잉여현금흐름양호
109억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
유니온머티리얼047400
비금속 · 2026-07-31
시가총액
367억
PER
14.80
PBR
1.87
페라이트 마그네트 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원위생도기·요업(대림바스·유니온머티리얼)이 섞인 그룹이에요 — 대림바스(욕실)는 주택 리모델링 수요를, 유니온머티리얼은 전자부품 소재를 타죠. 건설 부진의 영향을 받다 2025년 회복으로 돌아섰어요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,072억 | 1,099억 | 1,123억 | 1,091억 | 935억 | 1,183억 | 1,261억 | 1,165억 | 1,084억 | 1,019억 | 248억 | 321억 |
| 영업이익 ● | 80억 | 17억 | 5억 | 36억 | 1억 | -8억 | 8억 | -47억 | -165억 | 54억 | 11억 | 17억 |
| 당기순이익 | 67억 | -8억 | -89억 | 23억 | -14억 | 5억 | -2억 | -181억 | -465억 | 25억 | 5억 | 8억 |
| 영업이익률 | 7.5% | 1.5% | 0.4% | 3.3% | 0.1% | -0.7% | 0.6% | -4.0% | -15.2% | 5.3% | 4.4% | 1.0% |
| ROE | 6.7% | -0.9% | -11.3% | 2.7% | -1.7% | 0.6% | -0.2% | -28.4% | -301.9% | 12.8% | — | — |
| 부채비율 | 45.8% | 54.2% | 83.7% | 103.0% | 121.8% | 122.5% | 143.6% | 193.7% | 797.4% | 595.9% | 652.9% | 158.1% |
| 자산총계 | 1,448억 | 1,405억 | 1,443억 | 1,749억 | 1,845억 | 1,867억 | 2,042억 | 1,871억 | 1,383억 | 1,364억 | 1,408억 | 3,886억 |
| 자본총계 | 993억 | 911억 | 785억 | 861억 | 832억 | 839억 | 838억 | 637억 | 154억 | 196억 | 187억 | 1,563억 |
| 부채총계 | 455억 | 494억 | 657억 | 887억 | 1,013억 | 1,028억 | 1,203억 | 1,234억 | 1,228억 | 1,168억 | 1,221억 | 2,323억 |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.25배 | 1.13배 | 0.97배 | 1.15배 | 1.97배 | 1.59배 | 1.23배 | 1.91배 | 5.91배 | 2.86배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 80억원(2016) · 최저 -165억원(2024). 최신 2025년은 54억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 248억·영업이익 11억(영업이익률 4.4%), 영업이익 직전분기 -69.4%.
업종 전체 종합
비금속 광물제품 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(비금속 광물제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,265억 | 4,437억 | 4,544억 | 4,482억 | 4,252억 | 4,993억 | 5,234억 | 5,030억 | 4,775억 | 5,117억 | 1,213억 |
| 영업이익 | 172억 | 125억 | 111억 | 81억 | 6억 | -9억 | -99억 | -133억 | -30억 | 275억 | 60억 |
| 당기순이익 | 43억 | 1억 | 3억 | 50억 | -51억 | -54억 | -87억 | -355억 | -519억 | 97억 | 27억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 2.8% | 2.4% | 1.8% | 0.1% | -0.2% | -1.9% | -2.6% | -0.6% | 5.4% | 4.9% |
| ROE | 1.6% | 0.0% | 0.1% | 1.3% | -1.4% | -1.3% | -2.0% | -9.0% | -12.8% | 2.3% | — |
| 부채비율 | 76.7% | 70.1% | 74.9% | 80.8% | 87.8% | 85.0% | 88.0% | 96.8% | 162.9% | 148.1% | 177.1% |
| 자산총계 | 4,809억 | 6,092억 | 6,230억 | 6,831억 | 6,987억 | 7,650억 | 7,994억 | 7,767억 | 1.1조 | 1.0조 | 9,180억 |
| 자본총계 | 2,721억 | 3,583억 | 3,563억 | 3,779억 | 3,720억 | 4,136억 | 4,253억 | 3,947억 | 4,064억 | 4,172억 | 3,313억 |
| 부채총계 | 2,088억 | 2,510억 | 2,668억 | 3,052억 | 3,267억 | 3,514억 | 3,742억 | 3,820억 | 6,621억 | 6,178억 | 5,867억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
위생도기·요업은 주택 리모델링 수요 회복의 초입이에요 — 대림바스는 B2C(욕실 패키지) 전환이 진행 중이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.4% → 2025년 5.4%.
동종업계 비교
비금속 광물제품 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/4영업이익 3위/4영업이익률 3위/4ROE 1위/4부채비율↓ 4위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림바스 ↗ | 3,006억 | 186억 | +6.9% | +6.2% | +4.5% | +7.7% | 93% | 5.3배 | 0.4배 |
| 2 | 유니온머티리얼 ★ | 1,019억 | 54억 | -5.9% | +5.3% | +2.4% | +12.5% | 595% | 14.8배 | 1.9배 |
| 3 | 강동씨앤엘 ↗ | 718억 | 74억 | +51.6% | +10.3% | +0.9% | +0.5% | 218% | 99.9배 | 0.5배 |
| 4 | 자연과환경 ↗ | 373억 | -40억 | -8.4% | -10.7% | -18.7% | -7.9% | 51% | — | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 262억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비27.5%72억
- 외주·운반21.0%55억
- 감가상각4.2%11억
- 원재료0.3%1억
- 기타47.1%123억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(0%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,019억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 페라이트63.3%645억
- 세라믹36.7%374억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페라이트 | 645억 | 63.3% | — | — | 모터용자석외 |
| 세라믹 | 374억 | 36.7% | — | — | 절삭공구외 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.26배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.2배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
11.68%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
2.16%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -6.0%=판가 +7.6%+물량 ≈-13.6%
- 세라믹 M/Stem $/개+24.6%
- 페라이트 모터용자석 $/kg-11.0%
- 세라믹 F/Disc $/개+8.1%
- 세라믹 절삭공구 $/개+7.1%
매출이 -6.0% 움직였는데, 판가 +7.6%·물량 ≈-13.6%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 40.0% · 유통 60.0%내부지분 40.0%유통 60.0%
- (주)유니온 최대주주40.00%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
242명
평균 0.82억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명쌍용양회공업(주) 52.2%이탈(주)유니온 40.0%(주)대원지에스아이 9.4%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
40.0%
2025 · 1명
2014 대비
-12.2%p
52.2% → 40.0%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)유니온 | · | · | · | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | -12.2%p |
| 쌍용양회공업(주)이탈 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.0 | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| (주)대원지에스아이이탈 | · | · | · | 9.6 | 8.3 | 9.4 | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,019억 | 54억 | 5.3% | 12.5% | 594.9% | 원문 |