잉여현금흐름양호
104억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
KZ정밀036560
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1,833억
PER
19.70
PBR
0.32
펌프·밸브(주조) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 606억 | 659억 | 659억 | 750억 | 908억 | 787억 | 891억 | 1,387억 | 1,127억 | 1,105억 | 230억 | 293억 |
| 영업이익 ● | 44억 | 75억 | 91억 | 101억 | 103억 | 85억 | 120억 | 208억 | 152억 | 102억 | 18억 | -12억 |
| 당기순이익 | 70억 | 92억 | 113억 | 126억 | 133억 | 118억 | 155억 | 292억 | 192억 | 93억 | 85억 | -34억 |
| 영업이익률 | 7.3% | 11.4% | 13.8% | 13.5% | 11.3% | 10.8% | 13.5% | 15.0% | 13.5% | 9.2% | 7.8% | -38.8% |
| ROE | 2.3% | 3.0% | 4.0% | 4.4% | 4.7% | 3.7% | 4.6% | 8.7% | 4.0% | 1.6% | — | — |
| 부채비율 | 20.2% | 18.9% | 18.1% | 17.8% | 16.1% | 18.3% | 21.1% | 17.8% | 25.3% | 26.3% | 28.9% | 68.9% |
| 자산총계 | 3,614억 | 3,707억 | 3,362억 | 3,350억 | 3,267억 | 3,783억 | 4,122억 | 3,964억 | 6,044억 | 7,340억 | 7,951억 | 1,493억 |
| 자본총계 | 3,007억 | 3,117억 | 2,847억 | 2,844억 | 2,814억 | 3,198억 | 3,406억 | 3,364억 | 4,824억 | 5,812억 | 6,168억 | 789억 |
| 부채총계 | 607억 | 590억 | 514억 | 506억 | 453억 | 585억 | 717억 | 599억 | 1,221억 | 1,528억 | 1,783억 | 704억 |
| EPS | 447원 | 581원 | 719원 | 799원 | 847원 | 746원 | 985원 | 1,855원 | 1,219원 | 591원 | — | — |
| PER | 19.1배 | 15.0배 | 10.9배 | 10.6배 | 9.6배 | 12.1배 | 12.1배 | 6.9배 | 10.3배 | 25.5배 | — | — |
| PBR | 0.45배 | 0.44배 | 0.43배 | 0.47배 | 0.45배 | 0.45배 | 0.55배 | 0.60배 | 0.41배 | 0.41배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7% | 6.4% | 5.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 208억원(2023) · 최저 44억원(2016). 최신 2025년은 102억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 230억·영업이익 18억(영업이익률 7.8%), 영업이익 직전분기 +28.6%.
업종 전체 종합
일반 목적용 기계 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(일반 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 9,781억 | 1.0조 | 1.3조 | 2.0조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.3조 | 2.5조 | 2.5조 | 5,785억 |
| 영업이익 | 401억 | 357억 | 367억 | 588억 | 599억 | 558억 | 464억 | 761억 | 161억 | -457억 | 76억 |
| 당기순이익 | 143억 | 239억 | 238억 | 367억 | 326억 | 429억 | -22억 | 402억 | 1,057억 | -896억 | 198억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 4.4% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 3.3% | 0.6% | -1.9% | 1.3% |
| ROE | 2.0% | 3.2% | 3.3% | 4.7% | 3.2% | 3.7% | -0.2% | 3.2% | 6.5% | -5.5% | — |
| 부채비율 | 68.1% | 66.6% | 86.0% | 91.7% | 93.6% | 90.2% | 90.3% | 119.7% | 87.7% | 88.7% | 96.8% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 |
| 자본총계 | 7,171억 | 7,369억 | 7,176억 | 7,767억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,887억 | 4,910억 | 6,169억 | 7,123억 | 9,439억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 11사 | 11사 | 11사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
일반 기계는 반도체·2차전지 투자 재개를 기다리는 국면이에요 — 물류 자동화(현대무벡스)·공작기계 등 전방이 다양해 회사별 수주 공시 확인이 필요해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 4.4% → 2025년 -1.9% → 26 1Q 1.3%로 반등.
동종업계 비교
일반 목적용 기계 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/15영업이익 3위/16영업이익률 2위/15ROE 6위/16부채비율↓ 2위/16
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엔솔 ↗ | 4,635억 | -620억 | -20.0% | -13.4% | -11.7% | -43.9% | 213% | — | 0.8배 |
| 2 | 현대무벡스 ↗ | 3,939억 | 182억 | +15.4% | +4.6% | +2.9% | +7.0% | 77% | 206.8배 | 14.6배 |
| 3 | 계양전기 ↗ | 3,898억 | -271억 | +5.6% | -7.0% | -9.5% | -177.2% | 960% | — | 5.1배 |
| 4 | KC코트렐 ↗ | 3,411억 | -696억 | -21.0% | -20.4% | -9.0% | -36.1% | 245% | — | 2.0배 |
| 5 | 오리엔탈정공 ↗ | 2,073억 | 243억 | 0.0% | +11.7% | +9.2% | +15.3% | 90% | 10.3배 | 1.6배 |
| 6 | 에이텍 ↗ | 1,602억 | 87억 | +246.5% | +5.4% | +0.2% | +0.4% | 74% | 133.0배 | 0.6배 |
| 7 | 제이엔케이글로벌 ↗ | 1,473억 | 32억 | +6.2% | +2.1% | +2.0% | +1.8% | 58% | 20.1배 | 0.4배 |
| 8 | KZ정밀 ★ | 1,105억 | 102억 | -2.0% | +9.2% | +8.4% | +1.6% | 26% | 19.7배 | 0.3배 |
| 9 | 포스뱅크 ↗ | 914억 | 34억 | +18.6% | +3.7% | +4.1% | +4.8% | 25% | 8.9배 | 0.4배 |
| 10 | 크린앤사이언스 ↗ | 861억 | -10억 | +1.7% | -1.1% | -3.9% | -20.0% | 344% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,105억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 유체기계사업부 · 제품 · 펌프/밸브/주물83.2%920억
- 유체기계사업부 · 상품 · 펌프/밸브/주물16.8%185억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 유체기계사업부 · 제품 · 펌프/밸브/주물 | 920억 | 83.2% | -3.6% | -1.4%p |
| 유체기계사업부 · 상품 · 펌프/밸브/주물 | 185억 | 16.8% | +7.1% | +1.4%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
4.64배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.2배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
11.04%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.05%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 70.3% · 유통 29.7%내부지분 70.3%유통 29.7%
- 제리코파트너스(주) 최대주주34.87%
- 최창걸 출자자0.44%
- 최창규 계열회사 임원5.85%
- 최창근 계열회사 임원5.40%
- 한진희 출자자0.08%
- 김록희 출자자1.94%
- 최윤석 출자자0.44%
- 해주최씨준극 경수기호종중 기타법인0.31%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
800원
전년 800원
등기이사 보수
1인 13억
2명 · 총 25억
직원
224명
평균 0.83억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명제리코파트너스(주) 34.9%신영자산운용(주) 8.7%이탈국민연금공단 6.4%이탈유중근 6.3%최창규 5.8%장형진 5.7%
5% 이상 합계
63.5%
2025 · 6명
2014 대비
+39.9%p
23.6% → 63.5%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제리코파트너스(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34.9 | 34.9 | 0.0%p |
| 유중근 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.0%p |
| 최창규 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.7 | 5.8 | 5.8 | +0.1%p |
| 장형진 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0%p |
| 유미개발(주) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0%p |
| 최창근 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0%p |
| 신영자산운용(주)이탈 | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 9.2 | 8.7 | · | · | · | · | · | · | · | +2.5%p |
| 국민연금공단이탈 | · | 5.0 | · | · | 5.1 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | +1.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,105억 | 102억 | 9.2% | 1.6% | 26.3% | 원문 |