잉여현금흐름주의
-16억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
한국첨단소재062970
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
663억
PER
—
PBR
3.64
광통신 부품 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원통신장비는 통신사 투자(5G·6G)와 방산·위성 수요에 실적이 달려 있어요. 수주 시점 따라 분기 변동이 큰 편이에요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 244억 | 381억 | 486억 | 219억 | 135억 | 213억 | 144억 | 65억 | 36억 | 11억 | 240억 |
| 영업이익 ● | 13억 | 28억 | 27억 | -65억 | -118억 | 8억 | -30억 | -48억 | -34억 | -7억 | 28억 |
| 당기순이익 | 8억 | 25억 | 28억 | -50억 | -147억 | 5억 | -40억 | -143억 | -128억 | -6억 | 63억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 7.3% | 5.6% | -29.7% | -87.4% | 3.8% | -20.8% | -73.8% | -94.4% | -63.6% | 10.0% |
| ROE | 7.3% | 19.1% | 12.5% | -28.4% | -408.3% | 10.4% | -54.8% | -264.8% | -98.5% | — | — |
| 부채비율 | 165.5% | 161.8% | 73.7% | 96.0% | 500.0% | 377.1% | 234.2% | 481.5% | 41.5% | 13.5% | 25.9% |
| 자산총계 | 292억 | 343억 | 389억 | 345억 | 216억 | 229억 | 244억 | 314억 | 184억 | 429억 | 2,140억 |
| 자본총계 | 110억 | 131억 | 224억 | 176억 | 36억 | 48억 | 73억 | 54억 | 130억 | 379억 | 1,842억 |
| 부채총계 | 182억 | 212억 | 165억 | 169억 | 180억 | 181억 | 171억 | 260억 | 54억 | 51억 | 297억 |
| EPS | 92원 | 308원 | 339원 | -538원 | -1,579원 | 54원 | -433원 | -1,473원 | -615원 | — | — |
| PER | — | — | 13.8배 | — | — | 22.3배 | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | 11.90배 | 10.37배 | 31.84배 | 14.36배 | 8.40배 | 25.27배 | 6.31배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 28억원(2018) · 최저 -118억원(2021). 최신 2025년은 -34억원입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -63.6%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 11억·영업이익 -7억(영업이익률 -63.6%).
업종 전체 종합
유선 통신장비 제조업 13사 합계 · 억원같은 업종(유선 통신장비 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 7,710억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.2조 | 8,643억 | 9,458억 | 9,748억 | 1.1조 | 1.4조 | 2,895억 |
| 영업이익 | 314억 | 653억 | 738억 | 1,449억 | 429억 | 650억 | 385억 | 205억 | 72억 | 683억 | 36억 |
| 당기순이익 | 33억 | 498억 | 308억 | 1,248억 | -8억 | 494억 | 1,739억 | -592억 | 1,108억 | -94억 | 336억 |
| 영업이익률 | 4.1% | 6.5% | 6.6% | 10.0% | 3.6% | 7.5% | 4.1% | 2.1% | 0.6% | 5.0% | 1.2% |
| ROE | 0.5% | 6.1% | 3.5% | 11.0% | -0.1% | 3.7% | 11.7% | -4.0% | 6.6% | -0.5% | — |
| 부채비율 | 63.9% | 52.8% | 55.0% | 48.5% | 45.6% | 43.7% | 30.5% | 26.4% | 42.7% | 35.1% | 35.7% |
| 자산총계 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.9조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.3조 |
| 자본총계 | 6,682억 | 8,182억 | 8,807억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 |
| 부채총계 | 4,272억 | 4,317억 | 4,843억 | 5,503억 | 5,336억 | 5,783억 | 4,524억 | 3,894억 | 7,160억 | 6,252억 | 6,000억 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 | 13사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
광통신 부품은 AI 데이터센터발 광모듈 수요가 커지는 국면이지만, 옵티코어는 아직 통신사 투자 공백의 영향권이에요 — 데이터센터향 매출 전환이 관건이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 10.0% → 2025년 5.0%.
동종업계 비교
유선 통신장비 제조업 13개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 13위/13영업이익 10위/13영업이익률 12위/13ROE 12위/13부채비율↓ 10위/13
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산네트웍스 ↗ | 5,418억 | 385억 | +60.5% | +7.1% | +0.8% | +1.2% | 79% | — | 0.3배 |
| 2 | 현대에이치티 ↗ | 1,533억 | 70억 | -9.2% | +4.6% | +6.9% | +9.9% | 33% | 4.5배 | 0.4배 |
| 3 | 슈프리마 ↗ | 1,373억 | 327억 | +26.9% | +23.8% | +23.6% | +11.9% | 11% | 11.0배 | 1.3배 |
| 4 | 유비쿼스 ↗ | 1,164억 | 231억 | +12.2% | +19.8% | +20.7% | +12.3% | 14% | 5.9배 | 0.7배 |
| 5 | 코콤 ↗ | 958억 | 30억 | -8.8% | +3.1% | +6.0% | +4.4% | 15% | 7.4배 | 0.3배 |
| 6 | 우리넷 ↗ | 755억 | 19억 | -42.6% | +2.6% | +4.9% | +3.7% | 35% | 18.0배 | 0.7배 |
| 7 | 파이오링크 ↗ | 656억 | 54억 | +12.6% | +8.2% | +11.5% | +8.9% | 18% | 6.9배 | 0.6배 |
| 8 | 코위버 ↗ | 626억 | 3억 | +33.7% | +0.5% | +5.5% | +2.2% | 16% | 13.3배 | 0.3배 |
| 9 | 오이솔루션 ↗ | 574억 | -160억 | +79.2% | -27.9% | -47.1% | -42.1% | 86% | — | 2.7배 |
| 10 | 옵티시스 ↗ | 257억 | 45억 | +8.3% | +17.5% | +17.2% | +7.5% | 10% | 8.5배 | 0.6배 |
| 13 | 한국첨단소재 ★ | 36억 | -34억 | -45.0% | -95.4% | -348.0% | -95.6% | 42% | — | 3.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 36억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · AWG29.9%11억
- 제품 · 휴대용광계측기21.6%8억
- 제품 · OSP(광선로모듈)16.7%6억
- 제품 · 기타16.0%6억
- 상품 · 5GMUX(TFF)14.6%5억
- 상품 · 기타1.1%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · AWG | 11억 | 29.9% | +172.2% | +23.8%p |
| 제품 · 휴대용광계측기 | 8억 | 21.6% | -21.7% | +6.2%p |
| 제품 · OSP(광선로모듈) | 6억 | 16.7% | -85.9% | -49.6%p |
| 제품 · 기타 | 6억 | 16.0% | -4.1% | +6.7%p |
| 상품 · 5GMUX(TFF) | 5억 | 14.6% | +188.9% | +11.8%p |
| 상품 · 기타 | 0억 | 1.1% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.4배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-44.44%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
141.67%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석5건
- 전환사채권발행3
- 유상증자2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 12.7% · 유통 87.3%내부지분 12.7%유통 87.3%
- 사토시홀딩스(주) 최대주주 본인12.14%
- 김진봉 전 최대주주0.58%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 0억
3명 · 총 1억
직원
38명
평균 0.41억
감사의견
적정의견
선일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 5명김진봉 22.7%이탈우리사주조합 14.2%딥마인드플랫폼(주) 14.2%이탈사토시홀딩스(주) 12.1%김성주 5.2%이탈
5% 이상 합계
12.1%
2025 · 1명
2018 대비
-19.0%p
31.1% → 12.1%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스(주) | · | · | · | · | · | · | · | 12.1 | 0.0%p |
| 김진봉이탈 | 25.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | · | · | -2.6%p |
| 김성주이탈 | 5.9 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | -0.7%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | 14.2 | · | 0.0%p |
| 딥마인드플랫폼(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 14.2 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36억 | -34억 | -95.4% | -95.6% | 41.5% | 원문 |