연간 수출
4,411억
진성티이씨036890
기계·장비 · 2026-09-15
시가총액
2,686억
PER
7.46
PBR
0.82
진성티이씨는 굴착기 하부주행체 부품(롤러)을 만드는 회사예요.
1975년 신생산업사로 출발해 1982년 법인 전환, 2000년 코스닥에 상장했고 미국 캐터필러 등에 부품을 납품하며 중국·미국·태국에 해외 생산법인을 두고 있어요. 굴착기는 이동할 때 무한궤도(캐터필러 트랙) 위에서 움직이는데, 이 트랙을 지탱하는 롤러·아이들러·스프로킷 같은 하부주행체 부품은 정기적으로 마모돼 교체해야 해서 꾸준한 수요가 있는 소모품 성격의 사업이에요. 세계 상위권 중장비 제조사들을 고객사로 두고 있고, 그중 캐터필러 한 곳에 대한 매출 의존도가 높은 편이에요. 하부주행체 부품 시장에서 세계적으로도 상당한 점유율을 가진 업체로 꼽혀요.
인사이트
2026-09-15 기준진성티이씨의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 31.0% 늘었어요.
- 부채비율 72.8%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 7.5배 · PBR 0.8배(2026-09-15 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 31.0% 늘고 있어요.
- '건설중장비부품(Roller류외) 제품' 한 부문이 매출의 99%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '건설중장비부품(Roller류외) 제품' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-15 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,778억 | 2,444억 | 3,547억 | 3,556억 | 3,112억 | 4,383억 | 5,410억 | 4,851억 | 3,905억 | 4,638억 | 1,528억 | 8,031억 |
| 영업이익 ● | 115억 | 189억 | 280억 | 299억 | 230억 | 253억 | 663억 | 396억 | 244억 | 479억 | 115억 | 675억 |
| 당기순이익 | 99억 | 100억 | 217억 | 220억 | 152억 | 171억 | 454억 | 284억 | 210억 | 326억 | 139억 | 613억 |
| 영업이익률 | 6.5% | 7.7% | 7.9% | 8.4% | 7.4% | 5.8% | 12.3% | 8.2% | 6.2% | 10.3% | 7.5% | 9.6% |
| ROE | 10.0% | 9.7% | 18.0% | 15.7% | 10.2% | 10.1% | 21.7% | 12.2% | 8.0% | 11.0% | — | — |
| 부채비율 | 70.2% | 86.8% | 107.2% | 97.3% | 87.2% | 114.1% | 92.2% | 73.5% | 73.6% | 72.8% | 75.4% | 63.1% |
| 자산총계 | 1,692억 | 1,924억 | 2,499억 | 2,755억 | 2,800억 | 3,608억 | 4,027억 | 4,029억 | 4,554억 | 5,142억 | 5,477억 | 3.2조 |
| 자본총계 | 994억 | 1,030억 | 1,206억 | 1,397억 | 1,496억 | 1,685억 | 2,095억 | 2,321억 | 2,623억 | 2,975억 | 3,122억 | 1.7조 |
| 부채총계 | 698억 | 894억 | 1,293억 | 1,359억 | 1,304억 | 1,922억 | 1,932억 | 1,707억 | 1,931억 | 2,166억 | 2,355억 | 1.5조 |
| EPS | 449원 | 502원 | 1,086원 | 1,102원 | 759원 | 856원 | 2,276원 | 1,422원 | 1,049원 | 1,633원 | — | — |
| PER | 19.5배 | 21.0배 | 6.9배 | 6.3배 | 16.3배 | 12.1배 | 5.8배 | 7.5배 | 8.4배 | 8.3배 | — | — |
| PBR | 1.95배 | 2.26배 | 1.37배 | 1.09배 | 1.83배 | 1.35배 | 1.38배 | 1.01배 | 0.74배 | 1.00배 | — | — |
| 배당수익률 | 1.8% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 1.9% | 2.3% | 2.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 영업이익 130억(이익률 9.5%)으로 좋아요. 글로벌 건설기계사들이 고객이라 업황을 넓게 받아요.
업종 전체 종합
건설 및 광업용 기계장비 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(건설 및 광업용 기계장비 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.8조 | 6.4조 | 8.5조 | 8.6조 | 7.9조 | 10.7조 | 13.9조 | 5.5조 | 4.9조 | 5.3조 | 2.7조 |
| 영업이익 | 4,742억 | 5,820억 | 7,612억 | 7,108억 | 5,654억 | 8,520억 | 1.4조 | 3,780억 | 2,720억 | 2,909억 | 2,249억 |
| 당기순이익 | 2,239억 | 3,884억 | 4,779억 | 3,724억 | 3,055억 | 5,700억 | 8,430억 | 2,203억 | 1,558억 | 1,797억 | 2,080억 |
| 영업이익률 | 9.8% | 9.1% | 8.9% | 8.2% | 7.2% | 7.9% | 9.9% | 6.8% | 5.5% | 5.5% | 8.3% |
| ROE | 5.8% | 7.5% | 8.0% | 5.9% | 4.8% | 8.5% | 11.1% | 7.9% | 5.4% | 5.8% | — |
| 부채비율 | 85.6% | 80.7% | 79.4% | 76.6% | 80.4% | 102.3% | 86.5% | 72.6% | 68.6% | 69.7% | 83.8% |
| 자산총계 | 7.2조 | 9.4조 | 10.7조 | 11.1조 | 11.6조 | 13.5조 | 14.2조 | 4.8조 | 4.9조 | 5.3조 | 11.1조 |
| 자본총계 | 3.9조 | 5.2조 | 6.0조 | 6.3조 | 6.4조 | 6.7조 | 7.6조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.1조 | 6.0조 |
| 부채총계 | 3.3조 | 4.2조 | 4.7조 | 4.8조 | 5.2조 | 6.8조 | 6.6조 | 2.0조 | 2.0조 | 2.2조 | 5.1조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 9.9% → 2025년 5.5% → 26 1Q 8.3%로 반등.
동종업계 비교
건설 및 광업용 기계장비 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/8영업이익 3위/8영업이익률 2위/8ROE 1위/8부채비율↓ 7위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산밥캣 ↗ | 8.8조 | 6,861억 | +2.8% | +7.8% | +4.6% | +5.6% | 71% | 14.3배 | 0.8배 |
| 2 | HD건설기계 ↗ | 3.8조 | 1,709억 | +9.8% | +4.5% | +2.3% | +4.5% | 87% | 23.6배 | 1.3배 |
| 3 | 진성티이씨 ★ | 4,638억 | 479억 | +18.8% | +10.3% | +7.0% | +11.0% | 73% | 7.5배 | 0.8배 |
| 4 | 디와이파워 ↗ | 3,828억 | 304억 | -0.5% | +8.0% | +6.6% | +8.0% | 20% | 4.9배 | 0.4배 |
| 5 | 현대에버다임 ↗ | 2,896억 | 54억 | -18.5% | +1.9% | +1.6% | +2.4% | 54% | 25.5배 | 0.6배 |
| 6 | 수산세보틱스 ↗ | 2,294억 | 190억 | +15.9% | +8.3% | +6.9% | +7.9% | 34% | 7.1배 | 0.6배 |
| 7 | 흥국 ↗ | 1,370억 | 149억 | +6.5% | +10.9% | +8.9% | +10.3% | 15% | 4.9배 | 0.5배 |
| 8 | 대모 ↗ | 407억 | 19억 | -1.4% | +4.7% | +4.6% | +3.9% | 35% | 26.4배 | 1.0배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 4,638억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 건설중장비부품(Roller류외) · 제품99.1%4,595억
- 건설중장비부품(Roller류외) · 기타0.5%23억
- 건설중장비부품(Roller류외) · 상품0.4%21억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설중장비부품(Roller류외) · 제품 | 4,595억 | — | — | 99.1% | +23.0% | -0.2%p |
| 건설중장비부품(Roller류외) · 기타 | 23억 | — | — | 0.5% | +101.8% | +0.2%p |
| 건설중장비부품(Roller류외) · 상품 | 21억 | — | — | 0.4% | +13.0% | -0.0%p |
품목별 매출 추이 (11개년)
건설중장비부품(Roller류외) 제품건설중장비부품(Roller류외) 기타건설중장비부품(Roller류외) 상품기타·과거 부문
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 545위 · 검산완료주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
- 자기주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 양호
평가충당 1.0% · 총 1,214억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품1.2%916억
- 원재료0.1%153억
- 재공품0.8%118억
- 상품0.0%16억
- 운송중재고자산0.0%12억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.3% · 유통 62.7%내부지분 37.3%유통 62.7%
- 윤우석 본인14.98%
- 윤성수 특수관계인11.38%
- 윤준수 특수관계인10.92%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
330원
전년 200원
등기이사 보수
1인 6억
4명 · 총 23억
직원
219명
평균 0.79억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 2025년 자기주식 소각 449,645주(주식수 영구 감소) · 처분 125,170주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 7명윤우석 15.0%윤성수 11.4%윤준수 10.9%국민연금공단 7.2%한국밸류자산 7.0%이탈국민연금관리공단 6.4%이탈
5% 이상 합계
44.5%
2025 · 4명
2014 대비
+3.4%p
41.1% → 44.5%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤우석 | 20.0 | 16.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | -5.0%p |
| 윤성수 | 10.5 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | +0.8%p |
| 윤준수 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | +0.4%p |
| 국민연금공단 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | 0.0%p |
| 코스톤팔호사모투자이탈 | · | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금관리공단이탈 | · | · | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한국밸류자산이탈 | · | · | · | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,638억 | 479억 | 10.3% | 11.0% | 72.8% | 원문 |