이익의 현금화양호
1.12배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
토탈소프트045340
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
549억
PER
6.43
PBR
1.50
항만·해운 물류 소프트웨어 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원이 그룹엔 게임사와 기업용 소프트웨어(SI·보안·AI) 회사가 섞여 있어요. 게임은 신작 하나로 실적이 크게 출렁이는 흥행 사업이고, 기업용 SW는 수주·구독 기반이라 상대적으로 꾸준해요. 겨울(4분기)에 수주가 몰려 1분기가 약해 보이는 회사도 많아요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억 | 97억 | 116억 | 118억 | 121억 | 141억 | 139억 | 161억 | 207억 | 275억 | 74억 | 514억 |
| 영업이익 ● | 8억 | 4억 | 20억 | 24억 | 26억 | 30억 | 26억 | 36억 | 52억 | 94억 | 19억 | -7억 |
| 당기순이익 | 10억 | 3억 | 28억 | 26억 | 22억 | 30억 | 26억 | 38억 | 61억 | 85억 | 26억 | 103억 |
| 영업이익률 | 8.5% | 4.1% | 17.2% | 20.3% | 21.5% | 21.3% | 18.7% | 22.4% | 25.1% | 34.2% | 25.7% | -14.2% |
| ROE | 16.9% | 4.8% | 31.5% | 23.2% | 16.4% | 18.5% | 13.8% | 17.4% | 22.3% | 23.2% | — | — |
| 부채비율 | 169.5% | 161.3% | 129.2% | 90.2% | 79.9% | 64.8% | 52.7% | 59.8% | 55.8% | 50.3% | 49.6% | 139.8% |
| 자산총계 | 159억 | 162억 | 204억 | 214억 | 241억 | 267억 | 287억 | 350억 | 428억 | 550억 | 561억 | 5,124억 |
| 자본총계 | 59억 | 62억 | 89억 | 112억 | 134억 | 162억 | 188억 | 219억 | 274억 | 366억 | 375억 | 2,521억 |
| 부채총계 | 100억 | 100억 | 115억 | 101억 | 107억 | 105억 | 99억 | 131억 | 153억 | 184억 | 186억 | 2,603억 |
| EPS | — | 38원 | 327원 | 301원 | 260원 | 352원 | 309원 | 442원 | 713원 | 997원 | — | — |
| PER | — | 88.2배 | 7.8배 | 10.5배 | 29.1배 | 30.1배 | 12.6배 | 10.0배 | 13.2배 | 7.1배 | — | — |
| PBR | 5.57배 | 4.61배 | 2.46배 | 2.42배 | 4.82배 | 5.59배 | 1.76배 | 1.73배 | 2.94배 | 1.66배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 94억원(2025) · 최저 4억원(2017). 최신 2025년은 94억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 74억·영업이익 19억(영업이익률 25.7%), 영업이익 직전분기 +280.0%.
업종 전체 종합
시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 93사 합계 · 억원같은 업종(시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.6조 | 2.9조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.6조 | 5.3조 | 6.8조 | 7.5조 | 8.7조 | 789억 | 2.1조 |
| 영업이익 | 937억 | 1,265억 | 1,419억 | 1,980억 | 3,281억 | 4,222억 | 3,390억 | 2,312억 | 1,255억 | 2,674억 | 50억 | 308억 |
| 당기순이익 | 197억 | -333억 | 151억 | 1,117억 | 942억 | 2,302억 | 1,712억 | 893억 | -89억 | 1,732억 | 61억 | 709억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 4.4% | 4.3% | 5.4% | 8.6% | 9.2% | 6.3% | 3.4% | 1.7% | 3.1% | 6.3% | 1.5% |
| ROE | 0.9% | -1.4% | 0.6% | 3.7% | 2.8% | 4.9% | 3.3% | 1.4% | -0.1% | 2.2% | 13.6% | — |
| 부채비율 | 67.5% | 77.2% | 70.5% | 81.5% | 102.2% | 86.7% | 65.8% | 66.7% | 67.9% | 67.9% | 43.3% | 75.5% |
| 자산총계 | 3.7조 | 4.2조 | 4.6조 | 5.5조 | 6.9조 | 8.8조 | 8.7조 | 10.7조 | 12.2조 | 13.3조 | 642억 | 11.0조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.3조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.4조 | 4.7조 | 5.2조 | 6.4조 | 7.2조 | 7.9조 | 448억 | 6.2조 |
| 부채총계 | 1.5조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.5조 | 3.5조 | 4.1조 | 3.4조 | 4.3조 | 4.9조 | 5.4조 | 194억 | 4.7조 |
| 집계 종목 수 | 39사 | 46사 | 46사 | 46사 | 69사 | 69사 | 69사 | 93사 | 93사 | 93사 | 1사 | 92사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
게임은 신작 사이클, 기업용 SW는 수주 사이클을 타는 국면이에요. 게임 대형사는 리니지류 의존을 줄이는 신작 성과가 관건이고, AI·보안·의료 SW 쪽은 아직 적자인 회사가 많지만 AI 투자 붐이 수요를 끌어올리는 중이에요. 1분기는 계절적으로 약한 회사가 많아 연간 흐름으로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 9.2% → 2026년 6.3%.
동종업계 비교
시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 93개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 12위/30영업이익률 2위/30ROE 3위/26부채비율↓ 12위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG이니시스 ↗ | 1.4조 | 986억 | +0.3% | +7.3% | — | — | 162% | 5.3배 | 0.5배 |
| 2 | 한컴위드 ↗ | 7,712억 | 61억 | +72.1% | +0.8% | +1.2% | +6.3% | 67% | 11.5배 | 0.6배 |
| 3 | 유비벨록스 ↗ | 6,679억 | 215억 | +10.0% | +3.2% | -2.9% | -7.4% | 110% | — | 0.5배 |
| 4 | 지어소프트 ↗ | 5,871억 | 251억 | +7.3% | +4.3% | +3.3% | +8.5% | 40% | 8.6배 | 0.7배 |
| 5 | 가비아 ↗ | 3,357억 | 405억 | +18.9% | +12.1% | +9.3% | +8.3% | 68% | 38.1배 | 3.5배 |
| 6 | 코나아이 ↗ | 3,092억 | 889억 | +30.8% | +28.8% | +24.1% | +28.9% | 117% | 7.7배 | 2.2배 |
| 7 | 아이티센피엔에스 ↗ | 2,696억 | -3억 | +158.1% | -0.1% | -1.7% | -17.7% | 681% | — | 1.5배 |
| 8 | 안랩 ↗ | 2,677억 | 333억 | +2.7% | +12.4% | +19.2% | +13.7% | 30% | 9.3배 | 1.3배 |
| 9 | GC메디아이 ↗ | 1,977억 | 75억 | +3.7% | +3.8% | +19.1% | +23.8% | 43% | 4.0배 | 1.0배 |
| 10 | MDS테크 ↗ | 1,877억 | 58억 | +13.4% | +3.1% | +3.3% | +4.3% | 48% | 8.3배 | 0.5배 |
| 30 | 토탈소프트 ★ | 275억 | 94억 | +32.8% | +34.0% | +31.0% | +23.3% | 50% | 6.4배 | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 275억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 용역매출 · 용역매출소계 · 용역매출소계 · 수출45.8%251억
- 용역매출 · MarineTerminal · CATOS · 수출34.8%191억
- 용역매출 · Shipping · CASP · 수출6.5%36억
- 용역매출 · 용역매출소계 · 용역매출소계 · 내수4.2%23억
- 용역매출 · MarineTerminal · CATOS · 내수2.1%12억
- 용역매출 · Shipping · CloudCASP · 수출1.8%10억
- 용역매출 · Shipping · Supercargo · 수출1.8%10억
- 기타2.9%16억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 용역매출 · 용역매출소계 · 용역매출소계 · 수출 | 251억 | 45.8% | +44.1% | +3.1%p |
| 용역매출 · MarineTerminal · CATOS · 수출 | 191억 | 34.8% | +31.6% | -0.7%p |
| 용역매출 · Shipping · CASP · 수출 | 36억 | 6.5% | +644.9% | +5.3%p |
| 용역매출 · 용역매출소계 · 용역매출소계 · 내수 | 23억 | 4.2% | -24.0% | -3.3%p |
| 용역매출 · MarineTerminal · CATOS · 내수 | 12억 | 2.1% | -20.8% | -1.5%p |
| 용역매출 · Shipping · CloudCASP · 수출 | 10억 | 1.8% | +4.2% | -0.5%p |
| 용역매출 · Shipping · Supercargo · 수출 | 10억 | 1.8% | -2.5% | -0.7%p |
| 용역매출 · E-learning · E-learning · 내수 | 6억 | 1.2% | +10.9% | -0.2%p |
| 용역매출 · MarineTerminal · MOST · 수출 | 4억 | 0.7% | +4.1% | -0.2%p |
| 용역매출 · 기타 · 기타 · 내수 | 3억 | 0.6% | -52.9% | -1.1%p |
| 용역매출 · Shipping · CloudCASP · 내수 | 1억 | 0.3% | -5.6% | -0.1%p |
| 용역매출 · PortCommunity · PLUS · 수출 | 1억 | 0.2% | -11.2% | -0.1%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
38.18%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
66.55%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 현금·현물배당1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 30.7% · 유통 69.3%내부지분 30.7%유통 69.3%
- 최대주주 본인 보통주30.29%
- 최대주주의 자녀 보통주0.27%
- 최대주주의 배우자 보통주0.05%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 8억
직원
119명
평균 0.59억
감사의견
적정의견
서현회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 1명최장수 30.3%
5% 이상 합계
30.3%
2025 · 1명
2014 대비
+0.5%p
29.8% → 30.3%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최장수 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | +0.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275억 | 94억 | 34.0% | 23.3% | 50.4% | 원문 |