잉여현금흐름양호
1,597억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이지홀딩스035810
음식료·담배 · 2026-07-31
시가총액
2,668억
PER
9.96
PBR
0.38
사료·축산을 아우르는 이지바이오그룹 지주회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원사료는 축산 경기와 곡물 가격에 이익이 달린 업종이에요. 곡물값이 내리면 마진이 좋아져요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 2.0조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.4조 | 8,609억 | 2,313억 |
| 영업이익 ● | 790억 | 1,060억 | 930억 | 416억 | 470억 | 1,004억 | 999억 | 1,038억 | 1,234억 | 1,514억 | 342억 | 250억 |
| 당기순이익 | 331억 | 509억 | 417억 | -130억 | 845억 | 92억 | 269억 | 545억 | 351억 | 693억 | 103억 | 259억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 7.6% | 6.2% | 2.6% | 2.9% | 5.1% | 3.3% | 3.3% | 3.8% | 4.5% | 4.0% | 7.6% |
| ROE | 6.2% | 8.7% | 6.3% | -1.8% | 11.1% | 1.0% | 2.6% | 5.3% | 2.9% | 5.6% | — | — |
| 부채비율 | 180.6% | 152.9% | 157.5% | 144.1% | 136.7% | 148.7% | 161.0% | 145.7% | 136.7% | 134.5% | 155.9% | 130.0% |
| 자산총계 | 1.5조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.5조 | 2.9조 | 2.9조 | 2.9조 | 6,498억 |
| 자본총계 | 5,380억 | 5,856억 | 6,617억 | 7,302억 | 7,602억 | 9,302억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.1조 | 2,714억 |
| 부채총계 | 9,718억 | 8,952억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.4조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 3,784억 |
| EPS | — | 544원 | 550원 | 100원 | — | — | — | 407원 | 263원 | 415원 | — | — |
| PER | — | 11.8배 | 11.0배 | 49.7배 | — | — | — | 7.8배 | 10.5배 | 10.8배 | — | — |
| PBR | 0.73배 | 0.71배 | 0.59배 | 0.44배 | 0.35배 | 0.28배 | 0.18배 | 0.20배 | 0.15배 | 0.23배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 3.8% | 9.1% | 30.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,514억원(2025) · 최저 416억원(2019). 최신 2025년은 1,514억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 8,609억·영업이익 342억(영업이익률 4.0%), 영업이익 직전분기 +128.0%.
업종 전체 종합
동물용 사료 및 조제식품 제조업 10사 합계 · 억원같은 업종(동물용 사료 및 조제식품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.4조 | 3.6조 | 3.9조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.4조 | 7.3조 | 7.5조 | 7.7조 | 8.1조 | 2.1조 |
| 영업이익 | 1,567억 | 1,926억 | 1,560억 | 1,095억 | 2,056억 | 2,524억 | 2,208억 | 2,561억 | 3,453억 | 4,415억 | 1,238억 |
| 당기순이익 | 836억 | 1,343억 | 555억 | -91억 | 2,142억 | 762억 | 481억 | 53억 | 1,168억 | 2,769억 | 660억 |
| 영업이익률 | 4.6% | 5.3% | 4.0% | 2.6% | 4.4% | 4.7% | 3.0% | 3.4% | 4.5% | 5.4% | 5.9% |
| ROE | 7.8% | 10.0% | 3.9% | -0.6% | 13.0% | 3.9% | 2.3% | 0.3% | 4.6% | 9.9% | — |
| 부채비율 | 189.0% | 139.9% | 165.9% | 163.0% | 156.3% | 160.3% | 185.0% | 164.1% | 140.6% | 123.4% | 139.3% |
| 자산총계 | 3.1조 | 3.2조 | 3.8조 | 3.9조 | 4.2조 | 5.1조 | 5.9조 | 5.6조 | 6.2조 | 6.2조 | 6.2조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.9조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.6조 |
| 부채총계 | 2.0조 | 1.9조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 3.8조 | 3.5조 | 3.6조 | 3.4조 | 3.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
제과는 카카오(초콜릿 원료) 가격 급등의 부담을 가격 인상으로 넘기는 국면이에요 — 수출(K스낵)이 새 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.4% → 2025년 5.4% → 26 1Q 5.9%로 반등.
동종업계 비교
동물용 사료 및 조제식품 제조업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/10영업이익 2위/10영업이익률 5위/10ROE 6위/9부채비율↓ 8위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지홀딩스 ★ | 3.4조 | 1,514억 | +3.2% | +4.5% | +2.0% | +5.6% | 135% | 10.0배 | 0.4배 |
| 2 | 선진 ↗ | 1.9조 | 1,792억 | +12.7% | +9.5% | +6.6% | +21.7% | 134% | 1.9배 | 0.4배 |
| 3 | 팜스토리 ↗ | 1.5조 | 350억 | +0.1% | +2.4% | +2.1% | +9.1% | 187% | 3.8배 | 0.4배 |
| 4 | 이지바이오 ↗ | 4,769억 | 450억 | +24.1% | +9.4% | +6.1% | +25.8% | 188% | 7.3배 | 1.9배 |
| 5 | 한일사료 ↗ | 4,549억 | 59억 | +5.5% | +1.3% | +1.4% | +3.8% | 27% | 13.4배 | 0.5배 |
| 6 | 케이씨피드 ↗ | 1,218억 | 122억 | +18.3% | +10.0% | +8.7% | +13.0% | 24% | 3.8배 | 0.5배 |
| 7 | 현대사료 ↗ | 1,130억 | 50억 | -12.0% | +4.4% | — | — | 25% | 43.2배 | 2.5배 |
| 8 | 대주산업 ↗ | 1,010억 | 106억 | -4.8% | +10.5% | +6.7% | +6.0% | 32% | 7.9배 | 0.5배 |
| 9 | 미래생명자원 ↗ | 676억 | -14억 | +8.2% | -2.1% | -4.4% | -7.0% | 38% | — | 0.9배 |
| 10 | 오에스피 ↗ | 254억 | -13억 | -16.2% | -5.0% | -12.9% | -7.5% | 51% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 8,639억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료41.8%3,615억
- 인건비8.5%735억
- 외주·운반6.4%556억
- 감가상각2.8%238억
- 기타40.5%3,495억
비용의 42%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.67배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.56배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.98%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
11.57%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
지분 희석1건
- 유상증자1
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.6% · 총 3,238억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 원재료0.1%2,075억
- 제품1.7%1,014억
- 저장품0.2%54억
- 부재료0.0%53억
- 재공품0.0%25억
- 포장및보관원재료0.0%10억
판가 vs 물량
품목 12개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +3.2%=판가 +2.1%+물량 ≈+1.1%
- 가금사업부(PB) 국내 초생추(육계)+72.0%
- 가금사업부(PB) 국내 통오리등+14.2%
- 사료사업부(FB) 해외 배합사료+11.9%
- 가금사업부(PB) 국내 도계육+8.4%
- 사료사업부(FB) 해외 첨가제+7.5%
- 가금사업부(PB) 국내 초생추(오리)-7.2%
매출이 +3.2% 움직였는데, 판가 +2.1%·물량 ≈+1.1%예요. 값을 올려서 번 것에 가까워요 — 마진엔 유리하지만, 비싸서 수요가 꺾이는지도 함께 보세요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 52.2% · 유통 47.8%내부지분 52.2%유통 47.8%
- 지현욱 본인28.57%
- 지원철 특수관계1.02%
- 옥현아 특수관계0.11%
- (주)아날로그 특수관계22.52%
- 김지범 특수관계0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,361원
전년 250원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
144명
평균 0.82억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 2025년 자기주식 소각 -629,660주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명지현욱 28.6%(주)아날로그 22.5%지원철 9.9%이탈국민연금공단 6.0%이탈
5% 이상 합계
51.1%
2025 · 2명
2014 대비
+16.6%p
34.5% → 51.1%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지현욱 | 16.2 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 17.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | +12.3%p |
| (주)아날로그 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.7 | 20.3 | 22.5 | +11.8%p |
| 지원철이탈 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | · | · | -2.4%p |
| 국민연금공단이탈 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.4조 | 1,514억 | 4.5% | 5.6% | 134.5% | 원문 |