이자보상배율주의
1.37배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
미코059090
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
4,896억
PER
15.64
PBR
4.00
반도체 장비용 세라믹 부품 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 부품·소재·세정 회사들이 모인 그룹이에요 — 세정·코팅(미코), 반도체 소재(덕산하이메탈), 프로브카드 등 공정 곳곳의 틈새를 맡죠. 칩을 직접 만드는 소자(SK하이닉스 쪽)·장비·팹리스는 별도 그룹이에요. 반도체 가동률이 오르면 소모품 수요가 따라 늘어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(가동률 연동)과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,410억 | 1,839억 | 2,274억 | 2,362억 | 2,809억 | 3,655억 | 4,148억 | 3,817억 | 5,405억 | 9,770억 | 3,220억 | 761억 |
| 영업이익 ● | 186억 | 291억 | 454억 | 382억 | 439억 | 697억 | 643억 | 299억 | 946억 | 1,010억 | 189억 | 48억 |
| 당기순이익 | 56억 | 191억 | 323억 | 220억 | — | — | — | -20억 | 765억 | 749억 | -14억 | 38억 |
| 영업이익률 | 13.2% | 15.8% | 20.0% | 16.2% | 15.6% | 19.1% | 15.5% | 7.8% | 17.5% | 10.3% | 5.9% | 7.7% |
| ROE | 7.1% | 16.3% | 21.8% | 13.0% | — | — | — | -0.5% | 14.4% | 10.9% | — | — |
| 부채비율 | 111.7% | 72.9% | 123.8% | 139.9% | 120.8% | 92.8% | 94.3% | 127.8% | 161.4% | 228.6% | 248.0% | 97.5% |
| 자산총계 | 1,670억 | 2,021억 | 3,321억 | 4,050억 | 5,189억 | 7,183억 | 7,312억 | 8,339억 | 1.4조 | 2.3조 | 2.5조 | 5,387억 |
| 자본총계 | 789억 | 1,169억 | 1,484억 | 1,688억 | 2,350억 | 3,725억 | 3,763억 | 3,661억 | 5,328억 | 6,891억 | 7,133억 | 2,675억 |
| 부채총계 | 881억 | 852억 | 1,837억 | 2,362억 | 2,839억 | 3,458억 | 3,549억 | 4,678억 | 8,598억 | 1.6조 | 1.8조 | 2,712억 |
| EPS | — | 303원 | 452원 | 259원 | 422원 | -578원 | -1,743원 | — | — | — | — | — |
| PER | — | 13.2배 | 10.4배 | 22.3배 | 35.8배 | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.33배 | 1.15배 | 1.05배 | 1.14배 | 2.15배 | 1.30배 | 0.65배 | 0.83배 | 0.50배 | 0.65배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,010억원(2025) · 최저 186억원(2016). 최신 2025년은 1,010억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3,220억·영업이익 189억(영업이익률 5.9%), 영업이익 직전분기 +44.3%.
업종 전체 종합
반도체 제조업 19사 합계 · 억원같은 업종(반도체 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,969억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.9조 | 2.5조 | 7,557억 |
| 영업이익 | 35억 | 1,130억 | 1,186억 | 981억 | 606억 | 514억 | 908억 | -166억 | 862억 | 1,419억 | 351억 |
| 당기순이익 | -601억 | 773억 | 876억 | 465억 | -525억 | -89억 | 1,626억 | -1,937억 | -157억 | -64억 | 211억 |
| 영업이익률 | 0.5% | 11.3% | 11.2% | 9.6% | 6.0% | 3.8% | 5.3% | -1.1% | 4.6% | 5.7% | 4.6% |
| ROE | -11.4% | 10.8% | 10.5% | 5.1% | -4.9% | -0.7% | 9.6% | -10.5% | -0.8% | -0.3% | — |
| 부채비율 | 79.4% | 65.5% | 71.1% | 87.1% | 106.2% | 112.2% | 89.1% | 106.2% | 114.6% | 142.7% | 150.0% |
| 자산총계 | 9,485억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.8조 | 4.3조 | 5.3조 | 5.2조 |
| 자본총계 | 5,286억 | 7,179억 | 8,314억 | 9,158억 | 1.1조 | 1.4조 | 1.7조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.1조 |
| 부채총계 | 4,199억 | 4,700억 | 5,909억 | 7,976억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.3조 | 3.1조 | 3.1조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 9사 | 10사 | 10사 | 14사 | 14사 | 14사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 부품·소모품은 메모리 투자 재개의 온기가 도착하는 국면이에요 — 가동률이 오르면 세정·소모품 (미코), 소재(덕산하이메탈) 순으로 수요가 살아나요. 26년 1분기 그룹 이익률 4.5%로 회복 초입이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 11.3% → 2025년 5.7%.
동종업계 비교
반도체 제조업 18개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/18영업이익 1위/18영업이익률 4위/18ROE 3위/15부채비율↓ 17위/18
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미코 ★ | 9,770억 | 1,010억 | +80.8% | +10.3% | +7.7% | +10.9% | 229% | 15.6배 | 4.0배 |
| 2 | 네패스 ↗ | 5,214억 | 238억 | +12.3% | +4.6% | +3.9% | +8.2% | 184% | 21.1배 | 2.8배 |
| 3 | 덕산하이메탈 ↗ | 2,364억 | 28억 | +0.2% | +1.2% | -48.9% | -34.2% | 95% | — | 1.9배 |
| 4 | 에이팩트 ↗ | 1,110억 | 53억 | +28.0% | +4.7% | +4.7% | +7.4% | 159% | 39.0배 | 2.9배 |
| 5 | 그린리소스 ↗ | 1,022억 | 60억 | +452.2% | +5.9% | +10.3% | +14.6% | 104% | 10.1배 | 1.5배 |
| 6 | 메카로 ↗ | 946억 | 154억 | +50.5% | +16.2% | +13.3% | +6.1% | 10% | 25.7배 | 1.6배 |
| 7 | 비씨엔씨 ↗ | 876억 | 39억 | +13.2% | +4.5% | +1.3% | +1.5% | 125% | 95.1배 | 1.4배 |
| 8 | 케이엔제이 ↗ | 844억 | 222억 | +35.7% | +26.3% | +30.3% | +26.3% | 137% | 7.6배 | 2.0배 |
| 9 | 일진디스플 ↗ | 578억 | -49억 | -13.1% | -8.4% | -10.9% | -22.0% | 136% | — | 1.6배 |
| 10 | 지니틱스 ↗ | 364억 | -86억 | -32.7% | -23.5% | -26.3% | -107.1% | 145% | — | 1.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 9,770억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 반도체64.8%6,328억
- 에너지&환경35.2%3,443억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 6,328억 | 1,113억 | 17.6% | 64.8% | +20.1% | -32.7%p | — |
| 에너지&환경 | 3,443억 | -103억 | -3.0% | 35.2% | +2390.5% | +32.7%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금 비중
31.53%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 보통
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원3건
- 현금·현물배당3
지분 희석3건
- 전환사채권발행3
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 20.4% · 유통 79.6%내부지분 20.4%유통 79.6%
- 전선규 본인15.09%
- 노현영 배우자1.75%
- 장성수 임원0.33%
- 이석윤 임원0.01%
- 에이아이앤엠넷(주) 특수관계인3.24%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 13억
직원
207명
평균 0.57억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명전선규 15.1%(주)미코네트웍스 7.6%이탈우리사주조합 1.3%
5% 이상 합계
15.1%
2025 · 1명
2014 대비
-14.5%p
29.6% → 15.1%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선규 | 21.1 | 19.4 | 18.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | -6.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | +1.2%p |
| (주)미코네트웍스이탈 | 8.5 | 7.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.9%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,770억 | 1,010억 | 10.3% | 10.9% | 228.6% | 원문 |