잉여현금흐름주의
-204억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에스티큐브052020
유통 · 2026-07-31
시가총액
4,888억
PER
—
PBR
6.77
면역항암 신약개발 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 43억 | 105억 | 174억 | 101억 | 79억 | 63억 | 58억 | 113억 | 70억 | 14억 | 1,062억 |
| 영업이익 ● | 3억 | -137억 | -104억 | -31억 | -127억 | -190억 | -189억 | -260억 | -226억 | -235억 | -73억 | 132억 |
| 당기순이익 | -63억 | -165억 | -107억 | -120억 | -160억 | -215억 | -189억 | -245억 | -214억 | -218억 | -67억 | 130억 |
| 영업이익률 | 2.0% | -318.6% | -99.0% | -17.8% | -125.7% | -240.5% | -300.0% | -448.3% | -200.0% | -335.7% | -521.4% | 12.8% |
| ROE | -21.6% | -86.4% | -27.6% | -41.7% | -44.4% | -132.7% | -36.9% | -69.4% | -22.7% | -30.2% | — | — |
| 부채비율 | 39.4% | 38.2% | 51.4% | 81.9% | 40.0% | 59.9% | 19.1% | 30.0% | 18.7% | 25.1% | 27.4% | 113.7% |
| 자산총계 | 408억 | 265억 | 586억 | 524억 | 505억 | 259억 | 611억 | 460억 | 1,119억 | 902억 | 836억 | 3,620억 |
| 자본총계 | 292억 | 191억 | 387억 | 288억 | 360억 | 162억 | 512억 | 353억 | 943억 | 721억 | 656억 | 2,407억 |
| 부채총계 | 115억 | 73억 | 199억 | 236억 | 144억 | 97억 | 98억 | 106억 | 176억 | 181억 | 180억 | 1,213억 |
| EPS | — | -632원 | -387원 | -436원 | -515원 | -677원 | -488원 | -530원 | -439원 | -321원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 9.70배 | 17.12배 | 33.73배 | 22.55배 | 16.07배 | 29.25배 | 17.53배 | 21.06배 | 6.16배 | 7.73배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 3억원(2016) · 최저 -260억원(2023). 최신 2025년은 -235억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 14억·영업이익 -73억(영업이익률 -521.4%), 영업이익 직전분기 -4.3%.
업종 전체 종합
기계장비 및 관련 물품 도매업 10사 합계 · 억원같은 업종(기계장비 및 관련 물품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.1조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.2조 | 5,467억 |
| 영업이익 | 692억 | 902억 | 295억 | 538억 | 535억 | 328억 | 1,084억 | 483억 | 836억 | 399억 | 295억 |
| 당기순이익 | 316억 | -45억 | -155억 | 197억 | -982억 | -203억 | 8억 | -869억 | -936억 | 314억 | 505억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% | 1.7% | 4.9% | 2.2% | 3.7% | 1.8% | 5.4% |
| ROE | 3.3% | -0.4% | -1.5% | 1.9% | -9.7% | -1.8% | 0.1% | -6.5% | -7.0% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 111.9% | 109.0% | 100.3% | 131.3% | 103.5% | 123.7% | 97.2% | 101.8% | 96.3% | 91.0% |
| 자산총계 | 1.8조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 9,556억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 8,885억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기계·부품 유통은 반도체 테스트 소켓(ISC)처럼 고부가 부품 회사가 성장을 끄는 국면이에요 — AI 반도체 테스트 수요가 늘며 소켓·지그 업체의 이익률이 올라가고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 1.8% → 26 1Q 5.4%로 반등.
동종업계 비교
기계장비 및 관련 물품 도매업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 10위/10영업이익 8위/9영업이익률 9위/9ROE 9위/10부채비율↓ 2위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니트론텍 ↗ | 7,690억 | 323억 | +8.0% | +4.2% | +1.5% | +9.2% | 127% | 8.3배 | 0.8배 |
| 2 | 휴맥스 ↗ | 3,942억 | -292억 | -26.4% | -7.4% | -20.7% | -84.7% | 411% | — | 0.3배 |
| 3 | 혜인 ↗ | 2,417억 | 176억 | -2.9% | +7.3% | +5.9% | +11.2% | 96% | 3.1배 | 0.3배 |
| 4 | 서플러스글로벌 ↗ | 2,084억 | -117억 | -17.2% | -5.6% | -7.0% | -8.1% | 137% | — | 0.3배 |
| 5 | 신일전자 ↗ | 1,940억 | — | +8.8% | — | +2.2% | +5.1% | 67% | 17.5배 | 0.9배 |
| 6 | ISC ↗ | 1,822억 | 477억 | +9.5% | +26.2% | +26.3% | +8.8% | 13% | 47.3배 | 4.9배 |
| 7 | 데이타솔루션 ↗ | 1,038억 | 12억 | -5.7% | +1.2% | +1.0% | +3.0% | 94% | 71.8배 | 2.1배 |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션 ↗ | 762억 | -43억 | +32.0% | -5.6% | -1.0% | -4.9% | 370% | — | 0.7배 |
| 9 | 한창 ↗ | 728억 | 98억 | +189.7% | +13.5% | -2.6% | -8.0% | 386% | 0.4배 | 1.5배 |
| 10 | 에스티큐브 ★ | 70억 | -235억 | -38.2% | -336.1% | -311.9% | -30.2% | 25% | — | 6.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 87억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비17.2%15억
- 감가상각4.7%4억
- 외주·운반2.4%2억
- 기타75.7%66억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(17%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 70억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 유통사업부 · 상품(화장품) · 기초스킨케어등유통55.2%39억
- 유통사업부 · 제품(화장품) · 씨널스자사기초스킨케어등제품판매36.5%25억
- 유통사업부 · 상품(IT) · 산업용LensModule및관련부품등유통8.3%6억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통사업부 · 상품(화장품) · 기초스킨케어등유통 | 39억 | — | — | 55.2% | +42.9% | +31.3%p |
| 유통사업부 · 제품(화장품) · 씨널스자사기초스킨케어등제품판매 | 25억 | — | — | 36.5% | +57.2% | +22.1%p |
| 유통사업부 · 상품(IT) · 산업용LensModule및관련부품등유통 | 6억 | — | — | 8.3% | -91.7% | -53.4%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-47배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-282.86%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
241.43%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석6건
- 유상증자5
- 전환사채권발행1
판가 vs 물량
품목 2개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -38.1%=판가 -1.2%+물량 ≈-36.9%
- 씨널스씨어터데일리바디워시1,000ml-2.4%
- 씨널스오뷰티풀데이톤업선크림50ml0.0%
매출이 -38.1% 움직였는데, 판가 -1.2%·물량 ≈-36.9%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 7.4% · 유통 92.6%내부지분 7.4%유통 92.6%
- (주)에스티큐브앤컴퍼니 최대주주4.08%
- (주)바이오메디칼홀딩스 특수관계사1.66%
- (주)에스티사이언스 특수관계사0.10%
- 박준용 임원0.25%
- Stephen Sunghan Yoo 임원0.85%
- Choi Hoon 임원0.43%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 6억
4명 · 총 25억
직원
16명
평균 0.65억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명(주)바이오사이언스홀딩스 17.3%이탈(주)에스티사이언스 7.0%이탈AnimationInternational&cr;Holdings,Limited 5.3%이탈(주)바이오메디칼홀딩스외1 5.3%이탈
5% 이상 합계
5.3%
2021 · 1명
2014 대비
-17.9%p
23.2% → 5.3%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이오사이언스홀딩스이탈 | 10.6 | 17.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +6.6%p |
| AnimationInternational&cr;Holdings,Limited이탈 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)에스티사이언스이탈 | · | · | 15.5 | 12.8 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | -8.5%p |
| (주)바이오메디칼홀딩스외1이탈 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 9.5 | 8.5 | 5.3 | · | · | · | · | -1.9%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70억 | -235억 | -336.1% | -30.2% | 25.1% | 원문 |