잉여현금흐름주의
-334억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
DYP092780
운송장비·부품 · 2026-07-31
시가총액
408억
PER
5.02
PBR
0.27
자동차 피스톤 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원자동차 생태계(완성차-부품-소재) 중 여기는 맨 위 '완성차' 그룹이에요(기아). 부품사와 타이어는 별도 그룹으로 비교돼요. 완성차는 판매 대수×평균 판매가격이 매출을, 고급차·SUV 비중과 환율이 이익률을 좌우해요. 이 그룹 이익률이 2017년 1%에서 2023~24년 11%대로 뛴 건 제값 받기 전략의 결과예요. 아래 표에서 색칠한 매출액(판매)과 영업이익률(제값 받기)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,942억 | 3,322억 | 3,648억 | 3,215억 | 3,546억 | 3,979억 | 4,217억 | 4,310억 | 4,593억 | 1,171억 | 25.5조 |
| 영업이익 ● | — | — | — | — | — | — | 133억 | 97억 | 167억 | 30억 | 1.6조 |
| 당기순이익 | 94억 | 117억 | 100억 | -71억 | 77억 | 29억 | 78억 | 87억 | 81억 | 32억 | 9,288억 |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | 3.2% | 2.3% | 3.6% | 2.6% | 4.6% |
| ROE | 10.9% | 12.3% | 9.2% | -7.4% | 6.8% | 2.3% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | — | — |
| 부채비율 | 246.0% | 232.6% | 223.8% | 262.0% | 220.1% | 200.6% | 197.8% | 194.2% | 214.8% | 229.1% | 132.6% |
| 자산총계 | 2,986억 | 3,176억 | 3,503억 | 3,461억 | 3,626억 | 3,743억 | 3,726억 | 4,140억 | 4,634억 | 5,082억 | 164.3조 |
| 자본총계 | 863억 | 955억 | 1,082억 | 956억 | 1,133억 | 1,245억 | 1,251억 | 1,407억 | 1,472억 | 1,544억 | 65.1조 |
| 부채총계 | 2,123억 | 2,221억 | 2,421억 | 2,505억 | 2,494억 | 2,497억 | 2,475억 | 2,732억 | 3,162억 | 3,538억 | 99.1조 |
| EPS | 906원 | 874원 | 753원 | -580원 | 581원 | 198원 | 588원 | 672원 | 617원 | — | — |
| PER | 4.5배 | 5.6배 | 6.4배 | — | 10.8배 | 24.2배 | 8.3배 | 7.0배 | 5.4배 | — | — |
| PBR | 0.63배 | 0.67배 | 0.59배 | 0.79배 | 0.73배 | 0.51배 | 0.51배 | 0.44배 | 0.30배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 2.1% | 1.7% | 2.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 167억원(2025) · 최저 97억원(2024). 최신 2025년은 167억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 1,171억·영업이익 30억(영업이익률 2.6%), 영업이익 직전분기 -52.4%.
업종 전체 종합
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 4사 합계 · 억원같은 업종(자동차용 엔진 및 자동차 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 150.0조 | 153.7조 | 155.0조 | 167.9조 | 166.4조 | 190.3조 | 232.9조 | 266.6조 | 287.0조 | 305.2조 | 76.7조 |
| 영업이익 | 7.7조 | 5.2조 | 3.5조 | 5.3조 | 4.0조 | 11.5조 | 16.9조 | 26.8조 | 26.9조 | 20.6조 | 4.7조 |
| 당기순이익 | 8.5조 | 5.5조 | 2.8조 | 4.7조 | 2.9조 | 10.2조 | 13.3조 | 21.1조 | 23.0조 | 18.0조 | 1.9조 |
| 영업이익률 | 5.1% | 3.4% | 2.3% | 3.2% | 2.4% | 6.0% | 7.3% | 10.0% | 9.4% | 6.8% | 6.2% |
| ROE | 8.6% | 5.3% | 2.7% | 4.4% | 2.7% | 8.7% | 10.1% | 14.1% | 13.0% | 9.4% | — |
| 부채비율 | 132.5% | 127.4% | 130.5% | 138.3% | 156.0% | 157.8% | 152.4% | 144.8% | 145.4% | 147.6% | 152.3% |
| 자산총계 | 231.9조 | 233.0조 | 235.0조 | 252.2조 | 271.9조 | 303.0조 | 331.8조 | 366.1조 | 436.1조 | 471.7조 | 493.3조 |
| 자본총계 | 99.7조 | 102.5조 | 101.9조 | 105.9조 | 106.2조 | 117.5조 | 131.5조 | 149.6조 | 177.7조 | 190.5조 | 195.5조 |
| 부채총계 | 132.2조 | 130.6조 | 133.0조 | 146.4조 | 165.7조 | 185.5조 | 200.4조 | 216.5조 | 258.4조 | 281.2조 | 297.7조 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기아는 2026년 2분기 매출 33조로 사상 최대를 새로 썼어요(영업이익 2.63조, 이익률 8%대 회복). 미국 관세 부담을 딛고 이익 체력이 돌아오는 국면 — 고급차·하이브리드 비중 확대가 제값 받기를 받치고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 10.0% → 2025년 6.8%.
동종업계 비교
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 4개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/4영업이익 4위/4영업이익률 3위/4ROE 3위/4부채비율↓ 4위/4
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 ↗ | 186.3조 | 11.5조 | +6.3% | +6.2% | +5.6% | +8.1% | 189% | 10.8배 | 0.9배 |
| 2 | 기아 ↗ | 114.1조 | 9.1조 | +6.2% | +8.0% | +6.6% | +12.3% | 62% | 6.8배 | 0.8배 |
| 3 | KG모빌리티 ↗ | 4.3조 | 362억 | +10.2% | +0.8% | +1.1% | +3.1% | 127% | 12.2배 | 0.4배 |
| 4 | DYP ★ | 4,593억 | 167억 | +6.6% | +3.6% | +1.8% | +5.5% | 215% | 5.0배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 3,416억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 제품피스톤74.4%3,416억
- 상품 · 상품피스톤및기타18.5%851억
- 상품 · 친환경상품3.9%178억
- 기타 · 기타매출2.5%117억
- 제품 · 친환경제품0.7%32억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 · 제품피스톤 | 3,416억 | — | — | 74.4% | +7.2% | +0.4%p |
| 상품 · 상품피스톤및기타 | 851억 | — | — | 18.5% | -4.3% | -2.1%p |
| 상품 · 친환경상품 | 178억 | — | — | 3.9% | — | — |
| 기타 · 기타매출 | 117억 | — | — | 2.5% | +0.1% | -0.2%p |
| 제품 · 친환경제품 | 32억 | — | — | 0.7% | -73.1% | -2.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.44배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-0.13배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-0.48%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.53%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 55.8% · 유통 44.2%내부지분 55.8%유통 44.2%
- 양준규 최대주주23.32%
- 홍순겸 장인8.11%
- 홍경숙 처14.79%
- 홍경희 처제5.67%
- 류현석 동서3.90%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
80원
전년 80원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 8억
직원
571명
평균 0.85억
감사의견
적정의견
한울회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 7명양준규 23.3%홍경숙 14.8%홍순겸 8.1%타이거자산운용투자자문(주) 6.7%이탈(주)아이비케이캐피탈 5.8%이탈홍경희 5.7%
5% 이상 합계
51.9%
2025 · 4명
2017 대비
-1.4%p
53.3% → 51.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양준규 | 20.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | +2.9%p |
| 홍경숙 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | +9.1%p |
| 홍순겸 | 15.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | -7.6%p |
| 홍경희 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 5.0 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -4.3%p |
| (주)아이비케이캐피탈이탈 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 타이거자산운용투자자문(주)이탈 | · | 6.7 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,593억 | 167억 | 3.6% | 5.5% | 214.8% | 원문 |