연간 수출
10억
하이퍼코퍼레이션065650
유통 · 2026-09-15
시가총액
167억
PER
—
PBR
0.66
유통 회사예요.
1997년 세워져 2003년 코스닥에 상장했고, 로지텍 같은 PC 주변기기를 들여와 파는 커머스와 디지털 마케팅 광고대행이 매출의 8할 이상을 차지해요. 여기에 알츠하이머 치매치료제 등을 개발하는 바이오 신약과 모바일 상품권 플랫폼 기프트엔을 운영하는 테크 부문이 함께 붙어 있어요. 유통은 매출 규모는 크지만 남는 마진이 얇고 신약 개발은 성과가 나오기까지 오래 걸리며 돈이 계속 들어가는 사업이라, 두 축의 성격이 정반대라는 점을 알고 봐야 해요. 회사는 유통에서 번 돈으로 신약과 플랫폼 같은 새 사업을 키우는 구조로 운영하고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준하이퍼코퍼레이션은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 28.1% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -13.3% — 연간(-5.6%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 369.8%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 0.6배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 28.1% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 부채비율 369.8% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
- '커머스 상품매출 모니터/마우스외 내수' 한 부문이 매출의 85%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '커머스 상품매출 모니터/마우스외 내수' 쏠림이 완화되는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 131억 | 209억 | 199억 | 174억 | 302억 | 493억 | 453억 | 429억 | 577억 | 762억 | 187억 |
| 영업이익 ● | -5억 | 5억 | -16억 | -22억 | -23억 | 9억 | -41억 | -19억 | -39억 | -43억 | -25억 |
| 당기순이익 | -40억 | -115억 | -56억 | -18억 | -35억 | -68억 | -120억 | -20억 | -812억 | -8억 | -24억 |
| 영업이익률 | -3.8% | 2.4% | -8.0% | -12.6% | -7.6% | 1.8% | -9.1% | -4.4% | -6.8% | -5.6% | -13.4% |
| ROE | -15.6% | -46.6% | -29.2% | -10.2% | -12.5% | -16.1% | -38.6% | -5.4% | -464.0% | -5.2% | — |
| 부채비율 | 8.6% | 6.1% | 12.5% | 10.2% | 69.5% | 16.1% | 79.4% | 51.2% | 245.1% | 369.9% | 226.5% |
| 자산총계 | 278억 | 262억 | 216억 | 195억 | 472억 | 491억 | 558억 | 558억 | 604억 | 719억 | 840억 |
| 자본총계 | 256억 | 247억 | 192억 | 177억 | 279억 | 423억 | 311억 | 369억 | 175억 | 153억 | 257억 |
| 부채총계 | 22억 | 15억 | 24억 | 18억 | 194억 | 68억 | 247억 | 189억 | 429억 | 566억 | 582억 |
| EPS | -365원 | -443원 | -189원 | -60원 | -320원 | -621원 | -1,096원 | -183원 | -7,418원 | -73원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 34.41배 | 44.86배 | 50.56배 | 54.23배 | 29.20배 | 12.45배 | 7.55배 | 5.44배 | 14.18배 | 2.87배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 5억 소폭 적자예요.
업종 전체 종합
기계장비 및 관련 물품 도매업 10사 합계 · 억원같은 업종(기계장비 및 관련 물품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.1조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.2조 | 235억 |
| 영업이익 | 692억 | 902억 | 295억 | 538억 | 535억 | 328억 | 1,084억 | 483억 | 836억 | 399억 | -5억 |
| 당기순이익 | 316억 | -45억 | -155억 | 197억 | -982억 | -203억 | 8억 | -869억 | -936억 | 314억 | -24억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% | 1.7% | 4.9% | 2.2% | 3.7% | 1.8% | -2.1% |
| ROE | 3.3% | -0.4% | -1.5% | 1.9% | -9.7% | -1.8% | 0.1% | -6.5% | -7.0% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 111.9% | 109.0% | 100.3% | 131.3% | 103.5% | 123.7% | 97.2% | 101.8% | 96.3% | 226.5% |
| 자산총계 | 1.8조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 840억 |
| 자본총계 | 9,556억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 257억 |
| 부채총계 | 8,885억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 582억 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 1사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기계·부품 유통은 반도체 테스트 소켓(ISC)처럼 고부가 부품 회사가 성장을 끄는 국면이에요 — AI 반도체 테스트 수요가 늘며 소켓·지그 업체의 이익률이 올라가고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 1.8%.
동종업계 비교
기계장비 및 관련 물품 도매업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/10영업이익 6위/9영업이익률 6위/9ROE 6위/10부채비율↓ 8위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니트론텍 ↗ | 7,690억 | 323억 | +8.0% | +4.2% | +1.5% | +9.2% | 127% | 9.2배 | 0.9배 |
| 2 | 휴맥스 ↗ | 3,942억 | -292억 | -26.4% | -7.4% | -20.7% | -84.7% | 411% | — | 0.3배 |
| 3 | 혜인 ↗ | 2,417억 | 176억 | -2.9% | +7.3% | +5.9% | +11.2% | 96% | 6.5배 | 0.7배 |
| 4 | 서플러스글로벌 ↗ | 2,084억 | -117억 | -17.2% | -5.6% | -7.0% | -8.1% | 137% | — | 0.4배 |
| 5 | 신일전자 ↗ | 1,940억 | — | +8.8% | — | +2.2% | +5.1% | 67% | 15.8배 | 0.8배 |
| 6 | ISC ↗ | 1,822억 | 477억 | +9.5% | +26.2% | +26.3% | +8.8% | 13% | 70.0배 | 7.3배 |
| 7 | 데이타솔루션 ↗ | 1,038억 | 12억 | -5.7% | +1.2% | +1.0% | +3.0% | 94% | 74.6배 | 2.2배 |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션 ★ | 762억 | -43억 | +32.0% | -5.6% | -1.0% | -4.9% | 370% | — | 0.6배 |
| 9 | 한창 ↗ | 728억 | 98억 | +189.7% | +13.5% | -2.6% | -8.0% | 386% | 0.4배 | 1.5배 |
| 10 | 에스티큐브 ↗ | 70억 | -235억 | -38.2% | -336.1% | -311.9% | -30.2% | 25% | — | 6.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 762억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 커머스71.0%
- 기타14.8%
- 소프트웨어8.2%
- 테크4.6%
- 신약1.4%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 커머스 · 상품매출 · 모니터/마우스외 · 내수 | 646억 | 84.8% | +12.8% | -14.8%p |
| 소프트웨어 · 용역매출 · 소프트웨어 · 내수 | 74억 | 9.8% | — | — |
| 테크 · 서비스 · 모바일쿠폰등 · 내수 | 41억 | 5.4% | +1639.5% | +5.0%p |
판매 경로별 매출 추이 (11개년)
커머스 상품매출 모니터/마우스외 내수소프트웨어 용역매출 소프트웨어 내수테크 서비스 모바일쿠폰등 내수기타·과거 부문
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
수출 실적
2026Q2 · 수출 2198위 · 검산완료전년비
0.0%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.48배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-10.89%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
23.88%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석24건
- 유상증자12
- 전환사채권발행11
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.8% · 유통 63.2%내부지분 36.8%유통 63.2%
- (주)에프에스엔 최대주주33.51%
- 이상석 최대주주의 특수관계인2.25%
- 최복규 최대주주의 특수관계인0.63%
- 강승진 최대주주의 특수관계인0.21%
- 이정찬 최대주주의 특수관계인0.18%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 6억
직원
83명
평균 0.33억
감사의견
적정의견
예지회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 7,518주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 150,697주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명(주)에프에스엔 33.5%(주)티사이언티픽 15.6%이탈하이퍼라이프헬스케어1호조합 9.7%이탈(주)브레인콘텐츠 9.5%이탈글로벌텍스프리(주) 8.5%이탈(주)이엔코퍼레이션 6.8%이탈
5% 이상 합계
33.5%
2025 · 1명
2020 대비
+15.5%p
18.0% → 33.5%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에프에스엔 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33.5 | 33.5 | 0.0%p |
| (주)브레인콘텐츠이탈 | · | · | · | · | · | · | 9.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 글로벌텍스프리(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 8.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)티사이언티픽이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 10.3 | 16.9 | 15.6 | · | · | +5.2%p |
| (주)이엔코퍼레이션이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 | 7.5 | 6.8 | · | · | -1.3%p |
| 하이퍼라이프헬스케어1호조합이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.7 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 762억 | -43억 | -5.6% | -4.9% | 369.8% | 원문 |