잉여현금흐름양호
5억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
우림피티에스101170
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
984억
PER
40.28
PBR
1.16
감속기·기어 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 457억 | 542억 | 643억 | 555억 | 601억 | 605억 | 683억 | 573억 | 718억 | 571억 | 103억 | 394억 |
| 영업이익 ● | 6억 | -18억 | 21억 | -13억 | 8억 | 20억 | 54억 | 25억 | -16억 | 12억 | -4억 | -7억 |
| 당기순이익 | 12억 | -20억 | 42억 | -7억 | -80억 | 35억 | 51억 | 50억 | -78억 | 24억 | 4억 | -8억 |
| 영업이익률 | 1.3% | -3.3% | 3.3% | -2.3% | 1.3% | 3.3% | 7.9% | 4.4% | -2.2% | 2.1% | -3.9% | 0.2% |
| ROE | 1.4% | -2.4% | 4.8% | -0.8% | -10.1% | 4.3% | 5.9% | 5.6% | -9.7% | 2.9% | — | — |
| 부채비율 | 10.4% | 12.4% | 10.4% | 13.1% | 13.4% | 12.9% | 10.4% | 18.4% | 14.8% | 12.3% | 15.0% | 103.7% |
| 자산총계 | 964억 | 953억 | 976억 | 982억 | 898억 | 926억 | 952억 | 1,061억 | 924억 | 931억 | 954억 | 2,777억 |
| 자본총계 | 873억 | 849억 | 884억 | 868억 | 792억 | 820억 | 862억 | 895억 | 804억 | 829억 | 829억 | 1,299억 |
| 부채총계 | 91억 | 105억 | 92억 | 114억 | 106억 | 106억 | 90억 | 165억 | 119억 | 102억 | 124억 | 1,478억 |
| EPS | 89원 | -152원 | 320원 | -50원 | -602원 | 266원 | 385원 | 381원 | -588원 | 181원 | — | — |
| PER | 92.9배 | — | 11.5배 | — | — | 15.2배 | 15.1배 | 16.6배 | — | 95.9배 | — | — |
| PBR | 1.28배 | 0.64배 | 0.56배 | 0.49배 | 0.86배 | 0.67배 | 0.91배 | 0.95배 | 0.80배 | 2.83배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | 0.6% | 0.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 54억원(2022) · 최저 -18억원(2017). 최신 2025년은 12억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 103억·영업이익 -4억(영업이익률 -3.9%), 영업이익 직전분기 +66.7%.
업종 전체 종합
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,209억 | 6,184억 | 5,592억 | 5,296억 | 5,478억 | 5,984억 | 6,012억 | 5,816억 | 6,104억 | 5,383억 | 1,396억 |
| 영업이익 | 204억 | 462억 | 372억 | 181억 | 175억 | 200억 | 197억 | 49억 | -27억 | -254억 | -27억 |
| 당기순이익 | 141억 | 358억 | 323억 | 68억 | 69억 | 175억 | 68억 | -8억 | -81억 | -327억 | -20억 |
| 영업이익률 | 4.8% | 7.5% | 6.7% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 0.8% | -0.4% | -4.7% | -1.9% |
| ROE | 4.4% | 9.6% | 8.2% | 1.7% | 1.7% | 4.0% | 1.4% | -0.2% | -1.7% | -7.3% | — |
| 부채비율 | 60.1% | 64.9% | 76.7% | 89.5% | 88.1% | 81.6% | 80.1% | 87.9% | 85.3% | 85.8% | 89.9% |
| 자산총계 | 5,116억 | 6,154억 | 6,967억 | 7,765억 | 7,790억 | 7,927억 | 8,839억 | 9,194억 | 8,911억 | 8,300억 | 6,507억 |
| 자본총계 | 3,196억 | 3,731억 | 3,942억 | 4,097억 | 4,142억 | 4,364억 | 4,909억 | 4,893억 | 4,808억 | 4,467억 | 3,426억 |
| 부채총계 | 1,920억 | 2,423억 | 3,025억 | 3,668억 | 3,648억 | 3,563억 | 3,930억 | 4,301억 | 4,103억 | 3,833억 | 3,081억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
베어링·직선운동장치(삼익THK 등)는 공작기계·반도체 장비 수요와 함께 가는 국면이에요 — 로봇(감속기·액추에이터) 부품이 다음 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 7.5% → 2025년 -4.7% → 26 1Q -1.9%로 반등.
동종업계 비교
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/5영업이익 2위/5영업이익률 2위/5ROE 2위/5부채비율↓ 1위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익THK ↗ | 2,222억 | -355억 | -27.0% | -16.0% | -20.3% | -28.6% | 150% | — | 1.0배 |
| 2 | 씨에스베어링 ↗ | 1,261억 | 111억 | +19.7% | +8.8% | +8.9% | +11.1% | 53% | 8.5배 | 0.9배 |
| 3 | TPC로보틱스 ↗ | 863억 | -23억 | -0.1% | -2.7% | -2.9% | -6.7% | 185% | — | 1.2배 |
| 4 | 우림피티에스 ★ | 571억 | 12억 | -20.4% | +2.1% | +4.2% | +2.9% | 12% | 40.3배 | 1.2배 |
| 5 | 서암기계공업 ↗ | 465억 | 0억 | +9.7% | +0.1% | +2.6% | +1.8% | 22% | 28.3배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 135억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료38.5%52억
- 인건비22.2%30억
- 외주·운반15.0%20억
- 감가상각6.1%8억
- 기타18.1%24억
비용의 39%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 571억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스등61.3%350억
- 제품 · 제철설비/산업용기어박스38.7%221억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스등 | 350억 | 61.3% | +34.4% | +25.0%p |
| 제품 · 제철설비/산업용기어박스 | 221억 | 38.7% | -51.7% | -25.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.4배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.83배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
5.95%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
15.41%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원9건
- 현금·현물배당9
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 5개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -20.5%=판가 -14.4%+물량 ≈-6.1%
- 제철설비.산업용기어박스 제철설비.에너지.건설.운-72.0%
- 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스 굴착기.이동크-42.5%
- 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스 굴착기.이동크+24.0%
- 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스 굴착기.이동크-14.4%
- 건설장비.방산.항공.로봇용기어박스 굴착기.이동크-0.3%
매출이 -20.5% 움직였는데, 판가 -14.4%·물량 ≈-6.1%예요. 파는 값이 내려간 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 55.3% · 유통 44.7%내부지분 55.3%유통 44.7%
- 한현석 최대주주43.22%
- 한우진 자7.43%
- 한민주 자3.53%
- 조점숙 배우자1.15%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 30원
등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 6억
직원
155명
평균 0.60억
감사의견
적정의견
인덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명한현석 43.2%한우진 7.4%국민연금 5.1%이탈우리사주조합 0.3%
5% 이상 합계
50.7%
2025 · 2명
2014 대비
-13.8%p
64.5% → 50.7%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한현석 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 52.9 | 52.9 | 46.9 | 47.6 | 45.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | -16.2%p |
| 한우진 | · | · | · | · | · | 5.9 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | +1.5%p |
| 국민연금이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.5 | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571억 | 12억 | 2.1% | 2.9% | 12.3% | 원문 |