연간 수출
2,126억
티케이지휴켐스069260
화학 · 2026-07-31
시가총액
6,087억
PER
9.54
PBR
0.63
폴리우레탄 원료(질산·MNB)를 만드는 화학 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원이 그룹엔 반도체·2차전지 소재부터 페인트·접착제, 화장품 브랜드까지 성격이 다른 회사가 섞여 있어요(같은 '기타 화학' 분류라서예요). 소재 회사는 전방 산업(반도체·배터리)의 투자에, 페인트는 건설·조선 경기에, 화장품은 브랜드 힘에 실적이 달려요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보되, 어느 전방에 연결된 회사인지를 먼저 확인하세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,982억 | 7,158억 | 7,629억 | 6,598억 | 5,935억 | 8,612억 | 1.2조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.1조 | 2,949억 | 1,290억 |
| 영업이익 ● | 769억 | 1,526억 | 1,392억 | 1,064억 | 952억 | 934억 | 1,171억 | 1,212억 | 808억 | 656억 | 152억 | 112억 |
| 당기순이익 | 399억 | 1,101억 | 1,051억 | 703억 | 498억 | 776억 | 818억 | 1,348억 | 775억 | 592억 | 133억 | 32억 |
| 영업이익률 | 12.9% | 21.3% | 18.2% | 16.1% | 16.0% | 10.8% | 9.5% | 11.5% | 6.8% | 5.8% | 5.2% | 8.8% |
| ROE | 8.1% | 18.4% | 15.8% | 10.5% | 7.2% | 10.8% | 11.1% | 16.0% | 8.9% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 51.8% | 47.2% | 29.8% | 36.1% | 26.1% | 31.9% | 27.2% | 30.9% | 33.5% | 28.6% | 33.0% | 71.7% |
| 자산총계 | 7,489억 | 8,816억 | 8,647억 | 9,139억 | 8,666억 | 9,493억 | 9,414억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 8,104억 |
| 자본총계 | 4,933억 | 5,988억 | 6,661억 | 6,717억 | 6,871억 | 7,196억 | 7,402억 | 8,405억 | 8,749억 | 9,083억 | 8,901억 | 4,539억 |
| 부채총계 | 2,556억 | 2,828억 | 1,987억 | 2,422억 | 1,794억 | 2,297억 | 2,012억 | 2,593억 | 2,933억 | 2,599억 | 2,940억 | 3,564억 |
| EPS | — | 2,985원 | 2,693원 | 1,812원 | 1,292원 | 1,972원 | 2,129원 | 3,512원 | 2,024원 | 1,561원 | — | — |
| PER | — | 8.2배 | 8.9배 | 11.7배 | 19.9배 | 11.7배 | 9.4배 | 6.1배 | 8.4배 | 12.1배 | — | — |
| PBR | 1.80배 | 1.68배 | 1.48배 | 1.29배 | 1.53배 | 1.32배 | 1.10배 | 1.05배 | 0.80배 | 0.85배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 4.7% | 5.9% | 5.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,526억원(2017) · 최저 656억원(2025). 최신 2025년은 656억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 2,949억·영업이익 152억(영업이익률 5.2%), 영업이익 직전분기 +230.4%.
업종 전체 종합
그 외 기타 화학제품 제조업 22사 합계 · 억원같은 업종(그 외 기타 화학제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 50.0조 | 53.8조 | 52.5조 | 54.0조 | 54.7조 | 57.6조 | 68.4조 | 58.6조 | 61.3조 | 80.5조 | 23.0조 |
| 영업이익 | 2.0조 | 2.5조 | 2.2조 | 1.5조 | 1.9조 | 3.4조 | 3.1조 | 2.7조 | 2.7조 | 4.4조 | 1.4조 |
| 당기순이익 | 1.4조 | 1.6조 | 1.0조 | 4,618억 | 1.8조 | 2.6조 | 2.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 2.0조 | 8,320억 |
| 영업이익률 | 4.0% | 4.7% | 4.1% | 2.7% | 3.6% | 5.8% | 4.6% | 4.7% | 4.4% | 5.4% | 6.0% |
| ROE | 8.8% | 8.8% | 5.4% | 2.2% | 8.2% | 10.4% | 10.8% | 4.9% | 4.0% | 3.8% | — |
| 부채비율 | 882.9% | 804.2% | 798.1% | 791.9% | 817.5% | 726.2% | 775.8% | 476.2% | 485.5% | 459.3% | 445.3% |
| 자산총계 | 158.5조 | 164.0조 | 173.6조 | 186.7조 | 197.1조 | 209.2조 | 217.6조 | 217.2조 | 260.3조 | 297.6조 | 303.1조 |
| 자본총계 | 16.1조 | 18.1조 | 19.3조 | 20.9조 | 21.5조 | 25.3조 | 24.8조 | 37.7조 | 44.5조 | 53.2조 | 55.6조 |
| 부채총계 | 142.3조 | 145.9조 | 154.3조 | 165.8조 | 175.6조 | 183.8조 | 192.7조 | 179.5조 | 215.8조 | 244.4조 | 247.5조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 15사 | 15사 | 15사 | 18사 | 18사 | 18사 | 22사 | 22사 | 22사 | 22사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
이 업종의 온도차는 전방 산업이 갈라요. 반도체 소재는 AI 투자 붐을 타고 뚜렷한 호황이고 (식각액·전구체·감광액 소재사들 이익 급증), 2차전지 소재는 전기차 캐즘의 바닥을 지나는 중이에요. 화장품 계열은 K-뷰티 수출 회복의 수혜를 받고, 페인트·범용 화학은 건설 경기에 눌려 있어요. 같은 그룹이라도 사실상 네 개의 다른 사이클이 섞여 있는 셈이에요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 5.8% → 2025년 5.4% → 26 1Q 6.0%로 반등.
동종업계 비교
그 외 기타 화학제품 제조업 22개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/22영업이익 3위/22영업이익률 8위/22ROE 6위/21부채비율↓ 9위/22
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화 ↗ | 74.8조 | 4.1조 | +34.4% | +5.5% | +2.7% | +4.1% | 497% | 20.6배 | 0.6배 |
| 2 | 티케이지휴켐스 ★ | 1.1조 | 656억 | -5.1% | +5.8% | +5.3% | +6.5% | 29% | 9.5배 | 0.6배 |
| 3 | 송원산업 ↗ | 1.0조 | 218억 | -2.9% | +2.1% | +0.2% | +0.3% | 51% | 124.1배 | 0.4배 |
| 4 | 서흥 ↗ | 7,223억 | 502억 | +10.6% | +7.0% | +6.5% | +8.7% | 96% | 5.4배 | 0.5배 |
| 5 | 이엔에프테크놀로지 ↗ | 6,709억 | 781억 | +15.2% | +11.6% | — | — | 67% | 11.4배 | 1.3배 |
| 6 | 제이씨케미칼 ↗ | 3,675억 | 77억 | +0.1% | +2.1% | -1.4% | -3.6% | 165% | — | 0.4배 |
| 7 | 오공 ↗ | 1,601억 | 56억 | -1.8% | +3.5% | +3.5% | +4.6% | 20% | 6.5배 | 0.3배 |
| 8 | 라이온켐텍 ↗ | 1,303억 | 114억 | -8.1% | +8.7% | +6.5% | +6.1% | 20% | 8.1배 | 0.5배 |
| 9 | 삼양엔씨켐 ↗ | 1,254억 | 176억 | +13.5% | +14.1% | +11.9% | +12.5% | 21% | 17.6배 | 2.2배 |
| 10 | 덕산테코피아 ↗ | 1,121억 | -430억 | +12.4% | -38.4% | -94.2% | -99.1% | 507% | — | 1.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1.1조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제조업68.0%7,665억
- 제조업27.2%3,069억
- 제조업4.8%543억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조업 | 7,665억 | 68.0% | -1.8% | +2.3%p | DNT,MNB등판매 |
| 제조업 | 3,069억 | 27.2% | -17.6% | -4.1%p | 질산,초안등판매 |
| 제조업 | 543억 | 4.8% | +53.6% | +1.8%p | 암모니아등판매 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q1 · 수출 180위 · 검산완료전년비
-19.1%
수출 의존도
17.9%
시장 대비
-0.9%p
제조업 68%NA계열 27.2%기타 4.8%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
잉여현금흐름양호
1,013억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
이자보상배율양호
5.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.56배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
9.08%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
15.25%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
재고 품질 ● 양호
평가충당 1.3% · 총 745억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 미착품0.0%304억
- 반제품0.0%150억
- 기타제품0.0%87억
- 제품9.9%76억
- 원재료2.6%73억
- 저장품0.0%51억
판가 vs 물량
품목 3개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -5.1%=판가 -3.2%+물량 ≈-1.9%
- 원재료 암모니아 NA계열제품생산+26.6%
- 원재료 벤젠 NT계열제품생산-15.0%
- 원재료 톨루엔 NT계열제품생산-3.2%
매출이 -5.1% 움직였는데, 판가 -3.2%·물량 ≈-1.9%예요. 파는 값이 내려간 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 43.4% · 유통 56.6%내부지분 43.4%유통 56.6%
- 티케이지태광(주) 최대주주 본인39.95%
- 박주환 최대주주의 특수관계인2.63%
- 신정화 최대주주의 특수관계인0.83%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,000원
전년 1,000원
등기이사 보수
1인 11억
4명 · 총 45억
직원
298명
평균 1.08억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명티케이지태광(주)외2인 43.4%태광실업(주)외2인 43.4%이탈국민연금관리공단 9.8%이탈국민연금공단 8.6%농협경제지주 8.3%우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
60.4%
2025 · 3명
2014 대비
+43.0%p
17.4% → 60.4%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티케이지태광(주)외2인 | · | · | · | · | · | · | · | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0.0%p |
| 국민연금공단 | · | · | · | 10.1 | 9.2 | · | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4%p |
| 농협경제지주 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1%p |
| 국민연금관리공단이탈 | 9.0 | 10.5 | 11.6 | · | · | 9.8 | · | · | · | · | · | · | +0.8%p |
| 태광실업(주)외2인이탈 | · | · | · | · | · | · | 43.4 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.1조 | 656억 | 5.8% | 6.5% | 28.6% | 원문 |