이자보상배율위험
-1.64배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
케이피엠테크042040
유통 · 2026-07-31
시가총액
349억
PER
—
PBR
0.14
표면처리 약품·바이오 투자 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 219억 | 290억 | 295억 | 177억 | 231억 | 359억 | 413억 | 455억 | 286억 | 769억 | 198억 | 4.2조 |
| 영업이익 ● | -39억 | -58억 | -9억 | -102억 | -85억 | -81억 | -4억 | -145억 | -46억 | -172억 | -37억 | 2,555억 |
| 당기순이익 | -31억 | -56억 | 328억 | -353억 | -99억 | -419억 | -121억 | -89억 | -404억 | -309억 | -103억 | 3,967억 |
| 영업이익률 | -17.8% | -20.0% | -3.1% | -57.6% | -36.8% | -22.6% | -1.0% | -31.9% | -16.1% | -22.4% | -18.7% | 3.9% |
| ROE | -6.7% | -7.3% | 24.0% | -33.1% | -7.8% | -44.7% | -12.4% | -7.1% | -43.7% | -49.4% | — | — |
| 부채비율 | 79.5% | 59.2% | 45.6% | 51.8% | 33.1% | 40.2% | 32.1% | 39.2% | 82.4% | 129.1% | 129.3% | 78.5% |
| 자산총계 | 833억 | 1,218억 | 1,992억 | 1,621억 | 1,686억 | 1,315억 | 1,287억 | 1,745억 | 1,685억 | 1,432억 | 1,213억 | 37.2조 |
| 자본총계 | 464억 | 765억 | 1,368억 | 1,068억 | 1,267억 | 938억 | 974억 | 1,254억 | 924억 | 625억 | 529억 | 24.3조 |
| 부채총계 | 369억 | 453억 | 624억 | 553억 | 419억 | 377억 | 313억 | 491억 | 761억 | 807억 | 684억 | 12.9조 |
| EPS | — | -94원 | 411원 | -362원 | -77원 | -293원 | -74원 | 29원 | -224원 | -60원 | — | — |
| PER | — | — | 208.5배 | — | — | — | — | 1091.1배 | — | — | — | — |
| PBR | 43.74배 | 14.75배 | 5.43배 | 6.34배 | 16.50배 | 8.07배 | 2.48배 | 2.19배 | 2.08배 | 2.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -4억원(2022) · 최저 -172억원(2025). 최신 2025년은 -172억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 198억·영업이익 -37억(영업이익률 -18.7%), 영업이익 직전분기 -236.4%.
업종 전체 종합
기타 전문 도매업 30사 합계 · 억원같은 업종(기타 전문 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 48.4조 | 44.9조 | 45.9조 | 46.0조 | 43.3조 | 48.4조 | 56.2조 | 52.7조 | 53.3조 | 51.3조 | 13.9조 |
| 영업이익 | 3,378억 | 1.0조 | 1.3조 | 9,573억 | 9,697억 | 1.4조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.4조 | 8,109억 |
| 당기순이익 | -324억 | 4,466억 | 1.7조 | 8,465억 | 1.2조 | 2.1조 | 2.7조 | 2.7조 | 2.8조 | 4.0조 | 1.2조 |
| 영업이익률 | 0.7% | 2.3% | 2.7% | 2.1% | 2.2% | 2.9% | 4.9% | 5.7% | 5.9% | 6.6% | 5.8% |
| ROE | -0.1% | 1.5% | 6.5% | 2.7% | 3.2% | 5.4% | 7.2% | 6.0% | 6.6% | 6.3% | — |
| 부채비율 | 122.3% | 101.8% | 98.3% | 90.9% | 77.3% | 78.5% | 94.7% | 76.2% | 68.5% | 53.7% | 53.7% |
| 자산총계 | 55.8조 | 59.3조 | 53.4조 | 59.5조 | 66.6조 | 68.6조 | 72.7조 | 79.8조 | 71.9조 | 96.7조 | 115.7조 |
| 자본총계 | 25.0조 | 29.4조 | 27.0조 | 31.2조 | 37.6조 | 38.4조 | 37.3조 | 45.3조 | 42.7조 | 62.9조 | 75.2조 |
| 부채총계 | 30.6조 | 29.9조 | 26.5조 | 28.3조 | 29.0조 | 30.2조 | 35.3조 | 34.5조 | 29.3조 | 33.8조 | 40.4조 |
| 집계 종목 수 | 28사 | 28사 | 28사 | 28사 | 29사 | 29사 | 29사 | 30사 | 30사 | 30사 | 30사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
종합상사·지주형 도매는 트레이딩의 얇은 마진을 자원·식량·발전 같은 사업 투자로 보완하는 국면이에요 — 삼성물산은 건설·바이오·패션까지 아우르는 지주형이라 그룹 합계보다 회사별 사업 구성을 보는 게 맞아요. 주주환원 확대가 업종 공통 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 6.6% → 2025년 6.6%.
동종업계 비교
기타 전문 도매업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 16위/27영업이익 27위/28영업이익률 24위/27ROE 25위/25부채비율↓ 23위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 ↗ | 40.7조 | 3.3조 | -3.2% | +8.1% | +9.6% | +6.8% | 51% | 23.6배 | 1.1배 |
| 2 | SK네트웍스 ↗ | 6.7조 | 863억 | -11.9% | +1.3% | +0.7% | +2.5% | 149% | 28.5배 | 0.7배 |
| 3 | 미래반도체 ↗ | 6,356억 | 191억 | +30.3% | +3.0% | +2.2% | +12.8% | 70% | 14.0배 | 1.8배 |
| 4 | 대원미디어 ↗ | 3,428억 | 100억 | +33.7% | +2.9% | +1.6% | +4.0% | 72% | 9.6배 | 0.5배 |
| 5 | HC홈센타 ↗ | 2,988억 | -185억 | -19.0% | -6.2% | — | — | 140% | — | 0.3배 |
| 6 | 원익큐브 ↗ | 2,848억 | 33억 | -0.7% | +1.2% | +1.0% | +2.5% | 36% | 13.4배 | 0.3배 |
| 7 | 플레이그램 ↗ | 2,509억 | -44억 | -6.5% | -1.8% | -1.2% | -1.6% | 59% | — | 0.4배 |
| 8 | 감성코퍼레이션 ↗ | 2,502억 | 446억 | +13.5% | +17.8% | +14.2% | +26.4% | 38% | 10.6배 | 2.8배 |
| 9 | 삼영무역 ↗ | 2,190억 | 30억 | -4.1% | +1.4% | +17.5% | +8.9% | 7% | 6.7배 | 0.7배 |
| 10 | 블루엠텍 ↗ | 1,859억 | -20억 | +39.5% | -1.1% | — | — | 145% | — | 1.2배 |
| 16 | 케이피엠테크 ★ | 769억 | -172억 | +168.6% | -22.3% | -40.2% | -49.5% | 129% | — | 0.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 211억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료17.6%37억
- 인건비15.3%32억
- 외주·운반5.2%11억
- 감가상각4.3%9억
- 기타57.6%122억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(18%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 769억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 기타 · 제품등 · 건강기능식품외62.6%482억
- 약품 · 상품 · PCB약품,기능성도금약품등18.7%144억
- 약품 · 제품 · PCB약품,기능성도금약품등11.3%87억
- 기계 · 제품 · PCB및ABS도금장치5.4%42억
- 기타 · 기타 · 부동산임대2.0%15억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 · 제품등 · 건강기능식품외 | 482억 | — | — | 62.6% | — | — |
| 약품 · 상품 · PCB약품,기능성도금약품등 | 144억 | — | — | 18.7% | -20.9% | -44.9%p |
| 약품 · 제품 · PCB약품,기능성도금약품등 | 87억 | — | — | 11.3% | +56.0% | -8.1%p |
| 기계 · 제품 · PCB및ABS도금장치 | 42억 | — | — | 5.4% | +65.1% | -3.4%p |
| 기타 · 기타 · 부동산임대 | 15억 | — | — | 2.0% | -35.2% | -6.2%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-25.88%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
27.05%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석25건
- 전환사채권발행15
- 유상증자9
- 신주인수권부사채권발행1
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +168.9%=판가 +20.6%+물량 ≈+148.3%
- 표면처리약품 PTC-CAT+80.0%
- 전자동도금설비-33.1%
- 표면처리약품 RS-370+22.0%
- 표면처리약품 PURICLEC-4+19.2%
매출이 +168.9% 움직였는데, 판가 +20.6%·물량 ≈+148.3%예요. 더 많이 팔아서 번 것에 가까워요 — 수요·점유율이 커졌다는 신호로 지속성에 유리해요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 24.8% · 유통 75.2%내부지분 24.8%유통 75.2%
- ㈜텔콘알에프제약 최대주주 본인14.77%
- 에이비온 계열회사10.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 6억
직원
68명
평균 0.59억
감사의견
적정의견
태일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 12명(주)텔콘 18.1%이탈중소기업은행 16.5%이탈㈜텔콘알에프제약(구,㈜텔콘) 14.8%(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 14.5%이탈에이비온(주) 10.0%시저제1호투자조합 7.1%이탈
5% 이상 합계
24.8%
2025 · 2명
2014 대비
-3.9%p
28.7% → 24.8%
이탈 보고자
10명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜텔콘알에프제약(구,㈜텔콘) | · | · | · | · | 7.9 | 7.4 | 18.7 | 17.7 | 24.4 | 22.8 | 20.5 | 14.8 | +6.9%p |
| 에이비온(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.1 | 10.0 | -0.1%p |
| 중소기업은행이탈 | 16.5 | 16.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리은행이탈 | 6.5 | 6.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 외환은행이탈 | 5.8 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)텔콘이탈 | · | · | 15.7 | 18.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | +2.5%p |
| EmmausLifeSciences,Inc.이탈 | · | · | 7.7 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.0%p |
| 시저제1호투자조합이탈 | · | · | 7.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)비보존이탈 | · | · | 6.9 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.8%p |
| 필로스제1호투자조합이탈 | · | · | 6.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)오에프씨이탈 | · | · | 5.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)에버코어인베스트먼트홀딩스이탈 | · | · | · | 18.4 | 15.4 | 14.5 | · | · | · | · | · | · | -3.9%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 769억 | -172억 | -22.3% | -49.5% | 129.1% | 원문 |