잉여현금흐름양호
123억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
루멘스038060
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
369억
PER
—
PBR
0.35
LED 패키지·모듈(TV 백라이트·조명용)을 만드는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체는 한 업종이 아니라 칩 제조 → 설계(팹리스) → 장비 → 부품·검사로 그룹이 나뉘는데, 여기는 그중 '칩을 직접 만드는' 소자·메모리 그룹이에요(SK하이닉스가 여기). 설계만 하는 팹리스와 장비 회사들은 별도 그룹으로 비교돼요. 공장·장비 투자가 커서 많이 만들수록(가동률) 이익이 확 늘고, 수요가 꺾이면 반대로 확 줄어드는 '사이클 산업'이라 지금이 사이클의 어디쯤인지가 중요해요. 아래 표에서 색칠한 매출액(사이클 방향)과 영업이익률(호황의 세기)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,028억 | 3,616억 | 3,258억 | 3,236억 | 2,053억 | 1,723억 | 1,663억 | 1,712억 | 1,742억 | 1,755억 | 382억 | 17.6조 |
| 영업이익 ● | 52억 | -92억 | -204억 | -392억 | -12억 | 8억 | 12억 | 27억 | -16억 | -50억 | 9억 | 12.6조 |
| 당기순이익 | -62억 | 12억 | -315억 | -611억 | -283억 | -294억 | 159억 | 40억 | 88억 | -67억 | 23억 | 13.5조 |
| 영업이익률 | 1.3% | -2.5% | -6.3% | -12.1% | -0.6% | 0.5% | 0.7% | 1.6% | -0.9% | -2.8% | 2.4% | 37.5% |
| ROE | -2.9% | 0.5% | -16.5% | -46.8% | -29.0% | -39.8% | 17.0% | 4.1% | 7.9% | -6.3% | — | — |
| 부채비율 | 63.6% | 55.6% | 73.9% | 113.2% | 144.8% | 147.6% | 46.9% | 49.8% | 51.1% | 47.4% | — | 37.7% |
| 자산총계 | 3,499억 | 3,455억 | 3,329억 | 2,785억 | 2,386억 | 1,827억 | 1,376억 | 1,465억 | 1,683억 | 1,561억 | — | 74.7조 |
| 자본총계 | 2,139억 | 2,221억 | 1,914억 | 1,306억 | 975억 | 738억 | 937억 | 978억 | 1,114억 | 1,059억 | — | 55.1조 |
| 부채총계 | 1,360억 | 1,234억 | 1,414억 | 1,479억 | 1,412억 | 1,089억 | 439억 | 487억 | 569억 | 502억 | — | 19.6조 |
| EPS | — | 69원 | -691원 | -1,341원 | — | — | — | 85원 | 185원 | -138원 | — | — |
| PER | — | 61.1배 | — | — | — | — | — | 15.2배 | 5.8배 | — | — | — |
| PBR | 0.86배 | 0.91배 | 0.72배 | 1.13배 | 1.54배 | 0.79배 | 0.52배 | 0.64배 | 0.46배 | 0.28배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 52억원(2016) · 최저 -392억원(2019). 최신 2025년은 -50억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 382억·영업이익 9억(영업이익률 2.4%), 영업이익 전년동기 +12.5%.
업종 전체 종합
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업 24사 합계 · 억원같은 업종(다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 20.8조 | 33.9조 | 45.5조 | 32.2조 | 37.5조 | 50.0조 | 52.3조 | 39.3조 | 72.9조 | 103.7조 | 54.3조 |
| 영업이익 | 3.4조 | 13.8조 | 21.1조 | 2.9조 | 5.3조 | 13.1조 | 7.3조 | -7.8조 | 23.6조 | 47.3조 | 37.7조 |
| 당기순이익 | 3.0조 | 10.5조 | 15.7조 | 2.1조 | 4.8조 | 10.1조 | 2.6조 | -9.3조 | 19.8조 | 42.8조 | 40.4조 |
| 영업이익률 | 16.4% | 40.7% | 46.3% | 9.0% | 14.1% | 26.1% | 14.0% | -19.8% | 32.3% | 45.6% | 69.4% |
| ROE | 11.5% | 28.4% | 31.3% | 4.1% | 8.7% | 15.2% | 3.9% | -16.0% | 25.1% | 34.1% | — |
| 부채비율 | 38.1% | 37.8% | 38.2% | 37.9% | 39.7% | 56.2% | 64.6% | 85.8% | 62.6% | 46.6% | 36.4% |
| 자산총계 | 36.7조 | 50.8조 | 69.2조 | 70.8조 | 77.6조 | 104.0조 | 112.0조 | 108.4조 | 128.2조 | 184.2조 | 231.0조 |
| 자본총계 | 26.6조 | 36.8조 | 50.1조 | 51.4조 | 55.5조 | 66.6조 | 68.0조 | 58.3조 | 78.9조 | 125.6조 | 169.3조 |
| 부채총계 | 10.1조 | 13.9조 | 19.1조 | 19.5조 | 22.0조 | 37.4조 | 44.0조 | 50.1조 | 49.4조 | 58.5조 | 61.6조 |
| 집계 종목 수 | 17사 | 20사 | 20사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 24사 | 24사 | 24사 | 24사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 소자는 지금 AI가 끌어올린 슈퍼사이클 국면이에요. AI 서버에 들어가는 메모리(HBM) 수요가 폭발하면서 SK하이닉스의 이익이 업종 전체 합계를 사실상 끌고 가요(아래 합계가 그래서 가파르게 뛰어요). 다만 같은 그룹의 LED·전력반도체·태양광 회사들은 사이클 국면이 제각각이라, 업종 합계보다 회사별 표를 함께 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 46.3% → 2025년 45.6% → 26 1Q 69.4%로 반등.
동종업계 비교
다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업 24개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 11위/23영업이익 14위/23영업이익률 12위/23ROE 13위/22부채비율↓ 11위/24
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 ↗ | 97.1조 | 47.2조 | +46.8% | +48.6% | +44.2% | +35.6% | 46% | 27.7배 | 10.0배 |
| 2 | LX세미콘 ↗ | 1.6조 | 1,089억 | -12.1% | +6.6% | +5.0% | +7.3% | 24% | 6.7배 | 0.5배 |
| 3 | 서울반도체 ↗ | 1.0조 | -315억 | -7.1% | -3.1% | -5.9% | -9.6% | 76% | — | 0.8배 |
| 4 | 서울바이오시스 ↗ | 7,638억 | 2억 | +9.2% | 0.0% | -1.8% | -8.0% | 323% | — | 2.8배 |
| 5 | 신성이엔지 ↗ | 5,675억 | 13억 | -2.5% | +0.2% | -1.4% | -3.5% | 158% | — | 1.2배 |
| 6 | HD현대에너지솔루션 ↗ | 4,927억 | 412억 | +16.6% | +8.4% | +8.5% | +10.0% | 27% | 30.1배 | 3.0배 |
| 7 | LB세미콘 ↗ | 4,798억 | -398억 | +6.4% | -8.3% | -31.4% | -55.9% | 153% | — | 0.7배 |
| 8 | 하나머티리얼즈 ↗ | 2,735억 | 501억 | +8.7% | +18.3% | +14.0% | +8.3% | 48% | 26.5배 | 2.2배 |
| 9 | 어보브반도체 ↗ | 2,441억 | 101억 | +5.2% | +4.2% | +0.8% | +1.3% | 85% | 10.8배 | 0.9배 |
| 10 | KEC ↗ | 2,296억 | -218억 | -5.6% | -9.5% | -11.6% | -8.2% | 38% | — | 0.3배 |
| 11 | 루멘스 ★ | 1,755억 | -50억 | +0.8% | -2.9% | -3.8% | -6.3% | 47% | — | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,755억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- LED사업부29.5%1,034억
- LED사업부29.4%1,032억
- 전장사업부11.4%400억
- 전장사업부11.3%397억
- LGP사업부8.7%307억
- LGP사업부8.7%307억
- LED사업부0.4%13억
- 기타0.6%20억
부문별 영업이익 비중 (흑자 부문만)
- 전장사업부33.3%8억
- 전장사업부33.3%8억
- 전장사업부33.3%8억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED사업부 | 1,034억 | -38억 | -2.4% | 29.5% | +2.6% | +0.5%p | 소계 |
| LED사업부 | 1,032억 | -38억 | -2.4% | 29.4% | +2.6% | +0.5%p | LED외 |
| 전장사업부 | 400억 | 8억 | 2.0% | 11.4% | +18.4% | +1.7%p | 소계 |
| 전장사업부 | 397억 | 8억 | 2.0% | 11.3% | +20.8% | +1.9%p | LED외 |
| LGP사업부 | 307억 | -11억 | -3.7% | 8.7% | -17.4% | -1.9%p | LGP외 |
| LGP사업부 | 307억 | -11억 | -3.7% | 8.7% | -17.4% | -1.9%p | 소계 |
| LED사업부 | 13억 | -38억 | -2.4% | 0.4% | -33.4% | -0.2%p | LED외 |
| LED사업부 | 13억 | -38억 | -2.4% | 0.4% | -33.4% | -0.2%p | 소계 |
| 전장사업부 | 4억 | 8억 | 2.0% | 0.1% | -62.4% | -0.2%p | LED외 |
| LED사업부 | 2억 | -38억 | -2.4% | 0.0% | +8.8% | +0.0%p | LED외 |
| 금융업(*1) | 1억 | — | — | 0.0% | -78.1% | -0.1%p | 유가증권컨설팅 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-25배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
8.49%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
34.02%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 22.3% · 유통 77.7%내부지분 22.3%유통 77.7%
- (주)디티씨 최대주주21.97%
- 노청희 특수관계인0.33%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 2억
직원
92명
평균 0.65억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명(주)디티씨 22.0%4,758,645 10.1%이탈우리사주조합 10.1%(주)루멘스홀딩스 9.9%이탈이경재 8.0%이탈
5% 이상 합계
22.0%
2025 · 1명
2014 대비
+11.9%p
10.1% → 22.0%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)디티씨 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.0 | 0.0%p |
| 4,758,645이탈 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)루멘스홀딩스이탈 | · | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | · | -0.2%p |
| 이경재이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | · | +2.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,755억 | -50억 | -2.9% | -6.3% | 47.4% | 원문 |