잉여현금흐름양호
123억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
디오039840
의료·정밀기기 · 2026-07-31
시가총액
1,630억
PER
—
PBR
0.85
디지털 임플란트(수술 가이드)에 강한 임플란트 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원의료기기는 한 번 병원에 깔리면 소모품·교체 수요가 따라오는 사업이에요. 미용기기·임플란트· 진단기기처럼 수출로 크는 회사는 이익률이 화장품급으로 높고, 개발 단계 회사는 적자가 정상 범주예요(연구 투자라서요). 아래 표에서 색칠한 매출액(해외 확장)과 영업이익률(장비+소모품 구조의 힘)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 880억 | 919억 | 910억 | 1,272억 | 1,201억 | 1,500억 | 1,313억 | 1,558억 | 1,196억 | 1,641억 | 413억 | 341억 |
| 영업이익 ● | 266억 | 220억 | 81억 | 348억 | 300억 | 348억 | -44억 | 209억 | -407억 | 101억 | 41억 | 81억 |
| 당기순이익 | 209억 | 97억 | 72억 | 256억 | 114억 | 281억 | -201억 | 26억 | -413억 | -14억 | 96억 | 150억 |
| 영업이익률 | 30.2% | 23.9% | 8.9% | 27.4% | 25.0% | 23.2% | -3.4% | 13.4% | -34.0% | 6.2% | 9.9% | -49.9% |
| ROE | 19.0% | 8.4% | 6.0% | 17.8% | 7.0% | 15.0% | -12.0% | 1.3% | -20.2% | -0.7% | — | — |
| 부채비율 | 36.4% | 54.0% | 88.9% | 90.1% | 98.5% | 85.7% | 97.5% | 89.1% | 68.2% | 71.4% | 73.3% | 34.4% |
| 자산총계 | 1,503억 | 1,768억 | 2,253억 | 2,732억 | 3,214억 | 3,482억 | 3,303억 | 3,676억 | 3,433억 | 3,285억 | 3,279억 | 2,001억 |
| 자본총계 | 1,102억 | 1,148억 | 1,193억 | 1,437억 | 1,619억 | 1,875억 | 1,673억 | 1,944억 | 2,041억 | 1,917억 | 1,893억 | 1,715억 |
| 부채총계 | 401억 | 620억 | 1,060억 | 1,295억 | 1,595억 | 1,606억 | 1,631억 | 1,732억 | 1,392억 | 1,368억 | 1,387억 | 286억 |
| EPS | — | 595원 | 379원 | 1,483원 | 758원 | 1,931원 | -1,380원 | 227원 | -2,865원 | -100원 | — | — |
| PER | — | 59.6배 | 75.9배 | 28.3배 | 41.8배 | 19.3배 | — | 98.7배 | — | — | — | — |
| PBR | 4.81배 | 4.14배 | 3.23배 | 3.92배 | 2.62배 | 2.67배 | 1.58배 | 1.55배 | 1.06배 | 1.18배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 348억원(2019) · 최저 -407억원(2024). 최신 2025년은 101억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 413억·영업이익 41억(영업이익률 9.9%), 영업이익 직전분기 +192.9%.
업종 전체 종합
기타 의료용 기기 제조업 29사 합계 · 억원같은 업종(기타 의료용 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5,797억 | 6,960억 | 7,861억 | 9,401억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 4,507억 |
| 영업이익 | 1,022억 | 1,157억 | 842억 | 1,323억 | 1,146억 | 1,105억 | 1,333억 | 1,075억 | -67억 | 1,131억 | 403억 |
| 당기순이익 | 737억 | 472억 | 390억 | 644억 | 39억 | 678억 | 175억 | -244억 | -2,220억 | -481억 | 632억 |
| 영업이익률 | 17.6% | 16.6% | 10.7% | 14.1% | 10.1% | 8.3% | 9.0% | 6.9% | -0.4% | 6.7% | 8.9% |
| ROE | 10.8% | 5.7% | 3.8% | 5.9% | 0.3% | 4.0% | 0.9% | -1.2% | -10.4% | -2.0% | — |
| 부채비율 | 46.5% | 57.2% | 56.7% | 68.9% | 79.0% | 64.6% | 68.5% | 64.6% | 66.7% | 58.1% | 52.2% |
| 자산총계 | 9,998억 | 1.3조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.4조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.5조 | 3.7조 | 3.4조 |
| 자본총계 | 6,826억 | 8,345억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.1조 | 2.4조 | 2.2조 |
| 부채총계 | 3,172억 | 4,774억 | 5,847억 | 7,513억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.2조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 15사 | 15사 | 15사 | 23사 | 23사 | 23사 | 28사 | 28사 | 28사 | 29사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
의료기기는 지금 미용기기가 주인공이에요. 슈링크·올리지오 같은 한국산 피부 리프팅 장비가 세계적으로 팔리며 이익률 30~40%대의 초고수익 회사들이 나왔고, 장비가 깔릴수록 소모품 매출이 쌓이는 구조라 성장의 질도 좋아요. 임플란트·체성분·콘택트렌즈도 수출로 꾸준히 크는 반면, 코로나 때 커졌던 진단키트는 긴 후유증을 지나는 중이고, 개발 단계 회사들의 적자는 연구 투자로 보는 게 맞아요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 17.6% → 2025년 6.7% → 26 1Q 8.9%로 반등.
동종업계 비교
기타 의료용 기기 제조업 28개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/28영업이익 6위/28영업이익률 12위/28ROE 14위/25부채비율↓ 22위/28
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴티움 ↗ | 3,465억 | 641억 | -15.0% | +18.5% | +4.7% | +2.9% | 66% | 20.1배 | 0.6배 |
| 2 | 뷰웍스 ↗ | 2,393억 | 214억 | +7.4% | +8.9% | +8.7% | +8.4% | 42% | 9.0배 | 0.8배 |
| 3 | 인바디 ↗ | 2,339억 | 368억 | +14.4% | +15.7% | +12.8% | +9.4% | 13% | 19.1배 | 1.9배 |
| 4 | 디오 ★ | 1,641억 | 101억 | +37.1% | +6.2% | -0.8% | -0.7% | 71% | — | 0.8배 |
| 5 | 휴비츠 ↗ | 1,180억 | 56억 | +0.1% | +4.7% | -4.2% | -4.4% | 101% | — | 0.7배 |
| 6 | 한컴라이프케어 ↗ | 921억 | -7억 | -12.1% | -0.8% | -8.3% | -6.0% | 59% | — | 0.4배 |
| 7 | 엠아이텍 ↗ | 672억 | 207억 | +24.9% | +30.8% | +30.3% | +16.1% | 13% | 7.5배 | 1.2배 |
| 8 | 씨어스 ↗ | 482억 | 163억 | +494.7% | +33.9% | +33.3% | +40.5% | 37% | 55.6배 | 22.8배 |
| 9 | 시지메드텍 ↗ | 472억 | 38억 | +36.4% | +8.1% | — | — | 22% | 14.5배 | 1.0배 |
| 10 | 오스테오닉 ↗ | 454억 | 89억 | +32.6% | +19.5% | +16.5% | +11.1% | 49% | 13.1배 | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,641억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 의료기기 · 제품 · 치과용임플란트외87.3%1,433억
- 상품 · 상품 · 의료기기12.7%208억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 의료기기 · 제품 · 치과용임플란트외 | 1,433억 | 87.3% | +32.9% | -2.7%p |
| 상품 · 상품 · 의료기기 | 208억 | 12.7% | +75.2% | +2.7%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.68배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.64배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
10.12%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
25.9%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 자기주식취득4
- 주식소각3
지분 희석5건
- 전환사채권발행4
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 25.4% · 유통 74.6%내부지분 25.4%유통 74.6%
- 디오홀딩스(유) 본인23.31%
- (주)나이스홀딩스 계열회사2.00%
- 정용선 대표이사0.09%
- 김종원 계열회사 등기임원0.03%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 3억
직원
475명
평균 0.51억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 1,680,148주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 606,668주(주식수 영구 감소) · 처분 1,143,408주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2012~2025 · 5% 이상 8명디오홀딩스(유) 21.3%DENTSPLYGERMANYINVESTMENTSGMBH 16.2%이탈DENTSPLYGERMANY&cr;INVESTMENTSGMBH 12.7%이탈KABOUTERINTERNATIONAL&cr;OPPORTUNITIESFUNDII,LLC 7.2%이탈㈜디오 6.9%김진철 6.8%
5% 이상 합계
34.9%
2025 · 3명
2012 대비
+9.1%p
25.8% → 34.9%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디오홀딩스(유) | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | +1.6%p |
| ㈜디오 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.1 | 7.2 | 8.5 | · | 6.9 | +0.8%p |
| 김진철 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | -2.8%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 6.7 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | -1.3%p |
| DENTSPLYGERMANYINVESTMENTSGMBH이탈 | 16.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| DENTSPLYGERMANY&cr;INVESTMENTSGMBH이탈 | · | 16.2 | 16.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.5%p |
| NORGESBANK이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.2 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KABOUTERINTERNATIONAL&cr;OPPORTUNITIESFUNDII,LLC이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,641억 | 101억 | 6.2% | -0.7% | 71.4% | 원문 |