잉여현금흐름양호
5억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
3S060310
의료·정밀기기 · 2026-07-31
시가총액
524억
PER
—
PBR
1.06
반도체 웨이퍼 캐리어 회사예요.
재무 요약
12개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 25 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237억 | 265억 | 315억 | 358억 | 226억 | 235억 | 271억 | 419억 | 436억 | 290억 | 284억 | 77억 |
| 영업이익 ● | 12억 | -24억 | 3억 | 17억 | 5억 | -14억 | 15억 | 22억 | 12억 | -58억 | -51억 | -22억 |
| 당기순이익 | -34억 | -88억 | -14억 | 14억 | -11억 | 7억 | 12억 | 14억 | 26억 | -100억 | -55억 | -33억 |
| 영업이익률 | 5.1% | -9.1% | 1.0% | 4.7% | 2.2% | -6.0% | 5.5% | 5.3% | 2.8% | -20.0% | -18.0% | -28.6% |
| ROE | -9.8% | -30.1% | -4.5% | 4.1% | -3.3% | 1.9% | 3.1% | 3.0% | 5.4% | -20.2% | -12.3% | — |
| 부채비율 | 66.8% | 83.9% | 61.0% | 55.2% | 48.8% | 49.6% | 70.0% | 47.2% | 31.8% | 51.1% | 27.4% | 30.9% |
| 자산총계 | 577억 | 537억 | 495억 | 533억 | 497억 | 546억 | 651억 | 676억 | 638억 | 748억 | 569억 | 606억 |
| 자본총계 | 346억 | 292억 | 308억 | 344억 | 334억 | 365억 | 383억 | 460억 | 484억 | 495억 | 446억 | 463억 |
| 부채총계 | 231억 | 245억 | 188억 | 190억 | 163억 | 181억 | 268억 | 217억 | 154억 | 253억 | 122억 | 143억 |
| EPS | — | — | — | — | -24원 | 16원 | 33원 | 30원 | 54원 | -195원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 207.8배 | 63.5배 | 82.0배 | 34.2배 | — | — | — |
| PBR | 4.27배 | 3.35배 | 3.82배 | 4.35배 | 3.44배 | 4.83배 | 2.90배 | 2.84배 | 2.02배 | 1.67배 | 1.17배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 22억원(2023) · 최저 -58억원(2025). 최신 2026년은 -51억원입니다. · 최근 2025년 4분기: 매출 77억·영업이익 -22억(영업이익률 -28.6%), 영업이익 직전분기 -100.0%.
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 10사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 25 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,995억 | 6,723억 | 9,611억 | 7,421억 | 7,450억 | 7,183억 | 7,423억 | 5,843억 | 7,169억 | 7,038억 | 284억 | 213억 |
| 영업이익 | -45억 | 173억 | 760억 | 225억 | 693억 | 221억 | 324억 | 168억 | 390억 | 319억 | -51억 | -35억 |
| 당기순이익 | -107억 | -76억 | 578억 | 317억 | -35억 | 63억 | 418억 | -18억 | 405억 | 284억 | -55억 | -33억 |
| 영업이익률 | -1.1% | 2.6% | 7.9% | 3.0% | 9.3% | 3.1% | 4.4% | 2.9% | 5.4% | 4.5% | -18.0% | -16.4% |
| ROE | -3.0% | -1.3% | 9.0% | 4.7% | -0.4% | 0.8% | 4.9% | -0.2% | 4.3% | 2.9% | -12.3% | — |
| 부채비율 | 59.0% | 46.8% | 44.7% | 32.3% | 30.9% | 52.3% | 25.4% | 24.7% | 25.7% | 27.7% | 27.4% | 30.9% |
| 자산총계 | 5,741억 | 8,357억 | 9,343억 | 8,994억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 569억 | 606억 |
| 자본총계 | 3,611억 | 5,692억 | 6,455억 | 6,798억 | 7,822억 | 8,021억 | 8,528억 | 8,966억 | 9,440억 | 9,946억 | 446억 | 463억 |
| 부채총계 | 2,130억 | 2,664억 | 2,888억 | 2,196억 | 2,417억 | 4,191억 | 2,162억 | 2,219억 | 2,424억 | 2,760억 | 122억 | 143억 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 10사 | 10사 | 10사 | 1사 | 1사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
정밀기기·CMP(케이씨텍)는 반도체 투자 재개의 수혜 국면이에요 — 국산화(CMP 장비·슬러리) 비중이 올라갈수록 성장 여력이 커져요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 9.3% → 2026년 -18.0% → 25 1Q -16.4%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/10영업이익 7위/10영업이익률 6위/10ROE 7위/10부채비율↓ 6위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨텍 ↗ | 3,829억 | 600억 | -0.7% | +15.7% | +13.9% | +10.1% | 13% | 26.0배 | 2.6배 |
| 2 | 옴니시스템 ↗ | 991억 | 10억 | -9.2% | +1.0% | -0.2% | -0.1% | 18% | — | 0.5배 |
| 3 | 웨이브일렉트로 ↗ | 805억 | -16억 | +3.2% | -2.0% | +1.4% | +2.1% | 94% | 32.8배 | 0.9배 |
| 4 | 이엘씨 ↗ | 379억 | -9억 | +29.6% | -2.4% | +21.8% | +4.8% | 6% | 13.1배 | 0.6배 |
| 5 | 3S ★ | 284억 | -51억 | -2.2% | -18.0% | -19.3% | -12.3% | 27% | — | 1.1배 |
| 6 | 솔디펜스 ↗ | 268억 | 13억 | +23.0% | +4.9% | +11.6% | +5.9% | 15% | 9.3배 | 0.6배 |
| 7 | 케이엔알시스템 ↗ | 159억 | -75억 | -14.1% | -47.4% | -53.2% | -37.0% | 105% | — | 6.3배 |
| 8 | 지슨 ↗ | 113억 | -66억 | -16.8% | -58.8% | -95.0% | -141.7% | 155% | — | 4.4배 |
| 9 | 시스웍 ↗ | 110억 | -26억 | -14.2% | -23.3% | -46.4% | +22.1% | -185% | — | — |
| 10 | 스마트레이더시스템 ↗ | 94억 | -53억 | +98.4% | -56.1% | -31.6% | -15.5% | 76% | — | 2.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 349억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료51.7%180억
- 인건비16.3%57억
- 감가상각8.4%29억
- 외주·운반0.7%2억
- 기타22.9%80억
비용의 52%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2026년 · 총매출 284억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2026)
- 제품 · 제품소계 · 제품소계 · 내수37.3%212억
- 제품 · 환경사업 · 칼로리메타외 · 내수20.6%117억
- 제품 · 제품소계 · 제품소계 · 수출12.7%72억
- 제품 · 웨이퍼캐리어사업 · 웨이퍼캐리어 · 내수11.6%66억
- 제품 · 웨이퍼캐리어사업 · 웨이퍼캐리어 · 수출6.8%39억
- 제품 · 환경사업 · 칼로리메타외 · 수출5.8%33억
- 제품 · FA사업부 · 공장자동화사업부 · 내수5.1%29억
- 기타0.2%1억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 제품소계 · 제품소계 · 내수 | 212억 | 37.3% | +2.9% | +1.8%p |
| 제품 · 환경사업 · 칼로리메타외 · 내수 | 117억 | 20.6% | -18.5% | -4.1%p |
| 제품 · 제품소계 · 제품소계 · 수출 | 72억 | 12.7% | -14.0% | -1.7%p |
| 제품 · 웨이퍼캐리어사업 · 웨이퍼캐리어 · 내수 | 66억 | 11.6% | +6.6% | +1.0%p |
| 제품 · 웨이퍼캐리어사업 · 웨이퍼캐리어 · 수출 | 39억 | 6.8% | -23.1% | -1.9%p |
| 제품 · 환경사업 · 칼로리메타외 · 수출 | 33억 | 5.8% | -0.1% | +0.1%p |
| 제품 · FA사업부 · 공장자동화사업부 · 내수 | 29억 | 5.1% | +9813.8% | +5.0%p |
| 상품 · 웨이퍼캐리어사업 · FOSB관련부품 · 내수 | 0억 | 0.1% | -54.8% | -0.1%p |
| 상품 · 상품소계 · 상품소계 · 내수 | 0억 | 0.1% | -54.8% | -0.1%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2026 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-12.75배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
11.27%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
24.65%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석8건
- 유상증자5
- 전환사채권발행3
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 17.3% · 유통 82.7%내부지분 17.3%유통 82.7%
- 한국웨이퍼홀딩스 최대주주12.00%
- NAMUGA(SUZHOU) TECHNOLOGIES CO., LTD -4.80%
- 김세완 대표이사0.41%
- 김호성 등기임원0.03%
- 이재호 등기임원0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
109명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
광교회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2026 · 5% 이상 3명한국웨이퍼홀딩스 12.0%박종익 5.6%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
12.0%
2026 · 1명
2015 대비
+4.4%p
7.6% → 12.0%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국웨이퍼홀딩스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.0 | 12.0 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -7.5%p |
| 박종익이탈 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | · | · | · | -2.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284억 | -51억 | -18.0% | -12.3% | 27.4% | 원문 |