잉여현금흐름주의
-27억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
진양홀딩스100250
화학 · 2026-07-31
시가총액
1,853억
PER
9.27
PBR
0.45
폴리우레탄 계열(진양화학 등) 지주회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,597억 | 2,652억 | 2,418억 | 2,253억 | 2,115억 | 2,248억 | 2,346억 | 2,711억 | 2,868억 | 2,798억 | 737억 | 4,003억 |
| 영업이익 ● | 224억 | 157억 | 93억 | 129억 | 116억 | 69억 | 52억 | 35억 | 49억 | 58억 | 23억 | 200억 |
| 당기순이익 | 348억 | 174억 | 46억 | 229억 | 303억 | 150억 | 279억 | 382억 | 209억 | 221억 | 88억 | 85억 |
| 영업이익률 | 8.6% | 5.9% | 3.8% | 5.7% | 5.5% | 3.1% | 2.2% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 3.1% | 4.0% |
| ROE | 8.8% | 4.3% | 1.3% | 6.1% | 7.8% | 3.8% | 6.9% | 9.0% | 4.7% | 4.9% | — | — |
| 부채비율 | 40.8% | 38.1% | 38.2% | 37.9% | 41.0% | 45.1% | 48.3% | 50.7% | 51.2% | 55.7% | 60.5% | 131.9% |
| 자산총계 | 5,543억 | 5,527억 | 4,962억 | 5,139억 | 5,480억 | 5,661억 | 5,971억 | 6,431억 | 6,670억 | 6,994억 | 7,561억 | 1.4조 |
| 자본총계 | 3,938억 | 4,003억 | 3,591억 | 3,727억 | 3,887억 | 3,900억 | 4,026억 | 4,268억 | 4,411억 | 4,492억 | 4,712억 | 5,389억 |
| 부채총계 | 1,605억 | 1,524억 | 1,371억 | 1,413억 | 1,593억 | 1,760억 | 1,945억 | 2,163억 | 2,259억 | 2,503억 | 2,849억 | 8,434억 |
| EPS | — | 183원 | 20원 | 276원 | 475원 | 183원 | 452원 | 675원 | 276원 | 325원 | — | — |
| PER | — | 15.8배 | 129.8배 | 9.1배 | 5.7배 | 19.3배 | 6.4배 | 4.6배 | 10.8배 | 9.4배 | — | — |
| PBR | 0.52배 | 0.46배 | 0.46배 | 0.43배 | 0.45배 | 0.58배 | 0.46배 | 0.46배 | 0.43배 | 0.44배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 224억원(2016) · 최저 35억원(2023). 최신 2025년은 58억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 737억·영업이익 23억(영업이익률 3.1%), 영업이익 전년동기 +4.5%.
업종 전체 종합
플라스틱 제품 제조업 14사 합계 · 억원같은 업종(플라스틱 제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5.2조 | 5.1조 | 5.2조 | 5.1조 | 5.1조 | 5.7조 | 6.1조 | 5.8조 | 6.0조 | 5.6조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 3,298억 | 2,757억 | 1,884억 | 1,879억 | 2,338억 | 1,898억 | 1,387억 | 2,141억 | 2,174억 | 1,063억 | 715억 |
| 당기순이익 | 1,804억 | 1,764억 | -79억 | 991억 | 430억 | 940억 | -243억 | 1,573억 | 1,077억 | 665억 | 471억 |
| 영업이익률 | 6.4% | 5.4% | 3.6% | 3.7% | 4.6% | 3.4% | 2.3% | 3.7% | 3.6% | 1.9% | 5.1% |
| ROE | 8.1% | 7.3% | -0.3% | 3.9% | 1.6% | 3.3% | -0.9% | 5.2% | 3.5% | 2.1% | — |
| 부채비율 | 126.1% | 118.3% | 114.4% | 110.8% | 108.1% | 115.3% | 110.8% | 100.8% | 93.2% | 86.7% | 97.6% |
| 자산총계 | 5.0조 | 5.3조 | 5.2조 | 5.4조 | 5.4조 | 6.1조 | 6.0조 | 6.0조 | 6.0조 | 5.9조 | 4.6조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 | 2.3조 |
| 부채총계 | 2.8조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.3조 | 3.1조 | 3.0조 | 2.9조 | 2.7조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 14사 | 14사 | 14사 | 14사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
플라스틱 가공(동원시스템즈 등)은 포장재 수요의 안정 국면이에요 — 2차전지 캔·알루미늄 포장 같은 신사업 비중이 성장을 가르죠. 업종 전체 영업이익률: 2016년 6.4% → 2025년 1.9% → 26 1Q 5.1%로 반등.
동종업계 비교
플라스틱 제품 제조업 14개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬영업이익 3위/13ROE 3위/14부채비율↓ 3위/14
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원시스템즈 ↗ | 1.4조 | 662억 | +2.9% | +4.8% | +3.9% | +6.2% | 77% | 11.2배 | 0.7배 |
| 2 | 상아프론테크 ↗ | 1,960억 | 67억 | +14.1% | +3.4% | +3.4% | +3.3% | 87% | 29.8배 | 1.0배 |
| 3 | 오성첨단소재 ↗ | 1,657억 | 301억 | +13.2% | +18.2% | +19.5% | +11.5% | 21% | 2.3배 | 0.3배 |
| 4 | KX하이텍 ↗ | 1,263억 | 54억 | -4.5% | +4.2% | +3.4% | +3.1% | 48% | 12.6배 | 0.5배 |
| 5 | 에스폴리텍 ↗ | 668억 | -48억 | -16.7% | -7.2% | -13.2% | -15.6% | 95% | — | 0.3배 |
| 6 | 앤디포스 ↗ | 504억 | 48억 | -3.9% | +9.5% | +10.4% | +5.5% | 14% | 8.7배 | 0.5배 |
| 7 | 상보 ↗ | 501억 | -89억 | -6.9% | -17.8% | -26.1% | -30.1% | 118% | — | 0.4배 |
| 8 | 세림B&G ↗ | 480억 | 9억 | -13.4% | +1.9% | +3.9% | +5.2% | 43% | 12.3배 | 0.6배 |
| 9 | 씨피시스템 ↗ | 193억 | 21억 | -9.5% | +11.1% | +10.4% | +4.6% | 7% | 71.6배 | 3.2배 |
| 10 | 베셀 ↗ | 166억 | -26억 | -35.5% | -15.8% | +106.7% | +42.8% | 41% | 0.8배 | 0.3배 |
| 14 | 진양홀딩스 ★ | — | 211억 | — | — | — | +10.1% | 11% | 9.3배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.46배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
3.97배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
8.22%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
36.53%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원21건
- 현금·현물배당21
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 67.3% · 유통 32.7%내부지분 67.3%유통 32.7%
- KPX홀딩스(주) 본인67.12%
- 양재웅 친인척0.01%
- 양혜연 친인척0.03%
- 양이진 친인척0.02%
- 양시율 친인척0.14%
- 이나영 친인척0.01%
- 임규호 기타0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
200원
전년 200원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 10억
직원
4명
평균 0.43억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명KPX홀딩스(주) 67.3%(주)삼락상사 13.7%이탈(주)씨케이엔터프라이즈 11.6%이탈
5% 이상 합계
67.4%
2025 · 1명
2014 대비
+12.5%p
54.9% → 67.4%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPX홀딩스(주) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 48.6 | 48.6 | 60.5 | 67.1 | 67.3 | +26.2%p |
| (주)삼락상사이탈 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)씨케이엔터프라이즈이탈 | · | · | · | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 11.6 | 11.6 | · | · | · | -2.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 211억 | — | 10.1% | 11.1% | 원문 |