잉여현금흐름주의
-81억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
아이티엠반도체084850
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
1,831억
PER
—
PBR
1.84
배터리 보호회로 모듈 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,019억 | 2,282억 | 3,977억 | 3,911억 | 5,125억 | 6,335억 | 5,805억 | 6,479억 | 6,031억 | 1,322억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | 216억 | 211억 | 535억 | 254억 | 54억 | -162억 | -149억 | 24억 | -70억 | -49억 | 255억 |
| 당기순이익 | 76억 | 182억 | 417억 | 147억 | 63억 | -213억 | -330억 | 12억 | -936억 | -36억 | -459억 |
| 영업이익률 | 10.7% | 9.2% | 13.5% | 6.5% | 1.1% | -2.6% | -2.6% | 0.4% | -1.2% | -3.7% | 16.2% |
| ROE | 15.8% | 18.1% | 15.7% | 5.5% | 2.4% | -10.8% | -17.7% | 0.6% | -98.9% | — | — |
| 부채비율 | 313.3% | 139.0% | 61.6% | 63.1% | 135.1% | 231.0% | 222.4% | 206.2% | 417.9% | 338.9% | 51.3% |
| 자산총계 | 1,992억 | 2,408억 | 4,305억 | 4,364억 | 6,068억 | 6,548억 | 6,004억 | 5,952억 | 4,898억 | 4,126억 | 4.6조 |
| 자본총계 | 482억 | 1,008억 | 2,664억 | 2,675억 | 2,581억 | 1,978억 | 1,862억 | 1,944억 | 946억 | 940억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 1,510억 | 1,401억 | 1,642억 | 1,689억 | 3,487억 | 4,570억 | 4,141억 | 4,008억 | 3,953억 | 3,186억 | 2.1조 |
| EPS | 558원 | 1,194원 | 2,220원 | 641원 | 275원 | -966원 | -1,570원 | 59원 | -4,522원 | — | — |
| PER | — | — | 19.1배 | 88.8배 | 154.9배 | — | — | 216.1배 | — | — | — |
| PBR | — | — | 3.61배 | 4.83배 | 3.74배 | 3.00배 | 3.14배 | 1.49배 | 2.35배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 535억원(2019) · 최저 -162억원(2022). 최신 2025년은 -70억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,322억·영업이익 -49억(영업이익률 -3.7%), 영업이익 직전분기 -157.9%.
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 3,110억 | 5,434억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,206억 |
| 당기순이익 | 1,526억 | 3,026억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,026억 |
| 영업이익률 | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.2% |
| ROE | 3.4% | 5.4% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 82.3% |
| 자산총계 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 33.9조 |
| 자본총계 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 18.6조 |
| 부채총계 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 15.3조 |
| 집계 종목 수 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 6.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.2%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 9위/30영업이익 22위/30영업이익률 23위/30ROE 29위/29부채비율↓ 30위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 48.5배 | 2.4배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 48.2배 | 1.4배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 8.0배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 0.8배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 4195.0배 | 0.7배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 9.7배 | 1.0배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 0.9배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 0.8배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ★ | 5,124억 | 57억 | -12.9% | +1.1% | -18.3% | -98.9% | 389% | — | 1.8배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 7.3배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,439억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료71.2%1,025억
- 감가상각10.6%153억
- 인건비9.7%140억
- 외주·운반2.4%34억
- 기타6.1%88억
비용의 71%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.39배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
3.93%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.76%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 보통
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원3건
- 현금·현물배당2
- 주식소각1
지분 희석3건
- 전환사채권발행2
- 교환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 63.2% · 유통 36.8%내부지분 63.2%유통 36.8%
- ㈜나이스홀딩스 최대주주32.54%
- 정대규 등기임원0.03%
- 이용훈 계열회사 등기임원0.03%
- 이세욱 계열회사 등기임원0.03%
- 정완교 계열회사 등기임원0.01%
- 나혁휘 대표이사5.35%
- 서울전자통신㈜ 계열회사1.89%
- 김원우 최대주주의 최대주주6.93%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 10억
직원
314명
평균 0.56억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 7명(주)나이스홀딩스 35.7%서울전자통신(주) 11.2%이탈나이스프라퍼티(주) 10.9%김원우 7.6%나이스인프라(주) 6.1%이탈나혁휘 5.9%
5% 이상 합계
60.1%
2025 · 4명
2019 대비
-0.5%p
60.6% → 60.1%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)나이스홀딩스 | 32.3 | 31.9 | 31.9 | 35.0 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | +3.4%p |
| 나이스프라퍼티(주) | · | · | · | · | · | · | 10.9 | 0.0%p |
| 김원우 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | +0.7%p |
| 나혁휘 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | -1.6%p |
| 서울전자통신(주)이탈 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | · | +2.9%p |
| 나이스인프라(주)이탈 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | · | +0.6%p |
| 우리사주조합 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | -1.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,124억 | 57억 | 1.1% | -98.9% | 388.6% | 원문 |