연간 수출
2,349억
HD현대마린엔진071970
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1.7조
PER
10.16
PBR
3.43
선박용 대형 엔진을 만드는 HD현대 계열 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,165억 | 1,852억 | 2,148억 | 2,540억 | 2,480억 | 1,374억 | 1,793억 | 2,444억 | 3,158억 | 4,024억 | 1,335억 | 1.6조 |
| 영업이익 ● | -2,832억 | 4억 | -146억 | -107억 | 23억 | -80억 | 113억 | 184억 | 332억 | 759억 | 326억 | 1,008억 |
| 당기순이익 | -7,183억 | 7,509억 | -1,076억 | -359억 | 11억 | -78억 | 141억 | 316억 | 758억 | 1,651억 | 281억 | 433억 |
| 영업이익률 | -68.0% | 0.2% | -6.8% | -4.2% | 0.9% | -5.8% | 6.3% | 7.5% | 10.5% | 18.9% | 24.4% | 9.9% |
| ROE | 117.5% | 466.4% | -64.7% | -27.6% | 0.6% | -5.1% | 7.3% | 14.0% | 24.5% | 33.8% | — | — |
| 부채비율 | -239.0% | 362.3% | 240.9% | 244.2% | 168.7% | 179.5% | 116.7% | 101.4% | 60.0% | 66.6% | 74.8% | 193.1% |
| 자산총계 | 8,499억 | 7,443억 | 5,672억 | 4,475억 | 4,674억 | 4,304억 | 4,163억 | 4,540억 | 4,950억 | 8,147억 | 8,734억 | 10.6조 |
| 자본총계 | -6,114억 | 1,610억 | 1,664억 | 1,300억 | 1,739억 | 1,540억 | 1,921억 | 2,254억 | 3,094억 | 4,889억 | 4,997억 | 4.5조 |
| 부채총계 | 1.5조 | 5,833억 | 4,008억 | 3,175억 | 2,934억 | 2,764억 | 2,242억 | 2,286억 | 1,856억 | 3,258억 | 3,737억 | 6.1조 |
| EPS | — | 269,672원 | -18,535원 | -1,278원 | 39원 | -276원 | 499원 | — | — | — | — | — |
| PER | — | 0.1배 | — | — | 99.0배 | — | 14.2배 | — | — | — | — | — |
| PBR | -3.82배 | 7.52배 | 1.16배 | 0.80배 | 0.75배 | 1.04배 | 1.25배 | 1.76배 | 2.68배 | 6.21배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 759억원(2025) · 최저 -2,832억원(2016). 최신 2025년은 759억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 1,335억·영업이익 326억(영업이익률 24.4%), 영업이익 직전분기 +17.3%.
업종 전체 종합
내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외 7사 합계 · 억원같은 업종(내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 15.2조 | 15.5조 | 16.3조 | 17.3조 | 10.7조 | 12.4조 | 17.2조 | 19.6조 | 18.6조 | 19.8조 | 5.0조 |
| 영업이익 | 4,911억 | 8,499억 | 9,738억 | 9,017억 | -1,285억 | 8,319억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.2조 | 1.0조 | 3,367억 |
| 당기순이익 | -1.2조 | 5,333억 | -5,533억 | -2,831억 | -8,322억 | 5,989억 | -5,128억 | 5,445억 | 5,743억 | 6,023억 | 1,561억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 5.5% | 6.0% | 5.2% | -1.2% | 6.7% | 6.3% | 7.7% | 6.3% | 5.3% | 6.8% |
| ROE | -17.4% | 7.2% | -8.0% | -4.2% | -10.6% | 6.2% | -4.7% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | — |
| 부채비율 | 306.4% | 280.4% | 297.2% | 307.7% | 254.3% | 172.6% | 135.5% | 135.4% | 130.9% | 132.2% | 134.7% |
| 자산총계 | 28.2조 | 28.1조 | 27.3조 | 27.2조 | 27.9조 | 26.2조 | 25.7조 | 27.5조 | 29.6조 | 31.7조 | 33.0조 |
| 자본총계 | 6.9조 | 7.4조 | 6.9조 | 6.7조 | 7.9조 | 9.6조 | 10.9조 | 11.7조 | 12.8조 | 13.6조 | 14.1조 |
| 부채총계 | 21.3조 | 20.7조 | 20.4조 | 20.5조 | 20.0조 | 16.6조 | 14.8조 | 15.8조 | 16.8조 | 18.0조 | 19.0조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
발전설비는 원전 수출(체코·중동)과 가스터빈, 선박 엔진 슈퍼사이클이 겹친 호황 국면이에요 — 두산에너빌리티는 SMR(소형원전) 파운드리 비전까지 더해 수주가 쌓이고, 선박 엔진(한화엔진·HD현대마린엔진)은 조선 호황의 온기를 받아 이익률이 뛰고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 7.7% → 2025년 5.3% → 26 1Q 6.8%로 반등.
동종업계 비교
내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬영업이익 3위/7ROE 1위/7부채비율↓ 2위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 ↗ | 17.1조 | 7,627억 | +5.1% | +4.5% | +1.2% | +1.7% | 129% | 508.3배 | 5.5배 |
| 2 | 한화엔진 ↗ | 1.4조 | 1,301억 | +14.0% | +9.5% | +12.7% | +31.2% | 205% | 18.9배 | 5.9배 |
| 3 | STX엔진 ↗ | 7,893억 | 696억 | +8.9% | +8.8% | +8.7% | +20.1% | 238% | 12.9배 | 2.7배 |
| 4 | 케이에스피 ↗ | 955억 | 115억 | +12.0% | +12.1% | +6.9% | +7.9% | 73% | 15.1배 | 1.2배 |
| 5 | 에스앤더블류 ↗ | 488억 | 9억 | +3.6% | +1.8% | +7.4% | +6.8% | 60% | 4.8배 | 0.3배 |
| 6 | 유니슨 ↗ | 403억 | -95억 | +56.5% | -23.7% | -51.8% | -19.7% | 142% | — | 1.7배 |
| 7 | HD현대마린엔진 ★ | — | 759억 | — | — | — | +33.8% | 67% | 10.2배 | 3.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 1,009억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반20.5%207억
- 인건비11.7%118억
- 감가상각3.3%34억
- 기타64.4%650억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(12%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
수출 실적
2026Q1 · 수출 113위 · 검산완료수출 의존도
54.2%
시장 대비
+23.1%p
선박엔진 78.9%엔진부품 20.8%기타사업 0.2%
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
8.83배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금 비중
23.43%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석12건
- 유상증자12
재고 품질 ● 주의
평가충당 8.0% · 총 1,024억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 재공품0.4%631억
- 원재료12.3%290억
- 상품65.8%67억
- 미착품0.0%31억
- 저장품0.0%3억
- 기타0.0%1억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 35.1% · 유통 64.9%내부지분 35.1%유통 64.9%
- 에이치디한국조선해양㈜ 최대주주35.05%
- 강영 특수관계인0.02%
- 여인표 특수관계인0.01%
- 최철곤 특수관계인0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 14억
2명 · 총 28억
직원
298명
평균 1.00억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 10명피티제이호유한회사 47.5%이탈에이치디한국조선해양㈜ 35.0%한국산업은행 12.3%이탈국민연금기금 8.0%STX엔진(주) 6.7%이탈STX조선해양(주) 6.4%이탈
5% 이상 합계
43.0%
2025 · 2명
2014 대비
-33.1%p
76.1% → 43.0%
이탈 보고자
8명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치디한국조선해양㈜ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.0 | 35.0 | 0.0%p |
| 국민연금기금 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | 0.0%p |
| 한국산업은행이탈 | 19.9 | 27.3 | 25.6 | 34.7 | 12.3 | · | · | · | · | · | · | · | -7.5%p |
| STX엔진(주)이탈 | 11.1 | 7.1 | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4.4%p |
| 우리은행이탈 | 10.8 | 15.0 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4.6%p |
| STX조선해양(주)이탈 | 10.6 | 6.8 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -4.3%p |
| 한국수출입은행이탈 | 5.1 | 6.4 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.9%p |
| 신한은행이탈 | · | 6.8 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.4%p |
| 피티제이호유한회사이탈 | · | · | · | · | 66.1 | 66.1 | 65.4 | 47.8 | 47.8 | 47.5 | · | · | -18.6%p |
| 농협은행(기업개선부)이탈 | 18.7 | 15.0 | 14.1 | · | 5.5 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | -13.5%p |