잉여현금흐름양호
4,211억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
미스토홀딩스081660
유통 · 2026-07-31
시가총액
2.4조
PER
11.12
PBR
1.24
휠라(FILA)·타이틀리스트를 거느린 지주회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,671억 | 2.5조 | 3.0조 | 3.5조 | — | 3.8조 | 4.2조 | 4.0조 | 4.3조 | 4.5조 | 1.3조 | 1,562억 |
| 영업이익 ● | 118억 | 2,175억 | 3,571억 | 4,707억 | — | 4,929억 | 4,351억 | 3,035억 | 3,608억 | 4,748억 | 1,937억 | 49억 |
| 당기순이익 | 3,111억 | 1,081억 | 2,100억 | 3,381억 | — | 3,378억 | 4,675억 | 1,531억 | 2,077억 | 3,486억 | 1,461억 | 24억 |
| 영업이익률 | 1.2% | 8.6% | 12.1% | 13.6% | — | 13.0% | 10.3% | 7.6% | 8.5% | 10.6% | 15.0% | 5.7% |
| ROE | 23.9% | 8.8% | 13.9% | 18.8% | — | 14.6% | 18.2% | 6.0% | 7.6% | 13.4% | — | — |
| 부채비율 | 159.9% | 149.4% | 119.3% | 109.4% | 102.4% | 85.9% | 87.3% | 95.0% | 102.3% | 112.7% | 130.4% | 95.9% |
| 자산총계 | 3.4조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.8조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.8조 | 5.0조 | 5.5조 | 5.5조 | 6.3조 | 4,197억 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.3조 | 2.6조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 1,910억 |
| 부채총계 | 2.1조 | 1.8조 | 1.8조 | 2.0조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.6조 | 2,287억 |
| EPS | — | 1,030원 | 2,349원 | 4,382원 | 2,306원 | 3,914원 | 5,720원 | 709원 | 1,417원 | 4,061원 | — | — |
| PER | — | 15.8배 | 22.8배 | 12.1배 | 19.0배 | 9.2배 | 5.8배 | 54.6배 | 28.4배 | 10.5배 | — | — |
| PBR | 0.57배 | 0.70배 | 1.89배 | 1.56배 | 1.25배 | 0.83배 | 0.69배 | 0.80배 | 0.78배 | 0.87배 | — | — |
| 배당수익률 | 1.8% | 1.5% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 2.8% | 4.8% | 2.8% | 3.0% | 4.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 4,929억원(2021) · 최저 118억원(2016). 최신 2025년은 4,748억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1.3조·영업이익 1,937억(영업이익률 15.0%), 영업이익 전년동기 +19.1%.
업종 전체 종합
생활용품 도매업 12사 합계 · 억원같은 업종(생활용품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.4조 | 5.1조 | 5.4조 | 5.6조 | 2.5조 | 6.7조 | 7.0조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.2조 | 1.9조 |
| 영업이익 | 1,920억 | 3,802억 | 3,935억 | 4,858억 | 812억 | 5,706억 | 4,255억 | 2,983억 | 3,998억 | 5,095억 | 2,073억 |
| 당기순이익 | 4,466억 | 2,157억 | 2,673억 | 3,083억 | 498억 | 3,742억 | 3,729억 | 473억 | 2,812억 | 3,775억 | 1,542억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 7.4% | 7.3% | 8.6% | 3.2% | 8.6% | 6.1% | 4.4% | 5.6% | 7.1% | 10.8% |
| ROE | 20.8% | 10.3% | 11.1% | 11.4% | 1.7% | 11.0% | 10.4% | 1.3% | 7.6% | 10.3% | — |
| 부채비율 | 124.5% | 122.6% | 102.0% | 107.4% | 95.5% | 83.9% | 89.8% | 99.8% | 107.4% | 107.9% | 125.8% |
| 자산총계 | 4.8조 | 4.7조 | 4.9조 | 5.6조 | 5.7조 | 6.3조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.7조 | 7.6조 | 8.1조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.1조 | 2.4조 | 2.7조 | 2.9조 | 3.4조 | 3.6조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.6조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 2.6조 | 2.4조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.5조 | 4.0조 | 4.0조 | 4.5조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
생활용품 도매는 브랜드 유통(미스토홀딩스=휠라 등)이 축이라 소비 심리와 브랜드 리뉴얼 성패가 실적을 가르는 국면이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 8.6% → 2025년 7.1% → 26 1Q 10.8%로 반등.
동종업계 비교
생활용품 도매업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/12영업이익 1위/12영업이익률 1위/12ROE 1위/10부채비율↓ 8위/12
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스토홀딩스 ★ | 4.5조 | 4,748억 | +4.7% | +10.6% | +7.8% | +13.4% | 113% | 11.1배 | 1.2배 |
| 2 | 한샘 ↗ | 1.7조 | 185억 | -8.6% | +1.1% | +2.7% | +11.6% | 148% | 13.8배 | 1.6배 |
| 3 | 청담글로벌 ↗ | 2,174억 | 54억 | -7.2% | +2.5% | — | — | 77% | 57.9배 | 1.3배 |
| 4 | 삼천리자전거 ↗ | 1,756억 | 124억 | +8.9% | +7.1% | +6.6% | +6.7% | 73% | 6.6배 | 0.4배 |
| 5 | 모나미 ↗ | 1,310억 | -59억 | -1.5% | -4.5% | -8.1% | -13.2% | 118% | — | 0.3배 |
| 6 | 케이바이오랩스 ↗ | 873억 | 15억 | +14.1% | +1.7% | -5.8% | -4.9% | 16% | — | 0.4배 |
| 7 | 한국화장품 ↗ | 850억 | 5억 | -8.4% | +0.6% | +1.3% | +3.4% | 68% | 83.3배 | 2.8배 |
| 8 | 졸스 ↗ | 642억 | -30억 | -5.4% | -4.7% | — | — | 48% | — | 0.6배 |
| 9 | PN풍년 ↗ | 560억 | 16억 | +2.0% | +2.8% | +5.1% | +5.5% | 18% | 6.2배 | 0.3배 |
| 10 | 더블유에스아이 ↗ | 517억 | 39억 | +27.9% | +7.6% | -6.8% | -5.6% | 39% | — | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 1.1조원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비29.4%3,221억
- 외주·운반9.2%1,009억
- 감가상각4.4%484억
- 기타57.0%6,240억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(29%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 8,296억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- Acushnet부문계 Acushnet부문계81.4%3.6조
- Misto부문계 Misto부문계18.6%8,296억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acushnet부문계 Acushnet부문계 | 3.6조 | — | — | 81.4% | +8.6% | +2.9%p | — |
| Misto부문계 Misto부문계 | 8,296억 | — | — | 18.6% | -9.6% | -2.9%p | — |
부문별 매출 추이 (11개년)
Acushnet부문계 Acushnet부문계Misto부문계 Misto부문계기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.79배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.2배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
12.7%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
14%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원24건
- 현금·현물배당14
- 자기주식취득7
- 주식소각3
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 5.8% · 총 9,301억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품8.6%5,248억
- 원재료3.9%2,250억
- 미착품0.0%1,289억
- 재공품0.0%510억
- 저장품0.0%4억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 35.9% · 유통 64.1%내부지분 35.9%유통 64.1%
- (주)피에몬테 최대주주 본인35.81%
- 윤수연 기타0.02%
- 이현직 계열회사 임원0.09%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,980원
전년 1,200원
등기이사 보수
1인 17억
4명 · 총 68억
직원
67명
평균 1.18억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 7,140,177주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 7,003,999주(주식수 영구 감소) · 처분 2,019,160주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 15명(주)피에몬테(구,(주)휠라홀딩스)외2인 40.7%(주)휠라홀딩스외3인 20.1%이탈(주)휠라홀딩스외2인 20.1%이탈윤윤수외4인 14.4%이탈FideltyManagement&ResearchCompany 7.9%이탈국민연금공단 7.7%
5% 이상 합계
54.0%
2025 · 3명
2014 대비
+13.8%p
40.2% → 54.0%
이탈 보고자
12명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)피에몬테(구,(주)휠라홀딩스)외2인 | · | · | · | · | · | 20.1 | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 34.8 | 35.8 | 40.7 | +20.6%p |
| 국민연금공단 | 12.8 | 12.5 | 6.4 | 5.4 | 6.5 | 13.8 | 10.1 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | -5.1%p |
| MorganStanley&Co.Internationalplc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 | 0.0%p |
| TempletonAssetManagement,Ltd.이탈 | 12.1 | 12.2 | 9.9 | 10.4 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | -6.3%p |
| KB자산운용(주)이탈 | 10.3 | 12.9 | · | 14.7 | 8.3 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | -5.2%p |
| 프랭클린템플턴투신운용이탈 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| FidelityManagemnet&ResearchCompany이탈 | · | 7.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 트러스톤자산운용(주)이탈 | · | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 에셋플러스자산운용(주)이탈 | · | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 윤윤수외4인이탈 | · | · | 14.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| FideltyManagement&ResearchCompany이탈 | · | · | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)브이아이피투자자문이탈 | · | · | 7.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)휠라홀딩스외3인이탈 | · | · | · | 20.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)휠라홀딩스외2인이탈 | · | · | · | · | 20.1 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 템플턴자산운용회사이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.4 | 5.8 | · | · | · | +0.4%p |