연간 수출
32억
빌리언스044480
오락·문화 · 2026-09-15
시가총액
227억
PER
—
PBR
0.45
매니지먼트 회사예요.
1973년 라텍스 고무제품 회사로 출발해 콘돔과 의료용 장갑을 만들어 온 제조업체였는데, 2023년 엔터테인먼트 회사들을 합병하면서 지금은 소속 배우·아티스트의 출연과 콘텐츠 제작에서 나오는 용역 매출이 전체의 6할 넘는 몫을 차지해요. 고무제품 쪽은 국내 콘돔 시장 1위 자리를 지키며 꾸준한 현금을 만들어 주는 축이고, 엔터 쪽은 소속 배우의 작품이 언제 얼마나 나오느냐에 따라 실적이 크게 출렁이는 축이라 성격이 아주 다른 두 사업이 한 회사에 붙어 있는 셈이에요. 매니지먼트는 소속 연예인 몇 명에게 매출이 쏠리기 쉬운 사업이라 라인업을 얼마나 두껍게 갖추느냐가 관건이에요. 최대주주는 진단키트 회사 휴마시스예요.
인사이트
2026-09-16 기준빌리언스은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2025 Q3 매출이 1년 전보다 13.7% 줄었어요.
- 2025 Q3 영업이익률 -8.6% — 연간(-3.2%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 98.6%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.5배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 13.7% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '용역' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원공연·아티스트 서비스(노머스·에프엔씨엔터)는 콘서트 제작·팬 플랫폼 같은 K팝 주변 생태계 그룹이에요 — 노머스는 해외 투어 대행으로 크는 중이고, 그룹 전체가 적자에서 손익분기로 올라서는 구간이에요. 매출 성장 속도를 먼저 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 25 4Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 149억 | 154억 | 375억 | 130억 | 258억 | 781억 | 290억 | 417억 | 253억 | 51억 | 177억 |
| 영업이익 ● | -11억 | -15억 | -8억 | -37억 | -8억 | -56억 | -89억 | -6억 | -11억 | -8억 | 0억 | 11억 |
| 당기순이익 | -11억 | -14억 | -72억 | -36억 | -267억 | -318억 | -242억 | -308억 | 86억 | -73억 | -1억 | 14억 |
| 영업이익률 | -7.2% | -10.1% | -5.2% | -9.9% | -6.2% | -21.7% | -11.4% | -2.1% | -2.6% | -3.2% | 0.0% | 1.7% |
| ROE | -4.9% | -6.7% | -24.7% | -3.9% | -57.9% | -31.0% | -22.7% | -33.3% | 39.1% | -29.8% | — | — |
| 부채비율 | 10.7% | 10.5% | 76.3% | 53.3% | 42.1% | 73.6% | 61.6% | 115.8% | 121.8% | 98.8% | 106.2% | 168.0% |
| 자산총계 | 249억 | 232억 | 512억 | 1,401억 | 655억 | 1,779억 | 1,723억 | 1,996억 | 488억 | 487억 | 435억 | 1,008억 |
| 자본총계 | 225억 | 210억 | 291억 | 914억 | 461억 | 1,025억 | 1,066억 | 925억 | 220억 | 245억 | 211억 | 561억 |
| 부채총계 | 24억 | 22억 | 222억 | 487억 | 194억 | 754억 | 657억 | 1,071억 | 268억 | 242억 | 224억 | 446억 |
| EPS | -165원 | -165원 | -684원 | -30원 | -4,015원 | -1,107원 | -570원 | -415원 | -51원 | -135원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.7배 | — | — | — |
| PBR | 49.51배 | 56.28배 | 45.66배 | 10.25배 | 12.38배 | 6.27배 | 2.22배 | 1.93배 | 3.40배 | 2.01배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -6억원(2023) · 최저 -89억원(2022). 최신 2025년은 -8억원입니다. · 최근 2025년 4분기: 매출 51억·영업이익 0억(영업이익률 0.0%).
업종 전체 종합
창작 및 예술관련 서비스업 5사 합계 · 억원같은 업종(창작 및 예술관련 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,285억 | 1,449억 | 1,030억 | 1,402억 | 1,309억 | 1,588억 | 1,949억 | 2,212억 | 2,905억 | 2,882억 | 670억 |
| 영업이익 | -72억 | -49억 | -64억 | -81억 | -129억 | -134억 | -271억 | -170억 | -18억 | -11억 | 13억 |
| 당기순이익 | -112억 | -168억 | -178억 | -270억 | -414억 | -698억 | -676억 | -942억 | -24억 | -124억 | 14억 |
| 영업이익률 | -5.6% | -3.4% | -6.2% | -5.8% | -9.9% | -8.4% | -13.9% | -7.7% | -0.6% | -0.4% | 1.9% |
| ROE | -7.4% | -10.2% | -13.5% | -15.0% | -33.3% | -32.1% | -35.5% | -39.6% | -1.1% | -5.2% | — |
| 부채비율 | 29.2% | 23.8% | 37.9% | 60.2% | 87.9% | 97.5% | 107.4% | 109.1% | 85.3% | 83.8% | 82.5% |
| 자산총계 | 1,946억 | 2,037억 | 1,821억 | 2,886억 | 2,337억 | 4,293억 | 3,944억 | 4,973억 | 4,083억 | 4,344억 | 3,459억 |
| 자본총계 | 1,506억 | 1,646억 | 1,321억 | 1,802억 | 1,243억 | 2,174억 | 1,902억 | 2,378억 | 2,204억 | 2,363억 | 1,896억 |
| 부채총계 | 440억 | 391억 | 500억 | 1,084억 | 1,093억 | 2,119억 | 2,042억 | 2,594억 | 1,879억 | 1,981억 | 1,564억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
공연 서비스는 K팝 해외 투어 확대의 낙수 국면이에요 — 노머스는 아티스트 해외 공연 대행 물량이 늘며 흑자 구조로 올라서는 중이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 -0.4% → 2025년 -0.4% → 26 1Q 1.9%로 반등.
동종업계 비교
창작 및 예술관련 서비스업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/5영업이익 3위/5영업이익률 3위/5ROE 4위/5부채비율↓ 4위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에프엔씨엔터 ↗ | 1,024억 | -6억 | +18.7% | -0.6% | -11.5% | -60.5% | 464% | — | 1.7배 |
| 2 | 노머스 ↗ | 757억 | 123억 | +9.9% | +16.3% | +19.6% | +14.3% | 11% | 7.8배 | 1.1배 |
| 3 | 아티스트컴퍼니 ↗ | 497억 | -40억 | +133.5% | -8.0% | +2.3% | +2.8% | 81% | 39.4배 | 1.3배 |
| 4 | 판타지오 ↗ | 382억 | -80억 | -47.2% | -21.0% | -24.1% | -18.8% | 81% | — | 0.3배 |
| 5 | 빌리언스 ★ | 253억 | -8억 | -39.3% | -3.3% | -29.0% | -30.0% | 99% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 134억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비20.8%28억
- 원재료13.8%18억
- 감가상각5.9%8억
- 외주·운반2.5%3억
- 기타57.0%76억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(14%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q2 · 수출 2028위 · 검산완료전년비
+179.6%
㈜빌리언스 엔터부문 44%의료기기 제조 23%콘돔,장갑 등 17%㈜엑스와이지스튜디오 11%엔터테인먼트 5%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름주의
-11억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율위험
-0.26배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
2.77%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
52.57%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석15건
- 유상증자8
- 전환사채권발행7
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 1개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘돔 | 44% | 41% | 41% | 43% | 39% | 43% | 42% | 39% | -5.0%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 주력기종
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.7% · 유통 63.3%내부지분 36.7%유통 63.3%
- 휴마시스㈜ 최대주주33.92%
- 심화석 대표이사0.97%
- ㈜인콘 계열회사1.84%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 2억
직원
84명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
동현회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명휴마시스㈜ 33.9%(주)플레이크 24.8%이탈정도식 11.6%이탈세이첨밸류아시아파트너스(주) 7.3%이탈(주)씨티젠 6.7%이탈(주)라이브플렉스 6.5%이탈
5% 이상 합계
33.9%
2025 · 1명
2014 대비
+22.3%p
11.6% → 33.9%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴마시스㈜ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33.9 | 33.9 | 0.0%p |
| 정도식이탈 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | -0.0%p |
| (주)라이브플렉스이탈 | · | · | · | 6.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)씨티젠이탈 | · | · | · | · | 7.9 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | -1.2%p |
| (주)클라우드에어이탈 | · | · | · | · | · | · | 14.9 | 9.3 | 6.5 | · | · | · | -8.5%p |
| 세이첨밸류아시아파트너스(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 7.3 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)에스제이에쿼티이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.6 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)플레이크이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 26.1 | 26.1 | 24.8 | · | · | -1.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253억 | -8억 | -3.3% | -30.0% | 98.6% | 원문 |