등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 7억
휴림에이텍078590
운송장비·부품 · 2026-09-15
시가총액
296억
PER
—
PBR
0.42
자동차 부품을 만드는 회사예요.
현대차·기아의 1차 협력업체로, 차량 실내 바닥에 깔리는 카펫과 트렁크 트림 같은 내장재, 휠하우스를 감싸는 휠가드와 차체 밑면을 보호하는 언더커버 같은 외장재를 만들어 완성차 업체에 직접 납품해요. 매출은 카펫과 트렁크 트림 등 실내 내장재가 6할 남짓이고, 휠가드·언더커버 같은 외장재가 나머지를 채우는 구조예요. 이 부품들은 소음과 진동을 막아 주는 역할도 겸해 부직포를 눌러 성형하는 기술이 핵심인데, 국내에서 완성차에 이 품목을 대는 업체는 네 곳 정도로 좁게 나뉘어 있어요. 다만 매출처가 현대차그룹 한 곳에 쏠려 있어, 완성차의 생산 계획과 차종 교체 주기에 실적이 그대로 따라가는 구조예요.
인사이트
2026-09-16 기준휴림에이텍의 매출 감소는 업황 때문일까, 회사 문제일까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 12.3% 줄었어요.
- 부채비율 66.7%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PBR 0.4배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 12.3% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '카페트' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 391억 | 400억 | 434억 | 646억 | 375억 | 426억 | 435억 | 637억 | 703억 | 644억 | 146억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 21억 | 23억 | 24억 | 19억 | 9억 | 14억 | 26억 | 48억 | 40억 | 2억 | -6억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | 25억 | 26억 | -66억 | -60억 | -1,707억 | -867억 | 97억 | 82억 | 46억 | -111억 | -12억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 5.4% | 5.8% | 5.5% | 2.9% | 2.4% | 3.3% | 6.0% | 7.5% | 5.7% | 0.3% | -4.1% | 6.5% |
| ROE | 17.5% | 15.0% | -25.3% | -24.3% | -164.3% | -519.2% | 28.0% | 18.9% | 9.6% | -22.7% | — | — |
| 부채비율 | 51.0% | 59.0% | 168.2% | 191.1% | 353.5% | 85.6% | 26.8% | 24.9% | 57.2% | 66.9% | 25.9% | 83.4% |
| 자산총계 | 216억 | 275억 | 701억 | 719억 | 4,712억 | 310억 | 440억 | 542억 | 753억 | 816억 | 943억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 143억 | 173억 | 261억 | 247억 | 1,039억 | 167억 | 347억 | 434억 | 479억 | 489억 | 749억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 73억 | 102억 | 439억 | 472억 | 3,673억 | 143억 | 93억 | 108억 | 274억 | 327억 | 194억 | 9.7조 |
| EPS | 250원 | 202원 | -174원 | -114원 | -17,090원 | -8,680원 | 971원 | 821원 | 461원 | -1,111원 | — | — |
| PER | 28.9배 | 31.9배 | — | — | — | — | 31.1배 | 14.9배 | 12.5배 | — | — | — |
| PBR | 5.05배 | 3.71배 | 4.44배 | 4.82배 | 3.84배 | 18.13배 | 8.72배 | 2.81배 | 1.20배 | 1.65배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 손익분기 수준이에요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 28위/30영업이익률 27위/30부채비율↓ 6위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.4배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.7배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 14.8배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.7배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 30 | 휴림에이텍 ★ | 644억 | 2억 | -8.5% | +0.4% | — | — | 67% | — | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 324억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료53.9%175억
- 외주·운반26.3%85억
- 인건비10.2%33억
- 감가상각3.8%12억
- 기타5.8%19억
비용의 54%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 644억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 자동차 내장재 제품 자동차 차제와 결합되는바53.3%
- 자동차 내장재 상품 자동차 차제와 결합되는바46.2%
- 자동차 내장재 기타 자동차 차제와 결합되는바0.5%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카페트 | 215억 | 33.5% | -4.1% | +1.5%p | — |
| 트렁크트림 | 174억 | 27.0% | +3.5% | +3.1%p | — |
| 휠가드 | 138억 | 21.5% | -14.2% | -1.4%p | — |
| 언더커버 | 84억 | 13.0% | -3.9% | +0.6%p | — |
| 기타 | 32억 | 5.0% | -47.9% | -3.8%p | — |
부문별 매출 추이 (7개년)
카페트트렁크트림휠가드언더커버기타기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석45건
- 전환사채권발행24
- 유상증자13
- 신주인수권부사채권발행8
재고 품질 ● 주의
평가충당 7.5% · 총 10억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품(*)3.0%4억
- 원재료(*)7.2%3억
- 상품(*)1.1%2억
- 부재료25.2%2억
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 3개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 23% | 5% | 19% | -4.0%p |
| 현대모비스 | 5% | 1% | 5% | 0.0%p |
| 르노삼성자동차 | 6% | 1% | 4% | -2.0%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요).
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.6% · 유통 63.4%내부지분 36.6%유통 63.4%
- 휴림로봇(주) 최대주주36.57%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서직원
122명
평균 0.53억
감사의견
적정의견
신우회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 3,760주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명휴림로봇주식회사 36.6%(주)IHC 35.1%이탈위드윈투자조합37호 13.5%이탈씨에이치엘글로벌주식회사 8.6%위드윈투자조합38호 7.1%이탈주식회사아이티다임 6.0%이탈
5% 이상 합계
45.2%
2025 · 2명
2014 대비
+14.9%p
30.3% → 45.2%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴림로봇주식회사 | · | · | · | · | · | · | · | · | 40.6 | 39.8 | 39.8 | 36.6 | -4.0%p |
| 씨에이치엘글로벌주식회사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.6 | 0.0%p |
| (주)IHC이탈 | 30.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | +4.8%p |
| 위드윈투자조합38호이탈 | · | · | · | · | 26.0 | 21.0 | 7.5 | 7.1 | · | · | · | · | -18.9%p |
| 위드윈투자조합37호이탈 | · | · | · | · | 13.5 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 주식회사아이티다임이탈 | · | · | · | · | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| ㈜제이디알에셋이탈 | · | · | · | · | · | 5.5 | 5.0 | · | · | · | · | · | -0.5%p |
| 피아이엠자산운용㈜이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.1 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644억 | 2억 | 0.4% | — | 66.7% | 원문 |