조 | 15.7조 | 16.9조 | 17.0조 |
| 부채총계 | 4.7조 | 4.8조 | 5.8조 | 7.6조 | 8.5조 | 11.3조 | 11.6조 | 12.9조 | 14.3조 | 13.0조 | 13.2조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 16사 | 17사 | 17사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기초화학은 중국 공급과잉으로 감산·설비 재편이 진행되는 바닥 국면이에요 — 금호석유화학(합성고무)처럼 스페셜티 비중이 큰 회사가 상대적으로 잘 버티고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.7% → 2025년 2.1% → 26 1Q 2.9%로 반등.
동종업계 비교
기초 화학물질 제조업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/19영업이익 9위/18영업이익률 9위/18ROE 9위/18부채비율↓ 8위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG케미칼 ↗ | 9.1조 | 3,057억 | +2.7% | +3.4% | +2.7% | +6.2% | 112% | 4.0배 | 0.3배 |
| 2 | 금호석유화학 ↗ | 6.9조 | 2,718억 | -3.4% | +3.9% | +4.2% | +4.7% | 36% | 10.1배 | 0.5배 |
| 3 | 효성화학 ↗ | 2.3조 | -1,605억 | -4.5% | -6.9% | +13.9% | +51.5% | 310% | 0.8배 | 0.7배 |
| 4 | 애경케미칼 ↗ | 1.5조 | -102억 | -11.6% | -0.7% | -0.3% | -0.7% | 95% | — | 0.6배 |
| 5 | KPX홀딩스 ↗ | 1.2조 | 430억 | -4.9% | +3.7% | +10.0% | +7.1% | 33% | 4.1배 | 0.3배 |
| 6 | 동성화인텍 ↗ | 7,422억 | 726억 | +24.2% | +9.8% | +7.5% | +21.6% | 94% | 8.4배 | 1.8배 |
| 7 | 원익홀딩스 ★ | 6,230억 | -4억 | -3.5% | -0.1% | +8.1% | +3.9% | 51% | 42.6배 | 1.2배 |
| 8 | 미원에스씨 ↗ | 5,321억 | 655억 | +4.5% | +12.3% | +11.5% | +13.7% | 23% | 9.7배 | 1.3배 |
| 9 | 성일하이텍 ↗ | 1,946억 | -545억 | +42.9% | -28.0% | -41.4% | -52.3% | 368% | — | 2.7배 |
| 10 | 동남합성 ↗ | 1,943억 | 94억 | +4.2% | +4.8% | +3.6% | +12.8% | 75% | 13.8배 | 1.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,195억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료52.6%628억
- 인건비31.2%373억
- 외주·운반11.1%133억
- 감가상각10.0%119억
- 기타-4.8%-58억
비용의 53%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 6,230억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 가스51.2%3,225억
- 반도체장비37.6%2,366억
- 신사업6.3%394억
- 투자4.9%311억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스 | 3,225억 | — | — | 51.2% | +3.8% | +3.6%p | NH3,CO2,N2O등 |
| 반도체장비 | 2,366억 | — | — | 37.6% | -18.2% | -6.8%p | GSS,GPU,배관공사등 |
| 신사업 | 394억 | — | — | 6.3% | +126.6% | +3.6%p | DDIC,T-Controller,AMR,AMMR,로봇핸드등 |
| 투자 | 311억 | — | — | 4.9% | -9.6% | -0.3%p | 레져/임대사업및투자 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.02배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
18.96%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
16.2%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 48.2% · 유통 51.8%내부지분 48.2%유통 51.8%
- (주)원익 최대주주30.00%
- 이용한 당사임원18.10%
- 임창빈 당사임원0.07%
- 조남성 당사임원0.03%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
5명 · 총 18억
직원
419명
평균 0.75억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명(주)원익 30.0%이용한 18.1%㈜원익큐엔씨 8.0%이탈(주)원익아이피에스 6.2%이탈NH투자증권 5.1%이탈(주)원익홀딩스 3.2%이탈
5% 이상 합계
48.1%
2025 · 2명
2014 대비
+19.2%p
28.9% → 48.1%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익 | 10.2 | 10.2 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | +19.8%p |
| 이용한 | 6.8 | 6.8 | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | +11.3%p |
| (주)원익아이피에스이탈 | 6.4 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
| ㈜원익큐엔씨이탈 | 5.5 | 5.5 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | · | +2.5%p |
| (주)원익홀딩스이탈 | · | · | 3.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| NH투자증권이탈 | · | · | · | · | · | 8.1 | 5.1 | · | · | · | · | · | -3.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,230억 | -4억 | -0.1% | 3.9% | 51.4% | 원문 |