연간 수출
395억
네오티스085910
운송장비·부품 · 2026-09-15
시가총액
1,768억
PER
38.85
PBR
3.09
정밀 공구(미세 드릴)와 자동차 소형 부품을 만드는 회사예요.
인쇄회로기판 가공용 마이크로드릴·라우터비트를 만들어 국내 마이크로비트 시장에서 상위권 점유율을 차지하고 있고, 자동차 모터용 샤프트 같은 정밀부품도 함께 만들어 팔아요. 전자기기용 정밀공구와 자동차 부품이라는, 서로 다른 두 개의 사업 축을 함께 갖고 있는 게 이 회사의 특징이에요. 자동차가 전동화되면서 모터에 들어가는 샤프트 같은 정밀부품 수요가 꾸준히 늘어나는 흐름이 이 회사 자동차 부품 사업의 바탕이 되고 있어요. 정밀 가공 기술력을 바탕으로 글로벌 완성차·모터 업체로 거래처를 넓혀가는 방향을 이어가고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준네오티스의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 43.5% 늘었어요.
- 부채비율 82.5%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 39.9배 · PBR 3.2배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 43.5% 늘고 있어요. 지금 밸류에이션(PER 39.9배)이 그 성장을 전제로 해요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 실적 발표 후 이익 대비 주가(PER) 변화 — 성장이 실제로 이익으로 오는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 402억 | 435억 | 452억 | 424억 | 380억 | 660억 | 804억 | 543억 | 543억 | 687억 | 226억 | 6.4조 |
| 영업이익 ● | 25억 | 33억 | 47억 | 34억 | 37억 | 97억 | 117억 | -1억 | 32억 | 78억 | 45억 | 3,467억 |
| 당기순이익 | -16억 | -72억 | 32억 | 15억 | 4억 | 77억 | 67억 | -33억 | 62억 | 63억 | 28억 | 3,573억 |
| 영업이익률 | 6.2% | 7.6% | 10.4% | 8.0% | 9.7% | 14.7% | 14.6% | -0.2% | 5.9% | 11.4% | 19.9% | 6.5% |
| ROE | -2.8% | -15.6% | 7.2% | 3.4% | 0.9% | 10.4% | 8.6% | -4.6% | 8.3% | 8.9% | — | — |
| 부채비율 | 50.6% | 75.7% | 94.4% | 98.9% | 143.8% | 94.1% | 85.8% | 83.6% | 66.6% | 82.5% | 94.8% | 83.4% |
| 자산총계 | 849억 | 810억 | 866억 | 869억 | 1,030억 | 1,440억 | 1,448억 | 1,311억 | 1,251억 | 1,285억 | 1,426억 | 28.5조 |
| 자본총계 | 563억 | 461억 | 446억 | 437억 | 422억 | 742억 | 779억 | 714억 | 751억 | 704억 | 732억 | 18.8조 |
| 부채총계 | 285억 | 349억 | 421억 | 432억 | 607억 | 698억 | 668억 | 597억 | 500억 | 581억 | 694억 | 9.7조 |
| EPS | -116원 | -692원 | 298원 | 135원 | 19원 | 497원 | 405원 | -239원 | 377원 | 330원 | — | — |
| PER | — | — | 14.3배 | 28.1배 | 207.4배 | 10.2배 | 11.4배 | — | 8.4배 | 27.2배 | — | — |
| PBR | 1.26배 | 1.48배 | 1.32배 | 1.20배 | 1.29배 | 0.94배 | 0.82배 | 0.69배 | 0.58배 | 1.76배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 5.6% | 6.3% | 2.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
1분기 영업이익 23억(+35%), 이익률 12.8%로 알찬 수익성이에요.
업종 전체 종합
자동차 신품 부품 제조업 91사 합계 · 억원같은 업종(자동차 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 90.4조 | 85.1조 | 86.5조 | 91.4조 | 87.3조 | 98.9조 | 119.9조 | 132.9조 | 133.4조 | 142.1조 | 3,511억 | 36.0조 |
| 영업이익 | 5.1조 | 2.9조 | 2.8조 | 3.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.6조 | 6.0조 | 6.3조 | 218억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 4.5조 | 1.9조 | 1.9조 | 2.5조 | 9,127억 | 2.9조 | 3.4조 | 5.0조 | 6.3조 | 5.3조 | — | 1.7조 |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.4% | 3.2% | 3.7% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 4.6% |
| ROE | 9.5% | 3.9% | 3.8% | 4.8% | 1.7% | 5.0% | 5.5% | 7.5% | 8.3% | 6.5% | — | — |
| 부채비율 | 84.7% | 81.9% | 81.8% | 83.3% | 84.4% | 82.1% | 81.2% | 76.7% | 75.4% | 73.9% | 155.9% | 77.0% |
| 자산총계 | 88.4조 | 89.2조 | 91.8조 | 97.1조 | 100.6조 | 106.5조 | 113.0조 | 118.8조 | 133.2조 | 140.9조 | 3,935억 | 148.0조 |
| 자본총계 | 47.9조 | 49.0조 | 50.5조 | 53.0조 | 54.5조 | 58.5조 | 62.4조 | 67.2조 | 75.9조 | 81.1조 | 1,538억 | 83.6조 |
| 부채총계 | 40.5조 | 40.2조 | 41.3조 | 44.2조 | 46.0조 | 48.0조 | 50.6조 | 51.6조 | 57.3조 | 59.9조 | 2,397억 | 64.4조 |
| 집계 종목 수 | 80사 | 85사 | 85사 | 85사 | 88사 | 88사 | 88사 | 91사 | 91사 | 91사 | 1사 | 91사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 6.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
자동차 신품 부품 제조업 91개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 27위/30영업이익률 1위/30ROE 9위/29부채비율↓ 7위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 ↗ | 61.1조 | 3.4조 | +6.8% | +5.5% | +6.0% | +7.4% | 43% | 9.4배 | 0.7배 |
| 2 | HL만도 ↗ | 9.5조 | 3,571억 | +6.9% | +3.8% | +1.3% | +4.3% | 148% | 22.7배 | 0.8배 |
| 3 | 현대위아 ↗ | 8.5조 | 2,044억 | +3.7% | +2.4% | +1.4% | +2.9% | 73% | 14.8배 | 0.4배 |
| 4 | 에스엘 ↗ | 5.2조 | 4,071억 | +5.4% | +7.8% | +6.1% | +12.1% | 51% | 7.5배 | 0.9배 |
| 5 | 서연이화 ↗ | 4.5조 | 1,618억 | +11.5% | +3.6% | +1.4% | +5.0% | 160% | 5.0배 | 0.3배 |
| 6 | 성우하이텍 ↗ | 4.4조 | 2,427억 | +3.2% | +5.5% | +4.1% | +8.6% | 135% | 2.8배 | 0.3배 |
| 7 | 서진오토모티브 ↗ | 2.9조 | 268억 | +13.6% | +0.9% | -0.8% | -5.5% | 391% | — | 0.3배 |
| 8 | 에코플라스틱 ↗ | 2.6조 | 357억 | +13.6% | +1.4% | +0.1% | +0.6% | 372% | 40.7배 | 0.2배 |
| 9 | SJG세종 ↗ | 1.9조 | 854억 | +4.4% | +4.5% | +3.6% | +13.0% | 151% | 2.6배 | 0.3배 |
| 10 | 엠에스오토텍 ↗ | 1.7조 | 313억 | -2.1% | +1.8% | -4.3% | -11.8% | 166% | — | 0.5배 |
| 30 | 네오티스 ★ | 687억 | 78억 | +26.5% | +11.3% | +9.1% | +8.9% | 83% | 39.9배 | 3.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 218억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료39.9%87억
- 인건비32.1%70억
- 외주·운반6.2%14억
- 감가상각4.7%10억
- 기타17.1%37억
비용의 40%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 687억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 샤프트 관련부분34.0%
- 렌즈연마기 부문29.0%
- 제품매출(국내,수출)17.3%
- 마이크로비트 부분16.1%
- 상품매출(국내,수출)2.5%
- 기타1.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 660억 | 96.1% | +27.9% | +1.1%p | — |
| 상품매출 | 23억 | 3.4% | -4.2% | -1.1%p | — |
| 임대매출 | 2억 | 0.4% | +7.2% | -0.1%p | — |
| 기타매출 | 1억 | 0.2% | +143.7% | +0.1%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
수출 실적
2026Q2 · 수출 768위 · 검산완료전년비
+22.7%
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원14건
- 현금·현물배당12
- 주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 전환사채권발행2
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 43.9% · 유통 56.1%내부지분 43.9%유통 56.1%
- 권은영 본인17.90%
- 김현미 배우자5.70%
- 권상훈 자12.60%
- 권시훈 자0.90%
- 하이드렉스 계열사3.00%
- 네오디에스 계열사3.60%
- 강신규 친인척0.20%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
200원
전년 200원
등기이사 보수
1인 2억
2명 · 총 3억
직원
231명
평균 0.49억
감사의견
적정의견
삼도회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 640주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명권은영 17.9%권상훈 12.6%SAIFII 12.5%이탈김현미 5.7%
5% 이상 합계
36.2%
2025 · 3명
2014 대비
-13.1%p
49.3% → 36.2%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권은영 | 29.3 | 28.0 | 26.5 | 26.8 | 27.9 | 28.4 | 29.5 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | -11.4%p |
| 권상훈 | · | · | · | · | · | · | · | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | +0.4%p |
| 김현미 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | -1.9%p |
| SAIFII이탈 | 12.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687억 | 78억 | 11.3% | 8.9% | 82.5% | 원문 |