잉여현금흐름양호
244억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
레드캡투어038390
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
1,634억
PER
6.90
PBR
0.81
여행·렌터카 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원여행·복합리조트(롯데관광개발·하나투어)는 코로나에 이익률 -70%까지 추락했다가 가장 극적으로 돌아온 그룹이에요(2025년 13%). 하나투어는 패키지 여행 회복, 롯데관광개발은 제주 드림타워 카지노가 실적 엔진이라 같은 그룹 안에서 사업이 사실상 달라요. 아래 표에서 색칠한 매출액(여행 수요)과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,340억 | 2,604억 | 2,549억 | 2,588억 | 2,295억 | 2,289억 | 2,621억 | 3,382억 | 3,589억 | 3,656억 | 924억 | 1,308억 |
| 영업이익 ● | 206억 | 196억 | 255억 | 350억 | 201억 | 205억 | 363억 | 388억 | 436억 | 468억 | 179억 | 161억 |
| 당기순이익 | 114억 | 86억 | 141억 | 222억 | 111억 | 121억 | 212억 | 166억 | 202억 | 237억 | 109억 | 75억 |
| 영업이익률 | 8.8% | 7.5% | 10.0% | 13.5% | 8.8% | 9.0% | 13.8% | 11.5% | 12.1% | 12.8% | 19.4% | 10.9% |
| ROE | 8.4% | 6.2% | 9.5% | 13.5% | 6.6% | 6.8% | 11.0% | 8.1% | 9.4% | 11.8% | — | — |
| 부채비율 | 208.4% | 221.0% | 161.6% | 154.2% | 169.1% | 175.0% | 222.7% | 263.7% | 223.3% | 252.9% | 256.5% | 323.7% |
| 자산총계 | 4,188억 | 4,485억 | 3,893억 | 4,167억 | 4,537억 | 4,897억 | 6,219억 | 7,428억 | 6,972억 | 7,103억 | 7,270억 | 1.0조 |
| 자본총계 | 1,358억 | 1,397억 | 1,488억 | 1,639억 | 1,686억 | 1,781억 | 1,927억 | 2,042억 | 2,157억 | 2,013억 | 2,039억 | 2,033억 |
| 부채총계 | 2,830억 | 3,088억 | 2,405억 | 2,527억 | 2,851억 | 3,116억 | 4,291억 | 5,385억 | 4,816억 | 5,090억 | 5,231억 | 8,141억 |
| EPS | 1,384원 | 1,051원 | 1,711원 | 2,699원 | 1,369원 | 1,485원 | 2,589원 | 1,002원 | 1,211원 | 1,416원 | — | — |
| PER | 6.6배 | 7.4배 | 4.4배 | 2.9배 | 7.0배 | 7.0배 | 3.7배 | 7.8배 | 7.1배 | 8.1배 | — | — |
| PBR | 1.12배 | 0.93배 | 0.85배 | 0.80배 | 0.95배 | 0.98배 | 0.83배 | 0.64배 | 0.67배 | 0.95배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 5.8% | 25.0% | 7.0% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 468억원(2025) · 최저 196억원(2017). 최신 2025년은 468억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 924억·영업이익 179억(영업이익률 19.4%), 영업이익 직전분기 +251.0%.
업종 전체 종합
여행사업 5사 합계 · 억원같은 업종(여행사업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8,799억 | 1.6조 | 1.6조 | 1.5조 | 4,300억 | 3,930억 | 6,305억 | 1.3조 | 1.8조 | 1.9조 | 5,143억 |
| 영업이익 | 650억 | 1,123억 | 735억 | 259억 | -1,931억 | -2,761억 | -2,208억 | 304억 | 1,318억 | 2,574억 | 687억 |
| 당기순이익 | 363억 | 498억 | -760억 | 3억 | -1,357억 | -1,701억 | -2,155억 | -1,075억 | 88억 | 1,110억 | 333억 |
| 영업이익률 | 7.4% | 7.1% | 4.5% | 1.7% | -44.9% | -70.3% | -35.0% | 2.3% | 7.2% | 13.3% | 13.4% |
| ROE | 5.9% | 6.6% | -8.7% | 0.0% | -20.9% | -39.2% | -33.4% | -18.9% | 1.1% | 12.8% | — |
| 부채비율 | 145.9% | 155.1% | 135.3% | 184.2% | 314.0% | 492.2% | 402.2% | 525.0% | 377.7% | 347.7% | 400.4% |
| 자산총계 | 1.5조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.6조 | 3.2조 | 3.6조 | 3.9조 | 3.9조 | 3.1조 |
| 자본총계 | 6,147억 | 7,562억 | 8,691억 | 8,889억 | 6,501억 | 4,338억 | 6,458억 | 5,689억 | 8,170억 | 8,694억 | 6,100억 |
| 부채총계 | 8,969억 | 1.2조 | 1.2조 | 1.6조 | 2.0조 | 2.1조 | 2.6조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.0조 | 2.4조 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
여행은 완전 정상화 국면이에요 — 그룹 이익률이 2025년 13%로 코로나 이전을 넘어섰어요. 롯데관광개발은 제주 드림타워 카지노(중국 VIP)가, 하나투어는 패키지 점유율 확대가 각자의 엔진이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 13.3% → 2025년 13.3% → 26 1Q 13.4%로 반등.
동종업계 비교
여행사업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/5영업이익 3위/5영업이익률 2위/5ROE 3위/5부채비율↓ 3위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 ↗ | 6,534억 | 1,433억 | +38.6% | +21.9% | +4.2% | +7.5% | 489% | 32.6배 | 2.5배 |
| 2 | 하나투어 ↗ | 5,869억 | 576억 | -4.8% | +9.8% | +8.2% | +28.8% | 293% | 14.9배 | 3.1배 |
| 3 | 레드캡투어 ★ | 3,656억 | 468억 | +1.9% | +12.8% | +6.5% | +11.8% | 253% | 6.9배 | 0.8배 |
| 4 | 모두투어 ↗ | 2,104억 | 74억 | -16.0% | +3.5% | +6.9% | +15.7% | 150% | 10.1배 | 1.7배 |
| 5 | 노랑풍선 ↗ | 1,197억 | 22억 | -9.3% | +1.9% | -2.4% | -7.1% | 211% | — | 1.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
지역별 매출
2025년 · 총매출 3,656억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 렌터카사업부문89.2%3,259억
- 여행사업부문10.8%397억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 렌터카사업부문 | 3,259억 | 89.2% | +2.3% | +0.4%p | 차량대여,차량관리서비스,사고처리업무대행서비스,중고자동차매매등 |
| 여행사업부문 | 397억 | 10.8% | -1.6% | -0.4%p | 법인출장자를위한여행수속,항공권/호텔예약대행,MICE,국내외관광여행상품제작및판매등 |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.61배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.53배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.81%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
20.51%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원19건
- 현금·현물배당18
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 76.5% · 유통 23.5%내부지분 76.5%유통 23.5%
- KOO BENNETT(구본호) 최대주주39.44%
- 조원희 2대 주주36.35%
- 인유성 대표이사0.33%
- 이충희 사내이사0.03%
- 김성일 기타비상무이사0.15%
- 윤흥열 감사0.12%
- 김경열 임원(미등기)0.05%
- 유제웅 임원(미등기)0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
800원
전년 2,150원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
344명
평균 0.63억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명KOOBENNETT 39.4%(주)범한판토스 38.9%이탈조원희 36.4%
5% 이상 합계
75.8%
2025 · 2명
2014 대비
-1.5%p
77.3% → 75.8%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOOBENNETT | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 39.4 | 39.4 | +1.1%p |
| 조원희 | · | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 36.4 | 36.4 | +0.4%p |
| (주)범한판토스이탈 | 38.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,656억 | 468억 | 12.8% | 11.8% | 252.9% | 원문 |