잉여현금흐름양호
57억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
기신정기092440
기계·장비 · 2026-09-15
시가총액
563억
PER
18.01
PBR
0.23
금형 부품(몰드베이스) 회사예요.
플라스틱 사출금형의 뼈대가 되는 몰드베이스가 매출의 8할을 넘는 주력이고, 정밀 플레이트와 프레스 금형용 다이세트, 금형용 단조강이 뒤를 받치는 국내 대표 금형 기초소재 업체예요. 몰드베이스는 자동차·가전·전자 제품을 찍어내는 금형의 밑판이라 전방 제조업의 신제품 개발과 설비 투자가 줄면 주문도 바로 함께 줄어드는, 경기 흐름에 민감한 사업이에요. 1988년 일본 후타바전자공업과의 합작으로 세워진 회사여서 지금도 후타바 측이 지분 과반을 쥔 최대주주이고, 인천 공장과 베트남 법인을 함께 운영해요. 리튬이온전지용 금형과 모터코어 다이세트를 새 성장축으로 추진하겠다고 밝혔어요.
인사이트
2026-09-16 기준기신정기은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q1 매출이 1년 전보다 10.5% 줄었어요.
- 2026 Q1 영업이익률 -3.3% — 연간(-3.1%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 5.8%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 17.7배 · PBR 0.2배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 감소가 길어지는지 — 최근 분기가 1년 전보다 10.5% 줄었어요. 고정비가 그대로면 이익률이 먼저 깎여요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- '제품매출' 한 부문이 매출의 88%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
12개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,129억 | 1,078억 | 1,064억 | 1,190억 | 1,246억 | 1,285억 | 1,313억 | 1,444억 | 1,379억 | 1,313억 | 1,193억 | 267억 | 64억 |
| 영업이익 ● | 131억 | 101억 | 49억 | 103억 | 93억 | 114억 | 96억 | 64억 | 25억 | 10억 | -37억 | -9억 | -69억 |
| 당기순이익 | 31억 | 9억 | 97억 | 151억 | 87억 | 98억 | 85억 | 44억 | 17억 | 31억 | -8억 | -3억 | -63억 |
| 영업이익률 | 11.6% | 9.4% | 4.6% | 8.7% | 7.5% | 8.9% | 7.3% | 4.4% | 1.8% | 0.8% | -3.1% | -3.4% | -137.4% |
| ROE | 1.4% | 0.4% | 4.3% | 6.5% | 3.7% | 4.0% | 3.4% | 1.8% | 0.7% | 1.2% | -0.3% | — | — |
| 부채비율 | 6.3% | 6.0% | 5.3% | 5.2% | 6.1% | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 5.9% | 26.4% |
| 자산총계 | 2,423억 | 2,360억 | 2,404억 | 2,458억 | 2,517억 | 2,596억 | 2,651억 | 2,651억 | 2,635억 | 2,644억 | 2,598억 | 2,588억 | 2,102억 |
| 자본총계 | 2,279억 | 2,226억 | 2,282억 | 2,336억 | 2,372억 | 2,441억 | 2,502억 | 2,511억 | 2,493억 | 2,500억 | 2,465억 | 2,445억 | 1,785억 |
| 부채총계 | 144억 | 134억 | 122억 | 121억 | 144억 | 155억 | 148억 | 140억 | 142억 | 144억 | 132억 | 144억 | 317억 |
| EPS | 106원 | 31원 | 332원 | 517원 | 298원 | 335원 | 291원 | 150원 | 59원 | 107원 | -27원 | — | — |
| PER | 46.2배 | 162.8배 | 10.4배 | 7.3배 | 12.2배 | 12.7배 | 11.8배 | 20.4배 | 41.8배 | 21.6배 | — | — | — |
| PBR | 0.63배 | 0.64배 | 0.44배 | 0.47배 | 0.45배 | 0.51배 | 0.40배 | 0.36배 | 0.29배 | 0.27배 | 0.22배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9% | 4.3% | 3.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
최근 분기(2025 Q4) 영업이익 32억(+167%)이었어요. 금형 부품의 꾸준한 수요가 기반이에요.
업종 전체 종합
기타 특수 목적용 기계 제조업 15사 합계 · 억원같은 업종(기타 특수 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,420억 | 3,527억 | 3,552억 | 4,043억 | 5,518억 | 5,996억 | 6,437억 | 1.2조 | 1.4조 | 1.1조 | 1,193억 | 2,278억 |
| 영업이익 | 153억 | 132억 | 143억 | 201억 | 103억 | 88억 | 96억 | 291억 | -271억 | -694억 | -37억 | -276억 |
| 당기순이익 | 44억 | 34억 | 179억 | 237억 | -180억 | 147억 | 317억 | -70억 | -205억 | -819억 | -8억 | -241억 |
| 영업이익률 | 4.5% | 3.7% | 4.0% | 5.0% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 2.3% | -2.0% | -6.5% | -3.1% | -12.1% |
| ROE | 1.5% | 1.0% | 4.4% | 5.7% | -3.6% | 2.6% | 5.2% | -0.7% | -1.7% | -5.7% | -0.3% | — |
| 부채비율 | 36.2% | 38.7% | 34.1% | 34.1% | 46.3% | 57.8% | 81.2% | 76.8% | 65.2% | 68.1% | 5.4% | 73.4% |
| 자산총계 | 4,021억 | 4,601억 | 5,454억 | 5,610억 | 7,229억 | 8,850억 | 1.1조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.4조 | 2,598억 | 2.5조 |
| 자본총계 | 2,953억 | 3,317억 | 4,067억 | 4,182억 | 4,942억 | 5,609억 | 6,063억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 2,465억 | 1.5조 |
| 부채총계 | 1,068억 | 1,284억 | 1,387억 | 1,428억 | 2,287억 | 3,241억 | 4,926억 | 8,134억 | 7,904억 | 9,815억 | 132억 | 1.1조 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 4사 | 4사 | 4사 | 6사 | 6사 | 6사 | 15사 | 15사 | 15사 | 1사 | 15사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 5.0% → 2026년 -3.1%.
동종업계 비교
기타 특수 목적용 기계 제조업 15개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/14영업이익 10위/14영업이익률 7위/14ROE 6위/12부채비율↓ 2위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이테크솔루션 ↗ | 3,055억 | 6억 | +5.5% | +0.2% | +0.1% | +0.4% | 264% | 108.4배 | 0.6배 |
| 2 | 기신정기 ★ | 1,193억 | -37억 | -9.2% | -3.1% | -0.6% | -0.3% | 5% | 17.7배 | 0.2배 |
| 3 | 하나기술 ↗ | 938억 | -0억 | -0.4% | 0.0% | -6.2% | -5.8% | 162% | — | 1.1배 |
| 4 | 이노테크 ↗ | 757억 | 86억 | +23.7% | +11.4% | +11.3% | +13.2% | 46% | 13.7배 | 2.2배 |
| 5 | 엠오티 ↗ | 755억 | 44억 | -11.1% | +5.8% | +4.6% | +5.8% | 99% | 21.1배 | 1.2배 |
| 6 | 피아이이 ↗ | 651억 | -212억 | -47.5% | -32.6% | -37.8% | -43.7% | 167% | — | 3.4배 |
| 7 | 성원에너텍 ↗ | 600억 | -27억 | +0.5% | -4.5% | -41.4% | -49.5% | 250% | — | 1.1배 |
| 8 | 와이제이링크 ↗ | 461억 | -35억 | -5.1% | -7.5% | — | — | 66% | — | 1.2배 |
| 9 | 케이엔에스 ↗ | 412억 | -16억 | +53.0% | -3.8% | -2.5% | -1.8% | 58% | — | 1.5배 |
| 10 | 로보티즈 ↗ | 389억 | 33억 | +29.6% | +8.6% | +13.6% | +1.7% | 2% | 802.6배 | 14.2배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2026년 · 총매출 1,193억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- 몰드베이스73.7%
- 플레이트10.5%
- 기타5.6%
- 단조강5.3%
- 프레스4.9%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몰드베이스 | 998억 | 73.1% | -8.2% | +1.4%p | 플라스틱사출금형용원재료(기자재) |
| 플레이트 | 139억 | 10.2% | -24.4% | -1.9%p | 플라스틱형상가공용및각종치공구제작용원재료 |
| 단조강 | 97억 | 7.1% | -13.3% | -0.3%p | 대형몰드베이스원재료 |
| 기타 | 79억 | 5.8% | -6.7% | +0.2%p | 반제품외 |
| 프레스 | 52억 | 3.8% | +5.8% | +0.6%p | 프레스금형용원재료(기자재) |
부문별 매출 추이 (8개년)
제품매출상품매출반제품매출임가공매출기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
현금흐름
2026 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-37배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
8.38%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
20.7%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당11
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.1% · 총 596억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 총유동재고자산0.1%299억
- 원재료0.0%209억
- 반제품0.0%57억
- 제품2.1%13억
- 재공품0.0%12억
- 저장품0.0%4억
판가 vs 물량
품목 4개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -9.1%=판가 -5.3%+물량 ≈-3.8%
- 단조강 금형용단조강-34.2%
- 프레스 다이세트-6.0%
- 플레이트 정밀플레이트-4.7%
- 몰드베이스+1.1%
매출이 -9.1% 움직였는데, 판가 -5.3%·물량 ≈-3.8%예요. 파는 값이 내려간 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 3개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2014 | 2016 | 추세 |
|---|---|---|---|
| 수 출 | 1.5% | 0.1% | -1.4%p |
| 기타 | 7.3% | 9.4% | +2.1%p |
| 이너 플레이트&cr;(INNER PLATE) | 1.5% | 1.5% | 0.0%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요). 산정기준: 5.6% · 1.5%
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 70.4% · 유통 29.6%내부지분 70.4%유통 29.6%
- 후타바전자공업(주) 최대주주 본인60.89%
- 기신산기(주) 계열회사2.50%
- (주)기신몰드 계열회사0.47%
- 윤 현 도 계열회사 임원4.46%
- 윤 현 필 계열회사 임원0.60%
- 윤 혜 란 계열회사 임원1.43%
- 이 종 원 계열회사 임원0.04%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
전년 120원
등기이사 보수
1인 4억
1명 · 총 4억
직원
422명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2026 · 5% 이상 4명후타바전자공업(주) 60.9%후다바전자공업(주) 60.9%이탈국민연금공단 5.9%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
60.9%
2026 · 1명
2015 대비
-8.1%p
69.0% → 60.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후타바전자공업(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60.9 | 60.9 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2%p |
| 후다바전자공업(주)이탈 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | 8.1 | 5.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,193억 | -37억 | -3.1% | -0.3% | 5.4% | 원문 |