연간 수출
29억
이엘피063760
의료·정밀기기 · 2026-09-15
시가총액
214억
PER
7.52
PBR
0.30
디스플레이 검사장비 회사예요.
OLED 패널 에이징 검사장비가 주력 제품으로 매출의 99%가 여기서 나오고, 2014년 이후 삼성디스플레이의 OLED 패널 검사기를 전담 공급해 왔어요. 장비 회사는 고객사가 새 공장이나 라인에 투자할 때만 주문이 몰리는 구조라 실적이 몇 년 단위로 크게 출렁이는데, 특히 이 회사는 사실상 한 고객사에 기대고 있어 그 회사의 투자 계획이 곧 일감이 되는 점이 최대 변수예요. 그래서 검사장비 구동과 제어 알고리즘 기술을 바탕으로 마이크로 디스플레이와 반도체 패키징 검사장비로 품목을 넓히고 있고, 중국 시장 대응을 위해 쑤저우에 법인도 두고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준이엘피의 지금 실적은 어디까지 유지될까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 9.8% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 6.6% — 연간(8.4%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 24.5%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 7.5배 · PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- '제품매출' 한 부문이 매출의 99%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
- 매출 증가율이 9.8%로 완만해요. 이 속도에서는 이익률이 올라가야 이익이 늘어요.
- PER 7.5배로 싼 편이에요. 싼 이유(업황·지배구조·일회성 이익)가 무엇인지가 이 종목의 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
10개 기간 · 억원정밀기기는 측정·검사·제어 장비라 산업 설비 투자와 함께 움직여요. 기술 장벽이 높은 회사는 이익률이 높아요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 456억 | 508억 | 373억 | 289억 | 262억 | 236억 | 214억 | 280억 | 273억 | 61억 | 986억 |
| 영업이익 ● | 182억 | 152억 | 31억 | 27억 | -30억 | -32억 | -56억 | -42억 | 23억 | 4억 | 210억 |
| 당기순이익 | 161억 | 148억 | 41억 | 25억 | -7억 | -16억 | 6억 | -13억 | 26억 | 12억 | 200억 |
| 영업이익률 | 39.9% | 29.9% | 8.3% | 9.3% | -11.5% | -13.6% | -26.2% | -15.0% | 8.4% | 6.6% | 17.0% |
| ROE | 30.0% | 22.3% | 5.9% | 3.6% | -1.0% | -2.5% | 0.9% | -2.1% | 4.0% | — | — |
| 부채비율 | 12.1% | 15.9% | 9.2% | 12.1% | 23.6% | 31.7% | 11.1% | 21.2% | 24.5% | 17.8% | 65.4% |
| 자산총계 | 602억 | 770억 | 762억 | 770억 | 832억 | 847억 | 719억 | 756억 | 803억 | 763억 | 4,923억 |
| 자본총계 | 536억 | 665억 | 699억 | 686억 | 673억 | 643억 | 647억 | 624억 | 645억 | 647억 | 3,191억 |
| 부채총계 | 65억 | 106억 | 64억 | 83억 | 159억 | 204억 | 72억 | 132억 | 158억 | 115억 | 1,731억 |
| EPS | 3,502원 | 3,130원 | 859원 | 277원 | -81원 | -182원 | 64원 | -153원 | 306원 | — | — |
| PER | 4.4배 | 2.1배 | 7.3배 | 20.0배 | — | — | 55.1배 | — | 7.9배 | — | — |
| PBR | 2.70배 | 0.94배 | 0.84배 | 0.75배 | 1.05배 | 0.50배 | 0.51배 | 0.31배 | 0.35배 | — | — |
| 배당수익률 | — | 2.2% | 1.9% | 2.2% | 0.8% | 1.8% | 1.4% | 2.4% | 4.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 매출 99억(+371%), 영업이익 7억으로 흑자 전환했어요. OLED 검사장비 수주 회복 덕이에요.
업종 전체 종합
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21사 합계 · 억원같은 업종(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.4조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.9조 | 8,191억 |
| 영업이익 | 741억 | 1,387억 | 1,484억 | 1,098억 | 1,841억 | 2,241억 | 2,587억 | 909억 | 1,322억 | 1,538억 | 894억 |
| 당기순이익 | 610억 | 1,412억 | 2,504억 | 866억 | 2,199억 | 1,847억 | 2,497억 | 833억 | 1,792억 | 1,254억 | 1,196억 |
| 영업이익률 | 6.3% | 9.2% | 9.5% | 7.6% | 10.3% | 11.0% | 10.6% | 4.3% | 5.6% | 5.3% | 10.9% |
| ROE | 4.8% | 10.7% | 15.9% | 5.0% | 10.2% | 7.5% | 9.5% | 2.9% | 5.9% | 3.7% | — |
| 부채비율 | 36.0% | 39.4% | 36.8% | 36.8% | 36.6% | 34.5% | 35.7% | 29.6% | 31.7% | 36.7% | 39.8% |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 4.0조 | 4.6조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 4,583억 | 5,188억 | 5,781억 | 6,330억 | 7,937억 | 8,493억 | 9,432억 | 8,402억 | 9,706억 | 1.2조 | 1.4조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 18사 | 19사 | 20사 | 21사 | 21사 | 21사 | 21사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 검사장비(티에스이·와이아이케이)는 AI 메모리(HBM) 테스트 수요가 커지는 수혜 국면이에요 — 테스트 난이도가 올라갈수록 장비·소켓 단가도 올라가는 구조예요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 11.0% → 2025년 5.3% → 26 1Q 10.9%로 반등.
동종업계 비교
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 21개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 15위/20영업이익 14위/21영업이익률 7위/20ROE 13위/18부채비율↓ 8위/21
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨 ↗ | 7,973억 | 465억 | +8.0% | +5.8% | +6.3% | +5.2% | 19% | 10.1배 | 0.5배 |
| 2 | 디아이 ↗ | 4,323억 | 365억 | +102.0% | +8.4% | +3.1% | +7.3% | 101% | 160.2배 | 5.0배 |
| 3 | 티에스이 ↗ | 4,289억 | 492억 | +23.2% | +11.5% | +9.3% | +8.6% | 31% | 68.9배 | 6.9배 |
| 4 | 파크시스템스 ↗ | 2,056억 | 422억 | +17.5% | +20.5% | +16.8% | +15.3% | 55% | 51.1배 | 7.8배 |
| 5 | 에스에이티 ↗ | 1,597억 | 39억 | +3.0% | +2.4% | +0.3% | +0.5% | 57% | 49.1배 | 0.4배 |
| 6 | 넥스트아이 ↗ | 1,201억 | -356억 | +130.7% | -29.6% | -34.4% | -103.6% | 139% | — | 0.4배 |
| 7 | 피에스텍 ↗ | 966억 | 51억 | +20.7% | +5.2% | +8.5% | +6.2% | 29% | 9.0배 | 0.6배 |
| 8 | 빅텍 ↗ | 830억 | 44억 | +16.0% | +5.3% | +5.3% | +7.3% | 108% | 18.1배 | 1.3배 |
| 9 | 코메론 ↗ | 723억 | 180억 | -2.3% | +24.9% | +31.2% | +8.9% | 4% | 9.1배 | 0.8배 |
| 10 | 엠엑스온 ↗ | 623억 | -58억 | +69.2% | -9.4% | — | — | 61% | 40.1배 | 0.9배 |
| 15 | 이엘피 ★ | 273억 | 23억 | -2.5% | +8.4% | +9.5% | +4.0% | 25% | 7.5배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
지역별 매출
2025년 · 총매출 273억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 디스플레이검사장비 등98.8%
- 기타매출1.2%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 238억 | 87.1% | -2.9% | -0.4%p | — |
| 중국 | 29억 | 10.5% | -7.7% | -0.6%p | — |
| 기타 | 6억 | 2.3% | +65.6% | +1.0%p | — |
지역별 매출 추이 (8개년)
제품매출기타매출기타·과거 부문
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2127위 · 검산완료전년비
-7.7%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
6억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
5.75배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.35배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
2.93%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
51.65%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 23.1% · 유통 76.9%내부지분 23.1%유통 76.9%
- 이재혁 본인22.88%
- 문용수 임원0.04%
- 김영제 임원0.20%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
전년 50원
등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
159명
평균 0.44억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명이재혁 22.9%KoFC-KTBNPioneerChamp&cr;2011-5호투자조합 10.0%이탈코오롱2011신성장투자조합 10.0%이탈(주)이엘피 8.8%우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
31.7%
2025 · 2명
2014 대비
+11.6%p
20.1% → 31.7%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재혁 | · | · | · | · | · | 20.9 | 21.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | +1.9%p |
| (주)이엘피 | · | · | · | · | · | · | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 8.8 | 8.8 | -1.3%p |
| KoFC-KTBNPioneerChamp&cr;2011-5호투자조합이탈 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 코오롱2011신성장투자조합이탈 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 우리사주조합 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273억 | 23억 | 8.4% | 4.0% | 24.5% | 원문 |