잉여현금흐름양호
322억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
우리손에프앤지073560
음식료·담배 · 2026-07-31
시가총액
1,033억
PER
4.34
PBR
0.31
양돈 회사예요(이지 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원제과(크라운제과)는 경기를 덜 타는 방어 내수 그룹이에요 — 원재료(설탕·팜유·카카오)와 환율이 원가를 가르고, 가격 인상의 전가력이 이익률을 지키죠(3~7%). 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률(가격 전가)을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,867억 | 2,097억 | 2,368억 | 2,252억 | 2,371억 | 2,538억 | 2,869억 | 2,793억 | 2,927억 | 2,871억 | 711억 | 499억 |
| 영업이익 ● | 272억 | 414억 | 203억 | 102억 | 322억 | 380억 | 285억 | 46억 | 275억 | 327억 | 27억 | 17억 |
| 당기순이익 | 138억 | 275억 | 274억 | 43억 | 238억 | 285억 | 265억 | 17억 | 156억 | 236억 | 8억 | 13억 |
| 영업이익률 | 14.6% | 19.7% | 8.6% | 4.5% | 13.6% | 15.0% | 9.9% | 1.6% | 9.4% | 11.4% | 3.8% | 0.7% |
| ROE | 10.0% | 16.8% | 14.9% | 2.3% | 11.3% | 11.9% | 10.1% | 0.7% | 4.7% | 6.8% | — | — |
| 부채비율 | 92.5% | 77.0% | 93.4% | 97.6% | 95.6% | 81.0% | 82.2% | 86.3% | 72.8% | 63.4% | 67.5% | 82.9% |
| 자산총계 | 2,659억 | 2,904억 | 3,559억 | 3,706억 | 4,120억 | 4,320억 | 4,772억 | 4,839억 | 5,705억 | 5,662억 | 5,657억 | 2,304억 |
| 자본총계 | 1,381억 | 1,641억 | 1,841억 | 1,875억 | 2,106억 | 2,387억 | 2,619억 | 2,598억 | 3,300억 | 3,466억 | 3,378억 | 1,355억 |
| 부채총계 | 1,277억 | 1,263억 | 1,719억 | 1,830억 | 2,014억 | 1,933억 | 2,153억 | 2,241억 | 2,404억 | 2,196억 | 2,279억 | 948억 |
| EPS | — | 382원 | 391원 | 61원 | 315원 | 399원 | 361원 | 22원 | 218원 | 344원 | — | — |
| PER | — | 6.2배 | 4.0배 | 33.1배 | 6.3배 | 5.3배 | 5.0배 | 69.5배 | 5.7배 | 4.4배 | — | — |
| PBR | 1.16배 | 0.99배 | 0.59배 | 0.75배 | 0.65배 | 0.61배 | 0.47배 | 0.41배 | 0.26배 | 0.30배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6% | 5.6% | 9.9% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 414억원(2017) · 최저 46억원(2023). 최신 2025년은 327억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 711억·영업이익 27억(영업이익률 3.8%), 영업이익 전년동기 +285.7%.
업종 전체 종합
식료품 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(식료품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2,445억 | 6,112억 | 7,308억 | 7,377억 | 7,427억 | 7,887억 | 8,832억 | 9,325억 | 9,492억 | 9,284억 | 2,207억 |
| 영업이익 | 304억 | 736억 | 531억 | 398억 | 545억 | 740억 | 645억 | 719억 | 665억 | 550억 | 77억 |
| 당기순이익 | 129억 | 511억 | 502억 | 241억 | 376억 | 527억 | 689억 | 583억 | 451억 | 358억 | 46억 |
| 영업이익률 | 12.4% | 12.0% | 7.3% | 5.4% | 7.3% | 9.4% | 7.3% | 7.7% | 7.0% | 5.9% | 3.5% |
| ROE | 7.7% | 15.8% | 13.9% | 6.3% | 8.7% | 11.0% | 12.6% | 9.4% | 6.3% | 4.7% | — |
| 부채비율 | 95.5% | 111.6% | 121.0% | 117.3% | 105.3% | 90.9% | 78.2% | 76.6% | 71.0% | 62.7% | 68.8% |
| 자산총계 | 3,266억 | 6,865억 | 7,993억 | 8,265억 | 8,905억 | 9,186억 | 9,771억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 자본총계 | 1,671억 | 3,244억 | 3,617억 | 3,803억 | 4,339억 | 4,811억 | 5,482억 | 6,187억 | 7,181억 | 7,596억 | 7,444억 |
| 부채총계 | 1,595억 | 3,621억 | 4,376억 | 4,461억 | 4,567억 | 4,375억 | 4,289억 | 4,740억 | 5,097억 | 4,763억 | 5,124억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
제과는 카카오(초콜릿 원료) 가격 급등의 부담을 가격 인상으로 넘기는 국면이에요 — 수출(K스낵)이 새 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 12.4% → 2025년 5.9%.
동종업계 비교
식료품 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/4영업이익 1위/4영업이익률 1위/4ROE 1위/4부채비율↓ 2위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크라운제과 ↗ | 4,448억 | 153억 | +1.5% | +3.4% | +2.8% | +5.4% | 56% | 8.3배 | 0.5배 |
| 2 | 우리손에프앤지 ★ | 2,871억 | 327억 | -1.9% | +11.4% | +8.2% | +6.8% | 63% | 4.3배 | 0.3배 |
| 3 | 정다운 ↗ | 1,609억 | 68억 | -11.6% | +4.2% | +3.8% | +4.6% | 63% | 11.6배 | 0.5배 |
| 4 | 에르코스 ↗ | 356억 | 3억 | -2.3% | +0.8% | -17.4% | -11.5% | 85% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 728억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료52.8%385억
- 인건비11.3%82억
- 감가상각10.7%78억
- 외주·운반4.5%33억
- 기타20.7%151억
비용의 53%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 2,871억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품50.0%1,434억
- 가공유통사업23.1%662억
- 해외사업14.3%410억
- 가금사업8.1%233억
- 제품2.2%63억
- 제품2.1%61억
- 상품0.2%6억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 1,434억 | — | — | 50.0% | +7.9% | +4.6%p | 내수 |
| 가공유통사업 | 662억 | — | — | 23.1% | -3.3% | -0.3%p | 내수 |
| 해외사업 | 410억 | — | — | 14.3% | -26.4% | -4.8%p | - |
| 가금사업 | 233억 | — | — | 8.1% | +3.6% | +0.4%p | 내수 |
| 제품 | 63억 | — | — | 2.2% | +7.0% | +0.2%p | 내수 |
| 제품 | 61억 | — | — | 2.1% | -5.5% | -0.1%p | 내수 |
| 상품 | 6억 | — | — | 0.2% | +1.3% | +0.0%p | 내수 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.55배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.56배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
17.8%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
34.03%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당8
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 52.5% · 유통 47.5%내부지분 52.5%유통 47.5%
- (주)이지홀딩스 본 인50.05%
- 금호영농조합법인 관계회사2.32%
- 조창현 특수관계0.07%
- 변광섭 특수관계0.02%
- 김광운 특수관계0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
전년 70원
등기이사 보수
1인 2억
6명 · 총 14억
직원
135명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2016~2025 · 5% 이상 6명(주)이지홀딩스&cr;(구,(주)이지바이오) 50.0%(주)이지바이오 37.1%이탈(주)팜스토리 12.0%이탈아주-SHC상생기업4호투자조합 5.8%이탈금호영농조합법인 5.4%이탈우리사주조합 1.0%
5% 이상 합계
50.1%
2025 · 1명
2016 대비
-16.8%p
66.9% → 50.1%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이지홀딩스&cr;(구,(주)이지바이오) | · | · | · | · | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | +3.0%p |
| (주)이지바이오이탈 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 37.1 | · | · | · | · | · | · | -6.6%p |
| (주)팜스토리이탈 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 아주-SHC상생기업4호투자조합이탈 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 금호영농조합법인이탈 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | · | · | · | · | · | · | · | +0.0%p |
| 우리사주조합 | 2.6 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.6%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,871억 | 327억 | 11.4% | 6.8% | 63.4% | 원문 |