잉여현금흐름양호
242억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
인선이엔티060150
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
1,301억
PER
—
PBR
0.41
건설폐기물 처리·자동차 재활용 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원폐기물 처리(인선이엔티·와이엔텍)는 매립·소각 허가가 곧 진입장벽인 과점 산업이에요 — 처리 단가가 꾸준히 올라 이익률 12~24%의 고수익을 유지해왔죠. 건설폐기물(인선이엔티)은 착공 물량이 단기 변수예요. 아래 표에서 색칠한 영업이익률(단가)을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,355억 | 1,603억 | 1,760억 | 1,839억 | 2,086억 | 2,464억 | 2,376억 | 2,210억 | 2,088억 | 1,872억 | 425억 | 65억 |
| 영업이익 ● | 181억 | 219억 | 239억 | 296억 | 489억 | 419억 | 332억 | 258억 | 232억 | 182억 | 28억 | 18억 |
| 당기순이익 | 5억 | 32억 | 155억 | 166억 | 355억 | 249억 | 219억 | 17억 | -189억 | -109억 | 17억 | 18억 |
| 영업이익률 | 13.4% | 13.7% | 13.6% | 16.1% | 23.4% | 17.0% | 14.0% | 11.7% | 11.1% | 9.7% | 6.6% | 69.5% |
| ROE | 0.3% | 1.9% | 8.3% | 8.0% | 11.4% | 7.4% | 6.4% | 0.5% | -5.9% | -3.5% | — | — |
| 부채비율 | 106.7% | 75.8% | 68.9% | 68.3% | 55.6% | 46.1% | 61.0% | 58.6% | 53.7% | 50.3% | 48.2% | 44.6% |
| 자산총계 | 3,010억 | 2,983억 | 3,156억 | 3,472억 | 4,863억 | 4,933억 | 5,502억 | 5,450억 | 4,957억 | 4,645억 | 4,606억 | 4,994억 |
| 자본총계 | 1,457억 | 1,697억 | 1,869억 | 2,063억 | 3,126억 | 3,376억 | 3,418억 | 3,436억 | 3,226억 | 3,089억 | 3,107억 | 3,453억 |
| 부채총계 | 1,554억 | 1,286억 | 1,287억 | 1,408억 | 1,737억 | 1,558억 | 2,084억 | 2,014억 | 1,731억 | 1,555억 | 1,499억 | 1,541억 |
| EPS | — | 84원 | 421원 | 441원 | 885원 | 535원 | 480원 | 38원 | -421원 | -249원 | — | — |
| PER | — | 85.2배 | 15.0배 | 18.9배 | 12.7배 | 20.7배 | 17.2배 | 193.7배 | — | — | — | — |
| PBR | 2.04배 | 1.92배 | 1.54배 | 1.84배 | 1.63배 | 1.50배 | 1.10배 | 0.98배 | 0.76배 | 0.66배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 489억원(2020) · 최저 181억원(2016). 최신 2025년은 182억원입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 425억·영업이익 28억(영업이익률 6.6%), 영업이익 직전분기 -52.5%.
업종 전체 종합
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 3사 합계 · 억원같은 업종(폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2,604억 | 3,504억 | 3,570억 | 3,532억 | 3,210억 | 4,055억 | 4,240억 | 3,933억 | 3,924억 | 3,551억 | 555억 |
| 영업이익 | 261억 | 350억 | 320억 | 540억 | 780억 | 751억 | 635억 | 544억 | 551억 | 426억 | 63억 |
| 당기순이익 | -4억 | 150억 | 145억 | 316억 | 220억 | 318억 | 409억 | 225억 | 149억 | 149억 | 54억 |
| 영업이익률 | 10.0% | 10.0% | 9.0% | 15.3% | 24.3% | 18.5% | 15.0% | 13.8% | 14.0% | 12.0% | 11.4% |
| ROE | -0.2% | 4.9% | 4.5% | 8.7% | 4.7% | 5.7% | 7.2% | 3.5% | 2.2% | 2.1% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 71.5% | 77.2% | 74.4% | 66.4% | 48.4% | 51.6% | 50.8% | 46.2% | 44.1% | 46.3% |
| 자산총계 | 5,136억 | 5,224억 | 5,684억 | 6,313억 | 7,874억 | 8,313억 | 8,596억 | 9,744억 | 9,977억 | 1.0조 | 9,600억 |
| 자본총계 | 2,660억 | 3,046억 | 3,208억 | 3,620억 | 4,731억 | 5,601억 | 5,669억 | 6,462억 | 6,823억 | 7,081억 | 6,560억 |
| 부채총계 | 2,475억 | 2,178억 | 2,475억 | 2,692억 | 3,143억 | 2,712억 | 2,927억 | 3,283억 | 3,153억 | 3,123억 | 3,040억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
폐기물은 처리 단가 강세가 이어지는 고수익 국면이에요 — 매립지 잔여 용량이 곧 자산이라, 신규 허가가 어려울수록 기존 사업자의 몸값이 올라가요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 24.3% → 2025년 12.0%.
동종업계 비교
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/3영업이익 2위/3영업이익률 2위/3ROE 2위/3부채비율↓ 3위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인선이엔티 ★ | 1,872억 | 182억 | -10.4% | +9.7% | -5.8% | -3.5% | 50% | — | 0.4배 |
| 2 | 와이엔텍 ↗ | 1,170억 | 261억 | +2.8% | +22.3% | +26.0% | +8.8% | 44% | 3.4배 | 0.3배 |
| 3 | 더라미 ↗ | 509억 | -17억 | -27.0% | -3.4% | -9.1% | -8.9% | 6% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 402억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반26.6%107억
- 인건비14.7%59억
- 원재료11.7%47억
- 감가상각11.0%44억
- 기타36.1%145억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(12%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,872억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 건설폐기물62.8%1,176억
- 자동차재활용판매26.0%486억
- 매립및석면폐기물5.5%103억
- 순환골재생산판매외4.7%87억
- 비계.구조물해체1.1%20억
- 임대수입0.0%0억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설폐기물 | 1,176억 | 62.8% | -3.0% | +4.8%p | 용역 |
| 자동차재활용판매 | 486억 | 26.0% | -21.8% | -3.8%p | 상품,제품 |
| 매립및석면폐기물 | 103억 | 5.5% | -35.4% | -2.1%p | 용역 |
| 순환골재생산판매외 | 87억 | 4.7% | -5.9% | +0.2%p | 제품 |
| 비계.구조물해체 | 20억 | 1.1% | +556.2% | +0.9%p | 철거 |
| 임대수입 | 0억 | 0.0% | +16.7% | +0.0%p | 임대 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.79배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.53배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
14.85%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
33.12%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 자기주식취득3
- 주식소각1
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 45.0% · 유통 55.0%내부지분 45.0%유통 55.0%
- 아이에스동서(주) 최대주주44.97%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
159명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
삼정 회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 623,850주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명아이에스동서(주)외 45.0%이앤에프앰버유한회사 10.0%이탈하이자산운용 5.6%이탈유리치자산운용 5.5%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
45.0%
2025 · 1명
2014 대비
+37.9%p
7.1% → 45.0%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이에스동서(주)외 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45.1 | 45.1 | 45.0 | -0.1%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0%p |
| 하이자산운용이탈 | 7.0 | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.4%p |
| 유리치자산운용이탈 | · | · | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이앤에프앰버유한회사이탈 | · | · | · | 10.2 | 10.0 | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,872억 | 182억 | 9.7% | -3.5% | 50.3% | 원문 |