잉여현금흐름양호
28억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에스앤더블류103230
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
174억
PER
4.78
PBR
0.32
선박 엔진 부품을 가공하는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 422억 | 327억 | 302억 | 360억 | 335억 | 300억 | 360억 | 436억 | 471억 | 488억 | 115억 | 1.6조 |
| 영업이익 ● | -21억 | -46억 | -83억 | -22억 | -9억 | -3억 | 25억 | 32억 | 35억 | 9억 | 3억 | 1,058억 |
| 당기순이익 | -11억 | — | — | — | 6억 | -13억 | 23억 | 35억 | 48억 | 36억 | 3억 | 471억 |
| 영업이익률 | -5.0% | -14.1% | -27.5% | -6.1% | -2.7% | -1.0% | 6.9% | 7.3% | 7.4% | 1.8% | 2.6% | 14.9% |
| ROE | -2.0% | — | — | — | 1.5% | -3.4% | 5.4% | 7.7% | 9.6% | 6.7% | — | — |
| 부채비율 | 24.9% | 22.3% | 37.0% | 42.6% | 33.4% | 37.5% | 45.9% | 46.9% | 43.2% | 59.4% | 61.6% | 139.5% |
| 자산총계 | 702억 | 641억 | 579억 | 556억 | 531억 | 533억 | 620억 | 668억 | 713억 | 853억 | 866억 | 10.5조 |
| 자본총계 | 563억 | 524억 | 422억 | 390억 | 398억 | 387억 | 425억 | 454억 | 498억 | 535억 | 536억 | 4.5조 |
| 부채총계 | 140억 | 117억 | 156억 | 166억 | 133억 | 145억 | 195억 | 213억 | 215억 | 318억 | 330억 | 6.0조 |
| EPS | — | -582원 | -1,419원 | -383원 | 87원 | -178원 | 323원 | 482원 | 662원 | 504원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 35.6배 | — | 7.8배 | 8.4배 | 4.9배 | 8.3배 | — | — |
| PBR | 0.63배 | 0.39배 | 2.48배 | 0.61배 | 0.56배 | 0.47배 | 0.42배 | 0.64배 | 0.47배 | 0.56배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 35억원(2024) · 최저 -83억원(2018). 최신 2025년은 9억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 115억·영업이익 3억(영업이익률 2.6%).
업종 전체 종합
내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외 7사 합계 · 억원같은 업종(내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 15.2조 | 15.5조 | 16.3조 | 17.3조 | 10.7조 | 12.4조 | 17.2조 | 19.6조 | 18.6조 | 19.8조 | 5.0조 |
| 영업이익 | 4,911억 | 8,499억 | 9,738억 | 9,017억 | -1,285억 | 8,319억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.2조 | 1.0조 | 3,367억 |
| 당기순이익 | -1.2조 | 5,333억 | -5,533억 | -2,831억 | -8,322억 | 5,989억 | -5,128억 | 5,445억 | 5,743억 | 6,023억 | 1,561억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 5.5% | 6.0% | 5.2% | -1.2% | 6.7% | 6.3% | 7.7% | 6.3% | 5.3% | 6.8% |
| ROE | -17.4% | 7.2% | -8.0% | -4.2% | -10.6% | 6.2% | -4.7% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | — |
| 부채비율 | 306.4% | 280.4% | 297.2% | 307.7% | 254.3% | 172.6% | 135.5% | 135.4% | 130.9% | 132.2% | 134.7% |
| 자산총계 | 28.2조 | 28.1조 | 27.3조 | 27.2조 | 27.9조 | 26.2조 | 25.7조 | 27.5조 | 29.6조 | 31.7조 | 33.0조 |
| 자본총계 | 6.9조 | 7.4조 | 6.9조 | 6.7조 | 7.9조 | 9.6조 | 10.9조 | 11.7조 | 12.8조 | 13.6조 | 14.1조 |
| 부채총계 | 21.3조 | 20.7조 | 20.4조 | 20.5조 | 20.0조 | 16.6조 | 14.8조 | 15.8조 | 16.8조 | 18.0조 | 19.0조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
발전설비는 원전 수출(체코·중동)과 가스터빈, 선박 엔진 슈퍼사이클이 겹친 호황 국면이에요 — 두산에너빌리티는 SMR(소형원전) 파운드리 비전까지 더해 수주가 쌓이고, 선박 엔진(한화엔진·HD현대마린엔진)은 조선 호황의 온기를 받아 이익률이 뛰고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 7.7% → 2025년 5.3% → 26 1Q 6.8%로 반등.
동종업계 비교
내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/6영업이익 6위/7영업이익률 5위/6ROE 5위/7부채비율↓ 1위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 ↗ | 17.1조 | 7,627억 | +5.1% | +4.5% | +1.2% | +1.7% | 129% | 508.3배 | 5.5배 |
| 2 | 한화엔진 ↗ | 1.4조 | 1,301억 | +14.0% | +9.5% | +12.7% | +31.2% | 205% | 18.9배 | 5.9배 |
| 3 | STX엔진 ↗ | 7,893억 | 696억 | +8.9% | +8.8% | +8.7% | +20.1% | 238% | 12.9배 | 2.7배 |
| 4 | 케이에스피 ↗ | 955억 | 115억 | +12.0% | +12.1% | +6.9% | +7.9% | 73% | 15.1배 | 1.2배 |
| 5 | 에스앤더블류 ★ | 488억 | 9억 | +3.6% | +1.8% | +7.4% | +6.8% | 60% | 4.8배 | 0.3배 |
| 6 | 유니슨 ↗ | 403억 | -95억 | +56.5% | -23.7% | -51.8% | -19.7% | 142% | — | 1.7배 |
| 7 | HD현대마린엔진 ↗ | — | 759억 | — | — | — | +33.8% | 67% | 10.2배 | 3.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 479억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료39.7%190억
- 외주·운반21.9%105억
- 인건비19.5%94억
- 감가상각3.4%16억
- 기타15.4%74억
비용의 40%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 488억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 소계 · 내수32.5%261억
- 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 엔진볼트 · 내수17.8%143억
- 제품 · 산업부품 · 산업부품 · 내수9.8%78억
- 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 밸브시트링외 · 내수8.0%64억
- 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 소계 · 수출6.8%55억
- 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 캠/캠축 · 내수6.7%54억
- 기타매출 · 기타매출 · 기타매출 · 내수6.3%51억
- 기타12.2%98억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 소계 · 내수 | 261억 | 32.5% | +8.1% | +0.1%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 엔진볼트 · 내수 | 143억 | 17.8% | +8.0% | +0.0%p |
| 제품 · 산업부품 · 산업부품 · 내수 | 78억 | 9.8% | +4.9% | -0.3%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 밸브시트링외 · 내수 | 64억 | 8.0% | +27.1% | +1.2%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 소계 · 수출 | 55억 | 6.8% | +66.3% | +2.4%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 캠/캠축 · 내수 | 54억 | 6.7% | -8.2% | -1.2%p |
| 기타매출 · 기타매출 · 기타매출 · 내수 | 51억 | 6.3% | -25.7% | -2.9%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 캠/캠축 · 수출 | 31억 | 3.9% | +62.4% | +1.3%p |
| 제품 · 단조품 · 단조품 · 내수 | 28억 | 3.5% | -12.3% | -0.8%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 밸브시트링외 · 수출 | 22억 | 2.8% | +76.4% | +1.1%p |
| 제품 · 산업부품 · 산업부품 · 수출 | 15억 | 1.9% | -30.3% | -1.0%p |
| 제품 · 선박(디젤)엔진부품 · 엔진볼트 · 수출 | 1억 | 0.1% | +13.3% | +0.0%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
4.5배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
5.74%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
4.92%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 50.6% · 유통 49.4%내부지분 50.6%유통 49.4%
- (주)신일 본인28.01%
- 정화섭 본인22.55%
- 정우진 대표이사0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
2명 · 총 5억
직원
128명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
우리회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 1명우리사주조합 0.0%
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488억 | 9억 | 1.8% | 6.8% | 59.5% | 원문 |